public expose

PUBLIC EXPOSE
Jakarta, 9 Agustus 2017
Agenda
Tentang Indofood
Ikhtisar Keuangan
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
2
Tentang Indofood
di tahun 2016 …
66,8
triliun rupiah
penjualan
4,1
triliun rupiah
laba neto
60>
merek
produk
100>
fasilitas
produksi
3
● Perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan
operasional yang mencakup seluruh tahapan proses
produksi, mulai dari produksi dan pengolahan
bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia
di pasar
● Model bisnis yang tangguh, terdiri dari 4 Kelompok
Usaha Strategis (Grup) yang saling melengkapi
● Memiliki lebih dari 100 fasilitas produksi yang tersebar
di seluruh Indonesia
● Pemimpin pasar di hampir seluruh kategori produknya
● Perusahaan yang sudah mapan dan kegiatan
usahanya telah beroperasi lebih dari 30 tahun
Struktur Kepemilikan
Tercatat di HKex
50,07% 1)
49,93%
Tercatat di BEI
Nilai Kapitalisasi Pasar: Rp75,51 Triliun 2)
1) Melalui CAB Holdings Limited
2) Per tanggal 28 Jul 2017
Kepemilikan per tanggal 30 Juni 2017
4
Sejarah Singkat
1990-1994
1990
• Didirikan dengan nama PT Panganjaya
Intikusuma dengan kegiatan usaha di bidang
produk konsumen bermerek
1994
• Mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses
Makmur Tbk
• Mencatatkan saham di BEI
1995-2011
1995 – 2008
• Menyempurnakan model bisnisnya antara
lain dengan memasuki industri tepung terigu
(melalui akuisisi Bogasari), perkebunan
(diantaranya melalui akuisisi PT PP London
Sumatra Indonesia Tbk dan penyertaan
saham di PT Lajuperdana Indah) dan
distribusi
• Mengembangkan kegiatan usaha di bidang
produk konsumen bermerek dengan
memasuki industri dairy (melalui akuisisi
PT Indolakto)
2007 – 2011
• Mengumpulkan dana melalui Initial Public
Offering Grup Agribisnis (Indofood Agri
Resources Ltd. di Bursa Efek Singapura dan
PT Salim Ivomas Pratama Tbk di BEI) dan
Grup Produk Konsumen Bermerek (“CBP”)
(PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di
BEI)
2012-2016
2012 – 2014
• Mengembangkan kegiatan usaha produk
konsumen bermerek dengan memasuki industri
minuman non-alkohol (melalui kerja sama dengan
Asahi Group Holdings Southeast Asia Pte. Ltd. dan
akuisisi merek Club)
• Memperluas kegiatan usaha di bidang agribisnis
dengan memasuki industri gula di Brasil dan
Filipina (melalui penyertaan saham di Companhia
Mineira de Açúcar e Álcool Participações dan
Roxas Holdings Inc)
• Memperluas kegiatan usaha di bidang dairy
(melalui akuisisi merek Milkuat)
2016
• Melakukan divestasi atas kepemilikan mayoritas
saham CMZ
5
Model bisnis yang tangguh dengan 4 Kelompok Usaha Strategis
yang saling melengkapi
Bogasari
CBP
Agribisnis
Distribusi
Minyak Goreng & Margarin
Tepung
Terigu
Consumer Pack
Minyak Goreng & Margarin
Consumer Pack Tepung Terigu
Mi Instan, Dairy, Makanan Ringan, Penyedap Makanan, Makanan Bayi & Minuman
6
CBP
Makanan
Ringan
Mi Instan
Dairy
mi instan (bag, cup,
box, mug), mi telur, dan
snack noodles
susu kental manis, krimer,
susu UHT, susu steril dalam
botol, susu pasteurisasi,
minuman lactic acid, susu
bubuk, es krim, dan mentega
Penyedap
Makanan
Nutrisi &
Makanan Khusus
Minuman
kecap, saus sambal,
saus tomat, bumbu instan,
bubur instan, dan sirup
bubur, biskuit & pudding
untuk bayi dan anak-anak,
susu untuk ibu hamil dan
menyusui, cereal snack,
minuman sereal
air minum dalam kemasan,
minuman teh dan kopi siap
minum, minuman rasa buah,
minuman berkarbonasi, dan
minuman energi
keripik (kentang, singkong,
tempe, ubi ungu, jagung),
extruded snack, dan biskuit
di
MI INSTAN
MAKANAN RINGAN
BUMBU INSTAN
di
DAIRY
MAKANAN BAYI
AIR MINUM DALAM KEMASAN
*Berdasarkan Euromonitor **Berdasarkan Canadean
7
Pabrik penggilingan tepung terigu terbesar di Indonesia dan
telah beroperasi lebih dari 40 tahun
Bogasari
di
TEPUNG TERIGU
dan
PASTA
Tepung
Terigu
• Tepung terigu
• Feed meal
• Tepung premiks
Pasta
• Pasta
• Saos pasta
Maritim
• 5 kapal post panamax
• 5 kapal handymax /
supramax
8
Mengambil manfaat dari keseluruhan mata rantai pasokan
Hulu
Agribisnis
Riset &
Pengembangan
Pemuliaan Benih
Bibit
Salah satu
Perkebunan
Hilir
Pabrik
Pengolahan
Pabrik
Penyulingan
Produk
Akhir
Konsumen
Terintegrasi di
kelapa sawit & gula
Grup Agribisnis
terbesar yang
terdiversifikasi
dan terintegrasi
secara vertikal
di Indonesia
300rb+ hektar
total area tertanam
kelapa sawit, karet, tebu, hutan
tanaman industri, kakao, teh
25
5
pabrik kelapa
sawit
pabrik penyulingan
CPO
9
1.200
cabang, depo, stock point
melayani
500.000
outlet ritel teregistrasi
Distribusi
Jaringan
distribusi
terluas
di
Indonesia
10
Merek-Merek Kami
Mi Instan
Dairy
Makanan Ringan
*
*
*
Penyedap Makanan
Nutrisi & Makanan Khusus
Minuman
*
*
Tepung Terigu dan Pasta
Minyak Goreng, Margarin dan
Shortening
Gula
* Lisensi dari PepsiCo Inc.
11
Aneka Ragam Portofolio
Bogasari
Produk Konsumen Bermerek
Minyak & Lemak Nabati
12
Produk Baru 2017
Meluncurkan 62 SKU *
Mi Instan
* Termasuk rejuvenation
Makanan Ringan
13
Produk Baru 2017
Dairy
UHT 1000ml
UHT
LFHC
1000ml
PlainLFHC Chocolate
Penyedap Makanan
Nutrisi & Makanan Khusus
Pasta
UHT 1000ml LFHC Chocolate
Minuman
awar)- -Coklat
Full Cream
- Coklat
Hi CalLow
, Dibuat
Fat Hi
dengan
Cal, Dibuat
Susu Segar
dengan Susu Segar
Low Fat Hi Cal, Dibuat dengan Susu Segar
Minyak Goreng
14
Fasilitas Produksi
100>
fasilitas
produksi
15
Agenda
Tentang Indofood
Ikhtisar Keuangan
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
16
Penjualan (Rp Miliar)
Penjualan Ekspor 1H17
US$201,9 juta
+4,6%
8%
34.084
35.652
92%
1H16
1H17
Ekspor
Domestik
17
Profitabilitas (Rp Miliar)
Laba Bruto
28,8%
+4,2%
9.800
1H16
Laba Usaha
+13,6%
28,6%
11,8%
12,8%
10.208
4.014
4.561
1H17
1H16
1H17
Marjin Laba Bruto
Marjin Laba Usaha
Core Profit 2
Laba Periode Berjalan 1
6,5%
+1,8%
2.231
1H16
6,4%
6,5%
2.271
2.222
1H17
1H16
Marjin Laba Bersih
1) Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
2) Tanpa memperhitungkan akun non-recurring dan selisih kurs
+0,4%
6,3%
2.231
Marjin Core
Core Profit
Profit
1H17
18
Portofolio yang Seimbang
Penjualan 1
Laba Usaha 2
2,9%
7.8%
22,0%
20.7%
50,6%
13,1%
62,0%
20.9%
CBP
1) Setelah eliminasi
2) Setelah eliminasi dan sebelum beban operasi lain yang tidak dialokasikan
Bogasari
Agribisnis
Distribusi
19
Neraca Keuangan yang Kuat
Posisi Kas dan Utang
Komposisi Utang
44.459
25.950
16.346
Kas
Utang
Total Ekuitas
0,58
0,22
Gross Gearing
Net Gearing
20
Laba & Dividen Per Saham
Dividen per Saham
CAGR
2008 – 2016: 22,3%
700
600
175
500
47
120
336
142
236
350
371
250
200
168
150
93
300
100
185
133
400
200
235
220
442
285
338
472
100
50
-
-
2008
2009
2010
2011
2012
Laba Per Saham Dasar (Rp) *
Rp Miliar
Laba Tahun Berjalan *
Total Dividen Yang
Dibayarkan
Dividend Payout Ratio
2008
2009
2010
2013
2014
2015
2016
Dividen Per Saham (Rp)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.034
2.076
2.953
3.077
3.261
2.504
3.885
2.968
4.145
413
817
1.168
1.537
1.624
1.247
1.932
1.475
2.063
40%
40%
40%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
* Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Note: Sesuai hasil keputusan RUPST, sebelum restatement
21
Agenda
Tentang Indofood
Ikhtisar Keuangan
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
22
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Partisipasi dalam Gerakan
Peningkatan Gizi
Latihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa
Penerima Beasiswa
Kemitraan dengan Petani Kentang
Pembinaan Program Bank Sampah
Disclaimer
Presentasi ini dipersiapkan semata-mata dan secara eksklusif
hanya untuk pihak-pihak yang diundang untuk keperluan
diskusi. Baik presentasi ini maupun isinya tidak diperkenankan
untuk diperbanyak, diungkapkan atau dipergunakan tanpa
sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari PT Indofood
Sukses Makmur Tbk (“Perseroan”). Perseroan tidak
bertanggung jawab atas semua keputusan apapun yang dibuat
oleh para investor atau analis berdasarkan informasi yang
disajikan dalam presentasi ini.
24
Terima Kasih
Jakarta, 9 Agustus 2017