pengumuman

PENGUMUMAN
Pencatatan Efek Beragun Aset Danareksa BTN 01 - KPR Kelas A
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa BTN 01 - KPR
No. Peng–01152/BEI.PPS/12-2010
(dapat diakses melalui website : http://www.idx.co.id)
Menunjuk surat PT Danareksa Investment Management (“Manajer Investasi”) Nomor : S34/307/DIM tanggal 21 Desember 2010 perihal Permohonan Pencatatan Efek Beragun Aset (EBA)
Danareksa BTN01 (DBTN01); dan surat PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan nomor : S08246/BEI.PPS/12-2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Persetujuan Pencatatan Efek Beragun Aset
Danareksa BTN 01 – KPR Kelas A, dengan ini diumumkan sebagai berikut :
1. EBA yang akan dicatatkan mulai tanggal 29 Desember 2010 di BEI adalah sebagai berikut :
Nama Efek Beragun Aset
Aset yang disekuritisasi
Kode EBA
Kode ISIN
Nilai Emisi
Kredit Pendukung (Credit
Enhancement)
Tingkat Bunga
Pembayaran Bunga
Amortisasi
Hasil pemeringkatan efek
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo
Manajer Investasi
Bank Kustodian
Kreditur Awal dan
Penyedia Jasa
Arranger & Pendukung
Kredit
Efek Beragun Aset Danareksa BTN 01 - KPR Kelas A
kumpulan tagihan dari portfolio Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”)
yang terpilih (“Kumpulan Tagihan”) yang dibeli dari BTN (“Kreditur
Awal”) sejumlah Rp750.000.230.716,80
DBTN01
IDU000000309
Rp688.500.000.000,• Subordinasi EBA Kelas B
• Dana Cadangan yang disediakan oleh Pendukung Kredit
• Jaminan pembelian EBA Kelas A oleh Pendukung Kredit bila
dinyatakan terjadi Kejadian Gagal Bayar EBA
Tetap sebesar 9,25% per tahun
setiap 3 (tiga) bulan sekali pada Tanggal Pembayaran dan bersamaan
dengan itu dilakukan juga pembayaran pokok atas EBA Kelas A
sesuai dengan Urutan Prioritas Pembayaran.
Pembayaran pokok triwulan dengan rata-rata jatuh tempo 5,35 tahun
idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
28 Desember 2010
27 September 2019, namun diperkirakan akan lunas lebih awal karena
Kumpulan Tagihan mempunyai rata-rata tertimbang jatuh tempo
(weighted average life) selama 5,35 tahun
PT Danareksa Investment Management
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
2. EBA Kelas A tidak dapat dimintakan pelunasannya lebih awal oleh Pemegang EBA sebelum
tanggal jatuh tempo yang ditentukan, tetapi dimungkinkan terjadi pelunasan lebih awal sebagai
akibat pelaksanaan Clean-up Call oleh Penyedia Jasa. Penyedia Jasa memiliki hak atau opsi
melakukan Clean-up Call apabila Jumlah Pokok Terhutang atas Kumpulan Tagihan telah
berkurang sampai 10% (sepuluh persen) atau kurang dari Jumlah Pokok Terhutang atas
Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final.
3. Mengingat sifat dari EBA adalah efek hasil sekuritisasi atas Kumpulan Tagihan yang dibeli dari
BTN ("true sale"), maka risiko investasinya terlepas dari risiko kepailitan BTN.
4. Risiko utama yang dihadapi EBA Kelas A adalah risiko kredit yang timbul apabila kelancaran
pembayaran kembali pokok pinjaman dan/atau bunga pinjaman atas KPR mengalami gangguan.
Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran KPR dalam jumlah yang material, termasuk
eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan (jika ada), maka akan menurunkan kinerja
Kumpulan Tagihan yang disekuritisasi, yang pada gilirannya dapat menurunkan imbalan hasil
investasi.
5. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa DBTN 01 – KPR menerbitkan Sertifikat
Jumbo EBA Kelas A yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan
didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI
Demikian agar maklum.
Jakarta, 28 Desember 2010
Saptono Adi Junarso
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
Surat Utang
Erna Dewayani
Kepala Divisi Perdagangan
Surat Utang & Derivatif
Tembusan Yth.
1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa Bapepam dan LK;
4. Direksi PT Danareksa Investment Management, Manajer Investasi;
5. Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Kustodian;
6. Direksi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Pendukung Kredit;
7. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kreditur Awal dan Penyedia Jasa;
8. Direksi PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, Penjamin Pelaksana Emisi;
9. Direksi PT Trimegah Securities Tbk, Penjamin Pelaksana Emisi;
10. Direksi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Penjamin Pelaksana Emisi;
11. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
12. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
13. Pusat Referensi Pasar Modal; dan
14. Divisi terkait di PT Bursa Efek Indonesia.