proses penjualan - Lembaga Penjamin Simpanan

PENGUMUMAN PENJUALAN SAHAM BANK MUTIARA OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”), dengan ini LPS mengumumkan rencana penjualan seluruh saham PT
Bank Mutiara Tbk (“Saham”). Saham akan ditawarkan melalui penjualan strategis (“Proses Penjualan”) kepada calon investor yang memenuhi kriteria. Dalam rangka Proses
Penjualan ini, LPS telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas sebagai penasihat keuangan dan Assegaf Hamzah & Partners sebagai penasihat hukum.
Rencana kegiatan Proses Penjualan adalah Sebagai berikut:
PROSES PENJUALAN
PENGUMUMAN
• Pengumuman Proses
Penjualan di surat kabar
• Pemberitahuan
langsung kepada calon
investor potensial
REGISTRASI CALON
INVESTOR
PENAWARAN AWAL
(TIDAK MENGIKAT)
• Penyerahan minat
dari calon
investor
• Pendaftaran calon
investor untuk
berpartisipasi
dalam Proses
Penjualan
berdasarkan
kriteria investor
• Penyerahan
penawaran awal
oleh calon investor
• Seleksi calon
investor untuk
dapat berpartisipasi
pada penawaran
final
Kriteria Investor:
a.
Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Bank Indonesia
mengenai kepemilikan Bank.
b. Bukan merupakan Pemegang Saham Lama dan bukan pihak terafiliasi dengan atau memiliki
hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Lama.
c. Mempunyai komitmen dan kemampuan keuangan yang kuat untuk memenuhi seluruh
kewajiban pembayaran atas pembelian Saham secara tepat waktu.
d. Mempunyai pengalaman dalam industri perbankan dan/atau mampu menunjukkan
kemampuan untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan industri perbankan di Indonesia.
e. Tidak termasuk dalam daftar negatif atau daftar orang tercela di industri perbankan di
Indonesia.
PENUTUPAN
TRANSAKSI
DUE DILIGENCE
OLEH CALON
INVESTOR
PENAWARAN AKHIR
• Due Diligence yang
dilakukan oleh
calon investor
• Pertemuan dengan
manajemen Bank
Mutiara
• Melakukan
pemeriksaan
terhadap rancangan
dokumen-dokumen
transaksi
• Penyerahan
Penawaran akhir oleh
calon investor
• Proses negosiasi
• Penandatanganan
dokumen transaksi
• Fit and proper test BI
• Pembayaran atas harga
yang telah disepakati
• Pengalihan Saham
kepada investor
pemenang
• Laporan Akhir
Pihak yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Proses Penjualan dapat
menghubungi penasihat keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juli 2011:
Harap Hubungi:
PT. Danareksa Sekuritas
Gedung Danareksa Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110 - Indonesia
Tel. (61-21) 350 9777, 350 9888
Fax. (62-21) 350 1817
U.p. : Santi Suryandari (ext. 1423) dan/atau Mohamad A. Dwitya (ext. 1408)
atau Email ke : [email protected]
Note :
a. Proses Penjualan Saham bukan penawaran umum saham
b. Proses Penjualan dapat dirubah oleh LPS atau Penasehat keuangan
setiap saat tanpa pemberitahuan atau penjelasan sebelumnya