press release

PRESSRELEASE
DanaRightsIssueWIKAuntukBiayaiLonjakanKontrakInfrastruktur
Jakarta, 22 September 2016 –SebagaimanadiketahuisetelahmendapatpersetujuanRapatUmum
PemegangSahamLuarBiasa(RUPSLB)padaakhirAgustuslalu,PTWIJAYAKARYA(Persero)Tbk.saat
ini tengah bersiap untuk menghelat agenda rights issue melalui mekanisme Penambahan Modal
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHETD) I yang rencananya akan dilaksanakan pada
akhirOktober2016mendatang.
Direktur Utama Perseroan, Bintang Perbowo mengatakan bahwa aksi korporasi berupa rights issue
melalui mekanisme PMHMETD merupakan tindak lanjut dari persetujuan untuk mendapatkan
PenyertaanModalNegara(PMN)sebesarRp4triliunyangakandigunakanuntukmembahasberbagai
proyek dan infrastruktur Perseroan yang saat ini telah melonjak lebih dari 3 kali lipat dibandingkan
periodeyangsamatahunlalu.
Rights issue menjadi sangat penting untuk direalisasikan agar saham pemerintah dan publik tidak
terdilusi,dimanasaatini,kepemilikansahampemerintahdanpublikdalamPerseroanadalahmasingmasing65,05%dan34,95%.
“Kami berharap rights issue Perseroan dapat menyerap dana tambahan Rp2,149 triliun dari porsi
publiksehinggatotaldanayangakandiperolehnantinyamenjadiRp6,149triliun,”ujarnyaoptimistis.
“Tambahan modal tersebut diyakini akan semakin meningkatkan kemampuan finansial Perseroan
untukmelaksanakanberbagaiproyekpengembanganinfrastrukturtanahairdanmeningkatkandaya
saingPerseroansebagaiperusahaankonstruksidaninfrastruktur,sehinggaakanmemperkuatkinerja
danperformaPerseroangunamerealisasikantargetyangtelahdirencanakan,”yakinBintang.
Perolehan kontrak dihadapi PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. mencapai Rp67,1 triliun hingga akhir
September2016ataumeningkatlebihdaritigakalilipatsebesar345%dibandingkandenganrealisasi
kontrakpadaperiodeyangsamatahun2015sebesarRp11,472triliun.
Optimisme tersebut berangkat dari carry over 2015, Rp29,08 triliun; kontrak baru sebesar Rp13,79
triliun;konstruksiProyekInvestasiKeretaCepatJakarta-Bandung(HighSpeedRailway/HSR),JalanTol
Balikpapan-Samarinda dan Jalan Tol Manado-Bitung sebesar Rp22,7 triliun, termasuk progress
penawaran terendah yang telah dicatatkan Perseroan pada beberapa proyek, antara lain: dermaga,
rumahsusun,danpembangkitistrikyangnilaitotalnyaditaksirmencapaiRp1,5triliun.
BeberapaproyekyangtelahdiperolehhinggaPekanke-IISeptember2016antaralain:Pembangunan
Hotel, Perkantoran dan Convention Hall Grup Puncak Surabaya, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda,
Automatic People Mover System Bandara Soekarno Hatta, Renovasi Velodrome, Bendungan Kuwil
Manado, Review Design Oecusse, Rusun Atlet Kemayoran, Flyover Semanggi, Flyover Kramasan,
JaringanGasPrabumulih,ProyekStrategisKementerianESDMyangterdiridariSPBGBekasi,Fasilitas
penerangan jalan umum, tank bahan bakar nabati, pembangunan pembangkit listrik mini hydro di
Papua,TransmartMataram,TransmartTegal,SudirmanHill,ProduksiBoxGirderJalanLayangKereta
ApiMedan-Kualanamu,ElevatedRoadMaros–Bone,danTolBawen-SoloSeksi2.
KisaranHargaRightsIssue
Lebih lanjut mengenai proyeksi kisaran harga saham pada pelaksanaan (exercise price) PMHETD I,
sesuaikeputusanKomitePrivatisasiyangditetapkanoleh5MenteriKabinetKerja,hargapelaksanaan
rightsissuetersebutberadapadakisaranRp1.525hinggasetinggi-tingginyaRp2.505(seribulimaratus
duapuluhlimaRupiahsampaidenganduaribulimaratuslimaRupiah)
Hal-halyangmenjadipertimbanganPerseroandalammengusulkankisaranhargatersebutantaralain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SuratMenteribadanUsahaMilikNegaraRepublikIndonesiaNo.S-547/MBU/09/2016tanggal
22 September 2016 perihal Penetapan Kisaran Harga Pelaksanaan (Exercise Price), Kisaran
Jumlah Lembar Saham yang Diterbitkan dan Kisaran Rasio Penambahan Modal dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 1 (”PMHMETD 1”) PT Wijaya Karya
(Persero)Tbk.
Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No.S178/M.EKON/07/2016tentangArahanKomitePrivatisasiDiluarProgramTahunanPrivatisasi
(PTP)Tahun2016tanggal15Juli2016.
SuratMenteriBadanUsahaMilikNegaraRepublikIndonesiaNo.S-387/MBU/06/2016tanggal
30Juni2016perihalPerkiraanRentangJumlahLembardanHargaSahamBUMNyangakan
MelaksanakanRightIssueTahun2016.
Rata-ratahargasahamPerseroandalam60(enampuluh)hariperdaganganterakhirdengan
cut-offdatetertanggal20September2016.
Preseden dari beberapa transaksi sejenis (rights issue) yang dilaksanakan oleh BUMN
sebelumnya;dan
FeedbackdaripemegangsahamPerseroanyangdiperolehJLM(JointLeadManagers)selama
periodepre-marketing9-15September2016.
Perolehan dana rights issue, nantinya akan digunakan Perseroan secara khusus untuk mewujudkan
proyek-proyek infrastruktur strategis yang menjadi prioritas pemerintah, antara lain: Pembangunan
Jalan Tol Soreang–Pasir Koja, Jalan Tol Manado–Bitung, Jalan Tol Balikpapan–Samarinda, PLTU
Banten2x1.000MW,PLTUAceh2x200MW,WaterTreatmentPlant(WTP)Jatiluhur5.000l/detik,
danPembangunanKawasanIndustriKualaTanjung.