Dhanawibawa Daily Update 7-Jun-12 6-Jun-12 Up 123.46(3.32%) 3,717.88 3,735.50 3,734.72 - 3,841.49 3,217.95 - 4,234.73 Change: Prev Close: Open: Day's Range: 52wk Range: USD-IDR = 9,453 Dual Listing TLKM.NYSE ISAT.NYSE USD change 7,503 31.75 3,885 20.55 Up 0.96(3.12%) Up 0.50(2.49%) 6-Jun-12 Buy/Sell (Rp) F. Investor 1,714,752,398,500 Buy Value 1,772,947,443,438 Sell Value Foreign Net SELL Value Net Buy F. Investor BBRI BSDE APLN DILD ANTM Change: Prev Close: Open: Day's Range: 52wk Range: D. Investor 3,027,368,529,613 2,969,173,484,675 Rp58,195,044,938 Net Sell F. Investor 1 2 3 4 5 ELTY BUMI UNSP MNCN ADRO 12,414.79 18,520.53 DJIA Up 261.50(1.43%) 18,259.03 18,349.68 18,320.61 - 18,521.57 16,170.30 - 22,835.00 6-Jun-12 Rp. Close Daily Trading Summary 1 2 3 4 5 6-Jun-12 6-Jun-12 3,841.33 Hang Seng IHSG Change: Prev Close: Open: Day's Range: 52wk Range: Up 286.84(2.37%) 12,127.95 12,125.00 12,125.00 - 12,414.79 10,362.30 - 13,359.60 6-Jun-12 6-Jun-12 Asia Pacific Close % Change Nikkei 225 8,533.53 STRAITS TIMES IND 2,765.75 Up 151.53 (1.81%) Up 53.44 (1.97%) KOSPI Composite In 1,801.85 Libur Shanghai Composite Taiwan Weighted 2,309.55 7,056.15 Down 2.36 (0.10%) Up 55.70 (0.80%) D'COINS (DWAC Online Trading System) Close % Change 3,058.44 6,093.99 Up 72.34 (2.42%) Up 124.59 (2.09%) 5,384.11 Up 123.92 (2.36%) Commodity Close % Change OIL Nymex Gold DJ Coal Index 85.02 1,634.20 157.25 Up 0.73 0.87% Up 17.30 1.07% Up 1.37(0.88%) Europe CAC 40 DAX FTSE 100 6-Jun-12 Berinvestasi Sehat Bertransaksi Cerdas Market Review Pada perdagangan kemarin, IHSG naik 123,455 poin (3,32%) ke level 3.841,331, setelah adanya berita Uni Eropa sepakat akan membantu Spanyol untuk mengatasi masalah utang diperbankannya serta perbaikan data ekonomi AS. Indeks LQ45 naik 24,181 poin (3,84%) ke level 652,733. , Beberapa p berita seputar p dalam negeri, g , seperti p p potensi tidak adanya y pemberlakuan pajak ekspor batubara dan harga-harga saham yang masih murah, memberi dorongan kenaikan yang lebih tinggi. Tetapi transaksi asing masih membukukan transaksi net sell Rp. 52,2 miliar. Sementara kurs Rupiah terhadap US$ menguat pada posisi Rp 9.354 per US$ dibandingkan hari sebelumnya Rp 9.450 per US$. IHSG hari ini bersifat sell on strength. Di Asia, hampir semua indeks bursa saham ditutup naik, kecuali indeks shanghai. Indeks Komposit Shanghai turun tipis 2,36 poin (0,10%) ke level 2.309,55. Indeks Hang Seng naik 261,50 poin (1,43%) ke level 18.520,53. Indeks Nikkei 225 menguat 151,53 poin (1,81%) ke level 8.533,53. Indeks Straits Times naik 44,99 poin (1,66%) ke level 2.757,30. Dan Kospi libur. Di Eropa, indeks bursa utama Eropa ditutup naik. Kenaikan terkait dengan kebijakan Bank Sentral Eropa yang menahan suku bunga acuan dan komitmen uni Eropa membantu Spanyol. Sebanyak 17 dari bursa Eropa tercatat naik semunya. Indeks DAX naik 2,1%, bursa FTSE 100 Inggris naik 2,4% setelah libur 2 hari. Indeks CAC 40 Prancis naik 2,4%. Bank Sentral Eropa mempertahankan suku bunga acuannya karena krisis utang semakin kuat mencengkeram perekonomian zona euro sehingga semakin menekan para pengambil kebijakan untuk memberikan stimulus berikutnya Pasar saham Eropa menguat, jelang keputusan suku bunga bank sentral Eropa (ECB). Pasar juga dipengaruhi pejabat negara G7 sepakat berkoordinasi untuk membantu penyelesaian krisis di zona euro, terutama di Yunani dan Spanyol. Saham-saham di bursa Amerika Serikat reli dan menempatkan indeks acuan mereka dalam posisi terbaik selama tahun ini. Hal itu terkait dengan adanya rencana kebijakan stimulasi untuk pertumbuhan ekonomi. Indeks Dow Jones melesat 286,84 poin (2,37%) ke level 12.414,79. Indeks Standard & Poor's 500 menguat 29,63 poin (2,30%) ke level 1.315,13. Indeks Komposit Nasdaq melonjak ke level 66,61 poin (2,40%) ke level 2.844,72. 6-Jun-12 Big money moves to these stocks Stock NISP MIRA-W SCCO BAPA TBLA-W OMRE INDX ANTM JECC BACA-W IDKM INCI HMSP ASII CENT LPIN JSMR 1,130 2 5,250 345 510 335 197 1,210 2,325 5 4,325 245 50,900 6,950 85 3,300 5,200 Vol jump % Change Since 32.07 3 days 23.93 11 days 21.07 15 days 14 07 11 days 14.07 9.86 5 days 9.01 3 days 8.58 N/A days 8.02 7 days 8.00 25 days 7.67 29 days 4.82 5 days 4.58 1 days 4.37 3 days 4.17 2 days 4.07 3 days 3.76 1 days 3.44 13 days -10% -99% 119% 1% 38% -1% 71% -12% 155% -95% 2% 14% -4% -89% -15% 22% 1% 6-Jun-12 10 Most Active Stocks Stock TIFA BBRI ENRG ASII BAPA BUMI UNTR ADRO TMPI ANTM IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada kisaran 3.820 – 3.881, dengan pola trading sell on strength. Beberapa saham pilihan, antara lain, LSIP, UNTR, INDY, ADRO, BJBR, SSIA, JSMR, BMTR, BHIT, WIKA, CTRA, GIAA, CTRP, ANTM, AKRA dan MNCN. Close Previous Close Change % 235 -25 down -9.62 260 5,350 5950 600 up 11.21 121 up 19.83 145 24 6,600 6950 350 up 5.30 345 15 330 up 4.55 1250 60 1,190 up 5.04 up 7.55 21,850 23500 1,650 up 4.10 1,220 1270 50 151 4 up 2.72 147 1,150 1,210 60 up 5.22 Selected News Page 2 Rencana Bank Tabungan Negara melakukan penawaran saham terbatas (rights issue) pada semester dua tahun ini masih menunggu membaiknya pasar keuangan dunia yang memburuk akibat krisis di Zona Eropa. BTN memiliki waktu enam bulan hingga Oktober mendatang untuk melakukan penawaran saham terbatas tersebut, dan masih memungkinkan untuk memperpanjangnya jika belum menemukan waktu yang tepat. BTN akan menerbitkan saham rights issue sebesar 10-12 persen dari saham milik pemerintah di BTN. BBTN sudah memilih tiga konsorsium penjamin pelaksana emisi penawaran saham terbatas tersebut, PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Bank Tabungan Negara (BTN) memastikan hanya menggelar penawaran saham terbatas sebanyak 10 persen saham, sementara Kementerian BUMN telah menyetujui pelepasan jumlah saham pemerintah lebih dari 10 persen dari 72,92 persen menjadi 60 persen. Pada tahun ini, BTN berencana menggelar dua aksi korporasi dalam bentuk rights issue dan penerbitan kredit investasi kolektif efek beragun aset (KTK EBA). KIK EBA yang direncanakan pada kuartal IV/2012 ditargetkan Rp1 triliun. Hingga triwulan I 2012, aset BTN tumbuh 30 persen, dana pihak ketiga tumbuh 33,67 persen, kredit dan pembiayaan tumbuh 24,51 persen, laba bersih 27,66 persen, NPL 2,22 persen, CAR 16,89 persen, NIM 5,93 persen, dan ROE 17,19 persen. PT Martina Berto Tbk (MBTO) mengaku sedang membangun pabrik yang lokasinya di Cikarang, Bekasi dengan nilai investasi Rp44 miliar. Dana tersebut diambil dari belanja modal perusahaan yang sebesar Rp36 miliar. Sisanya akan dibebankan tahun depan. Pabrik tersebut adalah pabrik obat tradisional dan jamu herbal. Diharapkan, pembangunan pabrik itu selesai pada semester I-2013. Sehingga pabrik itu akan mulai berproduksi pada pertengahan tahun depan. Kapasitas produksi mencapai 269 ton dengan perhitungan satu kali shift. Pabrik yang dimiliki Martina Berto sebelumnya menyewa dari pihak lain dengan kapasitas diatas 200 ton per tahun. Namun, untuk pabrik baru nantinya menggunakan standar dan pembaharuan yang diuji oleh BPOM. Sementara untuk mesin, perseroan masih kaji untuk membeli dari luar negeri. Terutama dari Taiwan, China maupun Korea. Sedangkan untuk mesin yang lebih sederhana akan dibeli dari dalam negeri. MBTO menargetkan kenaikan ekspor produknya mencapai 25 persen hingga akhir 2012. Target ekspor ditargetkan mencapai Rp12 miliar dari sebelumnya Rp8 miliar pada 2011. Produk yang diekspor tersebut di antaranya Sariayu, Caring, dan PAC. Adapun negara tujuannya di kawasan Asia. Sementara negara tujuan ekspor terbesar ke Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, dan Taiwan. Perusahaan sedang melakukan strategi pemasaran di luar negeri dengan membuka Martha Tilaar Shop. Investasi yang disiapkan untuk satu toko mencapai Rp1,5 miliar. Tahun ini, perseroan kembali membuka satu toko di Singapura. Toko ini merupakan yang kedua setelah yang pertama dibuka pada 2010 lalu. Perusahaan juga membidik kawasan Indonesia Timur yang dianggap memiliki potensi yang besar. PT Berliana Tbk (BRNA) merencanakan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split). Perseroan masih mengkaji besaran rasio stock split tersebut, apakah 1:5 atau 1:10. Alasan dilaksanakannya stock split tersebut untuk meningkatkan i k tk lik likuditas dit saham h perseroan. S Selain l i rencana stock t k split, lit d dalam l k kurun waktu kt 12 b bulan l sejak j k saham h h hasilil stock t k split lit ini diperdagangankan, perseroan berencana mengadakan penawaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias right issue. Dalam rangka persiapan untuk meleakukan ekspansi pada 2013. Perseroan mengalami keterbatasan untuk ekspansi akibat keterbatasan ruang produksi, maupun investasi mesin. PT Reswara Minergi Hartama, anak usaha PT ABM Investama Tbk (ABMM) raih kontrak penjualan batu bara sebesar 500 ribu metrik ton (MT) dari Guangzhou Huaneng Trading Co Ltd untuk periode pengiriman Juni-Desember 2012. Kontrak dengan Guangzhou Huaneng Trading Co Ltd ini kontrak keempat dari Reswara pada 2012. Batu bara ini diproduksi oleh PT Tunas Inti Abadi (TIA) dari wilayah konsesi di Kalimantan Selatan dengan nama dagang TIA Compliant Coal. Dengan kontrak ini, Reswara mengamankan empat kontrak penjualan batu bara sebesar 3,8 juta metrik ton atau 68% dari total target penjualan perusahaan sebesar 5,5 juta metrik ton untuk 2012. ABMM dapat mengamankan target penjualan hingga 68% di pertengahan tahun ini di tengah melambatnya permintaan batu bara dalam beberapa bulan terakhir. Guangzhou Huaneng Trading Co Ltd adalah perusahaan pengimpor batu bara dari Indonesia ke Cina sejak 2010 , seiring denga pertumbuhan permintaan batu bara di Cina. Batu bara dari kontrak penjualan dengan Reswara akan digunakan untuk memasok kebutuhan dua perusahaan pembangkit listrik di Guangdong, Cina. Anak usaha grup Astra bidang rental dan logistic services serta O-Renz Taxi, PT Serasi Autoraya (SERA) siap menambah 10 ribu armada baru. Saat ini SERA memiliki 33 ribu unit armada yang beroperasi. Dalam pembelian ini, perseroan siap membelanjakan dana Rp 2,7 triliun. Salah satu sumber pendanaan dengan penerbitan surat utang (obligasi) sebesar Rp 750 miliar. Sisa dana akan dimaksimalkan dari pinjaman perbankan. Obligasi mulai ditawarkan hari ini dan terdiri dari empat seri. Seri A ditawarkan dengan bunga 6,5%-7,5% dan berjangka waktu 370 hari. Seri B 2 tahun dengan perkiraan bunga 7,25%8,25%. Dua lainnya, seri C berjangka waktu 3 tahun berbunga 7,75%-8,75%, dan seri D 4 tahun dengan kisaran kupon 8,15%9,15%. Total Rp 750 miliar sebagai dana oembelian 3.000 unit kendaraan jenis Multi Purpose Vehicle dan atau pick-up, bus, atau truk. Selanjutnya kendaraaan akan disewakan melalui unit bisnis TRAC, atau SELOG. Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower 15th Floor Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower 15th Floor Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp: 61-21-5151-678, 5151-679 Fax: 62-21-5151680 Email: [email protected] BRANCHES SURABAYA IEU Building Lt. 3 Ruang 9 - 11 Jl. Raya Dukuh Kupang No. 157B Surabaya 60255 Phone : 031 - 566 5986 Fax : 031 - 566 5972 BANDUNG Jl. Cicendo No. 41 Bandung 40171 Phone : 022 - 426 6338 F : 022 - 420 9648 Fax MENADO Kawasan Mega Mas Blok 1D No. 19 Jl. Piere Tendean Boulevard Manado - 95114 Ph Phone : 0431 - 877 888 Fax : 0431 - 876 222 RESEARCH EQUITY SALES Julius P Sianipar 021- 5151678 ext : 134 Direct Line 021- 5153678 Customer Service Firman Surbakti Pelita Sufie 021- 5151678 ext: 208 021- 5151678 ext: 114 DISCLAIMER i bukan merupakan penawaran, Investasi, atau representasi dalam bentuk apapun. Dokumen ini dibuat dari opini analis untuk membantu investor memahami pasar saham Indonesia. Dokumen ini dibuat berdasarkan sumber-sumber yang a dan dapat diandalkan. Walaupun demikian PT. Dhanawibawa Arthacemerlang tidak dapat menjamin keakuratan engkapannya. Investor dianjurkan untuk membaca secara utuh dan lengkap dokumen ini sebagai saran dalam dan mengambil langkah yang hati-hati dalam berinvestasi. Keputusan investasi yang diambil tetap merupakan wab investor semata. PT. Dhanawibawa Arthacemerlang berhak untuk merubah isi informasi sewaktu – waktu tanpa uan lebih dahulu.