Profil Proyek Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI

A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
PROFIL PERUSAHAAN
PT SARANA MULTI
INFRASTRUKTUR (PERSERO)
April 2017
1
Keberadaan PT SMI Sebagai Katalis Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Nasional
Regulasi
PMK No. 100 / PMK.010/ 2009 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur (berisi lingkup usaha dan sektor
pembiayaan infrastruktur)
•
Legalitas
Kepemilikan
Visi
•
100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia
Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur
nasional
1.
Misi
PP No. 66/2007 jo PP No. 75/2008 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur
KMK No. 396/KMK.01/2009 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur (Industri Keuangan Non Bank
(IKNB)
2.
3.
Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah
dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia
Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel
Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola
yang baik
2
Struktur Kepemilikan Saham
Struktur Anak Perusahaan
Struktur PT SMI
Pemegang Saham Pendiri
19.99%
30.00%
19.99%
15.12%
14.90%
Pemerintah Indonesia
100%
3
3 Pilar Bisnis dan Perluasan Sektor Bisnis PT SMI
Sumber Pendanaan
Konvensional
Penyertaan
Modal Negara
(PMN)
Pasar Modal
(Obligasi,
Surat Utang,
Sekuritisasi)
Pinjaman dan
Hibah
Syariah*
Pasar Modal
Syariah
BPJS / Asuransi
Syariah
Dana Haji &
Syirkah
Sovereign Wealth
Fund
PEMBIAYAAN &
INVESTASI
Pembiayaan
Infrastruktur
• Senior loan (Modal
Kerja, Kredit Investasi)
• Junior Loan
• Mezzanine
• Penyertaan Modal
(Equity)
• Jasa Arranger &
Underwriter
• Standby Lender PPP
Pembiayaan Pemda
(PIP/RIDF)
JASA
KONSULTASI
PENGEMBANGAN
PROYEK
Fokus Sektor
Ketenagalistrikan Transportasi Telekomunikasi
Public Sector
Advisory
Fasilitas
Pengembangan
Proyek (FPP)
Proyek KPS
Training & Capacity
Building
Proyek Energi Terbarukan
(Fase Explorasi Geothermal)
TA & Pengelolaan
dana donor
Investment
Advisory
MMQ/Diminishing
Partnership
Energi
Efisiensi
Irigasi
Proyek Pemerintah
Daerah
IMBT/Lease with
Option to Own
Technical
Assistance
Murabahah/Installment
Sale with Deferred
Payment
Rolling Stock
Kereta Api
FPP & Pengelolaan
dana donor
Financial
Advisory
Pengelolaan
Dana Donor
Rumah
Sakit
Infrastruktur
Kawasan
Minyak
dan Gas
Air
Minum
Jalan dan
Jembatan
Manajemen Air Limbah
dan Persampahan
Infrastruktur
Pemasyarakatan
Infrastruktur
Pendidikan
Pasar
Infrastruktur
Pariwisata
Musyarakah/
Partnership Financing
IMBT= Ijarah Muntahia Bittamlik MMQ= Musyarakah Mutanaqisah
Infrastruktur Sosial
4
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Berdasarkan Struktur Pembiayaan Proyek
•
Pembiayaan
Investasi/Berjangka
Pembiayaan TakeOut Financing
Pembiayaan
Promoter Financing
Pembiayaan Modal
Kerja
Pembiayaan Dana
Talangan
70-80%
Debt
•
•
•
20-30%
Equity
Quasi-Equity
Struktur Pendanaan Proyek
•
Berdasarkan Tenor Pembiayaan Proyek
Tenor Panjang
(> 5 Tahun)
Produk Pembiayaan dan
Investasi
•
Pembiayaan
Investasi/Berjangka
•
Pembiayaan Take-Out
Financing
•
Pembiayaan Promoter
Financing
•
Subordinated Loan
•
Mezzanine
•
Penyertaan Modal
(Equity Investment)
Tenor Pendek
(1-5 Tahun)
Produk Pembiayaan
•
Pembiayaan Modal Kerja
•
Pembiayaan Dana
Talangan
•
Cash Deficiency Support
(CDS)
Subordinated Loan
Mezzanine
Convertibles
Equity
Menjalankan Fungsi Katalis dengan Keunikan dan Keunggulan Produk
5
Pelaksanaan Mandat sebagai Katalis Pembangunan Infrastruktur
Pembiayaan dan Investasi
Per April 2017
Keunggulan Produk PT SMI
Sektor Pembiayaan
Ketenagalistrikan
13.91%
Tenor jangka panjang
Suku bunga kompetitif
Transportasi
8.51% Minyak dan Gas
Bumi
6.52%
Telekomunikasi
4.13%
Air Minum
2.07%
PT PLN (Ex-PIP)
17.25%
Produk pembiayaan yang inovatif
Sosial (Rumah
Sakit)
0.16%
Skema pembiayaan yang fleksibel
Jalan
0.54%
Multiplier effect yang besar
Tenor Panjang dan
Skema Fleksibel
Multiplier Effect
Total Nilai Proyek
Rp
231,9 Triliun
Tenor
s.d. 25 Tahun
Grace Period
s.d. 15 Tahun
Multiplier Effect
5,0
8,1
Jalan Tol
43.58%
Sebaran Lokasi Proyek
Bali Nusa Papua Maluku
Tenggara
5.49%
5.62%
Sulawesi
8.93%
Kalimantan
9.48%
kali terhadap Total
Komitmen
kali terhadap Total
Modal Disetor
Irigasi
3.32%
Contoh: Pembiayaan Jalan Tol
Palembang - Indralaya
Jawa
46.26%
Sumatera
24.21%
6
Diversifikasi Kegiatan Pembiayaan
Per April 2017
Komitmen dan Outstanding
Nilai Proyek yang Telah Dibiayai
Outstanding
231.912
46.216
44.896
8.251
Komitmen
30.442
dalam Rp miliar
95.754
33.051
23.004
50.084
17.083
4.477 4.262 5.577
3.087
2.222
1.196
2012
2013
2014
2015
2016
30-Apr-17
38.181
39.642
s.d. 2013
2014
2015
2016
30-Apr-17
* termasuk pinjaman kepada PT PLN dan Pemda, tanpa Penyertaan Modal
Komitmen Berdasarkan Produk
Promotor
Subordinasi Financing
0.48%
1.63%
Kredit Modal
Kerja
13.42%
Kredit
Investasi
Dana
Talangan
Rp28,2 Tr
Rp8,2 Tr
Outstanding Berdasarkan Produk
Promotor
Subordinasi Financing
0.64%
1.53%
Kredit Modal
Kerja
7.25%
Penyertaan
Modal
3.37%
Dana Talangan
18.33%
Rp6,0 Tr
Rp0,7 Tr
Penyertaan
Modal
4.49%
Dana Talangan
22.65%
Kredit Investasi
62.77%
Kredit Modal
Subordinasi
Kerja
Total Nilai
Proyek
Promoter
Financing
Penyertaan
Modal
Kredit
Investasi
Dana
Talangan
Rp0,2 Tr
Rp1,5 Tr
Rp21,2 Tr
Rp7,6 Tr
Kredit Investasi
63.42%
Kredit Modal
Subordinasi
Kerja
Rp2,4 Tr
Rp0,5 Tr
Promoter
Financing
Penyertaan
Modal
Rp0,2 Tr
Rp1,5 Tr
7
Manfaat Sosial Ekonomi dari Proyek yang Telah Dibiayai
PT SMI’s PortfolioPortofolio
PT SMI’s Portfolio
PT SMI
o Kapasitas Pembangkit
1.504 MW
o Penerangan kepada 1,7 juta
rumah atau 6,7 juta jiwa
o Penambahan 80 kereta listrik
o Peningkatan kapasitas
penumpang menjadi 7,3 juta
per tahun
Transportasi
Perkotaan
o Produksi air bersih kapasitas
10.140 liter/detik
o Kontribusi air bersih kepada 1,5
juta rumah atau 5,8 juta jiwa
o Memberikan pengairan kepada
96 ribu hektar area sawah
o Penambahan 31.000 bpd
produksi BBM
o 11,8 juta m3 gas per hari
o Peningkatan kapasitas
persediaan gas 10.000 MT
o Jaringan gas untuk 21.000 rumah
Minyak dan
Gas Bumi
Jalan
o Jalan sepanjang 1.413 km
o Menyerap ~1,2 juta tenaga
kerja
o Penambahan 42 kamar baru
Rumah Sakit
o Fasilitas bagi 720 pasien
baru/year
Infrastruktur
Sosial
Bandara &
Pelabuhan
o Mampu melayani 37,5
penumpang per tahun
(Bandara)
o Meningkatkan arus barang
menjadi 2,26 juta TEUs per
tahun (Pelabuhan)
o Proyek 52 ribu menara
telekomunikasi
o Melayani 76 juta pengguna jasa
telekomunikasi di seluruh
Indonesia
o Jaringan serat optik 2.700 KM
Telekomunikasi
Ketenagalistrikan
Air Bersih &
Irigasi
8
Distribusi Portofolio Perseroan Tersebar
di Seluruh Indonesia
1
Medan – Binjai Toll Road
(Trans Sumatera Toll Road),
North Sumatera
19
2
Biogas Power Plant, Rokan Hulu
Riau
3
Palembang – Indralaya Toll
Road (Trans Sumatera Toll
Road), South Sumatera
4
Mini Hydro Power Plant Tara
Bintang, North Sumatera
5
Hydro Power Plant
Asahan, North Sumatera
6
Mini Hydro Power Plant Tara
Bintang, North Sumatera
20
21
11
7
Hydro Power Plant, Humbahas,
North Sumatera
8
Mini Hydro Power Plant, South
Solok, West Sumatera
9
Power Plant, Musi Banyuasin
South Sumatera
10
Mini Hydro Power Plant South
Solok, West Sumatera
12
Gas-Fired Power Plant,
Tanjung Uncang, Batam
13
Batam Municipal Solid
Waste Management
14
Water Treatment & Supply,
Cipasauran, Banten
15
Coal-Fired Power Plant,
Lobam, Bintan
16
Mini Hydro Power Plant
Lebong, Bengkulu
17
18
Jabung Irrigation Project,
East Lampung
Water Supply Project
Jakarta
Ciliwung River Normalization,
Jakarta
Electrical Substation at
Kalibaru Port, Tanjung Priok
Working Capital for Port
Operations, Banten
67
Water Treatment & Supply
Project, Tegal Gede, Bekasi
Project Preparation for Water
Supply Project, Karawang,
West Java
Cikopo-Palimanan Highway
West Java
Mass Rapid Transit
Project, Surabaya
28
Bulk Port, Tuban
East Java
33
34
65
29
Floating, Storage
Offloading, Madura
Mini Hydro Power Plant
Lebak, Banten
70
• BTS Tower, Shelter
throughout Indonesia
• Working Capital in
Telecommunication
Panaran Gas-Fired Power
Plant, Batam
Palapa Ring Project
Local Government
infrastructure
development assistance
11 13
58
12
70
10
56
67
9
Electricity Capex
Projects
3
16
39 41 42 71
43
38
40
72
45
59
17 33 22
14 18 19 20 36 31 61
30
5760 21
23 25 26 29
28
34
63
37 24
32
27 68
62 44
73
Port Container & Cigading
Port, Cilegon
Wind Energy Power Plant
Sumba and Lebak
46
River Kujang Drainase
Project, Samarinda
50
43
Container Port Project Development
and Supporting Facilities at Palaran
Port, East Kalimantan
51
Irrigation Project, Sangkup
North Sulawesi
52
Arar Port Project
Sorong
53
25
Pejagan – Pemalang Toll
Road (Trans Java Toll
Road), Cenral Java
Bendo Reservoir
Ponorogo, East Java
36
31
Bulk Port, Gresik
Solo – Ngawi Toll Road
LPG Storage Terminal,
Semarang
37
26
32
Umbulan Water Spring,
East Java
38
Lampeong Waterway Project
North Barito
64
Case Study of Integrated
Railway and Kualanamu
Airport, North Sumatera
Floating, Storage Offloading
Natuna, Riau Islands
45
66
70
69
55
44
Ngawi – Kertosono Toll Road
Titab Reservoir Project
Buleleng, Bali
Coal-Fired Power Plant
Tenayan, Riau
6 proyek | Project Development
Mandalika Special Economic
Zones, Lombok, West Nusa
Tenggara
Pumbiu River Bridge, West
Sulawesi
46
Gerak Tempe Reservoir
Wajo, South Sulawesi
47
Jeneponto-Bantaeng Road,
South Sulawesi
Financial Advisor for Kertajati
Airport Development, West Java
63
Waste to Energy Project,
Nambo, West Java
Mini Hydro Power Plant,
Mobuya, North Sulawesi
Bridge Project
Kali Api, Manokwari
Bridge Wariki Project
Manokwari
54
Logistic Murphy Semai Oil,
Fakfak
55
Dekai-Oksibil
Road Project, Papua
56
Passenger Terminal Project
Supadio Airport
Pontianak, West Kalimantan
Expansion Project of Tanjung Priok
Port, Jakarta
Investment Planning Project at
Lombok Airport (Development)
35
62
Penajam Port Project,
East Kalimantan
53
Coal-Fired Power
Plant Project, Gorontalo
Marisa Port,
Gorontalo
47
Working Capital for Toll Road
Improvement, Central & East Java
64 proyek | Financing and Investment
42
49
48
Semarang-Solo Toll Road,
Central Java
Sosok – Tayan & Tanjung –
Sanggau Road, West Kalimantan
Coal Train, East
Kalimantan
Power Plant, Kendari
Southeast Sulawesi
54
Tugu Station and Pedestrian
Revitalization, Yogyakarta 30
Oil Refinery
Bojonegoro, East Java
41
70
24
27
40
Coal-Fired Power Plant
Tanah Grogot, East Kalimantan
52
Mini Hydro Power Plant
Banjarnegara, Central Java
Wundulako Irrigation
Kolaka, Southeast Sulawesi
39
51
49
50
23
Bajulmati Reservoir,
Banyuwangi
48
Coal Gasification Power Plant,
West Kutai
72
34
15
2
22
Gas Pipeline Construction for
Households, Tarakan,
West Kalimantan
Mini Hydro Power Plant
Lau Gunung, North Sumatera
71
35
6 1 64
4 5 65
7
8
Soekarno Hatta Airport Rail
Link
57
58
Soekarno-Hatta Airport
Development
Gas Pipeline Construction,
Batam
59
Corporate Business Plan, Banten
60
Leasing Rolling Stock Scheme in
corporation with PT KAI, Jakarta
61
Activity Based Costing, Tanjung
Perak Surabaya, East Java
68
Lavalette Hospital, Malang
East Java
69
Port Development project in
Jayapura
73
Lampung City Water Treatment
Project, Bandar Lampung
20 proyek | Advisory Services
9
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Cash Deficiency Support dalam Proyek Jalan Tol Trans Sumatera
Ruas Palembang-Indralaya
Struktur Proyek
Profil Proyek
Proyek
Jalan Tol Palembang-Indralaya
Lokasi
Sumatera Selatan
Nilai Proyek
Rp 3,3 triliun
Porsi SMI
Rp 250 miliar (Cash Deficiency Support)
Kebutuhan
Investasi
Jalan Tol
PalembangIndralaya
Rp 3,3 triliun
PMN kepada
PT Hutama Karya
Rp 2,1 triliun
Pinjaman
dari
PT SMI
Rp 1,24
triliun
Tranche A
Rp 690,34 miliar
Tranche B*
Rp 300 miliar
Tranche C**
Rp 250 miliar
Deskripsi Proyek
Jalan tol Palembang – Simpang Indralaya, sepanjang
±21,93 km yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan ini
merupakan jaringan tol Trans Sumatera yang mempunyai
nilai strategis bagi kegiatan transportasi manusia, barang
dan jasa serta akan mengurangi kemacetan di sepanjang
jalur tersebut dan memperpendek waktu tempuh.
Jangka
Waktu
a)
b)
c)
Tranche A : 25 tahun (Grace Period 15 tahun)
Tranche B : 15 tahun (Grace Period 5 tahun)
Tranche C : 25 tahun (Grace Period 15 tahun)
Catatan
*) Tranche B merupakan porsi yang akan di-sell down.
**) Tranche C merupakan Standby Facility berbentuk
Cash Deficiency Support
*Produk CDS merupakan solusi inovatif untuk mengatasi rendahnya volume lalu lintas pada ramp-up period
10
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Produk Dana Talangan Tanah dalam Proyek Jalan Tol Trans Sumatera
Ruas Medan - Binjai, Palembang - Indralaya, Bakauheni - Terbanggi Besar, Pekanbaru - Dumai
Struktur Proyek
Profil Proyek
Proyek
Jalan Tol Trans Sumatera
Lokasi
Bandar Lampung – Aceh
Nilai Proyek
Rp 4,07 triliun
Porsi SMI
Rp 3,00 triliun (Dana Talangan)
Deskripsi Proyek
• Jalan Tol Trans Sumatera merupakan Proyek Strategis
Nasional sesuai dengan Perpres No. 3 tahun 2016 dan
Proyek Prioritas Nasional sesuai Permenko No.12/2015
menunggu pencairan dana dari Lembaga Manajemen
Aset Negara (LMAN)
• Merupakan greenfield proyek dengan estimasi trafik yang
masih rendah
Kebutuhan
Dana
Talangan
Jalan Tol
Trans
Sumatera
Dana Talangan PT SMI
kepada
PT Hutama Karya (4 Ruas
Trans Sumatera)
Rp 1,84 triliun
Dana Talangan PT SMI kepada
PT Hutama Karya (Ruas
Bakauheni-Terbanggi Besar
Paket I
Rp 1,16 triliun
Jangka
Waktu
1 Tahun
Catatan
Selain mendapatkan dana talangan tanah untuk
proyek jalan tol Trans Sumatera, PT Hutama Karya
juga mendapatkan pinjaman untuk tanah proyek jalan
tol.
*Produk Dana Talangan merupakan solusi inovatif untuk mempercepat pembebasan lahan dalam proyek Jalan Tol
11
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Pembiayaan Subordinasi dalam Proyek Jalan Tol Semarang-Solo
Struktur Proyek
Profil Proyek
Badan
Pengelolaan Jalan
Tol
Proyek
Jalan Tol Semarang-Solo
Lokasi
Jawa Tengah
Nilai Proyek
Rp 9,13 triliun
Porsi SMI
Rp 785 miliar, terdiri dari:
• Senior Loan (Rp 150 miliar)
• Subordinasi (Rp 635 miliar)
Offtaker :
Floats Traffic
Factor
Senior Loan:
Bank Mandiri, BNI,
BRI, Bank BPD Jateng
dan
PT SMI
Subordinasi:
PT SMI
Jangka
Waktu
10 tahun (pinjaman senior)
15 tahun (Subordinasi)
Catatan
Pinjaman subordinasi merupakan pembiayaan
terhadap sebagian porsi modal (equity) dalam rangka
akuisisi, pembangunan, pengembangan/peningkatan
kapasitas/ekspansi, dan belanja modal proyek
infrastruktur.
Deskripsi Proyek
Pembiayaan untuk pembangunan Jalan Tol Ruas
Semarang-Solo sepanjang 72,64 km Tahap I (Seksi 1:
Semarang – Ungaran dan Seksi 2: Ungaran – Bawen)
PT Trans Marga
Jateng (TMJ)
Struktur Pinjaman
12
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Pembiayaan Investasi dengan Tenor Panjang
dalam Proyek Jalan Tol Medan - Binjai
Struktur Proyek
Profil Proyek
Proyek
Jalan Tol Medan-Binjai
Lokasi
Sumatera Utara
Nilai Proyek
Rp 1,6 triliun
Porsi SMI
Rp 481 miliar
Deskripsi Proyek
• Jalan Tol Medan-Binjai (16 km) merupakan Proyek
Strategis Nasional sesuai Perpres No. 3 tahun 2016 dan
Proyek Prioritas Nasional sesuai Permenko No.12/2015
• Merupakan greenfield proyek dengan estimasi trafik yang
masih rendah
Kebutuhan
Investasi
Jalan Tol
MedanBinjai
Rp 1,6 triliun
PMN kepada
PT Hutama Karya
Rp 1,1 triliun
Pinjaman
dari
PT SMI
Rp 481 Miliar
Jangka
Waktu
25 tahun (Grace Period 15 tahun)
Catatan
Lalu Lintas Harian Rata – Rata (“LHR”) ruas Tol Trans
Sumatera yang relatif rendah jika dibandingkan dengan
LHR ruas tol di Jawa sehingga dibutuhkan struktur
pembiayaan dengan waktu jatuh tempo yang panjang.
13
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Pembiayaan Investasi dalam Proyek Jalan Tol Cikopo-Palimanan
Struktur Proyek
Profil Proyek
Badan
Pengelolaan Jalan
Tol
Proyek
Jalan Tol Cikopo-Palimanan
Lokasi
Cikopo-Palimanan, Jawa Barat
Nilai Proyek
Rp 12,56 triliun
Porsi PT SMI
Rp 300 miliar
Deskripsi Proyek
Jalan ruas Cikampek – Palimanan sepanjang
116,75 km ini merupakan bagian dari jaringan tol
Trans Jawa yang strategis bagi kegiatan
transportasi untuk mengurangi kemacetan dan
memperpendek waktu tempuh.
Offtaker :
Floats Traffic
Factor
PT Lintas Marga
Sedaya (LMS)
Pinjaman Sindikasi
Tranche A:
BCA, Mandiri, BRI,
PT SMI, dan lain-lain
Tranche B:
Maybank MLY, Exim
MLY, dan lain-lain
Tranche C:
IFC, ADB, PT IIF, dan
lain-lain
Jangka
Waktu
15 tahun (pinjaman senior)
Dampak
Proyek
Waktu tempuh dari Cikopo ke Palimanan hanya ±1,5 – 2 jam
(dengan kecepatan ± 60 – 80 km/jam) atau hemat waktu
±1,5 – 2 jam dan hemat jarak tempuh ± 40 km dibandingan
melewati jalan arteri Pantura.
14
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Pembiayaan Promotor Financing dalam Proyek PLTMH Lau Gunung
Struktur Proyek
Profil Proyek
PLN
PPA
Senior Loan
Proyek
PLTMH Lau Gunung
Lokasi
Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
Nilai Proyek
Rp 288 miliar
Porsi PT SMI
Rp 50 miliar
Assets
Promotor Financing
Equity
Project Sponsor
Deskripsi Proyek
Promoter Financing dalam rangka setoran modal
dan/atau pinjaman kepada anak perusahaan untuk
pembangunan dan pengoperasian PLTMH Lau
Gunung kapasitas 2x7,5 MW di Kab. DairiSumatera Utara
• SMI sebagai kreditur bagi project sponsor berupa
fasilitas promoter financing.
• Tenor pembiayaan: 1 tahun
15
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Penyertaan Modal dalam Jalan Tol Pandaan-Malang
Struktur Proyek
Profil Proyek
60%
Proyek
Jalan Tol Pandaan-Malang
Lokasi
Jawa Timur
Nilai Proyek
Rp 5,97 triliun
Porsi SMI
Rp 89,55 miliar (5% dari total setoran
modal)
Deskripsi Proyek
Ruas jalan tol Pandaan-Malang merupakan bagian dari
rencana koridor jalan utara-selatan di Provinsi Jawa Timur
sebagai kelanjutan dari ruas jalan tol Gempol-Pandaan
yaitu sepanjang 37,62 km.
5%
35%
PT Jasa Marga
Pandaan Malang
No
Nama Pemegang Saham
Jumlah
saham
%
1
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
43.200
60 %
2
PT Pembangunan Perumahan
(Persero) Tbk
25.200
35 %
3
PT SMI
3.600
5%
72.000
100,00%
Total
16
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Penyertaan Modal dalam Waskita Toll Road
Struktur Proyek
Profil Proyek
12,46%
Proyek
Waskita Toll Road
Lokasi
Seluruh Indonesia
Nilai Proyek
Rp 261,8 triliun
Porsi SMI
Rp 1,5 triliun (12,46% dari total setoran
modal)
Deskripsi Proyek
PT SMI menjadi salah satu investor dalam transaksi
penyertaan modal kepada PT WTR dengan total nilai
transaksi sebesar Rp 1,5 triliun dengan kepemilikan saham
sebesar 12,46%
No
Nama Pemegang Saham
70,93%
16,61%
Jumlah saham
%
1
PT Waskita Karya
5.642.272
70,93 %
2
PT Taspen
1.321.391
16,61 %
3
PT SMI
991.043
12,46 %
7.954.706
100,00%
23.864.118
--
Jumlah saham yang ditempatkan dan
disetor
Saham dalam Portepel
17
Unit Usaha Syariah PT SMI
Target Sectors
Kelistrikan &
Energi
Telekomunikasi
Transportasi
Pengolahan
Limbah
Jembatan dan
Jalan
Air Minum
Kereta Api
Rumah
Sakit
Penjara
Sekolah
Minyak dan
Gas
Irigasi dan
Jalan Air
Energi Terbarukan
Infrastruktur
Daerah
Pasar
Infrastruktur
Pariwisata
Infrastruktur Sosial
Sumber Pendanaan Syariah
Penyertaan
Modal
Negara
Pasar
Modal
Syariah
BPJS
Syariah
Asuransi
Syariah
PEMBIAYAAN
Dana Haji
Dana
Syirkah*
Sovereign
Wealth
Fund
PENDANAAN
JASA KONSULTASI
1. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)/ Financial Lease
2. Murabahah/ Installment Sale Financing
1. Konsultasi Investasi
1. Sukuk
3. Musyarakah/ Partnership Financing
2. Konsultasi Keuangan
2. Mudharabah Muqayyadah on
Balance Sheet (MMOB)/Restricted
Investment Partnership
4. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)/ Diminishing Partnership
Financing
5. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet
(MMOB)/Restricted Investment Partnership
Dalam Proses Pengembangan
* Private Placement
18
Inisiatif PT SMI Dalam Pembiayaan Berkelanjutan
Sustainable
Financing
Focus
Economical
Social
• New & Renewable Energy
• Energy Conservation
• Waste Management
Product
•
•
•
•
Loan
Grant
Quasi Equity Facility
Technical Assistance
Sustainable
Development &
Green Growth
Strategy
• Create strategic relationship with potential clients
• Create strategic cooperation with multilateral
institutions
• Coordination with government institutions
Environmental
19
Produk Jasa Konsultasi dan Pengembangan Proyek
sebagai “Enabler” Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Advisory
Lingkup
Kegiatan
Pengembangan Proyek
• Peningkatan kesiapan investasi proyek
infrastruktur
• Pendampingan dalam identifikasi
peluang proyek infrastruktur
• Pendampingan perolehan dan/atau
penyaluran dana investasi proyek
• Pendampingan dalam akses proyek ke
pasar (investor, lender, dll)
Sektor Publik
Sektor Swasta
Jenis Produk
Financial
Advisory
Investment
Advisory
Capacity
Building
• Peningkatan kualitas paket investasi
proyek infrastruktur yang akan
ditawarkan/dibiayai
• Koordinasi aspek keahlian dalam
penyiapan proyek (project management
office)
• Pendampingan dalam peningkatan
standar tata kelola dan eksekusi proyek
• Pengelolaan komunikasi dan kerjasama
antara pemangku kepentingan proyek
(stakeholder management)
Fasilitas Pengembangan Proyek
ProyekProyek
Nasional/
Prioritas
ProyekProyek
Regional/
Daerah
ProyekProyek
Energi Baru
Terbarukan
20
Peran PT SMI sebagai Katalis dalam
Penyiapan Proyek KPBU Melalui Fasilitas PDF**
(Sesuai KMK No. 126 Tahun 2011 jo PMK No. 265 Tahun 2015)
Proyek KPBU
PJPK
Paket Tengah
Dukungan Pemerintah
Kementerian
Kominfo
• Penjaminan Pemerintah
melalui PII
Rp 2,05 Triliun
• Viability Gap Funding (VGF)
• Penjaminan Pemerintah
melalui PII
Financial Close
Rp 1,3 Triliun
• Viability Gap Funding (VGF)
• Penjaminan Pemerintah
melalui PII
Penyusunan Laporan Akhir
Pra Studi Kelayakan
Rp 21 Triliun
• Viability Gap Funding (VGF)
• Penjaminan Pemerintah
melalui PII
Pemberian fasilitasi tidak
dilanjutkan karena perubahan
kebijakan PJPK
Rp 1,38 Triliun
Rp 5,09 Triliun
Paket Timur
SPAM Umbulan
Pemprov Jawa
Timur
SPAM Lampung
Walikota
Bandar
Lampung
Kereta Express
Bandara Halim-Soetta
Kementerian
Perhubungan
Status
• Paket Barat: Financial
Close
• Paket Tengah: Financial
Close
• Paket Timur: Finalisasi
Perjanjian KPBU
Rp 1,28 Triliun
Paket Barat
Palapa
Ring*
Nilai Proyek
Potensi Mandat
Pembangunan
RSUD Dr. Pirngadi
Pembangunan
RSUD Sidoarjo Barat
Pembangunan
SPAM Kota Bogor
* Proyek Palapa Ring menggunakan skema availability payment sebagai mekanisme pengembalian investasi
** PDF: Project Development Facility
21
Strategic Partnerships dengan
Lembaga Bilateral dan Multilateral
Lembaga Bilateral/Multilateral
Lingkup Kerjasama
Agence Francaise de
Developpement (AFD)
Soft Loan + Grant
untuk Energi Efisiensi
dan Renewable Energy
United Nations Development
Programs (UNDP)
Grant untuk Wind
Power
Asian Development Bank
(ADB)
MoU Untuk
Transaction advisory
untuk PPP
Korea Development Bank
(KDB)
Cities Development Initiative
for Asia (CDIA)
Temasek Foundation
Lembaga Bilateral/Multilateral
Lingkup Kerjasama
World Bank Group
• RIDF untuk
Pembiayaan Pemda
• Dana Geothermal
(GEF dan CTF)
Asian Development Bank
(ADB) dan German
Development Bank (KfW)
SIGAP Program
• Environmental
ESMS
• TA untuk Municipal
Financing
Japan Bank for International
Cooperation (JBIC)
Green Financing
Facility
Green Climate Fund (GCF)
Accredited Entity*
MoU Untuk Pertukaran
informasi terkait PPP
Capacity Building
terkait urban
development
Capacity Building
terkait PPP
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
Soft Loan + Grant
• Renewable Energy
• Energy Efficiency
Street Lighting
• Sustainable Urban
Transport (BRT)
*PT SMI sebagai entitas pertama di Asia Tenggara yang terakreditasi oleh GCF (Menunggu Country Program untuk dapat efektif)
22
A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
TERIMA KASIH
Hubungi Kami:
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Sahid Sudirman Center, 48th Fl.
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Indonesia
(62-21) 8082 5288 (hunting),
(62-21) 8082 5258 (fax)
Website : www.ptsmi.co.id
Email : [email protected]
#baktiuntuknegeri
23