Strategi Investasi Obligasi 2012 (Beginner to Intermediate)

 Meneropong Kinerja RD 2012 (Beginner to Intermediate)
Kondisi Eropa yang tidak kunjung pulih dan Amerika Serikat yang masih belum stabil
benar diperkirakan masih akan mempengaruhi pergerakan investasi pasar modal di
tahun 2012. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu gambaran yang lebih jelas
perihal pergerakan reksa dana di tahun 2012.
Seminar ini cocok bagi anda/perusahaan yang berniat untuk memaksimalkan
investasi pada produk-produk reksa dana di tahun 2012 ini sambil tetap
mempertimbangkan faktor-faktor risiko
Seminar ini akan membahas poin-poin penting dalam investasi reksa dana di tahun
2012 sebagai berikut:
 Bagaimana pergerakan investasi Reksa Dana di tahun 2012 dan faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhinya
 Pengenalan terhadap berbagai metode analisa kuantitatif untuk menilai kinerja
reksa dana
 Metode-metode yang dapat digunakan untuk memilih reksa dana yang tepat
Setelah mengikuti seminar ini, peserta diharapkan dapat mengaplikasikan
pengetahuan yang diperoleh untuk:
1. Menyusun strategi investasi reksa dana di tahun 2012
2. Mengenali produk-produk reksa dana yang memiliki performa yang baik
3. Melakukan monitoring terhadap kualitas portfolio reksa dana yang dimiliki
 Manajemen Penempatan Dana Perusahaan (Beginner)
Workshop ini cocok bagi anda/perusahaan yang:
 Memiliki dana cash idle
 Tidak puas dengan bunga deposito dan ingin berinvestasi di pasar modal
seperti Obligasi dan Reksa Dana namun tidak paham risikonya
Dalam workshop ini, peserta akan mempelajari tentang:
a. Bagaimana memanfaatkan dana dan menempatkan dana idle melalui
investasi obligasi dan Reksa Dana
b. Metode harga wajar obligasi berdasarkan ketentuan IFRS
c. Metode perhitungan amortisasi dengan
d. Bagaimana membaca fund fact sheet dan prospektus Reksa Dana
e. Bagaimana membuat aplikasi analisa harga Obligasi dengan Microsoft Excel
Silabus Workshop:
 Hari 1:
Pengenalan Singkat Terhadap Pilihan Instrumen Investasi
i. Mengenal instrument-instrumen investasi yang tersedia dan
diperbolehkan bagi penempatan dana perusahaan
ii. Kasus-kasus terkait investasi yang pernah terjadi di Indonesia
Investasi Pada Obligasi
i. Pengertian dan jenis-jenis obligasi
ii. Pengenalan terhadap prospectus obligasi
iii. Menghindari obligasi gagal bayar dengan anaisa menggunakan metode
Altman Z-Score dan CAMEL analysis
iv. Mengenali metode perhitungan harga wajar obligasi berdasarkan
ketentuan IFRS dan pencatatan akutansi yang berlaku
v. Membangun aplikasi MS Excel sebagai pendukung analisa transaksi
obligasi
 Hari 2:
Investasi Pada Reksa Dana
i. Pengertian dan jenis-jenis reksa dana
ii. Mekanisme transaksi reksa dana
iii. Pengenalan terhadap dokumen-dokumen penting dalam investasi reksa
dana
iv. Analisa kinerja reksa dana
1. Menghitung dan membandingkan return reksa dana
a. Metode aritmatik
b. Metode geometrik
2. Menghitung dan mendefinisikan risiko reksa dana
a. Beta
b. Standar deviasi
c. Value at Risk
3. Pengenalan karakter reksa dana melalui pemetaan:
a. High risk high return
b. High risk low return
c. Low risk high return
d. Low risk low return
 Strategi Investasi Obligasi 2012 (Beginner to Intermediate)
Seminar ini ideal bagi pada investor yang telah atau akan berinvestasi pada
instrument obligasi, baik dari kalangan pengelola dana pension, asuransi,
perusahaan umum, maupun investor perorangan
Seminar ini akan membahas poin-poin penting dalam investasi reksa dana di tahun
2012 sebagai berikut:
 Apa saja indicator utama yang berpengaruh terhadap investasi obligasi di tahun
2012
 Berbagai melakukan analisa kuantitatif terhadap investasi obligasi seperti:
- Yield to Maturity
- Modified Duration
 Manajemen risiko dalam portofolio obligasi yang meliputi:
- Risiko gagal bayar obligasi
- Risiko perubahan harga portfolio obligasi
 Bagaimana memaksimalkan program sederhana seperti MS Excel untuk
mendukung kegiatan investasi obligasi
Setelah mengikuti seminar ini, peserta diharapkan dapat mengaplikasikan
pengetahuan yang diperoleh untuk:
a. Menyusun strategi investasi obligasi di tahun 2012
b. Membangun portfolio obligasi yang didukung oleh dasar-dasar kuantitatif
dengan tetap memperhatikan faktor-faktor risiko.

Cara jitu membeli saham unggulan (Intermediate)
Seminar ini ideal bagi pada investor yang telah berinvestasi pada instrument saham,
baik dari kalangan pengelola dana pension, asuransi, perusahaan umum, maupun
investor perorangan
Seminar ini akan membahas poin-poin penting yang harus dikuasai dalam melakukan
investasi saham sebagai berikut:
 Bagaimana perkembangan pasar saham terkini dan potensi pergerakan ke
depannya
 Bagaimana memanfaatkan laporan keuangan untuk melakukan analisa terhadap
kekuatan dan kesehatan financial dan operasional perusahaan
 Bagaimana mengetahui perusahaan-perusahaan unggulan dan membedakannya
dari perusahaan-perusahaan sejenis lainnya
 Bagaimana melakukan evaluasi terhadap harga saham perusahaan dan
menghitung nilai wajarnya
Setelah mengikuti seminar ini, peserta diharapkan dapat mengaplikasikan
pengetahuan yang diperoleh untuk:
a. Menyusun strategi investasi saham dengan memanfaatkan informasi-informasi
terkini disertai dengan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggung jawabkan
b. Mengenali perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan financial dan sehat
secara operasional sehingga dapat dipakai sebagai kendaraan investasi jangka
panjang
c. Bagaimana menghitung harga wajar saham dari suatu perusahaan dan
mengambil keputusan/strategi investasi yang tepat
 Mutual Fund Return Atribution (Advance)
Seminar ini ideal bagi pada investor yang telah berpengalaman dalam berinvestasi
pada reksa dana dan ingin melakukan evaluasi terhadap kinerja Manajer Investasi
dalam mengelola dana
Seminar ini akan membahas poin-poin penting yang dapat diaplikasikan untuk
menganalisa dan mengukur kemampuan Manajer Investasi dalam:
o Melakukan pemilihan investasi (portfolio selection)
o Melakukan market timing dengan metode:
 Treynor Model
 Black-Scholes Model
o Membentuk model return attibution
Setelah mengikuti seminar ini, peserta diharapkan dapat mengaplikasikan
pengetahuan yang diperoleh untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Manajer
Investasi dan memilih Manajer Investasi yang paling sesuai berdasarkan pada
kemampuan dari setiap Manajer Investasi
 Advance Investment Risk Management (advance)
Seminar ini ideal bagi pengurus investasi maupun divisi manajemen risiko dari dana
pension, asuransi, maupun perusahaan umum yang memiliki investasi pada produkproduk pasar modal, terutama investasi saham
Seminar ini akan membahas poin-poin penting dalam manajemen risiko investasi,
meliputi:
o Pembahasan komprehensif terkait dengan analisa kuantitatif saham
 Risiko sistematis
 Risiko total
 Value at Risk dengan metode:
 Historical VaR
 Variance Covariance / Analytical VaR
 Monte Carlo Simulation
o Membentuk matriks risiko operasional dan risiko investasi untuk menilai risiko
dan memutuskan tindakan yang akan diambil
Setelah mengikuti seminar ini, peserta diharapkan dapat mengaplikasikan
pengetahuan yang diperoleh untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Manajer
Investasi dan memilih Manajer Investasi yang paling sesuai berdasarkan pada
kemampuan dari setiap Manajer Investasi
 The power of technical analysis (Intermediate)
Seminar ini ditujukan untuk investor yang ingin memaksimalkan profit melalui
transaksi saham secara aktif. Metode yang diajarkan dapat langsung dipraktekkan
dan dapat dinilai efektivitasnya secara kuantitatif

Setelah mengikuti seminar ini, peserta akan dapat mengaplikasikan pengetahuannya
untuk:
o Menggunakan analisa teknikal klasik untuk menentukan harga jual dan beli
suatu saham
o Menggunakan analisa teknikal modern untuk menentukan harga jual dan beli
suatu saham
o Mengenali pola-pola candlestick dan memprediksikan pergerakan harga
saham selanjutnya
o Mempelajari teknik-teknik dalam menggunakan berbagai indicator analisa
seperti Parabolic SAR, dan Ichimoku Kinko Hyo
o Menentukan jenis analisa teknikal yang paling tepat untuk saham yang
berbeda-beda dengan perhitungan statistic

Seminar ini diperuntukkan bagi:
o Investor dan calon investor yang berminat untuk memaksimalkan profit
jangka pendek
o Pengelolan dana pension, asuransi, ataupun treasury perusahaan dengan
outlook investasi relatif pendek
 Investment outlook 2013 (Intermediate)
Menjelang akhir tahun 2012, investor perlu mulai mempersiapkan diri untuk
menyambut tahun 2013 yang akan datang. Bagaimanakah pergerakan pasar di tahun
2013 mendatang, faktor-faktor apa saja yang diperkirakan memiliki pengaruh
signifikan terhadap pergerakan pasar? Sektor-sektor apa saja yang dapat menjadi
pilihan investor di tahun yang baru?
Seminar ini diperuntukkan bagi seluruh investor maupun calon investor yang
berencana untuk melakukan investasi di pasar modal pada tahun 2013, baik pada
instrument saham, obligasi, maupun pasar modal
Setelah mengikuti seminar ini, peserta akan dapat mengaplikasikan pengetahuannya
untuk:
o Menyusun strategi dan target investasi di tahun 2013
o Memilih sector yang akan outperform di tahun 2013
o Melakukan evaluasi dan memilih instrument investasi yang dapat digunakan
sebagai kendaraan investasi di tahun 2013
Financial Modeling For Investment