IPO Saham PT Buana Listya Tama

I P O S A H A M
PT BUANA LISTYA TAMA Tbk
SEKTOR INDUSTRI
INFORMASI IPO
Bergerak dalam bidang usaha jasa perkapalan, pelayaran dan pengangkutan, penyediaan awak kapal laut, usaha floating storage, penyimpanan dan pergudangan,
Status
:
serta produksi, pengolahan, dan perdagangan bahan dan produk minyak bumi dan olahnnya, gas dan kimia cair.
No. Of shares issued
: 18,260,000,000
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
No. Of shares offered
: 7,260,000,000
Offered price
:
Rp105 ‐ Rp175
Size of Issue :
Rp762,000,000,000 ‐ Rp1,270,500,000,000
STRUKTUR PERMODALAN
SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA
Jumlah Saham
Jumlah Nilai (Rp)
44,000,000,000
PT Berlian Laju Tanker Tbk
PT Banyu Laju Shipping
Modal Dasar
SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA
%
Jumlah Saham
Jumlah Nilai (Rp)
4,400,000,000,000
44,000,000,000
4,400,000,000,000
10,999,497,145
1,099,949,714,500
99.995000 10,999,497,145
502,855
50,285,500
Nilai nominal saham per lembar Rp
: 3,600,000,000
:
121 : 60
JADWAL PENAWARAN (tentative )
Masyarakat
Saham dalam Portepel
No. Of waran offered
Rasio Saham : Waran
%
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh
‐
‐ ‐
11,000,000,000
1,100,000,000,000
33,000,000,000
1,099,949,714,500 60.238000
Tanggal Efektif
:
6‐May‐11
0.003000
Masa Penawaran Awal
:
14 ‐ 27 April 2011
726,000,000,000
39.759000
Masa Penawaran
:
10 ‐ 12 Mei 2011
1,826,000,000,000
100.00
Tanggal Penjatahan
:
16‐May‐11
Pengembalian Uang :
18‐May‐11
Tanggal Distribusi
:
18‐May‐11
0.005000 502,855 50,285,500
‐ 7,260,000,000
100.00
3,300,000,000,000
18,260,000,000
25,740,000,000
100.00
2,574,000,000,000
Tanggal Pencatatan
:
19‐May‐11
Perdagangan Waran seri I ‐ :
19 Mei 2011 ‐ 12 Mei 2014
:
19 Mei 2011 ‐ 15 Mei 2014
:
21 November 2011 ‐ 16 Mei 2014
:
16‐May‐14
:
BEI
Pasar reguler dan Negosiasi
IKTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Perdagangan Waran seri I ‐ Pasar Tunai
(dalam jutaan Rupiah)
2010
2009
2008
2007
Total Asset
2,842,851
1,622,327
1,030,940
1,251,245
Waran seri I
Total Kewajiban
1,263,544 586,138
223,886
494,948
Akhir Masa Berlakunya ‐
Total Ekuitas
1,579,306
1,036,189
807,055
756,297
Waran Seri I
Pendapatan
566,995
247,686
288,133
251,644
Tempat Pencatatan
Laba sebelum pajak penghasilan
13,078
(211,440)
54,120
64,850
Laba Bersih
6,617
(214,238)
50,760
61,818
Periode Pelaksanaan ‐ RATIO RATIO
RASIO USAHA
PROFESI DAN LEMBAGA PENUNJANG
2010
2009
2008
2007
Penjamin Pelaksana Emisi
: PT Danatama Makmur
Laba sebelum pajak penghasilan/Pendapatan
2.31%
‐85.37%
18.78%
25.77%
Konsultan Hukum
: WECOLAW Office
Laba Bersih/Pendapatan
1.17%
‐86.50%
17.62%
24.57%
Akuntan Publik
: Osman Bing Satrio dan Rekan
Laba sebelum pajak penghasilan/Ekuitas
0.83%
‐20.41%
6.71%
8.57%
Notaris
: Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn
Laba Bersih/Ekuitas
0.42%
‐20.68%
6.29%
8.17%
Biro Administrasi Efek
: PT Ficomindo Buana Registrar
Laba sebelum pajak penghasilan/Aktiva
0.46%
‐13.03%
5.25%
5.18%
Laba Bersih/Aktiva
0.23%
‐13.21%
4.92%
4.94%
INFORMASI TAMBAHAN
Keunggulan dari PT Buana Listya Tama adalah sebagai berikut :
DANA HASIL PENAWARAN UMUM
1. Sekitar 52,1% akan digunakan untuk sebagian pengembangan usaha ke depan oleh perseroan dan atau anak perusahaan.
1. Pemimpin pasar di industri pelayaran energi Indonesia (Drewry Report,
Maret 2011.
2. Sekitar 9,2% akan dipergunakan untuk modal kerja oleh perseroan dan atau anak perusahaan.
2. Terposisi dengan baik dalam mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan
3. Sekitar 38,7% akan digunakan untuk membayar seluruh hutang kepada pemegang saham.
peluang yang menguntungkan.
3. Armada kapal yang terdiversifikasi dan fleksibel.
4. Pendapatan yang stabil dari kontrak‐kontrak time charter yang dimikinya
KEBIJAKAN DIVIDEN
dan hubungan usaha yang konsisten dengan para konsumen berkualitas Perseroan merencanakan rasio pembagian dividen sebanyak banyaknya 30% dari laba bersih perseroan setelah pajak.
tinggi (blue chip).
5. Skala dan kekuatan keuangan untuk membiayai pertumbuhan.
Note.:
6. Dukungan kuat dari BLTA
DDM & PE telah dilaksanakan pada hari Kamis, 14 April 2011
7. Tim manajemen berpengalaman yang tinggi dan telah terbukti kualitasnya.