PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL 06 Okt 2017 Statistics PROFINDO RESEARCH 06 OKTOBER 2017 IHSG -0.83% Dow +0.50% EIDO +0.11% Nikkei +0.34% IDR Rp 13,483 -0.04% (↑) CPO Des RM 2,720/MT +0.18% Oil Close USD 50.79/barrel +1.62% Oil Open USD 50.71/barrel -0.16% ICENewcastle Coal Oct $98.65/MT -0.35% Gold USD 1,276.70/Troy ounce +0.01% Bursa Amerika kembali ditutup menguat selama enam hari berturut-turut dan mencapai level tertinggi di hari keempat di tengah optimisme pasar terhadap perekonomian AS yang menguat serta harapan pada reformasi pajak meningkat setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS meloloskan resolusi budget pada hari kemarin. Data ekonomi yang dirilis kemarin berupa klaim tunjangan pengangguran yang turun menjadi 260k lebih rendah dari estimasi 265k. Selain itu data factory order meningkat 1.2% di bulan Agustus lebih tinggi dari estimasi yang hanya akan tumbuh 1%. Pertumbuhan ini membuat pasar semakin yakin terhadap perekonomian AS. Indeks Dow Jones +0.50%, S&P 500 +0.56% dan Nasdaq +0.78%. CORPORATE ACTIONS TYPE – CODE – CumDate – AMT T : Tentative, F : Final RIGHT (Exc Price, Cumdate): MAYA – RP 1830 – 9:1 – 6 Oct (F) SILO – Rp 9500 – 4:1 – 6 Oct (F) RIGHT (Trading Period): ROTI – Rp 1275 – 12 Oct – 18 Oct (F) DIVIDEN TUNAI (cumdate): AUTO – Rp 13 – 6 Oct (F) ASGR – Rp 25 – 10 Oct (F) STOCK SPLIT(cumdate): REVERSE STOCK (cumdate): DIVIDEN SAHAM(cumdate): IPO: PT GMF Aero Asia Tbk – 10 Oct (F) PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk – 11 Oct (F) PT Kapuas Prima Coal Tbk – 16 Oct (T) RUPS 6 Oct – INCI, CMPP, PALM, 9 Oct – GTBO, ESSA 12 Oct – MASA, 13 Oct – EMDE 16 Oct – BNII, MKNT, KBLI 18 Oct – UNVR, BBRI, 19 Oct – TRAM, MABA 20 Oct – BSSR, WICO 25 Oct – BFIN, 26 Oct – WOOD, MPMX, 27 Oct – ENRG, 30 Oct – OKAS, HERO, MLBI, 31 Oct – LMAS, 1 Nov – LPCK, INDY, NISP 2 Nov – MEDC, PLIN, RELI, AISA, BBNI, TRUS 6 Nov – SRIL, TPIA, HADE 7 Nov – ABDA, 8 Nov – HOME, 9 Nov – GMCW 13 Nov – POOL, Bursa Eropa sebagian besar ditutup menguat setelah ketidakpastian politik di Catalonia berkurang. Madrid menghentikan sementara parlemen di Catalonia untuk mengantisipasi pernyataan kemeredekaan. Indeks FTSE 100 +0.54%, CAC 40 +0.30% dan Stoxx 600 +0.16%, sedangkan indeks Jerman DAX ditutup melemah -0.02% akibat profit taking setelah menguat di perdagangan sebelumnya. Harga minyak mentah ditutup menguat di tengah signal Arab Saudi dan Rusia akan membatasi produksi hingga akhir tahun depan. Menteri Perminyakan Rusia juga mengatakan bahwa Moskow akan mendukung negara baru untuk ikut serta dalam perjanjian pembatasan produksi. Selain itu sentimen juga datang dari Iran, dimana Presiden Donald Trump diperkriakan akan mengumumkan segera pembatalan kesepakatan internasional untuk menghentikan program nuklir Iran yang dapat membatasi penjualan minyak oleh Iran. IHSG pada perdagangan kemarin ditutup anjlok yang tertekan oleh pelemahan semua sektor terutama sektor perdagangan, konsumen, industry dasar dan juga manufaktur.akibat profit taking setelah indeks menyentuh level tertinggi selama tiga hari berturut-turut. Indeks membentuk bearish evening star yang mengindikasikan bearish reversal. Indikator Stochastic deadcross di area jenuh beli dengan momentum RSI negative sedangkan MFI flat. Hari ini BI akan merilis cadangan devisa yang diperkriakan masih stabil, sehngga kami perkirakan IHSG dapat menguat terbatas dengan dibayangi oleh aksi profit taking di rentang pergerakan pada level 5886 – 5928. Saham yang dapat diperhatikan adalah BBTN (buy), PTPP (buy), DOID (buy), MDLN (Acc), dan INDY (buy). Selengkapnya www.profindo.com DISCLAIMER ON News Update PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (HITS) akan mendatangkan dua kapal pengerukan dari luar negeri untuk meningkatkan pendapatan, emiten pelayaran. Kapal pertama akan datang pada pertengahan Oktober 2017 dari Korea Selatan dan pihaknya telah memberikan uang muka untuk kapal pengerukan. Nilai kapal ini mencapai US$9 juta. Pembelian kapal Disclaimer ON Page 1 of 5 PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL Perbandingan PER & PBV CODE AALI LSIP SIMP SSMS AGRI SECTOR AGRI AGRI AGRI AGRI PER PBV 13.70 1.55 10.65 1.21 11.67 0.47 23.84 4.08 14.97 1.83 ASII AUTOMOTIVE IMAS AUTOMOTIVE AUTO AUTOMOTIVE GJTL AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE 17.20 (3.52) 29.16 2.84 11.42 2.14 0.40 1.08 0.39 1.00 BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BJTM BMRI BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS 23.48 10.82 13.93 12.23 12.58 14.07 6.87 8.06 12.75 3.92 1.44 2.38 1.52 1.33 2.63 1.32 0.94 1.93 INTP SMCB SMGR SMBR CEMENT CEMENT CEMENT CEMENT CEMENT 39.03 (7.24) 28.00 246.32 76.53 2.92 0.85 2.02 9.01 3.70 GGRM CIGARETTE HMSP CIGARETTE CIGARETTE 20.02 37.29 28.66 3.19 14.71 8.95 PTPP CONSTRUCTION TOTL CONSTRUCTION WIKA CONSTRUCTION WSKT CONSTRUCTION WTON CONSTRUCTION ADHI CONSTRUCTION ACST CONSTRUCTION CONSTRUCTION 14.62 9.60 16.48 9.53 23.68 27.14 16.04 16.84 1.40 2.52 1.25 1.17 1.93 1.29 1.49 1.59 AISA CONSUMER ICBP CONSUMER INDF CONSUMER UNVR CONSUMER CONSUMER 7.07 24.26 16.32 52.53 25.05 0.66 5.10 1.63 56.68 16.02 MAPI RALS ACES LPPF RITEL 32.42 9.00 32.83 10.46 21.18 2.71 1.82 6.61 11.43 5.64 AKRA OIL&GAS ELSA OIL&GAS PGAS OIL&GAS OIL&GAS 23.79 75.25 6.89 35.31 3.15 0.77 0.80 1.57 APLN PROPERTY ASRI PROPERTY BSDE PROPERTY CTRA PROPERTY KIJA PROPERTY LPCK PROPERTY LPKR PROPERTY PWON PROPERTY SMRA PROPERTY PROPERTY 4.36 5.35 8.62 25.45 17.86 5.45 29.53 16.60 167.40 31.18 0.52 0.92 1.27 1.50 1.08 0.61 0.73 2.45 1.98 1.23 TBIG TELECOM TLKM TELECOM TOWR TELECOM TELECOM 26.02 19.40 17.16 20.86 14.02 4.35 3.75 7.37 RITEL RITEL RITEL RITEL tersebut menggunakan kas internal dan pinjaman perbankan. Kapal yang akan didatangkan tersebut telah memiliki kontrak dengan Pelindo III untuk mengeruk pelabuhan-pelabuhan yang mulai mendangkal di Surabaya dan reklamasi di Bali. (Bisnis Indonesia) Emiten jasa pelayanan penunjang kesehatan PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) menargetkan pertumbuhan laba bersih sepanjang 2017 dapat melampaui kenaikan nilai pendapatan. Pada semester I/2017, laba tahun berjalan PRDA mencapai Rp58,75 miliar atau naik 50,28% YoY sedangkan pendapatan hanya naik 3,24% YoY menuju Rp 672,61 miliar. Target pendapatan perusahaan pada 2017 setidaknya bisa tumbuh 13,45% YoY. Pada semester I/2017 perusahaan mengalami tantangan yang cukup besar, karena pergerakan dari pelanggan tidak sedinamis tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pihaknya melakukan sejumlah strategi seperti meningkatkan jumlah tes, menambah outlet baru, dan mengembangkan layanan digital. Setiap tahunnya, manajemen memang menargetkan minimal mengeluarkan 10 tes baru. (Bisnis Indonesia) Manajemen kontraktor swasta, PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) menyatakan bakal bersikap kooperatif dan terbuka terhadap berbagai pihak terkait kasus hukum yang menimpa perusahaan. Manajemen juga akan berusaha terus bersikap terbuka kepada para pemangku kepentingan seperti pemegang saham hingga pihak perbankan mengenai kasus yang dialami oleh perusahaan. Keterbukaan itu akan disampaikan oleh manajemen untuk menyeimbangkan situasi peredaran informasi mengenai perusahaan pada saat ini. (Bisnis Indonesia) Anak usaha PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) yakni PT Saratoga Sentra Business melego saham PT Saratoga Power. Saratoga Sentra Business menjual seluruh sahamnya (24,11%) di Saratoga Power kepada PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Dari penjualan ini, Saratoga Sentra Business mendapatkan uang muka berupa dana segar senilai US$ 40.359.017. Informasi saja, PT Saratoga Power mengempit 51% saham PT Medco Power Indonesia yang merupakan operator sembilan pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas pembangkit sebesar 400,7 MW. (kontan) PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) mengubah jumlah saham yang akan ditawarkan dalam aksi korporasi berupa Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue.Dalam pengumuman yang disampaikan oleh perseroan pada Kamis (5/10), emiten berkode saham ESSA itu menyatakan akan melakukan penambahan modal dengan HMETD sebanyak-banyaknya 3,5 miliar lembar saham. Dalam pengumuman sebelumnya pada September 2017, jumlah saham yang akan ditawarkan dalam rights issue itu sebanyak 3 miliar lembar saham. Dengan perubahan itu, dampak terhadap pemegang saham yang tidak menggunakan hak adalah sahamnya dapat terdilusi sebesar maksimum 24,14%. Kendati terdapat perubahan jumlah saham tersebut, target dana yang diincar tidak berubah yaitu sebesar Rp600 miliar. Dana itu akan digunakan untuk meningkatkan investasi di PT Panca Amara Utama (PAU) untuk menyelesaikan proyek pabrik amonia. (Kontan) Disclaimer ON Page 2 of 5 PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL PROFINDO TECHNICAL ANALYSIS 06 OKTOBER 2017 BBTN PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Kamis 5 Oktober 2017 ditutup pada level 2960 atau menguat Rp 20. Secara teknikal pola terbentuk Break Out Falling Wedge yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Oversold. MACD Histogram negatif dan Downtrend. Volume transaksi 2 hari terakhir didominasi Buyers. BUY Target Price 3170 Stoploss < 2900 PTPP PT PP (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Kamis 5 Oktober 2017 ditutup pada level 2700 atau menguat Rp 30. Secara teknikal pola terbentuk Break Out Double Buttom yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume transaksi pembelian meningkat. BUY Target Price 3000 Stoploss < 2600 DOID PT Delta Dunia Makmur Tbk Pada perdagangan Kamis 5 Oktober 2017 ditutup pada level 950 atau menguat Rp 20. Secara teknikal kenaikkan yang terjadi masih melanjutkan pola Break Out Falling Wedge. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume transaksi pembelian meningkat BUY Target Price 1015 Stoploss < 935 Disclaimer ON Page 3 of 5 PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL MDLN PT Modernland Realty Tbk Pada perdagangan Kamis 5 Oktober 2017 ditutup pada level 322 atau menguat Rp 4. Secara teknikal pola terbentuk Break Out Double Buttom yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume transaksi pembelian meningkat Accum Buy Buy Area 300-330 Target Price 370 Stoploss < 300 INDY PT Indika Energy Tbk Pada perdagangan Kamis 5 Oktober 2017 ditutup pada level 2010 atau menguat Rp 130. Secara teknikal Candle terbentuk White Marubozu yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Golden Cross. MACD Histogram negatif dan bersiap Golden Cross. Volume transaksi pembelian meningkat. BUY Target Price 2150 Stoploss < 1970 Disclaimer ON Page 4 of 5 PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL Profindo Research Team: Yuliana (Research Analyst) [email protected] Ext 710 Dimas W.P. Pratama, CSA® (Technical Analyst) [email protected] Ext 722 Profindo Equity Sales Team Jessie James (Head of Equity Sales) [email protected] Ext 314 Prasetyo Nugroho (Head of Dealing) [email protected] Ext 306 Gabriella Pratiwy (Head of Marcom & OLT) [email protected] Ext 600 HEAD OFFICE Permata Kuningan Building, 19F Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur Setiabudi South Jakarta 12980 Phone : +62 21 8378 0888 Fax : +62 21 8378 0889 WA : 0818 0772 5505 FB : Proclik Profindo IG : @profindosekuritas Telegram : RanGers Stock Community Twitter : proclickRG BANDUNG BRANCH Jl. Sunda No. 50B Bandung, West Java Phone : +62 22 420 2678 Fax : +62 22 420 2676 DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied). Disclaimer ON Page 5 of 5