informasi penawaran umum perdana saham (initial public
advertisement
INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) ▭ Nama Perusahaan : PT. TRISULA INTERNATIONAL TBK. ▭ Tahun Berdiri ▭ Bidang Usaha : : ▭ Pemegang Saham Sebelum : 1994 Perdagangan Pakaian Jadi (Garmen), Industri Garmen, Industri Tekstil Serta Usaha Terkait lainnya. Perseroan memiliki 2 (dua) macam sistem penjualan untuk mendistribusikan produknya kepada konsumen yaitu penjualan secara konsinyasi dan putus. Kegiatan Usaha Entitas Anak yang berorientasi ekspor garmen dilakukan dengan memproduksi produk garmen yang disesuaikan dengan selera dan memiliki kualitas tinggi agar mampu menciptakan loyalitas pelanggan : PT. Trisula Intan Tiara (“TNT”) 420.000.000 saham (60,00 %) PT. Karya Dwimanunggal Sejahtera (“KDS”) : 280.000.000 saham (40,00 %) Jumlah : 700.000.000 saham (100,00 %) Jumlah Saham dalam Portepel : 2.100.000.000 saham : PT. Trisula Intan Tiara (“TNT”) 420.000.000 saham (42,00 %) PT. Karya Dwimanunggal Sejahtera (“KDS”) : 280.000.000 saham (28,00 %) 300.000.000 saham (30,00 %) Masyarakat : Jumlah : 1.000.000.000 Saham (100,00 %) Jumlah Saham dalam Portepel : 1.800.000.000 saham : PT. Trisula Intan Tiara (“TNT”) 420.000.000 saham (39,07 %) PT. Karya Dwimanunggal Sejahtera (“KDS”) : 280.000.000 saham (26,05 %) 375.000.000 saham (34,88 %) Masyarakat : Jumlah : 1.075.000.000 Saham (100,00 %) Jumlah Saham dalam Portepel 1.725.000.000 saham : Komisaris Utama : Dedie Suherlan Komisaris : Lim Kwang Tak Komisaris Independen : Liem Siau Bok Direktur Utama : Tjhoi Lisa Tjahjadi Direktur : Lalit Matai Direktur : Rudolf Simarmata Direktur Tidak Terafiliasi : Yohanes Linero PT. Tritirta Saranadamai (TSD), bergerak di bidang Jasa Penyewaan Property PT. Trisula Garmindo Manufacturing (TGM), menjalankan kegiatan usaha industri pakaian jadi berikut pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri termasuk didalamnya import alat-alat serta bahan baku yang diperlukan PT. Trimas Sarana Garment Industry (TMS), berusaha di bidang industri garmen PT. Trisco Tailored Apparel Manufacturing (TSC), menjalankan usaha dalam bidang industri pakaian jadi berikut pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri termasuk didalamnya import alat-alat serta bahan baku yang diperlukan. Perseroan merupakan bagian dari Grup Trisula yang telah dikenal dalam Industri Tekstil sejak tahun 1968. Adapun Grup Trisula yang bersinergi dalam dunia industri tekstil, industri garmen dan perdagangan grosir maupun ritel. Hal ini merupakan sumber kekuatan Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan memiliki jaringan kerja-sama internasional yang baik dengan didukung oleh kegiatan usaha ekspor Entitas Anak. Hal ini merupakan salah satu kunci Perseroan untuk memperoleh pangsa pasar internasional Perseroan memiliki jaringan distribusi penjualan yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia melalui adanya gerai-gerai di department stores ternama dan standalone shops Perseroan ditunjang oleh Divisi Research and Development yang efektif, sehingga setiap peluncuran inovasi produk baru, Pseroan memperoleh Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm) ▭ Pemegang Saham Setelah : ▭ Komisaris : ▭ Direksi : ▭ Anak Perusahaan : ▭ Keunggulan Kompetitif : Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm) dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I ▭ Pemegang Saham Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I 1 ▭ Segmentasi Produk : ▭ Pertimbangan Investasi : Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Saham Yang : Ditawarkan dan Kisaran Harga Penawaran ▭ Rencana Penggunaan Dana Sebanyak-banyaknya 300.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham., Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 250,- s/d Rp. 300,- setiap saham Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan : IPO ▭ Listing ▭ Perkiraan Jadwal : : ▭ Lembaga Profesi & : Penunjang Pasar Modal tanggapan baik dari konsumen. Perseroan memiliki segmentasi produk yang jelas dengan dengan brand awareness yang kuat untuk produk yang pipasarkan, yaitu : Jack Nicklaus, difokuskan untuk segmen pasar pria dan wanita bergaya hidup mapan JOBB, difokuskan untu segmen pasar pria pekerja profesioan dan eksekutif muda UniAsia, difokuskan untuk segmen pasar pegawai negeri seperti BUMN, instansi pemerintah dan koperasi Man Club, difokuskan untu segmen pasar anak muda yang aktif, enerjik dan metroseksual. Sejarah Trisula Group yang panjang dan berpengalaman (sejak tahun 1968) Pengalaman di ”Brand Retail” sejak tahun 1995 dan gerai penjualan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Diversifikasi pasar yang baik antara Domestik dan Internasional (tersebar di USA, Eropa, Jepang dan Asia) – memproduksi untuk merek-merek luar negeri kelas menengah keatas Kebijakan dividen maksimum 25 % dari Laba Bersih P.E. Ratio yang sangat menarik (proyeksi tahun 2012 sebesar 10 x) sebanyak-banyaknya 75.000.000 Waran Seri I dengan perbandingan 4 : 1 dengan Kisaran Harga Pelaksanaan setiap Waran Seri I adalah antara Rp. 250,- s/d Rp. 300,- setiap Waran Sekitar 37 % utnuk ekspansi usaha yaitu dengan menambah beberapa lokasi toko dan gerai Sekitar 35 % akan digunakan untuk mengakuisisi PT. Trisco Tailored Apparel Manufacturing (TSC) Sekitar 17 % akan digunakan untuk membentuk perusahaan baru yang berlokasi di Jakarta dengan bekerja-sama dengan pihak asing dari Negara Asia yang tidak terafiliasi dengan Perseroan Sekitar 11 % akan digunakan sebagai modal kerja yaitu biaya promosi dan iklan untuk setiap merek (brand) , pengadaan persediaan, biaya pelatihan karyawan, renovasi took dan atau gerai. PT. Bursa Efek Indonesia Bookbuilding (Masa Penawaran Awal) : 5 – 7 Juni 2012 Tanggal Pernyataan Efektif : 15 Juni 2012 Masa Penawaran Umum : 19 – 21 Juni 2012 Tanggal Penjatahan : 25 Juni 2012 Tanggal Pengembalian Uang : 27 Juni 2012 Pemesanan (Refund) Tanggal Distribusi Saham secara : 27 Juni 2012 elektronik Tanggal Pencatatan Saham di BEI : 28 Juni 2012 Penjamin Pelaksana Emisi Efek : PT. Sinarmas Sekuritas Akuntan Publik : KAP Anwar & Rekan (member firm of DFK International) Konsultan Hukum : Lontoh & Partners Notaris : Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Penilai : KJPP Felix Sutandar & Rekan Biro Administrasi Efek (BAE) : PT. Sinartama Gunita 2 ▭ IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING : 3 4 5 PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : [email protected] 6 APLIKASI BOOKBUILDING ▪ Nama Saham / Emiten : ▪ ▪ Periode Book Building Harga Penawaran : 5 Juni 2012 s/d 7 Juni 2012 (pk.12.00 WIB) : Rp.250,- s/d Rp.300,- setiap saham PT. TRISULA INTERNATIONAL TBK. A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 7 Juni 2012 pukul 12.00 Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya 500.000 saham atau 1.000 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia u.p Divisi Corporate Finance (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang mengikuti bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email [email protected] dengan tembusan kepada [email protected], selambat-lambatnya tanggal 7 Juni 2012 pukul 12.00 Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini agar dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 18 Juni 2012 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca. B. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪ Nama & Kode Nasabah : ▪ No. Telp. / HP / Fax : ▪ Alamat Email : ▪ Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati : Kode : Harga (Rupiah) Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 500.000 lembar saham) Total Nilai (Rupiah) Total Nilai Terbilang : Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2012 Kantor Cabang / Sales : Nasabah : meterai Rp.6.000,- (……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan (……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan
