Market Brief : Penetrasi Produk Karet di Malaysia ATASE PERDAGANGAN KBRI KUALA LUMPUR 2011 1 Peta Malaysia 2 Daftar Isi: Peta Negara Malaysia Daftar Isi Kata Pengantar I. Pendahuluan II. Potensi Pasar Negara Malaysia a. Deskripsi Produk b. Industri Karet di Malaysia c. Standar Produk c. Produksi Karet Malaysia d. Konsumsi Karet Malaysia e. Impor Karet Malaysia f. Negara Eksporter Karet ke Malaysia g. Produksi Produk Karet Malaysia h. Ekspor Karet Malaysia III. Peluang dan Strategi a. Fakta Perdagangan b. Isu-Isu dalam Industri Karet di Malaysia c. Rekomendasi Halaman 5 7 9 10 12 13 15 18 20 21 22 26 28 30 3 Daftar Isi: IV. Informasi Penting a. Daftar Asosiasi Terkait b. Pameran Terkait b. Daftar Importir Halaman 32 34 35 4 Kata Pengantar Malaysia merupakan produser karet alam terbesar ketiga di dunia dengan industri karet yang memproduksi berbagai produk berbahan dasar karet alam sebagaimana produk berbahan dasar kayu karet. Malaysia adalah negara produsen dan ekporter terbesar produk sarung tangan karet medis, kateter dan latex thread, dengan industri yang terdiri dari lebih dari 500 perusahaan pembuat produk lateks; ban dan produk yangterkait dengan ban; dan produk-produk karet baik untuk umum maupun untuk keperluan industrial. Kuala Lumpur, Agustus 2011 Atase Perdagangan Kuala Lumpur 5 PENDAHULUAN 6 INDUSTRI KARET DI MALAYSIA Industri karet di Malaysia telah berevolusi dan bertransformasi menjadi suatu industri yang terintegrasi dimana pertumbuhan pesat dari industry mid- and downstream telah menjadikan industri ini bernilai milyaran. Hal ini dimungkinkan dengan panduan dari tiga Industrial Master Plans yang memberikan dampak yang besar kepada perkembangan sektor manufaktur karet dan rubberwood. Industri penanaman karet atau sektor upstream menjadi supplier kepada dua value-added resource-based industries. Produksi karet alam Malaysia pada tahun 2010 berjumlah sehingga 939,241 ton, mengalami kenaikan dari sebesar 857,019 ton pada tahun 2009. Penerapan Industrial Master Plans berdampak positif dalam perkembangan industri karet di Malaysia dengan dalam periode tujuh belas tahun terakhir (1990-2007) total konsumsi karet oleh industri mengalami peningkatan sebesar 209%. Seiring dengan peningkatan konsumsi karet, nilai dan volume ekspor produk yang berbahan dasar karet juga mengalami peningkatan yang signifikan, pendapatan ekspor mengalami peningkatan sebesar 438.1% dari sebesar RM 1.87 milyar pada tahun 1990 menjadi sebesar RM 10.09 milyar pada tahun 2007. Konsumsi domestik produk karet alam pada tahun 2010 adalah sebesar 642,996 ton. Industri-industri yang mengkonsumsi karet alam pada tahun 2010 adalah industri produk latex (79.3%), tyres (9.8%), general rubber (7.3%), industrial rubber (3.4%) dan lain-lain (0.2%) . 7 POTENSI PASAR MALAYSIA 8 Deskripsi Produk Produk Karet merupakan salah satu produk ekspor utama Indonesia. Adapun produk yang diperdagangkan adalah produk dengan Kode HS 40.01 dengan deksripsi “Karet alam, balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip.” 9 Industri Karet di Malaysia Terdapat empat sektor besar dalam industri karet di Malaysia. Industriindustri tersebut adalah: I. Industri Latex Industri Latex terdiri dari perusahaan manufaktur gloves, cathethers, condoms, balloons, soothers, dental and pre-vulcanisation Latex. Dikarenakan sektor ini terlibat dalam sektor kesehatan, tingkat permintaan terhadap produk ini stabil dan tidak terlalu terpengaruh kepada ekonomi global. II. Industri Foam Industri Foam terdiri dari perusahaan manufaktur produk berbahan dasar karet lokal, matras dan alas duduk. Industri ini berfokus kepada pasar konsumen global, maka setiap perubahan pasar akan memiliki dampak langsung kepada industri ini. 10 Cont’d III. Industri Rubber Thread Industri Rubber Thread terdiri dari perusahaan pembuat personal clothing, consumer rubber products dan sports equipment. Sebagaimana industry Foam, industri ini memiliki ketergantungan kepada iklim pasar. IV. Industri Dry Rubber Industri Dry Rubber terdiri dari perusahaan pembuat tyres, shoes industrial rubber products and general moulded products such as seismic bearing, fenders and rubber linings 11 Standar Produk Standard Malaysian Gloves (SMG) Standard Malaysian Glove (SMG) merupaka skema sertifikasi produk yang diformulasikan oleh Malaysian Rubber board (MRB) dan Malaysian Rubber Glove Manufacturers’s Association (MARGMA), untuk menyediakan kepastian kualitas produk sarung tangan yang low-protein yang powdered atau powder-free. Standard Malaysia Rubber (SMR) Standard Malaysian Rubber (SMR) diperkenalkan pada 3 Maret 1965. Skema SMR ini didasarkan kepada spesifik teknis dan persyaratan pengemasan tertentu. Pengenalan SMR merupakan hasil dari riset dan pengenmbangan yang dilakukan oleh Malaysia Rubber Board yang memformulasikan skema guna memberika ranking kepada karet Malaysia sesuai dengan kualitas teknis yang teruji. 12 Produksi Karet Malaysia Sumber : Ministry of International Trade and Industry Malaysia 13 14 Konsumsi Karet Malaysia 15 Konsumsi Karet Malaysia 16 17 Impor Karet Malaysia 18 19 Negara Eksporter Karet ke Malaysia 20 Produksi Produk Karet di Malaysia 21 Ekspor Karet Malaysia 22 23 24 Peluang & Strategi 25 Fakta Perdagangan : Sarung tangan karet (sarung tangan operasi dan non operasi) pada tahun 2009 merupakan komponen terbesar dalam produk berbahan dasar karet meningkat sebesar 1.6%. hal ini memberikan kontribusi sebesar 57.2% dengan jumlah nilai sebesar RM 7.14 milyar (pada tahun 2008 senilai RM 7.03 milyar) Pada tahun 2009, Cina menjadi tujuan ekspor terbesar bagi produk berbahan dasar karet dengan nilai ekspor produk berbahan dasar karet ke Cina berjumlah sebesar RM 2.84 milyar (22.8%), diikuti oleh Amerika Serikat (nilai ekspor sebesar RM 2.78 milyar, dan kontribusi sebesar 22.3%), Jerman (nilai ekspor sebesar RM 629.6 juta dan nilai kontribusi sebanyak 5%), Jepang (nilai ekspor sebesar RM 482.8 juta, berkontribusi sebesar 3.9%) dan UK (nilai ekspor sebesar RM 441.5 juta dan nilai kontribusi sebesar 3.5%) 26 Cont’d Pada tahun 2009, negara yang mencatat nilai ekspor yang signifikan adalah: Brazil (RM452.9 juta, dengan peningkatan sebesar 34.7 % dari tahun sebelumnya); Vietnam (RM191 juta dengan peningkatan sebesar 36.4%) dan; Belgia, (RM163.9 juta, 29.2% lebih tinggi dari tahun sebelumnya) Pada tahun 2010, GDP dari industry karet di Malaysia meningkat sebesar 99.4% dari total GDP Malaysia. Ekspor produk karet memiliki kontribusi sebesar RM 12.3 milyar dari total ekspor sebesar RM 33.7 milyar, sementara produk karet mentah, other rubber dan heveawood memiliki kontribusi sebesar RM 9 .5 milyar, RM 4.3 milyar dan RM 7.6 milyar masing-masing. 27 Isu-Isu Dalam Industri Karet di Malaysia Promosi Industri Karet di Malaysia Meskipun Malaysia telah menjadi eksporter produk latek dunia, namun tetap dirasa perlu untuk meningkatkan kegiatan promosi dan branding strategies untuk menjaga posisinya dalam pasar ekspor. Dalam sektor industri dan produk karet umum, yang lebih berorientasi kepada pasar domestic, terdapat kebutuhan untuk menjaga sustainabilitas dalam pasar domestik dengan melakukan upgrade dan meningkatkan produk yang telah eksis sebagaimana meluncurkan produk baru. Industri karet di Malaysia dituntut harus tetap kompetitif dengan negara produsen karet rendah biaya seperti Cina dan India melalui peningkatan produktifitas dan kualitas. Industri karet Malaysia juga dituntuk untuk dapat memiliki tingkat kompetitif yang tinggi dengan sesame negara produsen karet seperti Thailand dan Vietnam. 28 Cont’d Pengembangan Industri Karet di Malaysia Industry ini akan dikembangkan lebih lanjut dengan penekanan kepada produk-produk karet yang memiliki nilai tambah dan berteknologi tinggi terutamanya bagi aplikasi teknik, konstruksi dan kelautan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perlu dilakukan dalam pengembangan produk baru dan industry hilir termasuk didalamnya adalah ekstrasi produk biokimia dari latex. 29 Rekomendasi : Pemerintah Indonesia dapat meniru Malaysia yang berhasil mengembangkan industri hilir pada komoditas karet yang benarbenar memanfaatkan keunggulannya sebagai produsen terbesar karet dunia dengan menjadi pemasok utama di dunia untuk produk hilir dari komoditas itu, yakni sarung tangan operasi. Penyerbarluasan informasi mengenai pasar karet di Malaysia guna meningkatkan pengetahuan pasar para pengusaha karet Indonesia. Hal ini didasarkan pada statistik impor produk karet ke Malaysia, di mana dapat dilihat bahwa volume eskpor produk karet asal Indonesia ke Malaysia. Masih dapat ditingkatkan 30 Informasi Penting 31 Daftar Asosiasi Terkait: Malaysian Rubber Board (MRB) Tingkat 17 & 18, Bangunan Getah Asli (Menara) 148 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur Tel No : +603-9206 2000 Fax No : +603- 2163 4492 Website : www.lgm.gov.my Malaysian Rubber Export Promotion Council (MREPC) Block 2A, Level 13A-1 Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, 50470 Kuala Lumpur Tel No : +603-2780 5888 Fax No : +603-2780 5088 Website : www.mrepc.com Malaysian Rubber Products Manufacturers’ Association (MRPMA) 1A, Jalan USJ 11/1J Subang Jaya 47620 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Tel No : +603-5631 6150 Fax No : +603-5631 6152 Website : www.mrpma.com.my 32 Daftar Asosiasi Terkait: Malaysian Rubber Glove Manufacturer’s Association (MARGMA) Unit 1605, 16th Floor, Block A, Damansara Intan 1 Jalan SS 20/27, 47400 Petaling Jaya. Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel No : +603- 7727 3197 Fax No : +603- 7727 3191 Email : [email protected] Website : www.margma.com.my 33 Daftar Pameran Terkait: Malaysia International Rubber, Plastic, Mould and Die Industry Technology Exhibition Venue: Putra World Centre Date: 19 – 22 Juli 2012 34 Daftar Importir : Continental Sime Tyre AS Sdn Bhd Product: Tyres Address: 2nd Floor Sime Darby Technology Centre Building No. 2 Jalan Tandang 46050 Petaling Jaya Selangor Phone: +60 3 77830905 Fax: +60 3 77833627 Contact: Mr. Choong kee Seng Email: [email protected] Annual Sales: RM 555,092,000 Eversafe Rubber Works Sdn Bhd Product: Cushion, Thread and Compounds Address: Lot 93, Portland Avenue Tasek Industrial Estate 31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Phone: +60 5 2910599 Fax: +60 5 2911699 Contact: Mr. Eu Ah seng Email: [email protected] Evertrough Rubber Products Sdn Bhd Product: Tube and Tyres Address: Lot 3, Kamunting Industrial Estate 34600 Kamunting, Taiping Perak Darul Ridzuan Phone: +60 5 8914149 Fax: +60 5 78047788 Contact: Mr. Poon Kok Kheong Email: [email protected] Annual Sales: RM 24,000,000 35 Fun Keong Rubber Manufactory (M) Sdn BHd Product: Tyres Address: 1st Mile Kapar Road P.O Box 56 41700 Klang Phone: +60 3 33426211 Fax: +60 3 33418008 Contact: Mr. Lim Tow Fong Email: [email protected] Annual Sales: RM 50,000 Good Way Rubber Industries Sdn Bhd Product: Cushion, Thread and Compounds Address: Lot PT 1654 & 1657, Nilai Industrial Estate 71800 Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus Phone: +60 6 7994833 Fax: +60 6 7994866 Contact: Ms. Alison Wong Email: [email protected] Annual Sales: RM 175,546,000 Gummi Metal Technik (M) Sdn Bhd Product: Mould and Rubber Compounds Address: P.O. Box 82, 3307 Kuala Kangsar Perak Darul Ridzuan Phone: +60 5 7761742 Fax: +60 5 7765700 Contact: Mr. Poon Kok Kheong Email: [email protected] Annual Sales: RM 20,000,000 36 Terima Kasih Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur Malaysia 233, Tun Razak Kuala Lumpur 50400 MALAYSIA Phone: + 60 3 2116 4067 Fax : + 60 3 2144 8407 Email : [email protected] 37