juknis pipeline management tools online versi 2.0

2016
JUKNIS PIPELINE MANAGEMENT
TOOLS ONLINE VERSI 2.0
Dokumen rahasia hanya digunakan untuk kalangan internal PT.
Bank Syariah Mandiri
PERFORMANCE & BUDGETING REGION I/ SUMATERA I
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
08/03/16
PETUNJUK TEKNIS WEB PIPELINE MANAGEMENT TOOLS (PMT) VERSI 2.0
A. Pendahuluan
1. Aplikasi ini merupakan pengembangan versi sebelumnya (PMT Ver 1.0) yang di desain dapat
berjalan dengan baik untuk pengguna mobile (mobile user friendly) maupun desktop/laptop.
2. Untuk versi desktop/laptop/mobile aplikasi ini compatible dengan system operasi Windows dengan
browser Internet Explorer (IE) Ver 8 keatas, Mozilla Firefox, Google Chrome versi terbaru.
3. Aplikasi ini juga didesign bersifat web responsive/bootstrap dimana content/isi web ukuran dan
susunannya akan otomatis berubah sesuai dengan ukuran layar perangkat mobile anda. Screen
shots pada juknis ini berasal dari handphone dengan ukuran layar 5,5 inchi.
4. Anda dapat mengubah tampilan pipeline tersebut dari vertical/horizontal sesuai keinginan.
B. Cara Akses PMT Online Versi 2.0
1. Untuk mengakses web pipeline management tools silahkan menuju alamat :
http://www.regional1.net/ dengan tampilan seperti dibawah:
2. Masukkan user ID dan password dengan ketentuan sbb :
a. Untuk marketing silahkan menggunakan user ID dan password sesuai dengan NIP masingmasing
b. Untuk KC dan KCP silahkkan menggunakan user ID dan password sesuai dengan kode outlet
masing-masing.
Tampilan Home – Upper, menampilkan
informasi ringkasan pipeline dan target
Tampilan Home – Middle menampilkan
informasi ringkasan tahapan pipeline
Tampilan Home – Lower menampilkan
notifikasi pipeline
Gambar 2. Tampilan Home PMT Ver.2.0
c. Setelah berhasil masuk ke halaman Home, untuk menampilkan menu dapat men tap (icon kiri garis
lurus sejajar berwarna putih disudut atas)
Tap icon ini untuk
menampilkan menu
seperti gambar ini
Gambar 3 Tampilan Menu PMT Ver 2.0
3. Isi Menu PMT Ver 2.0 :
a. Home
b. Pipeline, terdiri dari 3 yaitu :
1. Pipeline Management
2. Pipeline Cair
3. Pipeline Database
c. User
d. Performance terdiri dari 2 yaitu:
1. Dashboard (khusus inputer)
2. Statistic
e. Documentation
= Untuk melihat tampilan Home
= Untuk menginput pipeline, merubah status, dll.
= Untuk melihat dan memvalidasi pembiayaan yg telah
dicairkan
= Untuk melihat data seluruh nasabah baik yang di tolak
maupun di reject.
= Untuk mengganti password
= Untuk melihat dashboard marketing, pesan, dan
ranking marketing.
= Untuk melihat statistic/historical kinerja marketing
dan unit kerja/outlet.
= Untuk melihat informasi pangkat dan medali.
4. Untuk menginput data pipeline Klik/Tap Menu “Pipeline Management” kemudian klik/tap “New”
akan muncul tampilan seperti gambar diatas yaitu baris untuk pengisian pipeline.
5. Silahkan isi Kolom Nama Nasabah, Nominal Pengajuan, Tujuan, Status, Segmen, Pemutus, Tanggal
Proyeksi Cair, Plafond disetujui (jika telah disetujui) pada kolom yang tersedia. Setelah diisi silahkan
disimpan (di save).
Klik/Tap “New”
untuk input
pipeline
Gambar Tampilan Menu “Pipeline Management”
Setelah “New” di
Klik/Tap, maka muncul
form “New Pipeline
Gambar tampilan form “New”
6. Untuk mengupdate/revisi/status pipeline dapat dilakukan dengan memblok baris nama nasabah
sehingga baris pada nasabah yang ingin di edit/revisi/update status pipelinenya terarsir menjadi
kuning seperti gambar dibawah.
7. Setelah diblok seperti gambar disamping nasabah
klik/tap menu “Edit”
Sehingga akan muncul form Edit Pipeline seperti dibawah.
Setelah data diupdate silahkan save untuk menyimpan
datanya.
8.
Klik/Tap nasabah yang
ingin di
edit/revisi/update
statusnya.
12. Nasabah yang telah diupdate statusnya dapat dilihat historical statusnya dengan
memblok/memilih nama nasabah kemudian klik menu “history”
Tampilan halaman menu History
Gambar Historical Status Nasabah.
13. Nasabah yang telah diupdate status “CAIR” (Cair dengan kondisi cair seluruhnya) akan keluar
dari pipeline selanjutnya akan berpindah ke menu “PIPELINE CAIR”. Sedangkan nasabah Cair
Bertahap akan tetap berada di pipeline tersebut.
14. Pipeline yang telah cair tersebut harus diisi detailnya untuk validasi “terverfikasi” dengan cara :
Klik baris nasabah, SETELAH TERBLOK WARNA KUNING, klik/tap “New”, maka tampilan seperti
dibawah beserta isian yang harus dilengkapi. Setelah diisi silahkan disimpan.
Klik/Tap “Pipeline
Cair” untuk melihat
nasabah yang
statusnya telah cair
serta untuk validasi
pencairan tersebut
Tampilan halaman menu “Pipeline Cair” untuk
melihat data nasabah cair serta validasi pencairan
tersebut.
Untuk validasi pencairan masukkan No. Loan T24
dan plafond yang disetujui kemudian klik/save
untuk menyimpan data.
Contoh Nasabah yang telah diinput No.Loannya.
Notes : Status Verifikasi berubah dari “Belum Terverfikasi menjadi “Terverifikasi” apabila :
1.
2.
No. Loan telah diinput dengan benar
Kanwil telah melakukan upload data pembiayaan ke server dengan posisi tanggal
sama dengan tgl pencairan nasabah yang diinput. Upload data ke server dilakukan
3-4 hari sesuai dengan ketersediaan data dari FOG.
15. Untuk Pipeline nasabah dengan status PENCAIRAN BERTAHAP/SEBAGIAN seperti fasilitas
pembiayaan modal kerja/investasi atau implan sehingga terdapat LCU dapat dilakukan dengan
cara seperti gambar dibawah :
1. Blok nama
nasabah yg ingin
diubah statusnya
3. Tampilan setelah
status dirubah menjadi
“CAIR-BERTAHAP”
2. Klik/tab status
CAIR-BERTAHAP
pada menu
“EDIT”
4. Klik/Tab Menu “Cair
Sebagian” untuk input
nilai pencairan
5.Tampilan menu “Cair
“Sebagian, isi TANGGAL
CAIR, NO. LOAN dan
Nilai Pencairan. Klik/tap
“simpan”. Jika ada
pencairan berikutnya
dapat dilakukan dengan
cara yang sama.
12. Menu Performance :
Menu Performance terdiri dari 2 yaitu :
a. Dashboard (khusus inputer)
= Untuk melihat dashboard marketing, pesan, dan ranking
marketing.
b. Statistic
= Untuk melihat statistic/historical kinerja marketing dan
unit kerja/outlet.
A. Dashboard (khusus inputer) :
Terdiri dari :
1. Performance
: Berisi nama marketing, Jabatan dan Pangkat dan ringkasan kinerja.
2. Ranking History : Berisi historical ranking dan pangkat marketing.
3. Medal Collected (diaplikasikan paling lama semester II):
Adalah koleksi medali yang diperoleh dengan pencapaian tertentu
seperti berhasil masuk 10 besar, 5 besar 3 besar, paling banyak
member komentar dan lain-lain.
4. Who’s Above & Below Me terdiri dari :
a. Above Me: Adalah informasi posisi marketing 2 (dua) ranking diatasnya.
b. Below Me: Adalah informasi posisi marketing 2 (dua) ranking dibawahnya.
Pada bagian Above Me & Below Me terdapat
a. Tulisan “PROFILE” (gambar mata) untuk melihat profile masing-masing marketing.
b. Tulisan “to you : adalah komentar marketing tersebut kepada Anda.
c. Tulisan to Him/Her : adalah komentar yang dapat anda berikan kepada marketing
tersebut dengan meng –klik/tap gambar pensil pada masing-masing marketing.
5. Leaderboard adalah ranking seluruh marketing sesuai jabatannya masing-masing.
Gambar Tampilan Performance, Ranking History, Medal Collected dan Above Me
Gambar Tampilan Kotak komentar yang dapat anda sampaikan kepada 2 atasan anda dan 2
bawahan anda.
Catatan :
Kotak komentar bertujuan untuk komunikasi dua arah antara dua atasan dan dua bawahan
anda. Silahkan memberikan komentar/informasi kepada atasan dan bawahan anda dengan
catatan :
1. Komentar sebaiknya yang sifatnya membangun, membakar semangat para pejuang/tentara
dalam hal ini marketing.
2. Dalam berkomentar boleh saling mengejek tetapi dalam batasan sopan dan tidak kasar yang
bersifat membangun/membangkitkan semangat.
3. Dapat digunakan untuk saling bertukar informasi yang bermanfaat bagi atasan dan bawahan
anda.
Gambar tampilan Below Me dan Leaderboard
B. Statistic
Terdiri dari :
a. Dish. Vs Dish. Target (Dishbursment Vs. Dishbursment Target)
Yaitu grafik pencairan vs target pencairan marketing baik SA, RBO dan BBO.
b. % Dish. Achievement (Dishbursment Achievement)
Yaitu grafik pencapaian target marketing dalam persentase.
c. Dish. Vs Pipeline
Yaitu grafik success rate dari pipeline yang berhasil dikonversi menjadi pembiayaan.
d. NPF of Dish. (Non Performing Finance of Dishbursment)
Yaitu NPF pembiayaan yang telah dicairkan marketing terhitung pembiayaan yang
dicairkan mulai tanggal 01 Januari 2016 s.d. bulan berjalan.
e. Your Outlet OS
Yaitu grafik outstanding/posisi outlet marketing dibanding target posisi.
f. Your Outlet Achievement.
g. Yaitu grafik persentase pencapaian outlet marketing.
Gambar Dish Vs Dish.Target, % Dish. Achievement, Dish. Vs Pipeline & % NPF of Dish.
Gambar Grafik Your Outlet & Your Outlet Achievement
C. TIPS – TIPS PENTING
1. Anda dapat mengakses PMT Ver. 2.0 dengan dengan posisi landscape atau portrait.
2. Jika ingin tampilan lebih leluasa anda dapat memposisikan smartphone landscape sehingga
content PMT Ver.2.0 terlihat lebih luas dan jelas.
3. Jika smartphone telah diposisikan landscape namun tampilan masih tetap seperti portrait
(tampilan tidak penuh), maka anda dapat merefresh browser atau smartphone anda.
Tap refresh untuk
memaksimalkan
tampilan layar
Tampilan PMT dalam posisi landscape