KEMBNTERIAN KEUANGAN REPUBLIK

KEMBNTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA 10710
TELEPON (021)3449230, FAKSIMILE (021)3846635, SITUS www.djou.deokeu.oo.id
Transaksi Penjualan Surat Utang Negara dalam
Valuta Asing Tahun 2015 Sebesar US$4 Miliar
Pada tanggal 9 Januari 2015 (8 Januari 2015 waktu New York), Pemerintah Republik Indonesia telah
melakukan transaksi penjualan Surat Utang Negara (S[IN) dalam valuta asing berdenominasi US dollar
seri RI0l25 dan RI0l45. Transaksi ini merupakan bagian dari Program Global Medium Term Notes
(GMTN) Republik Indonesia sebesar US$30 miliar.
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat
Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil transaksi penjualan SUN dalam valuta asing sebagai
berikut:
Seri
Tenor
Pricins Date
Nominal vans diterbitkan
Tinskat Kuoon
Yield
Price
Tanesal iatuh temoo
Tanssal setelmen/oenerbitan
RrOt25
10 tahun
8 Januari 2015
US$2.00 miliar
4,1250
4.200%
99,393yo
15 Jantari2025
l5 Januari 2015
RrOl45
30 tahun
8 Januari 2015
US$2,00 miliar
5"125%
5,20004
98,867yo
15 Januari2045
l5 Januari 2015
Final pricing (yield) tersebut, 30 bps lebih ketat dari initial price guidance yaitu 4,5Yo unttk tenor 10
tahun dan 5,5o/o untuk tenor 30 tahun. Sedangkan total penawaran yang masuk (total order book) untuk
seri RI0125 dan RIO145 adalah sebesar US$19,3 miliar, sehingga terdapat oversubsuiption sebesar 4,8
kali. Total penawaran ini merupakan penawaran terbesar yang pemah dicapai Pemerintah untuk transaksi
penjualan SllN dalam valuta asing berdenominasi US dollar .
Pendistribusian untuk seri RI0125 adalah 48oZ untuk investor Amerika Serikat, 24o/o untuk investor Eropa,
l5% untuk investor Asia (ex. Indonesia), dan l3o/o untuk investor di Indonesia. Berdasarkan jenis investor,
pengalokasian penawaran yang diterima kepada asset managers adalah sebesar 73o , bank l4o ,
asuransi/dana pensiun 9o/o, private banks 2o/o. dan sovereign wealth funds 2o/o.
Sedangkan distribusi untuk seri RIOI45 adalah sebesar 53% untuk investor Amerika Serikat, 23oh wtuk
investor Eropa, 20oZ untuk investor Asia (ex. Indonesia), dan 4%o untuk investor di Indonesia. Berdasarkan
jenis investor, pengalokasian penawaran yang diterima kepada asset managers adalah sebesar 75o ,bark
80%, asuransi/dana pensiun l3o/o, private banks 2o/o. dan sovereign wealthfunds 2Yo.
Republik Indonesia memperoleh rating BBB- (stable) dari Fitch, BB+ (stable) dari S&P, dan Baa3
(stable) dari Moody's. Joint Lead Managers dan Joint Boolcrunners dalam transaksi ini adalah Citigroup,
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, dan Standard Chartered Bank, serta bertindak sebagai
co-Managers adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual, atau pengajuan penawaran untuk melakukan pembelian, dan tidak aknn
ada penjualan terhadap obligasi Republik di yurisdiksi manapun dimana penawaran, pengajuan atau penjualan tersebut menjadi
Pengumuman
bertentangan secara hukum sebelum dilakuknnnya pendaftaran atau pemenuhan persyaratan berdasarkan securities laws pada yurisdil<si
yang bersangkutan. Pengumuman ini bukan merupakan penawaran untuk menjual efek di Amerika Serikat, dan obligasi Republik tidak akan
ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian atas pendaftaran berdasarkan Securities Act of 1933, serta
perubahannya. Setiap penawaran obligasi oleh Republik di Amerika Seriknt akan dilakuknn dengan cara membuat prospektus yang akan
dapat diperoleh dari Republik dan aknn mengandung idormasi yang terperinci mengenai Republih termasuk data statistik tertentu dan data
ekonomi lainnya. Republik tidak bermalcud untuk mendafiarkan bagian manapun dari penawaran di Amerika Seriknt atau untuk melakukan
penar4)aran umum efek di Amerika Serikat.
;
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang