Bank OCBC NISP Menerbitkan Obligasi Sebesar Rp 2 Triliun

Siaran Pers, 10 Mei 2016
Bank OCBC NISP Menerbitkan Obligasi Sebesar Rp 2 Triliun
Jakarta, 10 Mei 2016 – Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) sebesar 72% selama periode penawaran awal
(bookbuilding). Obligasi yang ditawarkan kepada masyarakat dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya
sebesar Rp 2 triliun ini telah mendapat pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 29 April 2016.
Masa Bookbuilding Obligasi yang dimulai sejak tanggal 30 Maret 2016 hingga 14 April 2016, menerima
sambutan yang sangat positif dari para investor. Penerbitan Obligasi ini merupakan bagian pertama dari
Penawaran Umum Berkelanjutan II Bank OCBC NISP dengan target dana sebesar Rp 8 triliun yang akan
diterbitkan dalam kurun waktu hingga dua tahun setelah efektif dari OJK.
Obligasi diterbitkan dalam tiga seri yaitu Obligasi seri A untuk jangka waktu 370 hari sebesar Rp 837 miliar
dengan bunga 7,50%. Seri B untuk jangka waktu 2 tahun sebesar Rp 380 miliar dengan bunga 8,00%
serta seri C untuk jangka waktu 3 tahun sebesar Rp 783 miliar dengan bunga 8,25%. Bunga Obligasi akan
dibayarkan setiap triwulan.
Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengatakan, "Kami menyambut baik respon pasar
yang cukup tinggi di tahun ini. Keberhasilan penerbitan obligasi ini akan memperkuat kinerja kami dan
meningkatkan struktur pendanaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang makin meningkat.”
”Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun
2016 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pertumbuhan
usaha dalam bentuk penyaluran kredit,” tambah Parwati.
Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP memperoleh rating idAAA (Triple A) dari PT
Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Penawaran Obligasi yang mendapat respon positif dari pasar ini
didukung oleh Penjamin Pelaksana Emisi yaitu PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT
OCBC Sekuritas Indonesia (terafiliasi), PT RHB Securities Indonesia dan PT BCA Sekuritas. Masa
penawaran umum Obligasi berlangsung pada tanggal 3 - 4 Mei 2016, diikuti dengan penjatahan pada
tanggal 9 Mei 2016, periode distribusi Obligasi secara elektronik 11 Mei 2016 dan pencatatan pada Bursa
Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 12 Mei 2016.
Sekilas tentang Bank OCBC NISP
Bank OCBC NISP didirikan di Bandung pada tahun 1941 dengan nama Nederlandsch Indische Spaar en
Deposito Bank. Bank OCBC NISP melayani nasabah melalui lebih dari 339 jaringan kantor di 60 kota di
Indonesia, dilengkapi dengan 753 unit ATM OCBC NISP yang dapat diakses di lebih dari 161.000 jaringan
ATM LINK, ATM Bersama, PRIMA, serta sekaligus terhubung dengan 889 jaringan ATM OCBC Group di
Singapura dan Malaysia. Per 31 Maret 2016, OCBC NISP mengelola simpanan nasabah sebesar Rp 89,6
triliun dan aset Rp119,4 triliun. Dalam menjalankan bisnis dengan fokus di segmen UKM dan retail, Bank
OCBC NISP mendapat dukungan dalam berbagai bidang termasuk sisi permodalan dari OCBC Bank
Singapura sebagai pemegang saham pengendali sebesar 85,08%.
###
Bank OCBC NISP
Corporate Communication Division
OCBC NISP Tower, Jl Prof Dr Satrio Kav 25, Jakarta 12940
Tel: (62) 021- 25533888 ; Fax (62)-021-57944000
Website : www.ocbcnisp.com
Aleta Hanafi
Division Head
[email protected],
Mobile : 62-8119860068
Ika Oktika
Brand Mgt, Public & Media Relation Head
[email protected],
Mobile : 62-8119443169
Antik Rosalia
Sr. BM Public & Media Relation Officer
[email protected]
Mobile : 62-8119764685