market brief

MARKET BRIEF
HEALTHCARE
Juni 2015
Ringkasan Ekskutif
Perekonomian Chile adalah salah satu yang terdepan diantara Negara Amerika Latin dengan
konsistensi peningkatan GDP pertahunnya serta pendapatan perkapitanya (PPP) yang secara
konsisten juga meningkat setiap tahunnya.
Walaupun pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Negara Amerika Latin
lainnya, namun Chile hanya memiliki 1.2 dokter per 1000 orang, 4.2 perawat per 1000 orang dan
memiliki pengeluaran untuk farmasi US$ 161 per orang.
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Santiago sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah
Republik Indonesia bersedia mendukung upaya penetrasi pasar yang akan dilakukan eksportir
Indonesia.
1
MARKET BRIEF
HEALTHCARE
I.
PENDAHULUAN
Produk Healthcare yang dimaksud dalam market brief ini adalah peralatan dan
perlengkapan penunjang kesehatan termasuk jasa kesehatan dan keperawatan.
A. Perekonomian Chile
Perekonomian Chile adalah salah satu yang terdepan diantara Negara Amerika
Latin dengan konsistensi peningkatan GDP pertahunnya serta pendapatan
perkapitanya (PPP) yang secara konsisten juga meningkat setiap tahunnya.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang diikuti dengan peningkatan pendapatan
perkapita membuat penduduknya semakin peduli akan kesehatan. sehingga
kebutuhan akan peralatan dan kelengkapan kesehatan menjadi sangat penting.
B. Industri Healthcare di Chile
Pengeluaran healthcare di Chile meningkat drastis sejak adanya jaminan akses
universal dalam skema Plan AUGE di 2005. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak 2010 s.d 2014, pengeluaran tersebut meningkat 8.7% pertahun dalam mata
uang setempat (terutama pada 2010 meningkat 18.3% ketika terjadi gempa bumi
yang besar di Chile).
Coverage jaminan Plan AUGE diperluas pada 2013 untuk 80 wabah dan penyakit,
meningkat dari 69 sebelumnya dan dari 25 ketika skema tersebut diluncurkan.
Peningkatan coverage berkontribusi terhadap pertumbuhan pengeluaran
healthcare secara keseluruhan, dan diharapkan dibawah pemerintahan baru
akan lebih meningkat.
2
Pemerintahan baru berencana meningkatkan pengeluaran di jasa kesehatan
serta berinvestasi besar untuk pembangunan rumah sakit baru, penambahan
spesialis, pengurangan jam antrian fasilitas publik serta penyediaan obat-obatan
gratis.
Berdasarkan data tersebut, maka diprediksi akan ada peningkatan pengeluaran
sebesar 8.2% tiap tahun dalam periode 2015-19. Hal ini 2 (dua) kali lipat lebih
banyak dari peningkatan GDP rata-rata yang diprediksi 3.8%. Hal ini juga
mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk healthcare merupakan 7.6% dari GDP
di tahun 2018 dari 7.4% di tahun 2013. Namun demikian hal ini termasuk rendah
dibandingkan rata-rata Negara OECD yang mencapai 9.3% di 2012.
II.
Potensi Pasar Negara Chile
A. Kebutuhan Healthcare
Pendanaan untuk kebutuhan publik sebagian disediakan melalui kontribusi asuransi;
pegawai membayar 7% dari gaji kotor kepada Fondo Nacional de Salud (Fonasa,
sistem kesehatan publik). Fonosa sendiri telah menjangkau 80% populasi atau 13.5
juta orang. Pendanaan lain berasal dari pajak, pemerintah daerah dan pasien.
Berdasarkan data Fonasa, sektor publik mengambil 56% dari total pengeluaran
healthcare pada 2012. Sementara individual menyumbang 44% sisanya. Dari total
3
pengeluaran di 2012, 25% di cover oleh gabungan kontribusi Fonasa dan
Instituciones de Salud Previsionales (Isapre, asuransi swasta).
B. Potensi Pasar Ekspor Produk
Isapre diciptakan tahun 1981 dan menawarkan jasa private kesehatan untuk mereka
yang memilih diluar jasa publik. Pada 1997 Isapre mengalami kejayaan dengan
coverage 26% populasi. Pada 2011 meng cover 17% populasi yaitu 2.9 juta orang.
Namun demikian, walauun pendapatan yang terus meningkat proporsi tersebut akan
tetap sama mengingat mereka yang berpendapatan rendah dan berisiko tinggi akan
menjauhi private.
Berdasarkan data Superintendencia de Salud (pengawas kesehatan) bulan November
2014 berikut adalah urutan 7 (tujuh) Isapre terbuka berdasarkan proporsi kontrak:
Cruz Blanca (26.2%), Consalud (20.3%), MasVida (17.4%), Banmédica (17.3%),
Colmena (14.1%), Optima (2.5%) dan VidaTres (2.2%).
Beberapa Isapre membeli produk kesehatan dari provider dengan pembayaran
perbulan 12.5% rata-rata pendapatan Isapre.
4
Chile memiliki 1.7 dokter per 1000 orang di 2012 (data WHO) dengan 4.2 perawat
per 1000 orang (rata-rata anggota OECD 3.2 per 1000 untuk dokter dan 8.9 per 1000
untuk perawat).
Dokter tersebut tidak terdistribusi secara merata dimana pelayanan di Ibukota jauh
lebih baik. Diantara spesialis di 2010, Pediatric yang terbanyak (11.4%) diikuti
internal medicine (11.3%). Dokter-dokter tersebut, sebagian besar bekerja di sektor
publik dan swasta.
Di tahun 2013, terdapat 406 rumah sakit di Chile dengan jumlah 233 rumah sakit
publik (57.4%) dan 173 rumah sakit swasta (42.6%). Namun demikian jumlah ratarata tempat tidur hanya 2.5 per 1000 orang (rata-rata OECD 4.8 per 1000 orang).
Pemerintah berencana membangun 61 tambahan rumah sakit dengan biaya sebesar
US$ 4bn. Sehingga nantinya akan tersedia 3000 tempat tidur baru.
Sementara pasar untuk produk pharmaceutical sebesar US$ 3.1bn pada 2014 atau
keenam terbesar di Amerika Latin. Pengeluaran pharmaceutical per orang sebesar
US$ 173 pada 2014 ketiga terbesar regional dibawah Venezuela (US$ 323) dan Brazil
(US$ 198). Penjualan pharmaceutical adalah 13.4% pengeluaran healthcare.
5
Berdasarkan data, maka diprediksi pengeluaran untuk pharmaceutical mencapai US$
4.9bn pada 2019 dengan pertumbuhan rata-rata pertahun 13.1% selama periode
2015-19.
C. Regulasi terkait Produk
Ley de Fármacos, aturan obat-obatan yang baru berlaku Maret 2014, menyebutkan
kewajiban untuk mengedepankan obat generic dan apotek wajib menyimpan obat
bioequivalent. Hal ini dapat berdampak terhadap penurunan rata-rata harga obat.
Namun jika aturan bioequivalent semakin ketat maka hal tersebut dapat
meningkatkan kembali harga obat generic dan memaksa beberapa produsen gulung
tikar.
6
III.
Peluang dan Strategi
A. Peluang
Peluang yang teridentifikasi berdasarkan data-data tersaji adalah sebagai berikut:

Provider produk kesehatan untuk Isapre.
Mengingat pengguna jasa Isapre adalah 17% dari total populasi Chile atau 2.9
juta orang. Pengguna jasa Isapre tersebut lazimnya adalah mereka yang
tergolong menengah keatas, atau 17% populasi Chile.

Peralatan dan perlengkapan rumah sakit
Dimana 61 tambahan rumah sakit baru akan membutuhkan peralatan dan
perlengkapan baru atau bekas. Selain perabotan seperti 3000 tempat tidur juga
dibutuhkan peralatan dan perlengkapan medis lainnya.

Obat-obatan Generics
Peraturan Obat-obatan yang baru memberikan kesempatan bagi produsen obat
generic dan penyedia bahan bakunya untuk memasuki pasar Chile.
Berdasarkan volume penjualan, 33.1% dari generics, 35.9% dari produk serupa
(tanpa paten), 19.5% dari obat paten, 11.6% dari private label.
Berdasarkan nilai penjualan, 5.6% dari generics, 46.6% dari produk serupa, 41.7%
dari obat paten, dan 6.2% dari private label.
B. Strategi
Harga pharmaceutical di Chile merupakan salah satu yang terendah di wilayah
Amerika Latin. Hal ini lebih disebabkan oleh kompetisi. Menurut Asociación
Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa, Asosiasi industri Farmasi) harga
rata-rata obat pada Desember 2014 US$ 5.80 turun dari US$ 5.93 pada semester
pertama 2014. Diskon dapat mencapai 30% untuk obat yang sering digunakan.
7
Persaingan impor utama akan datang dari China dan India mengingat FTA yang telah
dimiliki masing-masing negara.
8
IV.
Informasi Penting
A. TPO dan Kedutaan Chile di Indonesia
Kedutaan Besar Republik Chile, dan
ProChile (Kantor Promosi Dagang Chile):
Alamat: The City Tower Building (TCT), 27th floor
Jl M.H. Thamrin 81, Jakarta 10310
Telepon : (021) 3199 7201/2 Fax : (021) 3199 7204
Web: chileabroad.gov.cl/indonesia/
B. Kamar Dagang Negara Chile
Indonesia dapat melakukan kerjasama B to B dalam rangka meningkatkan ekspor
dengan asosiasi atau lembaga seperti:
 Camara de Comercio de Santiago (CCS)
Monjitas 392, piso 18 – Santiago, Chile
Telp. (56-2) 630-7013
Ketua Umum : Peter T. Hill
Email : [email protected]
Website : www.ccs.cl
 Camara de Comercio de Asia Pacifico
Fidel Oteiza 1916, of.700, Providencia-Santiago-Chile
Telpon/Fax (56-2) 244 3942 – 244 4911
Ketua Umum : Octavio Errazuriz
Email : [email protected]
Website : www.asiapacific.cl
C. Perwakilan Indonesia di Negara Chile
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
SANTIAGO-CHILE
Las Urbinas 160, Providencia – Santiago, Chile
Telepon : (+56-2) 207 6266
Fax : (+56-2) 207 9901
http://www.deplu.go.id/santiago/Pages/default.aspx
9