Prospektus Penawaran Umum Terbatas I Tahun 2015

JADWAL
RUPSLB
Tanggal akhir perdagangan saham dengan HMETD (cum-right) di:
-
Pasar Reguler dan Negosiasi
-
Pasar Tunai
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (ex-right) di:
-
Pasar Reguler dan Negosiasi
-
Pasar Tunai
Tanggal pencatatan (recording date) untuk memperoleh HMETD
Tanggal Distribusi HMETD
Tanggal pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di
Bursa Efek Indonesia
Periode perdagangan HMETD
Periode pelaksanaan HMETD
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD
Tanggal akhir pembayaran pemesanan Saham Tambahan
Tanggal Penjatahan pemesanan Saham Tambahan
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian
Saham Tambahan
:
:
:
:
:
:
8 Desember 2015
16 Desember 2015
21 Desember 2015
17 Desember 2015
22 Desember 2015
21 Desember 2015
22 Desember 2015
:
:
:
23 Desember 2015
:
:
:
:
:
23 Desember 2015 – 4 Januari 2016
23 Desember 2015 – 4 Januari 2016
29 Desember 2015 – 6 Januari 2016
6 Januari 2016
7 Januari 2016
:
11 Januari 2016
TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI PENAWARAN
UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM
RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM
RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI HARUS DIBACA DENGAN MENGACU PADA INFORMASI
PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU YANG TELAH DIMUAT DI HARIAN INVESTOR DAILY PADA HARI SENIN TANGGAL 2 NOVEMBER 2015.
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI,
TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN
DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT BANK AGRIS Tbk. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU
FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.
PENAWARAN UMUM TERBATAS I
KEGIATAN USAHA
Bergerak dalam bidang usaha Perbankan
Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan
dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas
dividen dengan saham lain yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
JARINGAN PELAYANAN
1 Kantor Cabang Utama, 9 Kantor Cabang, 2 Kantor Cabang Pembantu, 6 Kantor Kas dan 7 Kantor Fungsional
KANTOR PUSAT
Wisma GKBI Suite UG-01
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Indonesia
Telepon: +62 21 5790 8888
Faksimili: +62 21 5790 6888
Email: [email protected]
Website: www.bankagris.co.id
Sertifikat HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam atau di luar Bursa Efek sesuai Peraturan No.IX.D.1
selama 6 (enam) Hari Kerja mulai tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 4 Januari 2016. Pencatatan
Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 23 Desember 2015. Tanggal
terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 4 Januari 2016 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai
dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.
Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham
atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti
HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas
jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD
yang memesan Saham Tambahan.
Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan berdasarkan Daftar
Pemegang Saham Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek
yang mengurus administrasi dari saham Perseroan, pada tanggal 30 September 2015 adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Nilai Nominal
(%)
(Rp)
900.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
1. PT Dian Intan Perkasa
2. Benjamin Jiaravanon
3. UOB Kay Hian Pte Ltd
4. Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
3.324.066.625
11.452.275
444.061.000
455.939.000
332.406.662.500
1.145.227.500
44.406.100.000
45.593.900.000
78,48%
0,27%
10,48%
10,77%
4.235.518.900
423.551.890.000
100,00%
Sisa Saham dalam Portepel
4.764.481.100
476.448.110.000
Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya menjadi saham oleh pemegang
saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT I secara
proforma adalah sebagai berikut:
Keterangan
Sebelum pelaksanaan PUT I
Setelah pelaksanaan PUT I
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Nilai
Nominal (Rp)
Jumlah Saham
Modal Dasar
Jumlah
Saham
(%)
9.000.000.000 900.000.000.000
Jumlah Nilai
Nominal (Rp)
(%)
1.
PT Dian Intan Perkasa
2.
Benjamin Jiaravanon
3.
4.
3.324.066.625 332.406.662.500
11.452.275
1.145.227.500
0,27%
UOB Kay Hian Pte Ltd
444.061.000 44.406.100.000
Masyarakat
455.939.000 45.593.900.000
14.887.957
1.488.795.700
0,27%
10,48%
577.279.300 57.727.930.000
10,48%
10,77%
592.720.700 59.272.070.000
10,77%
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
4.235.518.900 423.551.890.000 100,00% 5.506.174.570 550.617.457.000 100,00%
Sisa Saham dalam Portepel
PT Dian Intan Perkasa, selaku pemegang saham utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli saham
baru yang ditawarkan dalam PUT I ini. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh
pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD
lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan
oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang memesan Saham Tambahan.
4.764.481.100 476.448.110.000
3.493.825.430 349.382.543.000
Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham kecuali
oleh PT Dian Intan Perkasa yang menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya, maka struktur permodalan
dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:
Keterangan
Sebelum pelaksanaan PUT I
Setelah pelaksanaan PUT I
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah
Saham
Modal Dasar
Jumlah Nilai
Nominal (Rp)
(%)
9.000.000.000 900.000.000.000
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
Nominal (Rp)
PT Dian Intan Perkasa
2.
Benjamin Jiaravanon
3.324.066.625 332.406.662.500
11.452.275
1.145.227.500
78,48% 4.321.286.613 432.128.661.300
0,27%
11.452.275
1.145.227.500
0,22%
3.
UOB Kay Hian Pte Ltd
444.061.000
44.406.100.000
10,48%
444.061.000
44.406.100.000
8,49%
4.
Masyarakat
455.939.000
45.593.900.000
10,77%
455.939.000
45.593.900.000
8,71%
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM HASIL PUT I INI AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK
YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”).
82,58%
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
4.235.518.900 423.551.890.000 100,00% 5.232.738.888 523.273.888.800 100,00%
Sisa Saham dalam Portepel
4.764.481.100 476.448.110.000
3.767.261.112 376.726.111.200
Saham Baru yang berasal dari PUT I ini akan dicatatkan pada BEI bersama dengan saham-saham yang telah
dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank
Umum. Jumlah Saham Baru yang akan dicatatkan Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya sejumlah
1.257.949.113 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus
tiga belas) saham atau 99% dari seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I. Sedangkan Saham Baru
dengan jumlah sebanyak-banyaknya 12.706.557 (dua belas juta tujuh ratus enam ribu lima ratus lima puluh
tujuh) saham atau 1% yang tidak dicatatkan adalah saham milik PT Dian Intan Perkasa.
Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini seluruhnya berjumlah
sebanyak-banyaknya 1.270.655.670 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu enam
ratus tujuh puluh) saham biasa atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk
membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan
persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 23,08% (dua puluh
tiga koma nol delapan persen).
Tambahan dan/atau Perbaikan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2015.
laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 yang disajikan dalam laporan keuangan untuk
kemudahan pembaca dan untuk tujuan komparatif dan penyajian laporan posisi keuangan tanggal 31 Mei
2011 (setelah kuasi-reorganisasi) untuk menyajikan posisi keuangan Perseroan setelah dampak penyesuaian
kuasi-reorganisasi, serta penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) tertentu yang
berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif.
Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi
Suryanto (yang ditandatangani oleh Gabriella Mulyamin Kurniawan) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian
dan Pengungkapan dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran,
yang dampaknya disesuaikan ke saldo laba tanggal 1 Januari 2010.
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Agustus
2015
SELAIN SAHAM YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PUT I INI, SAMPAI DENGAN
JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA
PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT I INI, PERSEROAN BERENCANA
UNTUK MENGELUARKAN SAHAM BARU ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT
DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN/ATAU
PERATURAN YANG BERLAKU.
31 Desember
Keterangan
2014
2013
2012
2011
2010
Aset
33.560
36.122
22.449
6.362
8.371
6.769
Giro pada Bank Indonesia
286.541
316.880
178.435
70.962
35.576
24.270
Giro pada bank lain
205.644
162.917
49.884
89.875
29.764
63.017
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
444.400
810.270
261.017
198.611 487.612
382.265
Dana yang diperoleh dari PUT I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan seluruhnya untuk
penambahan modal dalam rangka ekspansi kredit.
Efek-efek - bersih
305.883
271.767
180.795
29.464
29.499
20.364
Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil PUT I yang merupakan
transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
Transaksi Tertentu dan/atau Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/
BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Kredit yang diberikan - bersih
27.272
25.258
20.702
20.299
20.409
20.592
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PUT I
Pelaksanaan penggunaan dana hasil PUT I ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.
Kas
Pihak berelasi
Pihak ketiga
2.763.025 2.413.032 1.737.522
776.650 397.615
282.507
Jumlah kredit yang diberikan - bersih
2.790.297 2.438.290 1.758.224
796.949 418.024
303.099
Tagihan akseptasi – bersih
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Agustus 2015, 31 Desember 2014, 2013,
2012, 2011 dan 2010, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk 8 (delapan) bulan yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2015 dan 2014, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010.
Laporan keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International
Ltd) (yang ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan
penekanan suatu hal sejak tanggal 1 Januari 2015, Perseroan telah menerapkan beberapa revisi Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk
penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja” dimana Perseroan mengakui keuntungan dan
kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain. Selain itu, sehubungan dengan
Hasil Pemeriksaan Pajak untuk tahun fiskal 2009, pembayaran Surat Himbauan pajak untuk tahun fiskal 2010,
2011 dan 2012, Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan atas tahun fiskal 2010, Perseroan telah melakukan
perhitungan kembali atas estimasi perhitungan pajak badan tahun-tahun sebelumnya serta sehubungan dengan
rencana PUT I di BEI.
-
-
-
-
-
2.406
28.847
20.582
19.839
8.695
14.314
17.953
Aset tak berwujud – bersih
7.580
8.733
6.545
1.103
-
-
Aset pajak tangguhan
1.431
900
2.192
206
-
-
Aset tetap – bersih
Aset lain-lain - bersih
Jumlah Aset
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh
Hanna P. Handayani, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, telah diterbitkan kembali sehubungan
dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara
prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja” dimana
Perseroan mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif
lain. Selain itu, sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan Pajak untuk tahun fiskal 2009, pembayaran Surat
Himbauan pajak untuk tahun fiskal 2010, 2011 dan 2012, Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan atas tahun
fiskal 2010, Perseroan telah melakukan perhitungan kembali atas estimasi perhitungan pajak badan tahuntahun sebelumnya serta sehubungan dengan rencana PUT I di BEI.
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Gani Mulyadi dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) (yang ditandatangani oleh
Hanna P. Handayani, CPA) dengan pendapat pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan
mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1
Januari 2012 yang berlaku secara prospektif, telah diterbitkan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro
dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) (yang ditandatangani oleh Hanna P. Handayani)
sehubungan dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia,
baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”
dimana Perseroan mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan
komprehensif lain. Selain itu, sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan Pajak untuk tahun fiskal 2009,
pembayaran Surat Himbauan pajak untuk tahun fiskal 2010, 2011 dan 2012, Surat Tagihan Pajak yang telah
diterbitkan atas tahun fiskal 2010, Perseroan telah melakukan perhitungan kembali atas estimasi perhitungan
pajak badan tahun-tahun sebelumnya serta sehubungan dengan rencana PUT I di BEI.
Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi
Suryanto dan Lianny (yang ditandatangani oleh Yelly Warsono) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
dengan 2 paragraf penjelasan mengenai audit atas saldo-saldo proforma laporan laba rugi komprehensif dan
Uk. 8 kol x 470 mmk - Investor Daily
37.374
34.868
28.400
12.118
5.949
826.092
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
2015
2014
2014
2013
2012
2011
2010
Periode 8
(delapan) bulan
yang berakhir 31
Agustus
2015
Liabilitas segera
253
401
646
633
774
300
Simpanan nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Simpanan dari bank lain
86.062
76.603 159.078
173.780
3.447.849 3.416.663 1.972.513
55.300
66.306
832.977 385.568
303.082
3.503.149 3.482.969 2.058.575
909.580 544.646
476.862
31.019 211.500
86.086
133.426
123.742
46.631
-
-
-
-
-
2.406
Utang pajak
6.979
5.288
17.780
10.085
455
573
Liabilitas imbalan pasca kerja
6.542
5.056
8.636
4.538
10.075
1.648
Utang akseptasi
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lain-lain
Jumlah Liabilitas
-
-
-
-
158
190
18.651
18.644
12.055
5.567
6.781
12.826
961.422 774.389
580.891
233.552 233.552
1.038.008
3.669.000 3.636.100 2.144.323
2014
2014
2013
2012
2011
2010
Tambahan Modal Disetor
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
Defisit
423.552
423.552
333.552
22.860
22.860
16.762
16.762
16.762
-
3.047
2.953
1.734
1.856
-
-
-
-
-
-
-
(792.807)
Saldo laba
Ditentukan penggunaannya
Tidak ditentukan penggunaannya
Jumlah Ekuitas
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
66,45%
n/a 26,42% 86,67% (17,27%) 19,29% (18,40%)
Laba Bersih
356,12%
Jumlah Aset
0,98%
n/a 63,54% 106,51% 18,11% 24,46% 11,21%
Jumlah Liabilitas
0,90%
n/a 69,57% 123,04% 24,15% 33,31% 14,57%
Jumlah Ekuitas
1,57%
n/a (58,19%) 116,28% (35,14%)
n/a 28,00% 43,70% (0,34%)
ROA
0,37%
-
-
-
-
1.784
-
-
-
-
550.618
21.076
3.047
200
22.898
597.839
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
KETERANGAN TENTANG HMETD
Efek yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama
masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil
pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.
Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:
PIHAK YANG BERHAK MENERIMA SERTIFIKAT BUKTI HMETD
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 16.00 WIB
berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap
pemegang saham yang memiliki 10 (sepuluh) Saham Lama berhak memperoleh 3 (tiga) HMETD, dimana
1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai
nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) per
saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.
Pemegang HMETD yang sah adalah :
a.
Para pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada
tanggal 21 Desember 2015 pukul 16:00 WIB yang Sertifikat Bukti HMETD-nya tidak dijual sampai
dengan akhir periode perdagangan HMETD;
b.
Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat
Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
c.
Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode
perdagangan HMETD.
PERDAGANGAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD
Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode
perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 4 Januari 2016.
Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara
Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar
modal termasuk peraturan BEI serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam
mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat
profesional lainnya.
HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang
berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan
HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening
Efek atas nama Anggota Bursa/Bank Kustodian di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat
perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau
calon pemegang HMETD.
Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui
Anggota Bursa/Bank Kustodian.
BENTUK DARI SERTIFIKAT BUKTI HMETD
Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di
KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang
HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah
Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Tambahan, kolom
endorsmen dan keterangan lain yang diperlukan.
Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan
menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas
nama Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.
0,15%
Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD
yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk
mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat
Bukti HMETD mulai tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 4 Januari 2016. Setiap pemecahan akan
dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.
NILAI HMETD
Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang
satu dengan yang lainnya berdasarkan permintaan dan penawaran yang ada di pasar pada saat ditawarkan.
Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan
ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan
untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.
Diasumsikan harga pasar satu saham
=
Rpa
Harga saham PUT I
=
Rpb
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT I
=
A
Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I
=
B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT I
=
A + B
(Rpa x A) + (Rpb x B)
Harga teoritis Saham Baru
=
---------------------------
(A + B)
=
Rpc
Harga teoritis HMETD
=
Rpc – Rpb
PECAHAN HMETD
Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk
pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham, namun akan dikumpulkan oleh
Perseroan untuk dijual dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
PENGGUNAAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD
Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli
Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT I ini dan diterbitkan untuk pemegang saham yang
berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang
atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan
HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota
Bursa/Bank Kustodian-nya.
LAIN-LAIN
0,21%
0,76%
0,51%
Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh
pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 23 Desember 2015 sampai
dengan 4 Januari 2016 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan
bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak
bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan di:
PT Adimitra Jasa Korpora
Plaza Property Lt. 2 Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1
Jl. Perintis Kemerdekaan
Jakarta, Indonesia
Telp.: (021) 4788 1515
Faks.: (021) 470 9697
4,77% (36,92%)
3,50%
3,98%
2,10%
1,23%
Rasio Keuangan
ROE
2,50%
0,68%
1,26%
3,38%
1,98%
6,25%
3,43%
NIM
3,70%
3,26%
2,77%
4,12%
3,53%
5,96%
5,49%
NPL - kotor
1,71%
0,90%
0,67%
0,34%
0,08%
0,06%
0,09%
NPL - bersih
1,65%
0.86%
0,66%
0,28%
0,00%
0,00%
0,00%
BOPO
96,47% 98,54% 97,98% 92,57% 93,51% 88,86% 87,49%
LDR
79,71% 83,60% 70,02% 85,47% 87,82% 77,57% 64,26%
KPMM setelah risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar
Aset Produktif bermasalah dan Aset Non Produktif bermasalah
terhadap total Aset Produktif dan Aset Non Produktif
Aset Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif
14,75% 13,93% 17,48% 17,97% 27,98% 40,59% 50,71%
CKPN aset keuangan terhadap Aset Produktif
Ekuitas
Modal saham
Pendapatan Bunga - bersih
-
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT HMETD DAN FORMULIR
Tahun yang berakhir 31 Desember
Rasio Pertumbuhan
Liabilitas
-
Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan pemegang
HMETD.
Rasio (tidak diaudit)
Keterangan
127.066
PERMOHONAN PEMECAHAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD
Tahun yang berakhir 31 Desember
Pendapatan dan Beban Operasional
Pendapatan Bunga
273.403 196.775 320.520 160.302 75.862 63.468 51.125
(189.866) (146.589) (240.918) (97.334) (42.129) (22.693) (16.945)
Beban Bunga
Pendapatan Bunga - bersih
83.537 50.186 79.602 62.968 33.733 40.775 34.180
Pendapatan Lainnya
Provisi dan komisi lainnya
3.353
4.108
5.799
1.381
695
1.159
2.212
Pemulihan (pembentukan) cadangan kerugian
(2.818)
(119)
689
461
2.561
4.866
1.645
penurunan nilai aset keuangan
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih
839
1.399
4.570 13.467
1.610
397
1.150
Lainnya
28
1.721
2.587
2.535
2.968
6.920 10.892
Jumlah pendapatan lainnya
1.402
7.109 13.645 17.844
6.834 13.342 15.899
Beban Lainnya
Beban umum dan administrasi
33.101 23.327 39.315 26.056 17.843 18.792 23.636
Beban tenaga kerja dan tunjangan
39.880 29.586 45.013 39.516 16.339 25.475 16.043
Cadangan kerugian penurunan nilai aset
712
keuangan
Cadangan estimasi kerugian komitmen kontinjensi
1.152
Kerugian kurs mata uang asing
78
Beban lain-lain
2.246
1.396
2.140
1.045
948
504
861
75.227 54.309 86.468 66.617 35.130 45.561 41.692
Jumlah beban lainnya
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak
9.712
2.986
6.779 14.195
5.437
8.556
8.387
Manfaat (beban) pajak
Kini
(3.040)
(734) (1.438) (5.484) (1.493)
562
(666)
(886)
1.945
983
32
(190)
Tangguhan
Laba Tahun Berjalan
7.234
1.586
4.455 10.656
4.927
8.588
8.197
Pendapatan komprehensif lain setelah pajak
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
125
1.083
1.625
(163)
2.475
Pajak atas penghasilan terkait pos-pos yang tidak
(31)
(271)
(406)
41
(619)
direklasifikasi ke laba rugi
Total Laba Komprehensif
7.328
2.398
5.674 10.534
6.783
8.588
8.197
Liabilitas dan Ekuitas
Laporan keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2014
telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International
Ltd) melalui laporannya tertanggal 26 Oktober 2015.
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh
Hanna P. Handayani, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, telah diterbitkan kembali sehubungan
dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara
prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja” dimana Bank
mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain. Selain
itu, sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan Pajak untuk tahun fiskal 2009, pembayaran Surat Himbauan pajak
untuk tahun fiskal 2010, 2011 dan 2012, Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan atas tahun fiskal 2010, Bank
telah melakukan perhitungan kembali atas estimasi perhitungan pajak badan tahun-tahun sebelumnya serta
sehubungan dengan rencana PUT I di BEI.
5.018
4.141.557 4.101.329 2.507.780 1.214.345 1.028.178
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain
Periode 8
(delapan) bulan
yang berakhir 31
Agustus
472.557
Lembaga dan profesi penunjang yang berperan dalam PUT I ini adalah sebagai berikut:
Konsultan Hukum
: HKGM & Partners
Kantor Akuntan Publik
: KAP Gani Sigiro & Handayani
Notaris
: Kantor Notaris Irawan Soerodjo SH, Msi
Biro Administrasi Efek
: PT Adimitra Jasa Korpora
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN
DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA
(DILUSI) DALAM PERSEROAN SAMPAI DENGAN MAKSIMUM 23,08% (DUA PULUH TIGA KOMA NOL DELAPAN PERSEN).
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT I INI YANG ANTARA LAIN
DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.
1.
22.898
Calon pembeli saham dalam PUT I ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masingmasing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham
yang dibeli melalui PUT I.
PEMEGANG HMETD YANG SAH
(%)
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
200
PERPAJAKAN
PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RUPSLB PERSEROAN. DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT I INI,
MAKA KEGIATAN-KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI
DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN
RENCANA PUT I INI DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN
JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK
PERSEROAN SERTA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT I INI.
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENGINGAT SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN
ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/
ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN
USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA
DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.
9.000.000.000 900.000.000.000
3.047
Perseroan tidak memiliki negative covenants sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka
pembagian dividen.
Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek
Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan
sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lain yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
78,48%
22.860
Dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan
strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan otoritas perbankan yang berlaku khususnya faktor
kecukupan modal (CAR), kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait industri
perbankan, maka direksi Perseroan merencanakan memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyakbanyaknya 30% dari laba tahun berjalan. Kebijakan dividen ini dilaksanakan mulai tahun buku 2015. Perseroan
dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang
saham pada saat RUPS.
9.000.000.000 900.000.000.000
78,48% 4.321.286.613 432.128.661.300
423.552
KEBIJAKAN DIVIDEN
Sebanyak-banyaknya 1.270.655.670 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh) saham
biasa atas nama (“Saham Baru”) atau 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh
setelah PUT I, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,(seratus Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT I dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebanyakbanyaknya sebesar Rp127.065.567.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah).
Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 21 Desember
2015 pukul 16.00 berhak atas 3 (tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli
sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Setiap HMETD dalam
bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak
atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan djual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening
Perseroan.
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Jumlah
Ekuitas
Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang dikeluarkan
dalam rangka PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham
lama termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
PENAWARAN UMUM TERBATAS I (”PUT I”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA
PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (”HMETD”)
Jumlah Saham
9.000.000.000
Pengukuran
Modal
Saldo laba
Tambahan kembali atas
ditempatkan
modal
program
Ditentukan Tidak ditentukan
dan disetor
disetor
imbalan
Penggunaannya penggunaannya
penuh
pasti
Posisi ekuitas menurut laporan
keuangan Perseroan pada tanggal
31 Agustus 2015
Proforma ekuitas pada tanggal 31
Agustus 2015 jika diasumsikan
terjadi pada tanggal tersebut:
- PUT I sebanyak-banyaknya
1.270.655.670 (satu miliar dua
ratus tujuh puluh juta enam
ratus lima puluh lima ribu enam
ratus tujuh puluh) Saham Baru
dengan nilai nominal Rp100,dengan Harga Pelaksanaan
Rp100,- setiap Saham
- Biaya-biaya sehubungan
dengan PUT I
Proforma ekuitas pada tanggal 31
Agustus 2015 setelah PUT I
PT Bank Agris Tbk.
Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”)
pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 16.00 berhak atas 3 (tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD
memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar
penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan
dibulatkan ke bawah (rounded down). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan,
maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan djual oleh Perseroan serta hasil
penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan.
Modal Dasar
EKUITAS
Tabel berikut ini menggambarkan proforma posisi ekuitas (tidak diaudit) pada tanggal 31 Agustus 2015 apabila
seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 31 Agustus
2015 pada Harga Pelaksanaan:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT I kepada para pemegang saham Perseroan dalam
rangka penerbitan HMETD atas Saham Baru sebanyak-banyaknya 1.270.655.670 (satu miliar dua ratus tujuh
puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh) saham biasa atas nama (“Saham Baru”) atau
23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PUT
I, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan
sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT I dalam rangka penerbitan
HMETD seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp127.065.567.000,- (seratus dua puluh tujuh
miliar enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah).
Keterangan
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil
usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 20 November 2015 atas
laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) (yang ditandatangani oleh Renie
Feriana, CPA ) dan laporan Auditor Independen tertanggal 26 Oktober 2015 atas laporan keuangan Perseroan
pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit dan diterbitkan kembali oleh Kantor Akuntan
Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) (yang ditandatangani oleh
Hanna P. Handayani, CPA ) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal sejak
tanggal 1 Januari 2015, Perseroan telah menerapkan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi
2013), “Imbalan Kerja” dimana Perseroan mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif
dalam penghasilan komprehensif lain. Selain itu, sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan Pajak untuk tahun
fiskal 2009, pembayaran Surat Himbauan pajak untuk tahun fiskal 2010, 2011 dan 2012, Surat Tagihan Pajak
yang telah diterbitkan atas tahun fiskal 2010, Perseroan telah melakukan perhitungan kembali atas estimasi
perhitungan pajak badan tahun-tahun sebelumnya serta sehubungan dengan rencana PUT I di BEI.
1,28%
0,65%
0,44%
0,27%
0,06%
0,03%
0,04%
1,28%
0,79%
0,44%
0,27%
0,06%
0,03%
0,04%
0,09%
0,04%
0,01%
0,06%
0,17%
0,43%
0,43%
Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 21
Desember 2015 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan
formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang
mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya
merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada
pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.
INFORMASI TAMBAHAN
Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus Ringkas ini atau apabila pemegang saham
menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT I ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk
menghubungi:
PT Bank Agris Tbk.
Wisma GKBI Suite UG-01
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Rasio Kepatuhan
Persentase pelanggaran BMPK
Pihak terkait
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Pihak tidak terkait
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Telepon: +62 21 5790 8888
Faksimili: +62 21 5790 6888
Email: [email protected]
Website: www.bankagris.co.id
Persentase Pelampauan BMPK
Pihak terkait
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Pihak tidak terkait
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,15%
200
200
100
-
-
-
GWM
22.898
15.664
11.309
753
3.475
-
GWM primer Rupiah
8,06%
8,05%
9,16%
8,96%
8,25%
8,19%
472.557
465.229
363.457
252.923 253.789
245.201
GWM sekunder Rupiah
8,70% 12,05%
8,07%
9,80%
5,07%
9,28% 28,86%
4.141.557 4.101.329 2.507.780 1.214.345 1.028.178
826.092
GWM valuta asing
8,96%
8,06%
8,24%
8,19%
8,27% 10,60%
1,44%
Posisi Devisa Neto
2,00%
1,19%
1,26%
0,65%
1,25%
1,26%
5,34%
Rencana PUT I ini akan diputuskan pada:
Hari / Tanggal
: Selasa, 8 Desember 2015
Pukul
: 14.00
: Ruang Sunda Kelapa, Lantai 5, Tower 2 Apartment Batavia
Jl. KH. Mas Mansyur, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Tempat
Sebagaimana Iklan Panggilan RUPLSB yang telah dimuat dalam harian Investor Daily tanggal 16 November 2015