informasi tambahan dan/atau perubahan atas keterbukaan

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI
PT SURYA ESA PERKASA TBK
(“PERSEROAN”)
Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32”).
PT SURYA ESA PERKASA TBK
(“PERSEROAN”)
Kegiatan Usaha Utama:
Berusaha dalam bidang usaha industri pemurnian dan pengolahan gas alam
Kantor Pusat:
DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telepon: (62-21) 2988 5600
Faksimili: (62-21) 2988 5601
Email : - [email protected]
- [email protected]
Website: http://www.sep.co.id
Kantor Cabang/Plant Site:
Jl. Raya Palembang – Indralaya Km. 17 Simpang Y, Palembang Sumatera Selatan, Indonesia
Telepon: (62-711) 564 9700
Faksimili: (62-711) 564 9697
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam
Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi
dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat
profesional lainnya.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta
material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang
dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak
dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi
tidak benar dan/atau menyesatkan.
Informasi ini merupakan informasi tambahan dan/atau perubahan atas keterbukaan informasi yang
telah diumumkan pada tanggal 31 Agustus 2017.
Jakarta, 5 Oktober 2017
Direksi Perseroan
1
DAFTAR ISI
HALAMAN
TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU
3
DEFINISI
BAB I
UMUM
4
BAB II
INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
6
BAB III
INFORMASI TAMBAHAN
7
2
TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU
Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek
terlebih dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan (“Penambahan Modal
dengan HMETD”) dengan prakiraan jadwal waktu sebagai berikut:
1.
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang
Saham (“RUPS”) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
23 Agustus 2017
2.
Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPS di satu
surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia
dan situs web Perseroan.
31 Agustus 2017
3.
Pengumuman
Keterbukaan
Informasi
terkait
Peningkatan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs
Perseroan.
31 Agustus 2017
4.
Batas akhir pendaftaran (recording date) pemegang
saham yang dapat hadir dalam RUPS.
14 September 2017
5.
Panggilan RUPS di satu surat kabar harian, situs web PT
Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
15 September 2017
6.
Pengumuman
Informasi
Tambahan
dan/atau
Perubahan atas Keterbukaan Informasi terkait
Peningkatan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs
Perseroan.
5 Oktober 2017
7.
Tanggal Penyelenggaraan RUPS.
9 Oktober 2017
8.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS pada di satu
surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia
dan situs web Perseroan.
11 Oktober 2017
9.
Penyampaian kepada OJK atas pengumuman Ringkasan
Risalah RUPS
13 Oktober 2017
3
I.
UMUM
A. Keterangan Umum tentang Perseroan
Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 07 tanggal 24 Maret 2006, yang
dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. C-13339 HT.01.01.TH.2006 tanggal 9
Mei 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan
Jakarta Selatan dengan agenda pendaftaran No. 1864/BH0903/VIII/2006 tanggal 2 Agustus
2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 23
September 2011, Tambahan No. 29332 (“Akta Pendirian Perseroan”). Kantor terdaftar
Perseroan terletak di DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta lantai 18, Jl. Prof. Dr. Satrio
Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940.
Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar Perseroan telah
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan ( i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Perubahan Anggaran Dasar No. 65 tanggal 25 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Aryanti
Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHUAH.01.03-0942679 tanggal 17 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“ Kemenkumham”)
di bawah No. AHU-3520538.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 17 Juni 2015 (“Akta No.
65/2015”) dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 17
tanggal 3 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0054800 tanggal 6 Juni 2016
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU0069458.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 6 Juni 2016 (“Akta No. 17/2016”).
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah
berusaha dalam bidang industri pemurnian dan pengolahan minyak dan gas alam,
menjalankan usaha di bidang industri petrokimia, menjalankan usaha jasa perdagangan besar,
distributor utama dan ekspor untuk hasil produksi minyak, gas dan petrokimia, melakukan
kegiatan di bidang jasa eksplorasi minyak dan gas bumi, hulu dan hilir, menjalankan kegiatan
di bidang energi terbarukan, dan menjalankan usaha di bidang gas hilir.
B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 107 tanggal 27
September 2013, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang
telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-50720 tanggal 26 November
2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU0111941.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 November 2013 (“Akta No. 107/2013”), struktur
permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:
Modal Dasar
Modal Ditempatkan
Modal Disetor
:
:
:
Rp220.000.000.000,00
Rp110.000.000.000,00
Rp110.000.000.000,00
Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 2.200.000.000 saham biasa, masing-masing saham
memiliki nilai nominal sebesar Rp100,00 per lembar saham.
Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh PT
Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan, susunan pemegang saham
4
Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100 per Saham
Uraian dan Keterangan
Jumlah Saham
Modal Dasar
(%)
Jumlah Nominal (Rp)
2.200.000.000
220.000.000.000,00
PT Ramaduta Teltaka
220.000.000
22.000.000.000,00
20
PT Trinugraha Akraya Sejahtera
330.000.000
33.000.000.000,00
30
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Bank Julius Baer Co. Ltd. Singapore S/A
58.834.000
5.883.400.000,00
5,35
Chander Vinod Laroya
138.380.400
13.838.040.000,00
12,58
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)
352.785.600
35.278.560.000,00
32,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.100.000.000
110.000.000.000,00
100,00
Saham dalam Portepel
1.100.000.000
110.000.000.000,00
C. Pengawasan dan Pengurusan
1. Direksi dan Dewan Komisaris
Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 9 Juni 2014, yang dibuat di
hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada
Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan No. AHU-17427.40.22.2014 tanggal 3 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0067918.40.80.2014 tanggal 3
Juli 2014, (ii) Akta No. 17/2016 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHUAH.01.03-0054801 tanggal 6 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada
Kemenkumham di bawah No. AHU-0069458.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016, dan
(iii) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 15 tanggal 9 Juni 2017,
yang dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah
diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0150367 tanggal 5 Juli 2017
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU0082675.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama*)
Wakil Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
:
:
:
:
Hamid Awaluddin
Theodore Permadi Rachmat
Rahul Puri
Ida Bagus Rahmadi Supancana
Direksi
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur Independen
:
:
:
:
:
Garibaldi Thohir
Chander Vinod Laroya
Ida Bagus Made Putra Jandhana
Isenta
Mukesh Agrawal
*) Merangkap
sebagai Komisaris Independen
5
II.
INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
A.
Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan
HMETD
Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal dengan HMETD, dalam
jumlah sebanyak-banyaknya 3.500.000.000 saham dengan nilai nominal masingmasing saham sebesar Rp10,00.
Bersamaan dengan RUPS sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD
ini, Perseroan juga bermaksud meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan
untuk mengubah nilai nominal saham Perseroan. Nilai nominal saham yang
diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah nilai nominal baru dengan
asumsi bahwa perubahan nilai nominal tersebut telah disetujui oleh RUPS.
B.
Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal
Penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan keperluan permodalan Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal
persetujuan RUPS sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD sampai
dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua
belas) bulan tersebut.
C.
Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi
Keuangan dan Pemegang Saham
Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan
Dengan dilaksanakannya penambahan modal melalui Penambahan Modal dengan
HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 3.500.000.000 saham dengan nilai
nominal masing-masing saham sebesar Rp10,00, Perseroan akan memperoleh dana
tambahan sebesar maksimum Rp600.000.000.000,00.
Melalui peningkatan ekuitas, Perseroan dapat meningkatkan investasi di PT Panca
Amara Utama (PAU), entitas anak dari Perseroan, untuk menyelesaikan proyek
Ammonia PAU dan untuk biaya operasional dari Perseroan.
Dampak Terhadap Pemegang Saham Perseroan
Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek
terlebih dahulu dalam Penambahan Modal dengan HMETD dapat terdilusi sebesar
maksimum 24,14%.
D.
Perkiraan Rencana Penggunaan Dana
Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari
Penambahan Modal dengan HMETD ini, (setelah dikurangi komisi-komisi, biayabiaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan
Penambahan Modal dengan HMETD), untuk meningkatkan investasi di entitas anak
dari Perseroan dan biaya operasional sebagaimana dijelaskan di atas.
6
E.
Lain–Lain
Pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD ini akan dilakukan setelah
diperolehnya (i) persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS dan (ii)
pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan
dengan Penambahan Modal dengan HMETD ini.
7
III. INFORMASI TAMBAHAN
Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD,
pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Investor Relations Perseroan, pada
setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:
PT SURYA ESA PERKASA Tbk
Investor Relations – Corporate Secretary
DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telepon: (62-21) 2988 5600
Faksimili: (62-21) 2988 5601
Email : - [email protected]
- [email protected]
Website: http://www.sep.co.id
Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini tidak untuk dipublikasikan atau
dibagikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, ke dalam Amerika Serikat (termasuk wilayah
dan pendudukannya, negara bagian manapun dari Amerika Serikat dan wilayah Columbia), Kanada
atau Jepang. Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bukan merupakan
penawaran atas efek untuk dijual didalam Amerika Serikat, Kanada atau Jepang. Efek sebagaimana
dirujuk dalam Keterbukaan Informasi ini belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan U.S.
Securities Act tahun 1933, sebagaimana diubah ("Securities Act"), dan tidak dapat ditawarkan atau
dijual di dalam Amerika Serikat atau kepada atau untuk kepentingan Warga Negara Amerika Serikat
(sebagaimana didefinisikan dalam Regulation S berdasarkan Securities Act), kecuali berdasarkan
pengecualian pendaftaran yang berlaku. Tidak ada penawaran umum atas Efek yang dilakukan di
Amerika Serikat.
8