ringkasan rancangan akuisisi saham

I. PENDAHULUAN
Transaksi Akuisisi dilakukan antara APRO Financial Co. Ltd (“APRO”) secara
langsung dengan Pemegang Saham Perseroan. Sehubungan dengan transaksi
Akuisisi, APRO sebagai Calon Pembeli dan Pemegang Saham sebagai Calon
Penjual telah menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham
Bersyarat (“PPPSB”) pada tanggal 14 November 2016. Transaksi Akuisisi saham
Perseroan oleh APRO ini akan dilakukan sesuai dan memperhatikan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain UUPT, PP 28 dan SK Direksi
BI No. 32/51 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan
rencana Akuisisi saham Perseroan oleh APRO.
RINGKASAN RANCANGAN AKUISISI SAHAM
II. KETERANGAN TENTANG MASING-MASING ENTITAS
A. PT Bank Dinar Indonesia Tbk.
Pihak yang akan diakuisisi adalah PT Bank Dinar Indonesia Tbk., suatu perseroan
terbatas yang berkedudukan di kota Jakarta dan berkantor pusat di Jl. Ir. H. Juanda
No 12 Jakarta Pusat.
I. RIWAYAT SINGKAT
Perseroan merupakan salah satu Bank Umum Swasta Nasional Non-Devisa yang
didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1990 dengan Akta Notaris James
Herman Rahardjo, SH. No. 99. Ijin operasi sebagai Bank Umum ditetapkan
melalui surat Bank Indonesia tertanggal 22 November 1991. Pada awal berdirinya
Perseroan ini bernama PT Bank Liman International terhitung sejak tanggal 8
November 2012 dilakukan rebranding dari PT Bank Liman International menjadi
PT Bank Dinar Indonesia.
Perubahan nama ini diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“RUPSLB”) tanggal 23 Mei 2012 dan telah mendapat persetujuan dari
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya
Nomor AHU-33753.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012, serta persetujuan
perubahan ijin usaha dari Bank Indonesia melalui surat Keputusan Gubernur Bank
Indonesia Nomor 14/75/KEP.GBI/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Perubahan
Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Liman International Bank Menjadi Izin
Usaha Atas Nama PT Bank Dinar Indonesia.
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan No. 4 tanggal 5 Juni 2014, tentang Perubahan Seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dari Status Perseroan Tertutup menjadi Terbuka, dibuat di hadapan
Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dan
terdaftar atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-03715.40.20.2014 Tahun
2014 tanggal 10 Juni 2014, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2014, saham PT Bank
Dinar Indonesia Tbk resmi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan
kode saham DNAR.
Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan
dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta
pada tanggal 29 April 2014 dengan surat No. 151/DIR/BDI/IV/2014 sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara nomor 3608 (“UndangUndang Pasar Modal”) dan peraturan pelaksanaannya.
Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham
baru yang berasal dari portepel atau sebesar 22,22% (dua puluh dua koma dua
puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran
Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula
sejumlah 1.727.500.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu)
saham atau 76,78% (tujuh puluh enam koma tujuh puluh delapan persen) yang
telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.
Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dari waktu
ke waktu, yang mana perubahan terakhir dinyatakan dengan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT. Bank Dinar Indonesia, Tbk Nomor 88 tertanggal 21 Mei 2015
dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat (“Akta No.88/2015”).
dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943482 tanggal 18 Juni 2015 dan telah
didaftarkan di Daftar Perseroan No.AHU-3521573.AH.01.11. tahun 2015 tanggal
18 Juni 2015.
II. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
Berikut adalah struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 November
2016, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan
oleh PT Ficomindo Buana Registrar :
No.
Nama
Jumlah Saham
%
1. Nio Yantony
768.556.103
34,16
2. Andre Mirza Hartawan
475.886.148
21,15
3. Dr.Syaiful Amir,S.E.,Ak
237.943.059
10,58
4. Hadi Widjaja Sidharta
80.750.000
3,59
5. Ahli Waris Anugerah Liman
81.600.000
3,63
6. Drg. Harry Harsini Widjaja
25.364.690
1,13
7. Phebe Liman
13.600.000
0,60
8. Laura Liman
13.600.000
0,60
9. Eunice Liman
13.600.000
0,60
10. Anthony Liman
13.600.000
0,60
11. Silas Liman
13.600.000
0,60
12. Paulo Liman
11.900.000
0,54
13. Wirawan Chondro
75.435.800
3,35
14. Kwan Sioe Moei
45.610.100
2,03
15. Rita Suhardiman
25.447.400
1,13
16. Hendry Leo
20.000.000
0,89
17. Sicilia Alexander S
20.000.000
0,89
18. Silviana
20.000.000
0,89
19. Alice Neonardi
19.000.000
0,84
20. Michelle Neonardi
19.000.000
0,84
21. Steffie Neonardi
12.259.900
0,54
22. Dewi Monita
77.849.100
3,46
23. Reza Rhenaldi Syaiful
78.195.100
3,48
24. Syafrida Amir
71.743.800
3,19
25. Masyarakat
15.458.800
0,69
Total
2.250.000.000
100,00
III.PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Dinar Indonesia, Tbk
Nomor 4 tertanggal 11 Maret 2014 dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H.,
Notaris di Jakarta Utara (“Akta No.4”) dan telah diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-12163
tanggal 19 Maret 2014 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU0023981.AH.01.09 tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014 susunan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
: Dr. Syaiful Amir,SE, Ak.
Komisaris Independen : Haryono Waskito*
Komisaris Independen : Efen Lingga Utama
Direksi
Direktur Utama
: Hendra Lie
Direktur Operasional : Joyo
Direktur Kepatuhan : Idham Aziz
& Non-Afiliasi
*) Bapak Haryono Waskito telah wafat pada bulan September 2016.
IV.KEGIATAN USAHA
Perseroan merupakan salah satu bank swasta nasional di Indonesia yang
nasabahnya berupa nasabah individual dan badan usaha. Perseroan memfokuskan
usahanya pada segmen usaha ritel. Jumlah jaringan kantor terdiri dari 1 (satu)
kantor pusat operasional, 1 (satu) kantor cabang (cabang Surabaya), 5 (lima)
kantor cabang pembantu, dan 8 (delapan) kantor kas.
Peseroan telah memiliki jaringan ATM yang bekerjasama dengan jaringan ATM
Bersama. Adapun jumlah terminal ATM yang ada saat ini terhubung dengan seluruh
jaringan ATM Bersama yang ada di seluruh Indonesia.
V. LAPORAN KEUANGAN
Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk
masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014, dan 2015 dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut disusun oleh manajemen Perseroan
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh
Hendrawinata Siddharta & Tanzil auditor independen berdasarkan standar audit
yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini wajar tanpa
pengecualian, yang laporannya tercantum dalam rancangan akuisisi ini.
Laporan Neraca Konsolidasi
(dalam jutaan rupiah)
2015
2014
2013
ASET
Kas
14.450
8.338
8.007
Giro Pada Bank Indonesia
111.238
98.354
44.172
Giro Pada Bank Lain
3.122
379
789
Penempatan Pada Bank Indonesia dan
Bank Lain
516.465
392.494
228.000
Efek-Efek
129.101
105.597
43.490
Pinjaman yang diberikan
1.136.823
856.582
491.549
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(803)
(535)
(274)
1.136.020
856.047
491.275
Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan
118.092
(8.333)
109.759
115.721
(3.405)
112.316
17.173
(8.969)
8.205
Aset Pajak Tangguhan
Aset Lain-Lain
1.292
52.222
874
67.026
697
29.830
2.073.670
1.641.425
854.465
JUMLAH ASET
PT BANK DINAR INDONESIA, Tbk.
RINGKASAN RANCANGAN AKUISISI INI DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA APRO FINANCIAL CO.LTD. (“APRO”) UNTUK MELAKUKAN
PEMBELIAN SELURUH ATAU SEBAGIAN DARI 1.741.070.435 (SATU MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA TUJUH PULUH RIBU
EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA) SAHAM PT. BANK DINAR INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) MILIK NIO YANTONY, WIRAWAN CHONDRO, KWAN
SIOE MOEI, RITA SUHARDIMAN, HENDRY LEO, SICILIA ALEXANDER S, SILVANA, ALICE NEONARDI, MICHELLE NEONARDI, STEFFIE NEONARDI,
SYAIFUL AMIR, ANDRE MIRZA HARTAWAN, DEWI MONITA, REZA RHENALDI SYAIFUL, SYAFRIDA AMIR (“PEMEGANG SAHAM”) SEHINGGA
APRO MEMILIKI TOTAL SAHAM PERSEROAN SEBESAR 77.38% (TUJUH PULUH TUJUH KOMA TIGA PULUH DELAPAN PERSEN) DARI SELURUH
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH DALAM PERSEROAN YANG MENGAKIBATKAN APRO MENJADI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DAN
PENGENDALI PERSEROAN (“AKUISISI”)
RINGKASAN RANCANGAN AKUSISI INI DISUSUN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 127 (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (“UUPT”) JUNCTO PASAL 32 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR
28 TAHUN 1999 TENTANG MERGER, KONSILIDASI DAN AKUISISI BANK (“PP28”) DAN PASAL 23 SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
NO.32/51/KEP/DIR/1999, TANGGAL 14 MEI 1999 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BANK UMUM
(“SK DIREKSI BI NO. 32/51”)
RANCANGAN AKUISISI INI DISUSUN BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI PERSEROAN DAN APRO DAN DISIAPKAN BERDASARKAN USULAN RENCANA
AKUISISI MASING-MASING PERSEROAN DAN APRO YANG TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN
ORGAN PERUSAHAAN APRO.
BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN KREDITUR DARI PERSEROAN BERDASARKAN PASAL 37 AYAT (1) PP 28 ADALAH SAMPAI DENGAN
TANGGAL 6 JANUARI 2017. JIKA SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT, KREDITUR DARI PERSEROAN TIDAK MENYATAKAN KEBERATAN, MAKA
KREDITUR TERSEBUT DIANGGAP MENYETUJUI AKUISISI.
Ringkasan Rancangan Akusisi ini diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2016
2015
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas Segera
Simpanan Nasabah
Simpanan dari Bank Lain
Pendapatan Diterima Dimuka
Hutang Pajak
Liabilitas Imbalan Kerja
Liabilitas Lain-lain
JUMLAH LIABILITAS
EKUITAS
Modal Saham
Tambahan Modal Disetor
Saldo Laba
Telah ditentukan Penggunaannya
Belum Ditentukan Penggunaannya
Cadangan Revaluasi Aset
2013
8.275
1.470.891
150.677
1.218
4.697
4.794
437
7.517
1.204.318
1.879
2.634
2.440
3.496
50
3.873
559.202
10.480
928
2.552
2.788
46
1.640.989
1.222.334
579.869
225.000
172
225.000
172
175.000
-
25.622
92.364
89.523
25.000
77.470
91.449
25.000
74.596
-
419.091
274.596
432.681
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
Laporan Laba Rugi Konsolidasi
2014
2.073.670
Keterangan
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan Bunga
Beban Bunga
Pendapatan Bunga Bersih
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA
1.641.425
854.465
(dalam jutaan rupiah)
2015
2014
185.457
(119.577)
65.880
124.553
(86.124)
38.429
2013
59.738
29.352
30.386
2.469
2.127
1.614
(52.375)
(37.548)
24.351
LABA OPERASIONAL
15.974
3.008
7.649
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
2.104
18.078
1.052
4.060
1.997
9.646
(4.334)
275
(867)
(122)
(2.181)
114
(4.059)
14.019
(989)
3.071
(2.067)
7.579
(572)
143
(429)
(1.194)
299
(896)
-
102.386
(10.239)
92.147
(429)
91.252
0
13.590
94.323
7.579
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK
PENGHASILAN
Beban Pajak Kini
Manfaat (beban) Pajak Tangguhan
Jumlah Beban Pajak PenghasilanBersih
LABA TAHUN BERJALAN
LABA RUGI KOMPREHENSIF LAIN
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja
- Rugi Periode berjalan
- Pajak Tangguhan
Revaluasi aset tetap
- Laba Periode berjalan
- Pajak Penghasilan
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN,
BERSIH SETELAH PAJAK
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN
BERJALAN
LABA PERSAHAM
Laba Bersih Tahun Berjalan (Dasar)
6,23
1,54
3,51
B. APRO FINANCIAL CO.LTD.
APRO Financial Co.Ltd. adalah suatu perseroan yang didirikan dan tunduk pada
hukum Republik Korea Selatan, yang berkantor di lt.10 F-Korea Chamber of
Commerce and Industry Building 39, Sejong-daero, Jong-gu, Seoul, Korea Selatan.
I. RIWAYAT SINGKAT
Pertama kali APRO didirikan pada tanggal 1 Oktober 1999 dan telah beberapa kali
berganti nama. Perubahan nama perusahaan yang terakhir kali telah didaftarkan
pada otoritas setempat di Korea Selatan pada tanggal 5 Agustus 2014 menjadi
APRO Financial Co., Ltd.
II. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM
Pemegang Saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal
%
1 J&K Capital Co. Ltd.
3.000.000
30.000.000.000
98.84
2 Karyawan
34.308
343.080.000
1.13
3 YES Capital Co. Ltd.
1.000
10.000.000
0.03
III.PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Nama
Jabatan
1 Sang Ton Sim
Chief Executive Officer
2 Yun Soo Lee
Inside Director/Executive Director
3 Hyeong Kyun Kim
Inside Director/Director
4 Jong Seop Lee
Auditor
5 Taekyu Han
Other Non-Executive Director
IV.KEGIATAN USAHA
APRO bergerak dalam bidang usaha, diantaranya, pinjaman pembiayaan (loan
financing business), termasuk pembiayaan konsumen dan pembiayaan korporat.
V. LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DI AUDIT*
Posisi Keuangan
2013
2014
2015
Aktiva Lancar
1.905.875.850.838 2.478.101.392.500 2.873.659.205.038
Investasi (jika ada)
56.078.23.448
113.899.550.561
192.586.672.412
Totak Ekuitas
1.007.494.647.232 1.117.479.289.204 1.225.112.789.465
Total Aset
2.207.032.939.404 2.869.838.764.429 3.150.224.889.762
*dalam Won Korea Selatan.
III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI PEMBELIAN
SAHAM PERSEROAN
A. ALASAN DAN TUJUAN
I. ALASAN DAN TUJUAN APRO
Guna meningkatkan kegiatan usaha dan ekspansi bisnis luar negeri.
II. ALASAN DAN TUJUAN PT BANK DINAR INDONESIA TBK.
Transaksi akuisisi Perseroan oleh APRO dilaksanakan dengan mempertimbangkan
rencana pengembangan APRO yang akan dilakukan setelah transaksi akusisi
dilaksanakan. Rencana pengembangan tersebut merupakan kesempatan
pengembangan usaha yang memiliki potensi baik bagi Perseroan.
Ukuran : 8 kolom x 370 mmk,
Media : Kontan,
Terbit : 13 Desember 2016,
Ukuran : 7 kolom x 370 mmk,
Media : Media Indonesia
File : D1
B. STRUKTUR DAN TATA CARA PEMBELIAN
I. PROSES PEMBELIAN SAHAM DAN AKUSISI PERSEROAN OLEH APRO
Akuisisi
Berdasarkan PPPSB, APRO akan melakukan pembelian seluruh atau sebagian
dari 1.741.070.435 (satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh puluh ribu
empat ratus tiga puluh lima) saham Perseroan, sehingga APRO memiliki total
saham Perseroan sebesar 77.38% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh delapan
persen) dari seluruh modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan yang mengakibatkan APRO menjadi pemegang saham mayoritas
dan pengendali Perseroan. Sehubungan dengan pelaksanaan pembelian saham
Perseroan, penandatangan akta jual beli saham terkait dengan rencana Akuisisi
akan dilakukan setelah pemenuhan prasyarat penutupan pertama berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam PPPSB.
II. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH TRANSAKSI
Melalui transaksi ini, maka struktur kepemilikan saham di Perseroan akan
mengalami perubahan sebagai berikut:
Sebelum transaksi Akuisisi dilakukan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham
Perseroan yang diadministrasikan oleh PT. Ficomindo Buana Registrar, per tanggal
30 November 2016:
No
Nama
Jumlah Saham
%
1 Nio Yantony
768.556.103
34,16
2 Andre Mirza Hartawan
475.886.148
21,15
3 Dr.Syaiful Amir,S.E.,Ak
237.943.059
10,58
4 Hadi Widjaja Sidharta
80.750.000
3,59
5 Ahli Waris Anugerah Liman
81.600.000
3,63
6 Drg. Harry Harsini Widjaja
25.364.690
1,13
7 Phebe Liman
13.600.000
0,60
8 Laura Liman
13.600.000
0,60
9 Eunice Liman
13.600.000
0,60
10 Anthony Liman
13.600.000
0,60
11 Silas Liman
13.600.000
0,60
12 Paulo Liman
11.900.000
0,54
13 Wirawan Chondro
75.435.800
3,35
14 Kwan Sioe Moei
45.610.100
2,03
15 Rita Suhardiman
25.447.400
1,13
16 Hendry Leo
20.000.000
0,89
17 Sicilia Alexander S
20.000.000
0,89
18 Silviana
20.000.000
0,89
19 Alice Neonardi
19.000.000
0,84
20 Michelle Neonardi
19.000.000
0,84
21 Steffie Neonardi
12.259.900
0,54
22 Dewi Monita
77.849.100
3,46
23 Reza Rhenaldi Syaiful
78.195.100
3.48
24 Syafrida Amir
71.743.800
3.19
25 Masyarakat
15.458.800
0.69
Total
2.250.000.000
100,00
Sesudah transaksi Akusisi (dengan asumsi transaksi sebesar 1.741.070.435
lembar saham atau 77,38% dari total saham) :
No
Keterangan
Jumlah Saham
%
1 APRO Financial Co.Ltd.
1.741.070.435
77,38
2 Nio Yantony
112.493.575
5,00
3 Hadi Widjaja Sidharta
80.750.000
3,59
4 Ahli Waris Anugerah Liman
81.600.000
3,63
5 Drg. Harry Harsini Widjaja
25.364.690
1,13
6 Phebe Liman
13.600.000
0,60
7 Laura Liman
13.600.000
0,60
8 Eunice Liman
13.600.000
0,60
9 Anthony Liman
13.600.000
0,60
10 Silas Liman
13.600.000
0,60
11 Paulo Liman
11.900.000
0,54
12 Dewi Monita
56.249.100
2,50
13 Reza Rhenaldi Syaiful
56.595.100
2,52
14 Masyarakat
15.977.100
0,71
Total
2.250.000.000
100,00
III.HAK KARYAWAN
Terkait dengan terjadinya perubahan pengendali dalam Perseroan, Perseroan
akan memberikan usaha terbaiknya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja
dengan karyawan Perseroan. Apabila terdapat karyawan yang tidak menyetujui
rencana Akuisisi, Perseroan akan menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk
membayar seluruh pembayaran dan hak-hak yang harus dibayarkan kepada
karyawan Perseroan yang mengundurkan diri atau karyawan Perseroan yang
diberhentikan setelah transaksi Akuisisi ini efektif. Perseroan setuju bertanggung
jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian atau memberikan kompensasi
kepada karyawan atas pembayaran-pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
IV.HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (MINORITAS)
Terkait dengan peraturan pasar modal yang berlaku atas Perseroan, maka
berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan
Perusahaan Terbuka (“Peraturan Bapepam-LK IX.H.1”), sebagai calon pengendali
baru, APRO diharuskan melakukan penawaran tender untuk saham yang dimiliki
publik (termasuk pemegang saham minoritas) setelah diselesaikannya Akuisisi
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (2) UUPT, apabila terdapat pemegang
saham Perseroan yang tidak menyetujui keputusan RUPSLB tentang Akuisisi,
maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
C. KESIAPAN PENDANAAN APRO
Pada saat penyelesaian Akuisisi ini, APRO akan memiliki pendanaan yang cukup
untuk Akuisisi. APRO akan mendanai Akuisisi dengan dana sendiri dengan tetap
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Dengan memperhatikan Pasal 21, SK Direksi BI No.32/51, APRO dengan ini
menyatakan bahwa:
a) Dana yang digunakan oleh APRO untuk melakukan Akuisisi bukan berasal dari
pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau
pihak lain di Indonesia;
b) Dana yang digunakan oleh APRO untuk melakukan Akuisisi bukan berasal dari
dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk tetapi tidak
terbatas pada Undang-undang No. 15 Tahun 2002 juncto Undang-undang No.
25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
c)Dana yang digunakan oleh APRO untuk melakukan Akuisisi bukan berasal
dari tindak pidana perbankan atau tindak pidana lainnya termasuk tetapi tidak
terbatas pada tindak pidana korupsi.
IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SETELAH
TRANSAKSI
STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Keterangan
APRO Financial Co.Ltd.
Nio Yantony
Hadi Widjaja Sidharta
Ahli Waris Anugerah Liman
Drg. Harry Harsini Widjaja
Phebe Liman
Laura Liman
Eunice Liman
Anthony Liman
Silas Liman
Paulo Liman
Dewi Monita
Reza Rhenaldi Syaiful
Masyarakat
Total
Jumlah Saham
1.741.070.435
112.493.575
80.750.000
81.600.000
25.364.690
13.600.000
13.600.000
13.600.000
13.600.000
13.600.000
11.900.000
56.249.100
56.595.100
15.977.100
2.250.000.000
%
77,38
5,00
3,59
3,63
1,13
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,54
2,50
2,52
0,71
100,00
V. REKOMENDASI DARI DEWAN KOMISARIS DAN
DIREKSI
Berdasarkan keterangan dalam rancangan Akuisisi ini, maka Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan dan APRO merekomendasikan rencana Akuisisi ini kepada
RUPSLB Perseroan dan APRO.
VI. ESTIMASI JADWAL RANGKAIAN TRANSAKSI
AKUISISI
No.
Keterangan
1 Pemberitahuan agenda RUPSLB
Perseroan ke OJK Bagian Pengaturan dan
Pengawasan Pasar Modal
2 a) Pengumuman ringkasan Rancangan
Akuisisi pada 2 surat kabar berbahasa
Indonesia berperedaran nasional
b) Pemberitahuan tertulis kepada
karyawan Perseroan
3 Pengumuman RUPSLB pada 2 (dua) surat
kabar berbahasa Indonesia berperedaran
nasional.
4 Batas waktu pengajuan keberatan kreditor
dan pemegang saham minoritas Perseroan
*Catatan: 7 (tujuh) hari sebelum
pemanggilan RUPSLB
5 Pemanggilan RUPSLB pada 2 (dua) surat
kabar berbahasa Indonesia berperedaran
nasional.
6 RUPSLB Persetujuan Akuisisi:
1. Persetujuan rencana jual beli saham
sebanyak 77,38% (tujuh puluh tujuh
koma tiga puluh delapan persen) dari
seluruh jumlah saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan, yang mengakibatkan
perubahan pengendalian (akuisisi)
dalam Perseroan, dari para pemegang
saham perseroan (sebagai penjual)
kepada APRO Financial Co. Ltd
(sebagai pembeli), sesuai syaratsyarat dan kondisi-kondisi yang telah
disepakati bersama oleh penjual dan
pembeli.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan
agenda tersebut.
7 • Pemberitahuan kepada OJK Bagian
Pengaturan dan Pengawasan Pasar
Modal; dan Pengumuman kepada publik
pada 2 (dua) surat kabar perihal hasil
RUPSLB
• Penyusunan dokumen dan persyaratan
untuk pengajuan Fit and Proper Test
• Penyusunan dokumen dan persyaratan
untuk izin akuisisi
8 Pengajuan Fit and Proper Test bagi APRO
dan permohonan untuk mendapatkan Izin
Akuisisi
9 Hasil Fit and Proper Test dan Izin Akuisisi
terbit
10
11
Penandatanganan Akta Jual Beli Saham
Perkiraan Tanggal
2 Desember 2016
13 Desember 2016
13 Desember 2016
6 Januari 2017
13 Januari 2017
6 Februari 2017
8 Februari 2017
9 Februari 2017
13 Maret 2017 atau paling
lambat 30 hari kerja
setelah seluruh dokumen
permohonan dari OJK
diterima secara lengkap
Setelah terpenuhinya semua
syarat-syarat sesuai dengan
kesepakatan yang tercantum
dalam PPPSB
30 hari setelah Akuisisi
berlaku secara efektif
Paling lambat dilaksanakannya:
(i) Pemberitahuan kepada Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, bahwa
Akuisisi telah efektif;
(ii)Pengumuman hasil Akuisisi di surat
kabar oleh Perseroan
Demikian ringkasan Rancangan Akuisisi ini dibuat untuk memenuhi ketentuan
peraturan yang berlaku.
Apabila ada keberatan atas rencana Akuisisi saham Perseroan oleh APRO dan
hal-hal lainnya sebagaimana dinyatakan dalam ringkasan Rancangan Akuisisi ini,
mohon disampaikan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya tanggal
6 Januari 2017 pukul 17.00 WIB.
Terhitung sejak tanggal pengumuman ini sampai dengan tanggal RUPSLB
Perseroan diselenggarakan, pihak-pihak yang berkepentingan yang memerlukan
informasi lebih lanjut mengenai maupun salinan dari ringkasan Rancangan Akuisisi
dipersilahkan untuk menghubungi alamat berikut:
PT Bank Dinar Indonesia Tbk.
Jl. Ir. H. Juanda No 12
Jakarta Pusat
Telepon: 021-2312633
Faksimili: 021-2312604
U.p. Sekretaris Perusahaan
APRO
lt.10 F – Korea Chamber of Commerce & Industry Building 39
Sejong-daero, Jong-gu, Seoul, Korea Selatan
Jakarta, 13 Desember 2016
Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk.
APRO Financial Co.Ltd.
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
(”Perseroan”)
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa
pada tanggal 06 Februari 2017, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”).
Panggilan untuk Rapat tersebut akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar
berbahasa Indonesia pada tanggal 13 Januari 2017.
Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB Perseroan adalah Pemegang
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di
Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registar pada tanggal 12 Januari
2017 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
Yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham
atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara
yang sah.
Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat,
dan harus memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 8 anggaran dasar Perseroan
dan harus sudah diterima Direksi Perseroan 07 (tujuh) hari kalender sebelum
tanggal panggilan rapat.
Jakarta, 13 Desember 2016
PT Bank Dinar Indonesia Tbk
Direksi