TAMBAHAN MDL MEI.indd

I. PENDAHULUAN
Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan
kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana
Entitas Anak Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan untuk
melakukan Penerbitan Notes dengan jumlah pokok sebesar-besarnya USD
300,000,000.- (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) (“Notes”) atau setara
dengan Rp 2.901.000.000.000,- (dua triliun sembilan ratus satu miliar Rupiah)
(“Nilai Transaksi”) dengan menggunakan nilai tukar pada Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yaitu sebesar Rp 9.670
per USD (“Rencana Penerbitan Notes” atau “Rencana Transaksi”). Sehubungan
dengan Penerbitan Notes tersebut, Perseroan dan Entitas Anak tertentu lainnya
akan bertindak sebagai penjamin dengan nilai penjaminan maksimum adalah
sebesar nilai terhutang berdasarkan Notes yang akan diterbitkan, termasuk seluruh
bunga terhutang dan biaya-biaya terkait (jika ada)).
Nilai Transaksi tersebut adalah sekitar 130% (seratus tiga puluh persen) dari total
ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, dimana total ekuitas Perseroan
pada tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp.2.226.013.893.089,- (dua triliun dua
ratus dua puluh enam miliar tiga belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu
delapan puluh Sembilan rupiah) sehingga menyebabkan Rencana Penerbitan Notes
merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut “Bapepam
dan LK”) No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal
28 November 2011 (selanjutnya disebut “Peraturan No. IX.E.2”).
Penerbitan Notes akan dilakukan melalui Entitas Anak Perseroan yang dimiliki
sepenuhnya oleh Perseroan yakni Modernland Overseas Pte, Ltd, (“MLO”)
sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Singapura. Dana
penerbitan notes akan sepenuhnya dialirkan oleh MLO kepada Mland Singapore
Pte, Ltd (“MLS”) yang dimiliki seluruhnya oleh MLO. Dana yang disalurkan dapat
berupa pinjaman antar perusahaan atau penyertaan saham-saham dalam MLS.
Selanjutnya, MLS akan memberikan fasilitas pinjaman antar perusahaan kepada
Perseroan dan Entitas Anak Perseroan lainnya.
Merujuk pada uraian tersebut, kami memahami bahwa transaksi antara Perseroan
dan MLS merupakan transaksi afiliasi yang mana berdasarkan Peraturan No.
IX.E.1 wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah
terjadinya transaksi. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa transaksi ini
bukan merupakan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.
IX.E.1.
Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi Para Pemegang
Saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan
Rencana Penerbitan Notes yang akan diusulkan oleh Perseroan dalam RUPSLB.
Rencana Penerbitan Notes tidak termasuk suatu transaksi afiliasi maupun transaksi
benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu Lampiran Kep
Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.
II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI
1. LATAR BELAKANG
Perseroan bergerak dalam bidang usaha pembangunan perumahan,
pembangunan kawasan industri dan pergudangan (melalui entitas anak), rumah
susun/apartemen, jasa pengelolaan hotel (melalui entitas anak), perkantoran,
industri pembuatan panel (melalui entitas anak), pusat perbelanjaan serta jasa
dan pengelolaan lapangan golf.
Perseroan memandang bahwa perkembangan yang sangat pesat atas industri
properti di Indonesia ikut serta mendukung Perseroan dalam meningkatkan
kinerja yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif
bagi hasil laporan keuangan konsolidasian Perseroan.
Untuk menangkap kesempatan dan peluang atas perkembangan industri
properti tersebut, Perseroan merencanakan untuk melakukan akuisisi atas
saham perusahaan properti yang memiliki lahan persediaan yang luas dengan
lokasi yang strategis. Rencana Perseroan untuk melakukan akuisisi saham
perusahaan properti tersebut harus didukung dengan dana yang kuat yang
direncanakan Perseroan akan dibiayai dengan dana hasil Penerbitan Notes.
2. TUJUAN DAN MANFAAT TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN
Rencana Penerbitan Notes merupakan bagian dari rencana strategis
Perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang dan memberikan nilai tambah
bagi pemegang saham guna mendukung tercapainya visi Perseroan menjadi
pengembang terkemuka berkapitalisasi pasar 5 (lima) besar di Indonesia.
Dana hasil penerbitan Notes akan dipergunakan untuk (i) mengakuisisi saham
perusahaan properti yang memiliki lahan persediaan yang luas dengan
lokasi yang strategis, sehingga berpotensi untuk memperkuat struktur neraca
keuangan Perseroan serta memberikan potensi keuntungan bagi Perseroan
pada masa yang akan datang mengingat prospek industri properti yang baik
pada saat ini, dan (ii) menggantikan utang jangka panjang Perseroan dengan
Notes yang mempunyai tingkat suku bunga yang lebih rendah. Kedua hal ini
diperkirakan akan memberikan sentimen positif terhadap saham Perseroan.
3. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PENERBITAN NOTES
Saat ini Perseroan masih mempertimbangkan struktur penawaran terbaik
sehubungan dengan penerbitan Notes yang akan memberikan hasil paling
maksimal bagi Perseroan, dengan biaya dana yang effisien yaitu baik
secara langsung maupun melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh
Perseroan dimana dalam hal ini Perseroan dan entitas anak tertentu lainnya
akan bertindak sebagai penjamin.
Penerbitan dan penawaran Notes ini direncanakan akan ditawarkan di luar
Indonesia dan penawaran ini bukan merupakan serta tidak akan menyebabkan
terjadinya penawaran umum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undangundang Pasar Modal.
Notes yang akan diterbitkan di luar Indonesia dengan jumlah sebesar-besarnya
USD 300,000,000.- (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat), dengan tingkat suku
bunga Notes paling tinggi sebesar 10 % yang akan diterbitkan dengan jangka
waktu selama-lamanya 5 tahun atau periode lain yang disetujui oleh para pihak
dengan keterangan mengenai pembeli awal yang akan disampaikan melalui
pengumuman Koran paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian
Penerbitan Notes sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Perjanjian-perjanjian akan yang ditandatangani oleh Perseroan maupun Entitas
Anaknya sehubungan dengan penerbitan Notes antara lain: (i) Perjanjian Pembelian
(Purchase Agreement); (ii) Indenture; (iii) Sertifikat Surat Utang (Notes Certificates);
(iv) Guarantee berdasarkan Indenture; dan (v) Intercompany Loan Agreement.
4. RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana hasil Penerbitan Notes akan dipergunakan sebagai berikut:
a. 92%
untuk
membeli
saham
perusahaan
properti
sebesar
USD275.000.000 dengan memakai kurs asumsi (Rp 9.800) ekuivalen
Rp.2.695.000.000.000,-; Pada saat ini, Perseroan masih dalam proses negosiasi dengan
pihak ketiga mengenai syarat dan kondisi mengenai rencana akuisisi
saham sebagaimana diungkapkan di atas dan karenanya belum dapat
mengungkapkannya dalam Tambahan Keterbukaan Informasi. Bilamana
proses negosiasi telah disepakati, maka Perseroan akan mengikuti seluruh
prosedur dan peraturan pasar modal terkait dengan rencana akuisisi ini,
khususnya Peraturan No. IX.E.2. dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang terkait termasuk Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas.
b. 8% untuk melunasi hutang jangka panjang USD25.000.000 dengan
memakai kurs asumsi (Rp 9.800) ekuivalen Rp 245.000.000.000,-, dengan
uraian sebagai berikut:
- Fasilitas Term Loan dari salah satu pemberi fasilitas kepada perseroan
dengan tingkat bunga 14% dengan plafond pinjaman sebesar Rp 100
Miliar;
- Fasilitas Fixed loan dari salah satu pemberi fasilitas kepada perseroan
dengan tingkat bunga 13,5% dengan plafond pinjaman sebesar Rp
105 miliar.
Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penerbitan Notes akan dilakukan segera
setelah semua proses yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dipenuhi.
5. PEMBATASAN-PEMBATASAN DALAM FASILITAS HUTANG PERSEROAN
Pembatasan-pembatasan yang mengikat Perseroan dalam menjalankan
kegiatan usaha yang terdapat dalam fasilitas hutang antara Perseroan dan
para krediturnya (“Bank”) adalah, antara lain, selama Perjanjian Kredit berlaku
Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa adanya persetujuan
tertulis dahulu dari Bank:
1. Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga, tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank selain daripada yang
dapat timbul dalam usahanya sehari-hari;
iv. Diagram Kepemilikan Perseroan
TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI
INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT
MODERNLAND REALTY TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN MELAKUKAN
PENERBITAN SURAT HUTANG (NOTES)
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Tambahan Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda
berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.
TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT MODERNLAND REALTY TBK DALAM RANGKA MEMENUHI
KETENTUAN PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP‑614/BL/2011
TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA. TRANSAKSI
SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI MAUPUN BENTURAN
KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BAPEPAM DAN LK NO. KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOVEMBER 2009 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRANSAKSI TERTENTU.
TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN
INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSERON MELAKUKAN PENERBITAN SURAT HUTANG (NOTES) YANG DIMUAT DI
HARIAN BISNIS INDONESIA DAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 3 MEI 2013 (“KETERBUKAAN INFORMASI 3 MEI 2013”).
KETERBUKAAN INFORMASI 3 MEI 2013 DAN TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN SATU KESATUAN INFORMASI
(“KETERBUKAAN INFORMASI”) YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PESEROAN UNTUK
MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL.
PT MODERNLAND REALTY Tbk
(“PERSEROAN”)
KEGIATAN USAHA UTAMA:
bergerak dalam bidang usaha PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI dan PERGUDANGAN (MELALUI
ENTITAS ANAK ), RUMAH SUSUN/AparTEMEN, jasa pengelolaan hotel (MELALUI ENTITAS ANAK), PERKANTORAN, INDUSTRI
PEMBUATAN PANEL (MELALUI ENTITAS ANAK), PUSAT PERBELANJAAN SERTA JASA, DAN PENGELOLAAN LAPANGAN GOLF
Berkedudukan di JAKARTA TIMUR
v. Maksud dan Tujuan
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 43/2011, maksud dan tujuan Perseroan
adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa.
vi. Direksi dan Dewan Komisaris
Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat
sebagaimana termaktub dalam Akta No. 06 tanggal 3 April 2013 yang dibuat
di hadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, SH., Notaris di Jakarta, adalah sebagai
berikut:
Direksi
1. Direktur Utama
: William Honoris
2. Direktur
: L.H. Freddy Chan
3. Direktur
: Dharma Mitra
4. Direktur
: Andi Kesuma Natanael
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama
: Luntungan Honoris
2. Komisaris
: Oscar Jaro Tavera
3. Komisaris
: Edwyn Lim
4. Komisaris Independen : Iwan Suryawijaya
5. Komisaris Independen : Nita Tanawidjaja
III. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK
PERSEROAN
Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka Transaksi
Material adalah sebagai berikut:
KANTOR PUSAT
Jln. Matraman Raya No. 12
Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman
Jakarta Timur
Telepon : (021) 8580787 Fax : (021) 8580773
KANTOR OPERASIONAL
Green Central City,Commercial Area Lt.5
Jl. Gajah Mada No.188
Jakarta Barat
Telp. (021) 29365888 Fax. (021) 2936999969
www.modernland.co.id, [email protected]
1. Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, yang melakukan
audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada
tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2012.
2. Kantor Konsultan Hukum LasutLay & Pane, sebagai Konsultan Hukum
Independen, yang memberikan pendapat dari segi hukum atas Rencana
Transaksi.
3. Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan, sebagai Penilai
Independen yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.
IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
ENTITAS ANAK PERSEROAN YANG SELURUH SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PERSEROAN BERENCANA UNTUK MELAKUKAN PENERBITAN
EFEK BERSIFAT UTANG ATAU NOTES (“PENERBITAN NOTES”) SEBANYAK-BANYAKNYA SEJUMLAH USD 300,000,000.00 (TIGA RATUS JUTA
DOLLAR AMERIKA SERIKAT) YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TRANSAKSI MATERIAL. SEHUBUNGAN DENGAN PENERBITAN NOTES
TERSEBUT, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TERTENTU LAINNYA AKAN BERTINDAK SEBAGAI PENJAMIN DENGAN NILAI PENJAMINAN
MAKSIMUM ADALAH SEBESAR NILAI TERHUTANG BERDASARKAN NOTES YANG AKAN DITERBITKAN, TERMASUK SELURUH BUNGA
TERHUTANG DAN BIAYA-BIAYA TERKAIT (JIKA ADA)).
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN NOTES (SEBAGAIMANA DIJELASKAN LEBIH LANJUT DALAM BAGIAN “KETERANGAN
MENGENAI TRANSAKSI”), PERSEROAN BERMAKSUD UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RUPSLB
YANG AKAN DIADAKAN PADA HARI SENIN, TANGGAL 3 JUNI 2013. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA
SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI
SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA,
MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR
DAN/ATAU MENYESATKAN.
TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA PERSEROAN AKAN DAPAT MENYELESAIKAN TRANSAKSI DALAM WAKTU DEKAT ATAU JUMLAH
SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI. WAKTU, PELAKSANAAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN DARI
TRANSAKSI AKAN SANGAT BERGANTUNG KEPADA BANYAK FAKTOR YANG BERADA DILUAR KENDALI PERSEROAN, ANTARA LAIN
KONDISI PASAR INDONESIA DAN PASAR DI LUAR INDONESIA PADA WAKTU RENCANA TRANSAKSI DILAKSANAKAN.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, rencana Penerbitan
Notes sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan
persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari
Senin tanggal 3 Juni 2013, pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di
JW Marriot Hotel, Ruang Permata, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav.E.1-2, Jakarta.
Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2013.
Persyaratan kuorum dalam RUPSLB Perseroan sehubungan dengan Rencana
Transaksi adalah lebih dari 50% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor
Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 11 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Melakukan merger/konsolidasi/akuisisi atau investasi ataupun tindakan
material lainnya yang kiranya dapat mempengaruhi terhadap kinerja
pembayaran kembali dari Perseroan;
3. Bertindak sebagai Penanggung, guna menjamin hutang-hutang pihak
lain serta untuk tidak mengikat sebagai tanggungan barang-barang
kekayaannya baik bergerak maupun tidak;
4. Mengajukan pailit;dan
5. Melunasi hutang kepada pemegang saham;
6. Mengijinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha
pihak lain;
7. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para
pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka
transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya
8. Membubarkan perusahaan, mengadakan peleburan atau menggabungkan
usaha dengan badan hukum lain, termasuk melakukan pemisahan usaha
baik secara murni maupun tidak murni;
9. Mengambilalih dan/atau mengalihkan dan/atau memisahkan perusahaan
baik sebagian maupun seluruhnya dengan nama dan maksud apapun juga
kepada pihak ketiga.
Sehubungan dengan penerbitan Notes, Perseroan dan/atau Entitas Anak
akan memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang harus
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari atau memberikan pemberitahuan
terlebih dahulu kepada para kreditornya.
Perseroan dan Entitas Anaknya telah dan sedang dalam proses memperoleh
persetujuan yang disyaratkan oleh kreditur Perseroan dan Entitas Anak dalam
setiap perjanjian kredit/fasilitas hutang yang dimiliki Perseroan dan Entitas
Anak dengan para krediturnya tersebut.
Mengingat penerbitan Notes masih dalam tahap perencanaan, maka Perseroan
belum melakukan langkah-langkah yang diperlukan sehubungan dengan
pembayaran/ pelunasan hutang-hutang jangka panjang termasuk namun tidak
terbatas meminta persetujuan dari kreditur sehubungan dengan pembayaran/
pelunasan dini.
6. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN
i. Riwayat Singkat
Perseroan didirikan dengan nama “PT Modernland Realty Ltd” sebagaimana
termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Modernland Realty Ltd No. 15
tanggal 8 Agustus 1983, yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris
di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7390.HT.01-01.Th83
tanggal 12 November 1983 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Timur di bawah No. 345/Leg/1983 tanggal 30 November 1983
dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1073 Berita Negara Republik
Indonesia No. 100 tanggal 16 Desember 1983 (selanjutnya disebut “Akta
Pendirian”).
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana
termaktub dalam Akta No. 43 tanggal 15 Desember 2011, yang dibuat di hadapan
FX. Budi Santoso, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
termaktub dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-63063.AH.01.02.Tahun 2011
tanggal 21 Desember 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
dibawah No. AHU-0104769.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011
(selanjutnya disebut “Akta No. 43/2011”) jis. Akta Pernyataan Keputusan Rapat
No. 69 tanggal 21 September 2012 yang dibuat di hadapan FX. Budi Santoso,
SH., Notaris di Jakarta dan telah menerima surat penerimaan pemberitahuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
suratnya No. AHU-AH.01.10-34916 tanggal 26 September 2012 (selanjutnya
disebut “Akta No. 69/2012”) dimana Perseroan melakukan Perubahan Pasal 3
dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham sebagaimana tercantum dalam
akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas “PT Modernland
Realty Tbk” No. 43 tanggal 15 Desember 2011 jis akta Pernyataan Keputusan
Rapat No. 69 tanggal 21 September 2012, keduanya dibuat di hadapan FX. Budi
Santoso Isbandi, SH., Notaris di Jakarta; Daftar Pemegang Saham Perseroan
tertanggal 31 Maret 2013 yang diselenggarakan oleh PT EDI Indonesia selaku
Biro Administrasi Efek Perseroan adal ah sebagai berikut:
NILAI NOMINAL SAHAM
Seri A @ Rp500,00 & Seri B @ Rp250,00
Keterangan
Jumlah Saham
Nominal Rp.
%
Modal Dasar:
20.943.154.312 6.000.000.000.000,· Saham Seri A
3.056.845.688 1.528.422.844.000,· Saham Seri B
17.886.308.624 4.471.577.156.000,Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
6.266.533.661 2.330.844.837.250,- 100,00
· Saham Seri A
3.056.845.688 1.528.422.844.000,· Saham Seri B
3.209.687.973
802.421.993.250,Susunan Pemegang Saham:
· AA Land Pte Ltd
1.586.263.957
25,32
394.999.996
*)
6,30
· PT Bumi Perkasa Permai
· Masyarakat (<5%)
4.285.269.708
68,38
Jumlah Saham dalam Portepel:
· Saham Seri A
· Saham Seri B
14.676.620.651 3.669.155.162.750,Keterangan:
*) Jumlah nilai nominal saham atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham tidak
diketahui karena telah terjadi percampuran saham seri A dan Seri B.
iii. Entitas Anak Perseroan
Informasi mengenai Entitas Anak Perseroan yang dikonsolidasikan dalam
Laporan Keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:
NO
Nama
Entitas Anak
Penyertaan
Tahun
Penyertaan
Kegiatan Usaha
Status
Operasional
1.
PT Modern Panel Indonesia
100% oleh Perseroan
2008
Manufaktur Panel
Sudah Beroperasi
2.
PT Prisma Inti Semesta
100% oleh Perseroan
2012
Real Estat
Sudah Beroperasi
3.
PT Terus Maju Perkasa
100% oleh Perseroan
2011
Real Estat
Belum Beroperasi
4.
PT Golden Surya Makmur
100% oleh Perseroan
2012
Real Estat
Sudah Beroperasi
5.
PT Modern Graha Lestari
100% oleh Perseroan
2012
Pembanguna,
Perdagangan & Jasa
Belum Beroperasi
6.
PT Mitra Mutiara Makmur
100% oleh Perseroan
2011
Perhotelan
Sudah Beroperasi
7.
PT Modern Asia Hotel
100% oleh Perseroan
2012
Perhotelan
Belum Beroperasi
8.
PT The New Asia Industrial
Estate
100% oleh Perseroan
melalui Entitas Anak
2012
Real Estat
Belum Beroperasi
9.
PT Bagasasi Inti Pratama
100% oleh Perseroan
melalui Entitas Anak
2013
Real Estat
Belum Beroperasi
10.
PT Pertiwi Development (“PD”)
100% oleh Perseroan
melalui Entitas Anak
2013
Real Estat
Belum Beroperasi
11.
PT Bekasi Development (“BD”)
100% oleh Perseroan
melalui Entitas Anak
2013
Real Estat
Belum Beroperasi
Panggilan untuk RUPSLB Perseroan akan diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 18
Mei 2013 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam
RUPSLB tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan
mengembalikan Formulir Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor Biro Administrasi
Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia, dengan alamat Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos
Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, telepon: (021) 650 5829, Fax: (021) 651 5131.
Tanggal 17 Mei 2013 sampai pukul 16.00 WIB telah ditetapkan sebagai Tanggal
Daftar Pemegang Saham untuk menetapkan Pemegang Saham Perseroan yang
berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB (selanjutnya disebut “Tanggal
DPS”). Pemegang Saham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengeluarkan
satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak
menyetujui rencana Penerbitan Notes tersebut di atas.
Jika rencana Transaksi tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana
tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan
RUPSLB tersebut
Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB
Perseroan:
PERISTIWA
Pemberitahuan RUPSLB melalui surat kabar
Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai rencana
Penerbitan Notes melalui surat kabar
Tanggal DPS
Panggilan RUPSLB melalui surat kabar
Pelaksanaan RUPSLB
Iklan Hasil RUPSLB melalui surat kabar
Laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai hasil
RUPSLB
TANGGAL
3 Mei 2013
3 Mei 2013
17 Mei 2013
18 Mei 2013
3 Juni 2013
5 Juni 2013
5 Juni 2013
Jika kuorum kehadiran untuk RUPSLB di atas tidak tercapai, maka Perseroan
akan melakukan RUPSLB kedua dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, yaitu pemanggilan
RUPSLB kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
RUPSLB kedua diadakan. RUPSLB kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB pertama.
Rencana Transaksi batal apabila tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB.
Dalam hal transaksi material yang telah disetujui dalam RUPSLB belum
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan
RUPSLB tersebut, maka akan diadakan RUPSLB berikutnya untuk menegaskan
kembali persetujuan atas transaksi material yang telah disetujui pada RUPSLB
sebelumnya.
V. INFORMASI TAMBAHAN
Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana Penerbitan
Notes, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris
Perusahaan atau Investor Relation Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja
Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:
PT MODERNLAND REALTY TBK
Investor Relation
U.P. Sdr. Cuncun Wijaya
Green Central City,Commercial Area Lt.5
Jl. Gajah Mada No.188
Jakarta Barat 11120
Telp. (021) 293 65 888 Fax. (021) 293 69 999 69
Website: www.modernland.co.id
[email protected]
Jakarta, 29 Mei 2013
Direksi Perseroan