PT METROPOLITAN LAND Tbk

IPO SAHAM
PT Metropolitan Land Tbk.
SEKTOR INDUSTRI
INFORMASI IPO
Bergerak dalam bidang usaha Perumahan, mal/pusat perbelanjaan, perdagangan dan jasa akomodasi (hotel)
STRUKTUR PERMODALAN
SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA
Jumlah Saham
Modal Dasar
Modal ditempatkan dan disetor penuh
SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA
Jumlah Nilai (Rp)
20,000,000,000
2,000,000,000,000
Reco Newtown Pte Ltd.
2,842,250,000
284,225,000,000
PT Metropolitan Persada Internasional
1,719,260,000
171,926,000,000
Netstar Holdings Limited
Masyarakat
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor
1,122,990,000
-
112,299,000,000
-
5,684,500,000
568,450,000,000
14,315,500,000
1,431,550,000,000
%
Jumlah Saham
Jumlah Nilai (Rp)
%
Status
:
No. Of shares issued
:
2,273,799,000
No. Of shares offered
:
Offered price
:
Rp 240 - Rp 300
Size of Issue
:
Rp 545,711,760,000 - Rp 682,139,700,000
2,273,799,000
20,000,000,000
2,000,000,000,000
50.00
2,842,250,000
284,225,000,000
37.50
Tanggal Efektif
:
5 Mei 2011
30.24
1,719,260,000
171,926,000,000
22.68
Masa Penawaran Awal
:
18 - 27 April 2011
9.82
30.00
Masa Penawaran
Tanggal Penjatahan
Pengembalian Uang
:
:
:
9 - 10 Mei 2011
11 Mei 2011
12 Mei 2011
Tanggal Pencatatan
:
13 Mei 2011
Tempat Pencatatan
:
BEI
JADWAL PENAWARAN (tentative )
penuh
Jumlah saham dalam Portepel
Nilai nominal saham per lembar Rp
19.76
100.00
744,024,000
2,273,799,000
74,402,400,000
227,379,900,000
7,579,333,000
757,933,300,000
12,420,667,000
1,242,066,700,000
100.00
100.00
PROFESI DAN LEMBAGA PENUNJANG
IKTISAR DATA KEUANGAN PENTING
(Rp. 000.000)
Total Aktiva
2010
2009
2008
2007
Penjamin Pelaksana Emisi
: PT Danareksa Sekuritas
2006
PT DBS Vickers Securities Indonesia
1,139,459
1,012,323
959,279
901,386
866,035
Konsultan Hukum
: SSU & Partners
362,509
308,700
308,719
287,002
308,208
Akuntan Publik
: Osman Bing Satrio & Rekan
Total Kewajiban
Total Ekuitas
759,107
690,042
636,978
600,794
544,203
Notaris
: Dr. Irawan Soerodjo, SH.Msi.
Pendapatan
331,381
317,578
308,182
226,697
175,654
Penilai
: KJPP Willson & Rekan
Laba Kotor
178,389
158,468
140,811
102,444
72,809
21,043
36,185
53,063
69,065
Laba Bersih
RASIO USAHA
7,239
2010
2008
2007
2006
53.83%
49.90%
45.69%
45.19%
41.45%
Laba Bersih/Pendapatan Usaha
20.84%
16.71%
11.74%
9.28%
4.12%
Laba Bersih/Total Ekuitas
6.06%
: PT Raya Saham Registra
1. Sesuai dengan pernyataan hutang Perseroan, Perseroan dan Anak Perusahaan
Laba Kotor/Pendapatan Usaha
Laba Bersih/Total Aktiva
Biro Administrasi Efek
INFORMASI TAMBAHAN
RATIO RATIO
2009
5.24%
3.77%
2.33%
0.84%
9.10%
7.69%
5.68%
3.50%
1.33%
Total Kewajiban/Total Ekuitas
47.75%
44.74%
48.47%
47.77%
56.63%
Total Kewajiban/Total Aktiva
31.81%
30.49%
32.18%
31.84%
35.59%
Perseroan mempunyai kewajiban pada 31 Desember 2010 yang seluruhnya
berjumlah Rp 362.509 juta, diantaranya terdapat Hutang Bank sebesar
Rp 193.126 juta kepada PT.Bank Mandiri Tbk, yang terdiri dari masing-masing
Pinjaman Kredit Modal Kerja Jangka Pendek dan Pinjaman Kredit Modal Kerja
Jangka Panjang serta Pinjaman Transaksi Khusus.
2. Perseroan akan menggunakan 66,75% dana IPO untuk pengembangan tujuh
proyek baru & 23,75% untuk pembelian saham di anak usaha dan 9,5% untuk
DANA HASIL PENAWARAN UMUM
1. Sekitar 48,5% akan digunakan untuk pemba ngunan Metropolitan Grand Mall yang terletak di Jl. KH Noer Ali yang berjarak 300 meter dari Mal Metropolitan.
2. Sekitar 5,25% digunakan untuk pembangunan M-Gold Residence (strata title apartemen) yang terletak di Jl. KH Noer Ali di dekat lokasi Metropolitan Grand Mall.
3. Sekitar 13% digunakan untuk pembangunan Hotel Horison Bekasi Ekstension yang dibangun di atas gedung Mal Metropolitan.
4. Sekitar 10% digunakan untuk mengambil bagian dan melakukan penyetora n modal atas saham baru di SGL (Anak Perusahaan), dimana hasil pengeluaran saham baru
keperluan modal kerja.
3. Perseroan mengalokasikan belanja modal (Capex) sebesar Rp 522,4 miliar
pada tahun ini, dengan komposisi Rp 372 miliar untuk belanja modal proyek
baru dan Rp 150 miliar untuk pembebasan lahan.
4. Strategi dan Rencana Perseroan dalam pengembangan proyek baru pada
tersebut akan digunakan oleh SGL untuk pembangunan Hotel Horison Jakarta yang berlokasi di Jl. MT Haryono Kav.26.
tahun 2011 meliputi : - Membangun persediaan tanah yang dimiliki di Metland
5. Sekitar 8,75% digunakan untuk mengambil bagian dan melakukan penyetoran modal atas saham baru di FPD (Anak Perusahaan).
Menteng, Metland Puri, Metland Tambun, Metland Transyogi dan Metland
6. Sekitar 5% digunakan untuk mengambil bagian dan melakukan penyetoran modal atas saham baru di MPD (Anak Perusahaan).
Cileungsi. - Mengidentifikasi lokasi baru di kawasan dengan pertumbuhan
7. Sisa sekitar 9,5% digunakan untuk pembangunan infrastruktur, & konstruksi perumahan.
KEBIJAKAN DIVIDEN
Perseroan merencanakan pembayaran dividen adalah sesuai denga n kinerja keuangan dan posisi keuangan, tidak lebih dari 20% dari laba bersih setiap tahun.
Note:
- Public Expose dan Due Diligence Meeting telah diadakan pada tanggal 20 April 2011
yang tinggi di Jabotabek dan kota lainnya yang secara geografis melebarkan
basis Perseroan.
4/25/2011 16:16
545,711,760,000
682,139,700,000