1 KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 Tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Sehubungan Dengan Rencana Penerbitan Program Kepemilikan Saham
Direksi dan Dewan Komisaris PT Tempo Scan Pacific Tbk. (”Perseroan”), baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang
tercantum dalam keterbukaan informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini (”Keterbukaan Informasi”)
dan setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan dan menurut keyakinan
terbaik mereka tidak terdapat fakta-fakta dan informasi material, yang jika tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam
Keterbukaan Informasi ini akan menyebabkan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau
menyesatkan.
PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk.
Berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan
Kegiatan Usaha:
Industri dan perdagangan obat-obatan, bahan baku obat-obatan, bahan kimia teknik, alat kesehatan dan kosmetika
Kantor Pusat
Tempo Scan Tower Lantai 16
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta 12950
Telepon: (021) 29218888
Fax: (021) 29209999
Situs Internet: http://www.thetempogroup.com
Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana
Perseroan untuk menerbitkan Program Kepemilikan Saham dengan menerbitkan Hak tersebut kepada anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen Perseroan) dan eksekutif tertentu Perseroan untuk
memperoleh saham baru yang dikeluarkan dari portepel Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah
sebanyak-banyaknya 3% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“Program KSMK 2017”).
Bilamana Program KSMK 2017 ini dilaksanakan maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi
kepemilikannya sebanyak-banyaknya 2,91% (dua koma sembilan puluh satu persen).
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) Perseroan menyetujui rencana Perseroan untuk penerbitan
Program KSMK 2017 akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2017
Apabila anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil
keputusan berkaitan dengan hal yang akan diputuskan dalam RUPSLB, disarankan untuk berkonsultasi dengan
penasihat investasi, penasihat hukum dan/atau penasihat profesional lainnya.
1
I.
PENDAHULUAN
Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penerbitan Program KSMK
2017 yang akan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, (kecuali Komisaris Independen) dan
eksekutif tertentu Perseroan yang memenuhi kriteria tertentu yang akan ditetapkan oleh komite Program KSMK yang
akan dibentuk berdasarkan keputusan RUPSLB.
Keterbukaan Informasi ini disampaikan Perseroan dalam rangka memberikan informasi kepada para pemegang saham
agar pemegang saham dapat memberikan persetujuan atas rencana Perseroan tersebut diatas yang akan dibicarakan
dalam RUPSLB.
II.
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
A. Umum
Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 37, tanggal 20 Mei 1970,
yang dibuat oleh Notaris Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, akta telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. J.A.5/27/4, tanggal 13 Februari 1971, dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (”BNRI”) No. 25, tanggal 26 Maret 1971, Tambahan
No. 148.
Perseroan menjadi perusahaan publik dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek
Indonesia) pada tanggal 24 Mei 1994 berdasarkan surat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal
(BAPEPAM) No. S-939/PM/1994 tanggal 24 Mei 1994.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.25, tanggal 25 Juli
2008, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan
penyesuaian Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam dan LK No.
IX.J.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan No.KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Akta dimaksud di atas telah mendapatkan persetujuan dari
Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-85063.AH.01.02.Tahun 2008
tanggal 12 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0108408.AH.01.09.Tahun
2008, tanggal 12 November 2008 dan diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 2009 dan Tambahan
No.12177. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No. 7 tanggal 6 Juni 2015, dibuat di hadapan Isyana
Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan beberapa ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan
ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.
AHU-AH.01.03-0945757 tanggal 25 Juni 2015. (“Anggaran Dasar Perseroan”).
B. Kegiatan Usaha
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan antara lain bidang
industri dan perdagangan obat-obatan, bahan baku obat-obatan, bahan kimia teknik, alat kesehatan dan
kosmetika.
C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan
Komposisi dan struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 25 Juli 2008 dan Daftar
Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2017, yang disiapkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan dalam suratnya tertanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:
2
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh,
oleh:
PT Bogamulia Nagadi
Dian Paramita Tamzil
Dewi Murni Sukahar
Diana Wirawan
Phillips Gunawan
Aviaska Diah Respati Herlambang
Liza Prasodjo
Hartaty Susanto
Linda Lukitasari
Masyarakat
Total
Saham Dalam Portepel
6.000.000.000
4.500.000.000
Jumlah Nominal
@Rp50,(Rp)
300.000.000.000
225.000.000.000
3.535.266.918
600.000
308.000
510.500
327.500
342.500
211.500
229.500
150.000
962.053.582
4.500.000.000
1.500.000.000
176.763.345.900
30.000.000
15.400.000
25.525.000
16.375.000
17.125.000
10.575.000
11.475.000
7.500.000
48.102.679.100
225.000.000.000
75.000.000.000
Jumlah Saham
(%)
100,00
78,56
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
21,38
100,00
D. Susunan Pengurus Perseroan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 15 tanggal 21 Juni 2016
yang dibuat dihadapan Irene Yulia, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan
data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0060224, tanggal 22 Juni 2016, dicatat dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Menkumham, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0077708.AH.01.11.TAHUN
2016, tanggal 22 Juni 2016, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris dan Komisaris Independen
Komisaris dan Komisaris Independen
Komisaris dan Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
: Dian Paramita Tamzil
: Kustantinah
: Julian Aldrin Pasha
: Ratna Dewi Suryo Wibowo
: Dewi Murni Sukahar
: Suparni Parto Setiono
Direksi
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur dan Direktur Independen
: Handojo Selamet Muljadi
: Diana Wirawan
: Phillips Gunawan
: Liza Prasodjo
: Hartaty Susanto
: Suryadi Nagawiguna
: Johanes Ivan Pradjanata
: Linda Lukitasari
: Prayoga Wahyudianto
: Aviaska Diah Respati Herlambang
Komite Audit
Ketua
Anggota
Anggota
: Kustantinah
: Julian Aldrin Pasha
: Ratna Dewi Suryo Wibowo
Sekretaris Perusahaan
Perseroan telah menunjuk Johanes Ivan Pradjanata sebagai Sekretaris Perusahaan.
3
III. KETERANGAN MENGENAI PROGRAM KSMK 2017
Perseroan merencanakan untuk menyelenggarakan Program KSMK 2017 tanpa memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 (“Program KSMK 2017”) dengan harga
pelaksanaan yang akan ditetapkan dengan mengingat Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan
Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (“Peraturan No. I-A”).
Program KSMK 2017 yang akan dilaksanakan oleh Perseroan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 38”).
Program KSMK 2017 dilaksanakan dengan pembatasan sebagai berikut :
I.
Alasan dan Latar Belakang Program KSMK 2017
Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan kinerja secara konsisten dari tahun ke tahun dapat tercapai karena
adanya komitmen dari manajemen. Perseroan akan terus melaksanakan strategi-strategi yang tepat untuk
menghasilkan kinerja yang maksimal bagi Perseroan dan mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan.
Untuk itu, Perseroan memandang perlu memiliki suatu program pemberian insentif sebagai bagian dari
implementasi program retensi untuk mempertahankan manajemen yang berkinerja tinggi.
Sehubungan dengan harapan tercapainya peningkatan kinerja karena adanya komitmen dari manajemen,
Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Program KSMK 2017 yang akan dimintakan persetujuan dari RUPSLB
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2017 untuk menyetujui rencana penambahan modal
tanpa menerbitkan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) dengan mengeluarkan saham baru yang masih
dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka pemberian insentif kepada Direksi, Dewan Komisaris (kecuali
Komisaris Independen) dan eksekutif tertentu Perseroan melalui Program KSMK 2017. Dengan Program KSMK
2017 diharapkan akan dicapai keselarasan tujuan yang ingin dicapai Perseroan dengan tujuan yang ingin dicapai
oleh masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan eksekutif tertentu Perseroan. Dengan
demikian langkah ini akan meningkatkan shareholder value Perseroan.
II.
Tujuan Program KSMK 2017
Tujuan dari pelaksanaan Program KSMK 2017 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan rasa memiliki Perseroan sehingga akan meningkatkan kinerja masing-masing peserta
Program KSMK 2017 yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan.
2. Tercapainya keselarasan kepentingan Perseroan dengan kepentingan peserta Program KSMK 2017 .
3. Memberikan penghargaan dan insentif terhadap kontribusi peserta Program KSMK 2017 sehingga dapat
memacu kinerja manajemen dan eksekutif tertentu Perseroan.
4. Meningkatkan loyalitas peserta Program KSMK 2017 dengan membangun program yang transparan, terukur
serta memiliki kepastian implementasinya.
5. Mendorong dan memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai target Perseroan.
6. Menarik dan mempertahankan karyawan/manajemen yang berprestasi dalam Perseroan.
III.
Rencana Penggunaan Dana
Pengeluaran saham baru sehubungan dengan Program KSMK 2017 seluruhnya akan dipergunakan oleh
Perseroan untuk memperkuat permodalan.
IV.
Risiko Pemegang Saham
Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam Program KSMK 2017, bagi pemegang saham
Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah
saham baru yang dikeluarkan yaitu maksimal sebesar 2,91%.
4
V.
Proforma Ekuitas Sebelum dan Sesudah Program KSMK 2017
Dengan asumsi seluruh saham yang akan dikeluarkan dalam program PSMK 2017 akan diterbitkan
keseluruhannya, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan
Program PSMK 2017 adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal
Ditempatkan
dan Disetor
Penuh, oleh:
PT Bogamulia
Nagadi
Dian Paramita
Tamzil
Dewi Murni
Sukahar
Diana Wirawan
Phillips
Gunawan
Aviaska Diah
Respati
Herlambang
Liza Prasodjo
Hartaty Susanto
Linda Lukitasari
Masyarakat
Saham Hasil
Pelaksanaan
Program KSMK
2017
Total
Saham dalam
Portepel
VI.
Sebelum Pelaksanaan Program KSMK 2017
Jumlah
Nilai Nominal
%
Saham
Rp50,00 Per
Saham
6.000.000.000 300.000.000.000
4.500.000.000 225.000.000.000
100,00
Setelah Pelaksanaan Program KSMK 2017
Jumlah Saham
Nilai Nominal
%
Rp50,00 Per
Saham
6.000.000.000 300.000.000.000
4.635.000.000 231.750.000.000
100,00
3.535.266.918
176.763.345.900
78,56
3.535.266.918
176.763.345.900
76,27
600.000
30.000.000
0,01
600.000
30.000.000
0,01
308.000
15.400.000
0,01
308.000
15.400.000
0,01
510.500
327.500
25.525.000
16.375.000
0,01
0,01
510.500
327.500
25.525.000
16.375.000
0,01
0,01
342.500
17.125.000
0,01
342.500
17.125.000
0,01
211.500
229.500
150.000
962.053.582
-
10.575.000
11.475.000
7.500.000
48.102.679.100
-
0,00
0,01
0,00
21,38
-
211.500
229.500
150.000
962.053.582
135.000.000
10.575.000
11.475.000
7.500.000
48.102.679.100
6.750.000.000
0,00
0,01
0,00
20,76
2,91
4.500.000.000
1.500.000.000
225.000.000.000
75.000.000.000
100,00
4.635.000.000
1.365.000.000
231.750.000.000
68.250.000.000
100,00
Jumlah Saham dalam Program KSMK 2017
Jumlah saham yang dapat dikeluarkan dalam Program KSMK 2017 adalah sebanyak-banyaknya 135.000.000
saham, dengan demikian jumlah saham baru yang dapat diterbitkan dalam program KSMK 2017 adalah
sebanyak-banyaknya 3% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Dimana untuk
setiap hak tersebut akan memberikan kepada pemegangnya hak untuk memperoleh 1 (satu) saham dengan harga
nominal Rp50,- yang akan diterbitkan dalam program KSMK 2017 , dengan membayar Harga Pelaksanaan
(sebagaimana dimaksud dibawah ini).
VII.
Penetapan Harga Pelaksanaan Program KSMK 2017
Penetapan harga pelaksanaan Program KSMK 2017 akan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan No. I-A
yakni sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek
Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal laporan ke Bursa
Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan Program KSMK 2017.
5
VIII.
Persyaratan Program KSMK 2017
Yang berhak mengikuti Program KSMK 2017 adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris (kecuali
Komisaris Independen), dan eksekutif tertentu Perseroan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan.
IX.
Tahapan Penerbitan Program KSMK 2017
Program KSMK 2017 akan diterbitkan dalam beberapa tahapan yang akan ditentukan kemudian oleh Perseroan.
X.
Status Saham Hasil Pelaksanaan Program KSMK 2017
Saham yang diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Program KSMK 2017 memiliki jenis yang sama dengan
saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam
segala hak, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menerima dividen, mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan. Saham dalam Program KSMK
2017 akan dicatatkan dengan pra pencatatan di Bursa Efek Indonesia.
Program KSMK 2017 hanya dapat dilaksanakan bilamana Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat
Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
memenuhi ketentuan POJK No. 38.
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN
Rencana pengeluaran saham sehubungan dengan Program KSMK 2017 sebanyak-banyaknya 135.000.000 saham
tidak memiliki dampak keuangan secara signifikan terhadap Perseroan.
V.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Sehubungan dengan Rencana Penerbitan Program KSMK 2017 serta pelaksanaannya, Perseroan telah menunjuk
lembaga dan profesi penunjang pasar modal sebagai berikut:
1. Makes & Partners Law Firm, selaku Konsultan Hukum Perseroan;
2. Kantor Notaris Irene Yulia, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta; dan
3. PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan untuk memutuskan rencana Program KSMK 2017
akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017. Detail rencana pelaksanaan RUPSLB akan diumumkan dalam
iklan panggilan tanggal 12 Mei 2017.
Perseroan akan melakukan pengumuman RUPSLB pada tanggal 27 April 2017 serta pemanggilan RUPSLB pada
tanggal 12 Mei 2017 melalui iklan di surat kabar harian, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.
6
Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:
Peristiwa
Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB secara tertulis ke Otoritas Jasa
Keuangan
Tanggal
18 April 2017
Iklan Pengumuman RUPSLB
27 April 2017
Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak hadir RUPSLB dalam
Daftar Pemegang Saham
10 Mei 2017
Iklan Panggilan RUPSLB
12 Mei 2017
RUPSLB
5 Juni 2017
Laporan tentang Risalah RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa
7 Juni 2017
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB melalui surat kabar
7 Juni 2017
Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB melalui surat kabar
9 Juni 2017
Penyampaian Risalah RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan
9 Juni 2017
INFORMASI TAMBAHAN
Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja
dengan alamat:
PT. Tempo Scan Pacific, Tbk.
Tempo Scan Tower, 16th floor
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 2921-8888
Fax : (62-21) 2920-9999
Email: [email protected]
Jakarta, 27 April 2017
Direksi Perseroan
7