PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA PT DIAN SWASTATIKA

PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk
Pelaksanaan reklamasi dan pengurukan lahan adalah
prosedur operasi standar di semua tambang GEMS.
Pengelolaan lapisan atas tanah
& Pengurukan
Penanaman Kembali
Pengendaian Debu
Pengendalian Limbah
Infrastruktur & Sosial
BANTUAN PERBAIKAN JALAN
BANTUAN PERBAIKAN MUSHOLA
BANTUAN
PEMBANGUNAN MESJID
Lingkungan & Kesehatan
KHITANAN MASSAL WARGA
GERAKAN - ONE MAN ONE TREE
BANTUAN SUMUR BOR
Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Setempat
PELATIHAN
PENGEMBANGAN GURU
BANTUAN TERNAK WARGA
BANTUAN BAKTI SOSIAL
KESEHATAN
PT Golden Energy Mines Tbk
Permintaan Batubara
diperkirakan akan terus
meningkat
Tambang batubara
Indonesia, terletak di lokasi
strategis untuk melayani
kebutuhan pasar Asia
Indonesia secara geografis
lebih dekat ke China dan
India dibandingkan dengan
eksportir kunci lainnya
seperti Australia dan Afrika
Selatan.
PT Golden Energy Mines Tbk
Permintaan Batubara Thermal
Ekspor Batubara Thermal
Sumber: Wood Mackenzie Coal Market Service, 2010.
PT Golden Energy Mines Tbk
Beberapa Proyek Pembangkit Listrik Yang Termasuk Dalam Proyek PLN
10,000 MW Pertama yang mengkonsumsi batubara BIB
Tambahan Permintaan Batubara
2,040,000 ton/bulan
PT Golden Energy Mines Tbk
Meningkatkan
kapasitas produksi
Membuka 4 lokasi
penambangan (pit) baru
dengan target produksi
10 Mtpa pada tahun
2012
Perbaikan Infrastruktur
& Logistik
Membangun
100km jalan
(all weather)
Meningkatkan
Kepastian Pasokan
Membangun dan
menambah kapasitas
pelabuhan hingga
10 Mtpa
PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk
Total Capex untuk periode 5 tahun : Rp1,36 triliun (US$156,5 juta)
PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk
Sebanyak-banyaknya sebesar minimal 30% (tiga puluh
persen) dari laba bersih setelah pajak konsolidasi
Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dimulai
sejak tahun buku 2011
Pembagian dividen ini akan dilakukan dengan
memperhatikan hasil operasi, arus kas, kecukupan modal,
kondisi keuangan, rencana investasi, kewajiban
pemenuhan pembentukan dana cadangan dan
pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya, prospek
Perseroan di masa yang akan datang, kepatuhan pada
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan persetujuan RUPS.
Emiten
Jumlah Penawaran
Saham
Jenis Saham
Kisaran Harga Penawaran
Rencana Penggunaan
Dana
PT Golden Energy Mines Tbk
Sebanyak-banyaknya 882.353.000 Saham
Saham Baru dengan Nilai Nominal Rp100 per lembar
Rp 2.300 – Rp 3.500 per saham
• Sekitar 65% akan digunakan Perseroan untuk pengeluaran modal dan biaya
pengembangan sarana dan prasarana pertambangan batubara untuk mendukung
rencana ekspansi Anak Perusahaan
• Sekitar 25% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dan Anak
Perusahaan yang antara lain meliputi biaya kontraktor pertambangan, biaya konsumsi
BBM, biaya penggantian dan pemeliharaan suku cadang alat-alat berat, dan biaya-biaya
operasional lainnya.
• Sekitar 10% akan digunakan Perseroan dalam tahun 2011 untuk melunasi sebagian atau
seluruh hutang Perseroan.
.
Pencatatan Saham
Bursa Efek Indonesia
PT Golden Energy Mines Tbk
Penandatanganan Kontrak Pendahuluan BEI
20 Juni 2011
Penyampaian Dokumen ke Bapepam-LK
16 Agustus 2011
Ekspose Publik dan Uji Tuntas
14 Oktober 2011
Penawaran Awal (Book Building)
14 – 18 Oktober 2011
Pernyataan Efektif
28 Oktober 2011
Masa Penawaran
31 Oktober – 2 November 2011
Penjatahan
4 November 2011
Distribusi Saham Secara Elektronik
7 November 2011
Pencatatan dan Perdagangan di BEI
8 November 2011
PT Golden Energy Mines Tbk
Penjamin Pelaksana Emisi Efek
Kantor Akuntan Publik
Konsultan Hukum
Biro Administrasi Efek
PT Sinarmas Sekuritas
KAP Mulyamin Sensi Suryanto (Moore Stephens)
Law Firm Makes & Partners
PT Sinartama Gunita
Penilai
KJPP Doly Siregar & Rekan
Notaris
Linda Herawati, SH
PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk