informasi tambahan - Indonesia Eximbank

Tanggal Efektif
Masa Penawaran
Tanggal Penjatahan
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
:
:
:
:
:
30 Mei 2016
19 – 22 Agustus 2016
23 Agustus 2016
25 Agustus 2016
26 Agustus 2016
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
•
Keterangan ringkas mengenai Obligasi adalah sebagai berikut:
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar
Rp4.331.000.000.000,- (empat triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar rupiah). Obligasi ini diterbitkan
tanpa warkat, kecuali Sertifikat jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang dijamin secara kesanggupan
penuh (full commitment) yaitu sebagai berikut:
: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar
Rp1.793.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah)
dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun,
berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B
: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
Rp956.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh enam miliar Rupiah) dengan
tingkat bunga tetap sebesar 7,95% (tujuh koma sembilan lima persen) per tahun,
berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C
: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar
Rp1.582.000.000.000,- (satu triliun lima ratus delapan puluh dua miliar Rupiah)
dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,35% (delapan koma tiga lima persen) per
tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga
Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga
Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2016
sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi
adalah pada tanggal 5 September 2017 untuk Obligasi Seri A, 25 Agustus 2019 untuk Obligasi Seri
B dan 25 Agustus 2021 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
payment) pada saat jatuh tempo.
•
Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan
perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
•
Ketentuan umum pembayaran Bunga Obligasi
Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2016 sedangkan
pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi. Bunga
Obligasi dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat terhitung sejak tanggal distribusi
Obligasi secara elektronik (yang juga merupakan Tanggal Emisi), di mana 1 (satu) bulan dihitung
30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.
Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Indonesia Eximbank kepada Pemegang
Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang
bersangkutan.
Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:
2.
INFORMASI TAMBAHAN
JADWAL
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM.
Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan
Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor
Penjamin Emisi Obligasi dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh
pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuanketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu
satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Masa Penawaran Obligasi
Masa Penawaran Obligasi dimulai tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan 22 Agustus 2016
pukul 16.00 WIB.
Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Sebelum Masa Penawaran Obligasi ditutup, Pemesan harus melakukan pemesanan
pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XII
Informasi Tambahan, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan
FPPO.
Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi
Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi
akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah
ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda
terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
Penjatahan Obligasi
a. Apabila dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini terjadi kelebihan pemesanan,
maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.
b. Selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, pada Hari Kerja
ke-2 (dua) setelah penutupan Masa Penawaran, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
wajib menyampaikan kepada Indonesia Eximbank: Formulir Pemesanan Pembelian
Obligasi yang sah, yang diisi lengkap sebagaimana mestinya dengan merinci namanama, alamat-alamat dan pemesan-pemesan yang dikabulkan, jumlah Obligasi untuk
dicatatkan atas nama pemesan-pemesan yang diterima baik dan Formulir Pemesanan
Pembelian Obligasi yang sah.
c. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu
mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk
setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk
tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir
pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
d. Indonesia Eximbank akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada
OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan
Peraturan No. IX.A.2.
e. Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada
OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada
Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh
Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan
Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran
Umum. Manajer Penjatahan untuk Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Bahana
Securities.
Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera
melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan
kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan.
Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambatlambatnya tanggal 24 Agustus 2016. Untuk pemesan yang melakukan pembayaran melalui
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT Bahana Securities, PT BCA Sekuritas, PT CIMB
Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo
Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas dapat melakukannya pada rekening di bawah ini:
3.
4.
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (“INDONESIA EXIMBANK”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
5.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI
EFEKTIF.
Seri A
Bunga Ke1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Tanggal Pembayaran Bunga
Seri A
Seri B
25 Nopember 2016
25 Nopember 2016
25 Februari 2017
25 Februari 2017
25 Mei 2017
25 Mei 2017
5 September 2017
25 Agustus 2017
25 Nopember 2017
25 Februari 2018
25 Mei 2018
25 Agustus 2018
25 Nopember 2018
25 Februari 2019
25 Mei 2019
25 Agustus 2019
Seri C
25 Nopember 2016
25 Februari 2017
25 Mei 2017
25 Agustus 2017
25 Nopember 2017
25 Februari 2018
25 Mei 2018
25 Agustus 2018
25 Nopember 2018
25 Februari 2019
25 Mei 2019
25 Agustus 2019
25 Nopember 2019
25 Februari 2020
25 Mei 2020
25 Agustus 2020
25 Nopember 2020
25 Februari 2021
25 Mei 2021
25 Agustus 2021
•
Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta
kekayaan Indonesia Eximbank baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang
telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131
dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah
paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Indonesia Eximbank lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM
OBLIGASI
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya
Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Indonesia Eximbank untuk pembiayaan Aset Produktif
dalam bentuk pembiayaan ekspor.A P
PERNYATAAN UTANG
Pernyataan utang berikut diambil dari laporan keuangan Indonesia Eximbank untuk periode
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang tidak diaudit.
Pada tanggal 30 Juni 2016, Indonesia Eximbank mempunyai total liabilitas sebesar Rp 79.036.086
juta. Perincian liabilitas yang diambil dari laporan keuangan Indonesia Eximbank untuk periode
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, sebagai berikut:
6.
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(“INDONESIA EXIMBANK”)
Kegiatan Usaha
Bergerak di bidang Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan melalui Pembiayaan, Penjaminan, dan/atau Asuransi
Berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat
Kantor Wilayah
Kantor Pemasaran
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 8
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 515-4638;
Faksimili: (021) 515-4639
email: [email protected]
www.indonesiaeximbank.go.id
Indonesia Eximbank memiliki 4 (empat)
Kantor Wilayah yaitu :
Surabaya, Jawa Timur
Medan, Sumatera Utara
Makassar, Sulawesi Selatan
Surakarta, Jawa Tengah
Indonesia Eximbank memiliki 2 (dua)
Kantor Pemasaran yang terletak di:
Balikpapan, Kalimantan Timur
Batam, Kepulauan Riau
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK III
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP24.000.000.000.000,- (DUA PULUH EMPAT TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Indonesia Eximbank akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK III TAHAP II TAHUN 2016 (“OBLIGASI”)
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP4.331.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN TIGA RATUS TIGA PULUH SATU MILIAR RUPIAH)
Seri A
: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.793.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat
bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B
: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp956.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 7,95% (tujuh koma sembilan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C
: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.582.000.000.000,- (satu triliun lima ratus delapan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat
bunga tetap sebesar 8,35% (delapan koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masingmasing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2016 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh
tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 5 September 2017 untuk Obligasi Seri A, 25 Agustus 2019 untuk Obligasi Seri B dan 25 Agustus 2021 untuk Obligasi Seri C.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
PT Bahana Securities
Bank CIMB NIaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 800028973500
PT Danareksa Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman
No. Rekening: 4001763690
PT BCA Sekuritas
Bank Asia Central
Cabang Korporasi Menara BCA
No. Rekening: 2050030451
PT DBS Vickers Securities Indonesia
Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening: 3320034016
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
PT CIMB Securities Indonesia
Bank CIMB Niaga
Cabang Graha Niaga
No. Rekening 800043680000
PT Indo Premier Securities
Bank Permata
Cabang Sudirman
No. Rekening: 4001763313
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN INDONESIA EXIMBANK BAIK BARANG
BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL
1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN
HAK-HAK KREDITUR INDONESIA EXIMBANK LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG INDONESIA EXIMBANK
Keterangan
Struktur Permodalan:
Kontribusi Modal Pemerintah
Pemilik
Negara Republik Indonesia
Total
Nilai (Rp)
Persentase (%)
10.692.187.667.645
10.692.187.667.645
10.692.187.667.645
100,00
100,00
Pengurusan dan Pengawasan
Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana
Indonesia Eximbank adalah sebagai berikut:
Dewan Direktur
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Anggota Dewan Direktur
Anggota Dewan Direktur
Anggota Dewan Direktur
Anggota Dewan Direktur
: Ngalim Sawega
: Bachrul Chairi
: Arif Budimanta
: Susiwijono Moegiarso
: Purwiyanto
Direktur Pelaksana
Direktur Pelaksana I
Direktur Pelaksana II
Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana III
Direktur Pelaksana IV
Direktur Pelaksana V
: Dwi Wahyudi
: Indra Wijaya Supriadi
: Ngalim Sawega
: Arif Setiawan
: Bonifacius Prasetyo
INDONESIA EXIMBANK DARI WAKTU KE WAKTU DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL
PELUNASAN POKOK OBLIGASI UNTUK DIMILIKI SEMENTARA LALU DIJUAL KEMBALI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI, 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. INDONESIA EXIMBANK WAJIB MENGUMUMKAN DALAM
1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG MEMPUNYAI PEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN
KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN OBLIGASI, DENGAN
KETENTUAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM DILAKSANAKANNYA PENGUMUMAN DALAM SURAT KABAR, INDONESIA EXIMBANK
WAJIB MELAPORKAN KEPADA OJK MENGENAI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI
DAPAT DILIHAT PADA BAB VIII MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, INDONESIA EXIMBANK TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG
DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)
id AAA (Triple A)
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Keterangan
ASET
Kas
Giro pada Bank
Indonesia
Giro pada bank
Penempatan pada
bank
Efek-efek – neto
Efek-Efek yang dibeli
dengan janji dijual
kembali
Tagihan derivatif
Total pembiayaan
dan piutang - neto
Klaim atas kelebihan
pembayaran pajak
Biaya di bayar
dimuka
Piutang asuransi
Aset reasuransi
Tagihan akseptasi
Aset tetap – neto
Aset pajak
tangguhan – neto
Aset lain-lain
TOTAL ASET
30 Juni
2016
2015
31 Desember
2013
2014
(dalam jutaan Rupiah)
2012
2011
673
464
540
323
333
342
23.746
500.936
181.422
148.595
6.861
159.580
5.199
76.718
24.923
57.694
22.323
66.108
2.913.360
735.033
7.278.113
647.310
5.400.995
372.282
6.277.199
318.136
6.528.038
310.027
5.853.038
287.685
1.499.425
10.088
1.494.569
517
507
-
-
5.176
83.980.305
72.992.682
53.837.479
39.281.308
26.097.417
19.629.170
-
-
150.648
150.648
184.144
202.101
42.078
1.870
1.740
1.218.416
985.722
57.539
244
5.160
1.336.931
711.319
46.362
258
293
333.461
147.969
40.457
167
179
219.701
45.771
32.695
62
129
28.667
41.607
3.662
58
174.440
37.245
34.696
88.387
92.036.475
63.588
52.783
84.971.236
16.099
30.068
60.503.402
29.048
29.406
46.474.260
27.015
33.332.751
14.322
25.851
26.321.521
30 Juni
2016
2015
2014
31 Desember
2013
2012
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
LIABILITAS
Liabilitas segera
Liabilitas akseptasi
Utang pajak
10.203
1.218.416
174.550
17.299
1.336.931
33.569
10.224
333.461
148.109
11.190
219.701
91.839
13.331
28.667
45.195
2011
13.352
176.202
21.480
10.
PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT BAHANA
SECURITIES
PT BCA SEKURITAS
PT CIMB SECURITIES
INDONESIA
PT DANAREKSA
SEKURITAS
PT DBS VICKERS
SECURITIES
INDONESIA
PT INDO PREMIER
SECURITIES
PT MANDIRI
SEKURITAS
Penawaran atas Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)
Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI
YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH INDONESIA EXIMBANK ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TERJADI AKIBAT KETIDAKMAMPUAN DEBITUR
ATAU PIHAK LAIN (COUNTERPARTY) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA INDONESIA EXIMBANK. KETIDAKMAMPUAN TERSEBUT AKAN MEMPENGARUHI
LIKUIDITAS DAN KONDISI KEUANGAN INDONESIA EXIMBANK.
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2016
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
Efek-efek utang yang
diterbitkan – neto
Liabilitas terkait
dengan transaksi
efek-efek yang dibeli
dengan janji dijual
kembali
Liabilitas derivatif
Pinjaman yang
diterima
Utang asuransi
Utang penjaminan
Liabilitas asuransi
Estimasi Klaim
Liabilitas pajak
tangguhan – neto
Liabilitas imbalan
kerja
Liabilitas lain-lain
TOTAL LIABILITAS
Keterangan
Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting Indonesia Eximbank yang
bersumber dari laporan keuangan Indonesia Eximbank untuk periode 6 (enam) bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 yang tidak diaudit dan laporan keuangan Indonesia
Eximbank dari laporan keuangan audit Indonesia Eximbank pada tanggal 31 Desember 2015,
2014, 2013, 2012, 2011.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
9.
INDONESIA EXIMBANK HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
30 Juni
2016
2015
2014
32.600.085
28.921.021
21.756.730
17.166.869
13.897.664
7.177.570
1.499.425
7.060
1.494.569
3.553
503
-
-
4.894
41.585.415
642
1.960
1.920
6.588
39.044.798
860
1.501
7.371
4.683
26.952.488
149
357
418
-
20.072.996
418
183
291
-
11.361.585
294
328
184
-
11.561.021
11
5.771
-
-
-
-
8.551
-
135.137
1.794.685
79.036.086
108.520
1.634.380
72.609.010
88.138
775.485
50.066.062
63.724
551.018
38.178.229
47.100
379.805
25.782.704
62.267
335.009
19.357.577
31 Desember
2013
2012
EKUITAS
Kontribusi modal
pemerintah
Rugi yang belum
direalisasi atas efekefek dalam kelompok
tersedia untuk dijual
– neto, setelah pajak
tangguhan
Pengukuran kembali
kewajiban imbalan
pasti, setelah pajak
tangguhan
Saldo laba:
Telah ditentukan
penggunaannya
Cadangan umum
Cadangan tujuan
Belum ditentukan
penggunaannya
TOTAL EKUITAS
30 Juni
2016
2015
31 Desember
2013
2014
2011
2012
2011
10.692.188
9.728.588
7.375.956
6.321.586
6.321.586
6.321.586
(10.352)
(48.056)
(29.460)
(40.644)
3.206
4.909
(15.414)
(12.059)
(11.377)
(4.109)
-
-
322.161
758.235
1.080.396
367.580
712.817
1.080.397
1.515.723
304.122
1.819.845
893.764
259.125
1.152.889
532.049
93.780
625.829
170.130
41.120
211.250
1.253.571
13.000.389
1.613.356
12.362.226
1.282.376
10.437.340
866.309
8.296.031
599.426
7.550.047
426.199
6.963.944
(dalam jutaan Rupiah)
Perubahan nilai wajar efekefek dalam kelompok yang
tersedia untuk dijual – neto
Jumlah yang ditransfer
ke laba rugi sehubungan
dengan penjualan efek-efek
dalam kelompok yang
tersedia untuk dijual
2016
30 Juni
2015
2015
31 Desember
2013
2012
2011
Pendapatan DAN
BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan bunga dan bagi
hasil syariah:
Bunga
2.781.200 2.170.768 4.647.790 3.438.674 2.538.520 1.915.052 1.572.494
Bagi hasil syariah
449.300
351.332
770.791
521.810
286.092
195.686
94.390
Total pendapatan bunga
dan bagi hasil syariah
3.230.500 2.522.100 5.418.581 3.960.484 2.824.612 2.110.738 1.666.884
Beban bunga
(2.043.370) (1.383.362) (3.112.986) (2.082.396) (1.543.640) (1.158.693) (737.140)
PENDAPATAN BUNGA
DAN BAGI HASIL - NETO
1.187.130 1.138.738 2.305.595 1.878.088 1.280.972
952.045
929.744
PENDAPATAN
OPERASIONAL LAINNYA
Pendapatan dari asuransi
– neto
(711)
448
853
481
267
136
4
Pendapatan dari penjaminan
188
705
999
352
348
175
Kenaikan pada aset
reasuransi
(2.455)
73
4.844
114
50
129
Penurunan pada liabilitas
asuransi
5.049
(539)
(6.910)
(127)
(107)
(184)
Keuntungan (kerugian)
transaksi mata uang
asing – neto
37.672
73.131
143.034
3.004
103.357
19.980
6.852
Provisi dan komisi selain dari
pembiayaan dan piutang
109.986
127.051
217.957
148.930
134.058
17.941
6.344
Keuntungan penjualan
efek-efek
3.239
9.099
8.617
1.939
1.493
12.224
6.240
Keuntungan(kerugian)
penilaian efek-efek yang
belum terealisasi – neto
16.778
(1.962)
(1.857)
2.941
(9.320)
(24)
Lain-lain
76.494
12.622
26.936
32.308
22.165
8.821
4.524
TOTAL PENDAPATAN
OPERASIONAL LAINNYA
246.240
220.628
394.473
189.942
252.311
59.198
23.964
Pembentukan penyisihan
kerugian penurunan nilai
aset keuangan
Penyisihan kerugian
estimasi klaim penjaminan
BEBAN OPERASIONAL
LAINNYA
Gaji dan tunjangan
Umum dan administrasi
Lain-lain
TOTAL BEBAN
OPERASIONAL LAINNYA
LABA OPERASIONAL
Pendapatan (BEBAN)
BUKAN Operasional – neto Laba Sebelum BEBAN
PAJAK
BEBAN PAJAK
LabA TAHUN BERJALAN
PENDAPATAN
KOMPREHENSIF LAIN:
Dampak penyesuaian
transisi atas penerapan
PSAK No.110
2016
Pajak terkait dengan
komponen pendapatan
komprehensif lainnya
PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
YANG TIDAK AKAN
DIREKLASIFIKASI KE
LABA RUGI
Pengukuran kembali
kewajiban imbalan pasti
Pajak terkait dengan
komponen penghasilan
komprehensif lainnya
PENDAPATAN (BEBAN)
KOMPREHENSIF LAIN –
NETO SETELAH PAJAK
TOTAL LABA
KOMPREHENSIF TAHUN
BERJALAN
30 Juni
2014
171.084
96.170
(386.415)
(120.677)
(205.384)
(71.426)
(148.301)
(2.089)
-
(4.638)
-
-
5.985
(6.304)
(222.063)
(95.739)
(26.394)
(146.505)
(73.464)
(8.461)
(330.820)
(184.489)
(4.155)
(297.006)
(159.665)
(1.645)
(203.741)
(123.658)
(1.173)
(166.976)
(98.173)
(1.836)
(166.746)
(90.569)
(539)
(344.196)
1.258.169
(228.430) (519.464)
1.227.106 1.789.551
(458.316)
1.489.037
(328.572)
999.327
(266.985)
678.817
(257.854)
541.249
3.786
1.261.955
(279.247)
982.708
10.890
4.535
(1.150)
33.820
2.511
1.231.681 1.800.441
(252.642) (372.887)
979.039 1.427.554
1.493.572
(311.111)
1.182.461
998.177
(175.765)
822.412
712.637
(127.014)
585.623
543.760
(83.116)
460.644
4.575
-
-
-
-
-
(2.183)
-
50.272
(8.024)
(23.573)
15.323
(57.596)
2.835
6.920
-
-
(1.222)
(411)
(871)
(2.922)
255
2015
(12.568)
2015
2.006
31 Desember
2013
2014
6.199
(3.728)
2012
14.617
2011
567
(1.793)
11.
(15.414)
(307)
(909)
(9.691)
(5.478)
-
-
3.854
77
227
2.423
1.370
-
-
26.144
(6.248)
(19.278)
3.916
(47.958)
(1.703)
5.382
972.791 1.408.276
1.186.377
774.454
583.920
466.026
1.008.852
RASIO PERTUMBUHAN
Keterangan
Rasio Pertumbuhan
Pendapatan Bunga dan
Bagi Hasil Syariah
Beban Bunga
Pendapatan Bunga dan
Bagi Hasil – neto
Laba Operasional
Laba Neto
Pembiayaan dan piutang–
neto
Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas
30 Juni
2016
31 Desember
2013
2012
2015
2014
28,09%
47,71%
36,82%
49,49%
40,21%
34,90%
33,82%
33,22%
26,63%
57,19%
38,62%
19,59%
4,25%
2,53%
0,37%
22,76%
20,18%
20,73%
46,61%
49,00%
43,78%
34,55%
47,22%
40,43%
2,40%
25,42%
27,13%
58,65%
118,90%
135,45%
15,05%
8,31%
8,85%
5,16%
35,58%
40,44%
45,03%
18,44%
37,06%
30,19%
31,14%
25,81%
50,52%
39,43%
48,08%
9,88%
32,95%
26,64%
33,19%
8,42%
31,60%
27,54%
36,93%
7,11%
2011
RASIO KEUANGAN PENTING
Keterangan
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Keterangan
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
(dalam jutaan Rupiah)
Pengangkatan Dwi Wahyudi dan Arif Setiawan, masing-masing sebagai Direktur Pelaksana I
dan Direktur Pelaksana IV, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia No. 0003/KDD/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014. Pengangkatan Indra Wijaya
Supriadi dan Bonifacius Prasetyo masing-masing sebagai Direktur Pelaksana II dan Direktur
Pelaksana V serta penghentian Isnen Sutopo, Basuki Setyadjid dan Omar Baginda Pane
masing-masing sebagai Direktur Pelaksana II, Direktur Pelaksana III dan Direktur Pelaksana
V berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No.
0003/KDD/07/2016 tanggal 26 Juli 2016. Penunjukan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia merangkap sebagai Pelaksana Direktur Pelaksana III, sampai dengan diangkat
dan ditetapkannya Direktur Pelaksana III definitif, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0004/KDD/07/2016 tanggal 26 Juli 2016.
Indonesia Eximbank menyatakan bahwa Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Peraturan OJK No. 33/2014, Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 375 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/
PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen
Berikut adalah analisis dan pembahasan oleh manajemen untuk laporan keuangan Indonesia
Eximbank pada tanggal 30 Juni 2016 dengan tanggal 31 Desember 2015 dan laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016
dibandingkan dengan peridoe 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.
Pertumbuhan Laba Periode Berjalan dan Tahun Berjalan
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6
(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015
Laba periode berjalan Indonesia Eximbank untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp982.708 juta, meningkat sebesar 0,37% atau
Rp3.669 juta dari periode berjalan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga sejalan dengan
meningkatnya ekspansi pembiayaan.
Pertumbuhan Total Aset
Tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Total aset Indonesia Eximbank pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp92.036.475 juta,
meningkat sebesar 8,31% atau Rp7.065.239 juta dibandingkan dengan total aset pada tanggal
31 Desember 2015. Peningkatan total aset tersebut disebabkan terutama oleh pertumbuhan total
pembiayaan dan piutang neto sebesar 15,05% atau Rp10.987.623 juta.
Pertumbuhan Total Liabilitas
Tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Total liablitas Indonesia Eximbank pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp79.036.087 juta,
meningkat sebesar 8,85% atau Rp6.427.077 juta dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal
31 Desember 2015. Peningkatan liabilitas tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya
pinjaman yang diterima sebesar 6,51% atau Rp2.540.617 juta dan meningkatnya efek-efek yang
diterbitkan sebesar 12,72% atau Rp3.679.064 juta.
PT Mandiri Sekuritas
Bank Maybank Indonesia
Cabang Menteng Sentral
No. Rekening: 2283002789
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN OLEH PEMERINTAH
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
Liabilitas segera
10.203
Liabilitas akseptasi
1.218.416
Utang pajak
174.550
Efek-efek utang yang diterbitkan – neto
32.600.085
Liabilitas terkait dengan transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
1.499.425
Liabilitas derivatif
7.060
Pinjaman yang diterima
41.585.415
Utang asuransi
642
Utang penjaminan
1.960
Liabilitas asuransi
1.920
Estimasi klaim penjaminan
6.588
Liabilitas imbalan kerja
135.137
Liabilitas lain-lain
1.794.685
Total Liabilitas
79.036.086
Perkembangan Struktur Permodalan Indonesia Eximbank
Perkembangan struktur permodalan dan kepemilikan Indonesia Eximbank sejak pendirian hingga
tahun 2015 dapat dilihat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap
I Tahun 2016.
Pada tahun 2016, kapitalisasi modal atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan
LPEI sebesar Rp963.599.018.567,00 (sembilan ratus enam puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh
sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah) sesuai dengan Keputusan
Menteri Keuangan No. 463/KMK.06/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Penetapan Kapitalisasi Modal
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Yang Berasal Dari Surplus Tahun Buku 2015, sehingga
modal Indonesia Eximbank menjadi Rp10.692.187.667.645,00 (sepuluh triliun enam ratus sembilan
puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus
empat puluh lima Rupiah). Struktur permodalan dan kepemilikan Indonesia Eximbank pada saat
Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
8.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi
masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:
Keterangan
Pinjaman Jatuh Tempo 3 Bulan Kedepan
Jumlah pinjaman yang akan jatuh tempo 3 (tiga) bulan kedepan sejak Informasi Tambahan ini
diterbitkan adalah sebesar Rp2.048.804 juta yang akan dilunasi dengan berbagai instrumen
keuangan yang likuid diantaranya giro pada Bank Indonesia dan bank, penempatan pada bank dan
efek-efek yang dimiliki berupa surat berharga pemerintah dengan jumlah sebesar Rp5.106.495 juta.
7.
30 Juni
2016
2015
2014
13,70%
13,92%
16,71%
17,82%
25,23%
32,18%
13,62%
13,90%
16,66%
17,75%
24,85%
31,85%
1,92%
2,81%
1,68%
2,19%
3,55%
1,95%
1,61%
2,26%
0,78%
2,23%
3,26%
1,09%
2,99%
4,38%
2,11%
4,72%
6,73%
3,25%
2,85%
15,62%
2,91%
63,75%
2,40%
12,89%
3,28%
69,09%
2,76%
13,60%
3,63%
64,05%
2,49%
10,62%
3,41%
67,55%
2,34%
8,26%
3,11%
68,76%
2,39%
6,92%
4,00%
67,89%
5,71x
1,62x
5,50x
1,58x
4,66x
1,72x
4,49x
1,65x
3,35x
1,62x
2,69x
1,73x
4,53%
0,99%
1,68%
2,09%
5,99%
3,27%
Permodalan
CAR tanpa memperhitungkan
risiko pasar
CAR dengan
memperhitungkan risiko pasar
1)
(tidak diaudit)
Aset Produktif
Aset Produktif Bermasalah2)
NPL – bruto3)
NPL – neto4)
Rentabilitas (tidak diaudit)
ROA5)
ROE6)
NIM7)
BOPO8)
Likuiditas (tidak diaudit)
DER9)
EBITDA10)
Kepatuhan (compliance)
Posisi Devisa Neto
(keseluruhan)
31 Desember
2013
2012
2011
1.
2.
CAR dihitung berdasarkan jumlah modal dan aset tertimbang menurut risiko kredit dan pasar.
Aset produktif bermasalah dihitung berdasarkan nilai aset produktif bermasalah dibandingkan dengan
total aset produktif
3. NPL–bruto dihitung berdasarkan jumlah NPL–bruto dibandingkan dengan jumlah kredit bruto
4. NPL–neto dihitung berdasarkan jumlah NPL–neto dibandingkan dengan jumlah kredit bruto
5. ROA dihitung berdasarkan laba sebelum beban pajak dibandingkan dengan rata-rata total aset
6. ROE dihitung berdasarkan laba tahun berjalan dibandingkan dengan rata-rata total ekuitas
7. NIM dihitung berdasarkan pendapatan bunga dan bagi hasil – neto dibandingkan dengan rata-rata total
aset produktif – neto
8. BOPO dihitung berdasarkan beban bunga ditambah beban operasional lainnya dan peniyisihan
kerugian aset produktif dan non produktif yang dibagi dengan pendapatan bunga ditambah dengan
pendapatan operasional lainnya
9. DER dihitung berdasarkan liabilitas segera ditambah dengan efek-efek yang diterbitkan dan pinjaman
yang diterima dibandingkan dengan total ekuitas
10. EBITDA dihitung berdasarkan laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan beban penyusutan
dibandingkan dengan beban bunga
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek,
para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk
menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) Obligasi sebesar
Rp4.331.000.000.000,- (empat triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah).
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang
menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya
mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan setelah itu tidak
ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan
dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.
Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan masing-masing anggota Penjamin Emisi
Obligasi adalah sebagai berikut:
Penjamin Emisi Obligasi
PT Bahana Securities
PT BCA Sekuritas
PT CIMB Securities Indonesia
PT Danareksa Sekuritas
PT DBS Vickers Securities Indonesia
PT Indo Premier Securities
PT Mandiri Sekuritas
Total
Porsi Penjaminan
Kesanggupan Penuh
(dalam miliar Rupiah)
Seri A
Seri B
Seri C
50
110
205
276
250
37
215
222
433
285
40
324
330
215
175
407
7
176
230
112
232
1.793
956
1.582
Total
(dalam
Persentase
miliar
(%)
Rupiah)
365
8,43
563
13,00
870
20,09
649
14,98
720
16,62
590
13,62
574
13,25
4.331
100,00
Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat
untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Seperti yang
diungkapkan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Manajer Penjatahan untuk Obligasi
ini adalah PT Bahana Securities.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan
Afiliasi dengan Indonesia Eximbank, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana
didefinisikan dalam UUPM.
PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
1.
Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun
mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing
dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuanketentuan yurisdiksi setempat.
12.
13.
Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 24 Agustus 2016 (in good
fund) ditujukan pada rekening PT Bahana Securities, PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities
Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier
Securities dan PT Mandiri Sekuritas tersebut diatas. Semua biaya atau provisi bank ataupun
biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan
pembayaran tidak dipenuhi.
Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 25 Agustus 2016, Indonesia Eximbank wajib menerbitkan
Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada
KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian
Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI
untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah
dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan
telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka
tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin
Emisi Obligasi yang bersangkutan.
Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif
Obligasi yang ditawarkan oleh Indonesia Eximbank didaftarkan di KSEI berdasarkan
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI antara Indonesia Eximbank dan KSEI, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Indonesia Eximbank tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat
kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk
kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam
Penitipan Kolektip di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan
ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda
bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut
merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar
Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang
Rekening;
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi
yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan
suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan
oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Indonesia Eximbank kepada Pemegang
Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi
maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga
Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan
adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari
Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan
memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI
akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut
tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang
dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh
persetujuan dari Wali Amanat;
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening
Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening
Efek di KSEI.
Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi dan Pembatalan Penawaran Umum
Obligasi
Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya
masa Penawaran Umum, Indonesia Eximbank dapat menunda masa Penawaran Umum
untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau
membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Indonesia Eximbank yang
meliputi:
a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh
perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh
secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Indonesia Eximbank; dan/atau
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha
Indonesia Eximbank yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11
lampiran 11; dan
2) Indonesia Eximbank wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Obligasiatau pembatalan
Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang satu surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu
hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban
mengumumkan dalam surat kabar, Indonesia Eximbank dapat juga mengumumkan
informasi tersebut dalam media massa lainnya;
b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Obligasi atau
pembatalan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama
dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada
OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) Indonesia Eximbank yang menunda masa Penawaran Umum Obligasi atau
membatalkan Penawaran Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal
pesanan Efek telah dibayar maka Indonesia Eximbank wajib mengembalikan uang
pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan
penundaan atau pembatalan tersebut.
Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai dengan ketentuan
di dalam Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran
Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Indonesia
Eximbank, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat
2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi.
Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan
penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan
Obligasi telah diterima Indonesia Eximbank, maka Indonesia Eximbank wajib mengembalikan
uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan
tersebut.
Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi
Obligasi atau Indonesia Eximbank yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut
wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,5%
(satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri
Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat
sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah
denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender
dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan
tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan
Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Indonesia Eximbank dan/atau Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan
Obligasi.
Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan
pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuanketentuan yang berlaku.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Konsultan Hukum
Wali Amanat
Notaris
: Warens & Partners
: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
: Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.,
AGEN PEMBAYARAN
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299 1099
Faksimili: (021) 5299 1199
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan, dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT Bahana Securities
Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2505081
Faksimili: (021) 5225869
PT Danareksa Sekuritas
Gedung Danareksa
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telepon: (021) 29555777
Faksimili: (021) 3501817
PT BCA Sekuritas
Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 23587222
Faksimili: (021) 23587300, 23587250,
23587290
PT DBS Vickers Securities Indonesia
DBS Bank Tower, Ciputra World I Lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon: (021) 30034900
Faksimili: (021) 30034944
PT CIMB Securities Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II,
Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5154660
Faksimili: (021) 5154661
PT Indo Premier Securities
Wisma GKBI, Lantai 7, Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta 10210
Telepon: (021) 57931168
Faksimili: (021) 57931167
PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri, Lantai 28
Jl. Gatot Subroto Kav.36-39
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5275378
Faksimili: (021) 5275701
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH
LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN