survei kredit perbankan

SURVEI
KREDIT PERBANKAN
Triwulan IV-2005
‰
Permintaan dan persetujuan kredit baru pada triwulan IV-2005
menurun tajam, namun pada triwulan I-2006 diperkirakan
membaik
‰
Suku bunga dana dan kredit pada triwulan IV-2005 dan
perkiraan triwulan I-2006 masih tinggi
Total Permintaan Kredit
Total permintaan kredit
menurun tajam
Hasil survei pada triwulan IV-2005 mengindikasikan bahwa permintaan kredit
masyarakat terhadap perbankan menurun tajam dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya, meskipun secara neto masih menunjukkan angka positif, yaitu dari
64,6% menjadi 24,5%. Berdasarkan kelompok bank, penurunan permintaan kredit
terjadi pada semua kelompok bank dengan penurunan tertinggi terjadi pada kelompok
bank kecil yang ditunjukkan oleh angka neto negatif sebesar 1,6%.
Untuk triwulan I-2006, permintaan kredit diperkirakan akan meningkat
dengan angka neto lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, yaitu dari 24,5% menjadi
49,3%.
Grafik 1
Permintaan Kredit
(% Angka Neto)
100
80
60
40
20
0
-20
-40
Seluruh Bank
Tw. II-2005
Bank Besar
Tw. III-2005
Bank Menengah
Tw. IV-2005
Bank Kecil
Perkiraan Tw. I-2006
Permintaan Kredit Baru
Permintaan kredit baru juga
mengindikasikan penurunan
Dari total permintaan kredit di atas, permintaan kredit baru selama triwulan
IV-2005 juga mengalami penurunan yang sangat signifikan dari triwulan sebelumnya
yaitu dari 64,8% menjadi 17,1%. Tingginya tingkat suku bunga kredit merupakan
faktor utama penyebab penurunan permintaan kredit baru. Penurunan permintaan
Metodologi
Survei Kredit Perbankan dilaksanakan secara triwulanan terhadap bank-bank umum yang berkantor pusat di Jakarta. Pengiriman dan pengumpulan
kuesioner dilakukan dengan menggunakan surat dan faksimili. Metode pengolahan data dengan menggunakan metode saldo bersih (net balance),
yakni menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban meningkat dengan persentase jumlah responden yang
memberikan jawaban menurun (dalam laporan ini menggunakan istilah “ angka neto ”).
Bagian Statistik Sektor Riil dan Keuangan Pemerintah
1
Survei Kredit Perbankan
kredit baru tersebut terjadi pada semua kelompok dengan angka neto terkecil sebesar
-16,2% terjadi pada kelompok bank menengah.
Grafik 2
Permintaan Kredit Baru
(% Angka Neto)
100
80
60
40
20
0
-20
-40
Seluruh Bank
Bank Besar
Tw. II-2005
Bank Menengah
Tw. III-2005
Tw. IV-2005
Bank Kecil
Perkiraan Tw. I-2006
Berdasarkan jenis penggunaannya, permintaan kredit baru sebagian besar
dalam bentuk kredit modal kerja (69,0%) diikuti oleh kredit konsumsi (26,2%) dan
kredit investasi (4,8%). Sebagian besar permintaan kredit konsumsi tersebut masih
berupa kredit kendaraan bermotor (42,4%) dan kredit properti/perumahan (39,4%).
Berdasarkan angka nominal kredit, permintaan kredit baru terbesar adalah kredit
diatas Rp. 5 miliar (39,0%), diikuti oleh kredit menengah (>Rp500 juta s.d. Rp5 miliar)
sebesar 24,4%, kredit kecil (>Rp50 juta s.d. Rp500 juta) sebesar 19,5%, dan kredit
mikro (s.d. Rp50 juta) sebesar 17,1%.
Grafik 3
Permintaan Kredit Baru Menurut Jenis Penggunaan
(%)
100
80
60
40
20
0
I
II
III
IV
I
II
2004
KMK
Bagian Statistik Sektor Riil dan Keuangan Pemerintah
III
IV
2005
I* (perkiraan)
2006
KI
KK
2
Survei Kredit Perbankan
Grafik 4
Permintaan Kredit Baru Menurut Kredit Konsumsi
(%)
100
80
60
40
20
0
I
II
III
IV
I
II
2004
IV
2005
Properti
Permintaan kredit baru
diperkirakan akan naik pada
triwulan mendatang
III
Kendaraan Bermotor
I*
(perkiraan)
2006
Kartu Kredit
Lainnya
Pada triwulan I-2006, permintaan kredit baru diperkirakan akan naik dengan
angka neto sebesar 49,3%. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya
kebutuhan nasabah untuk pembiayaan serta situasi ekonomi yang diperkirakan akan
lebih baik.
Berdasarkan jenis penggunaannya, permintaan kredit baru diperkirakan masih
akan didominasi oleh kredit modal kerja. Sementara itu, sebagian besar kredit
konsumsi masih berupa kredit properti/perumahan dan kredit kendaraan bermotor.
Berdasarkan angka nominal kredit, dominasi permintaan kredit baru mengalami
pergeseran dari triwulan sebelumnya, yaitu dari kredit di atas 5 miliar menjadi kredit
menengah (>Rp500 juta s.d. Rp5 miliar).
Permintaan Tambahan atas Fasilitas Kredit yang Sudah Ada
Permintaan tambahan atas
fasilitas kredit yang sudah ada
juga menunjukkan penurunan
Permintaan tambahan atas fasilitas kredit yang sudah ada pada triwulan
IV-2005 juga menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari
angka neto 37,5% menjadi 22,7%. Tingginya tingkat suku bunga kredit disampaikan
oleh banyak responden sebagai faktor penyebab utama menurunnya permohonan
tambahan falisitas kredit.
Grafik 5
Permohonan Tambahan atas Fasilitas Kredit
(% Angka Neto)
100
80
60
40
20
0
-20
-40
Seluruh Bank
Bank Besar
Tw. II-2005
Bagian Statistik Sektor Riil dan Keuangan Pemerintah
Bank Menengah
Tw. III-2005
Tw. IV-2005
Bank Kecil
Perkiraan Tw. I-2006
3
Survei Kredit Perbankan
Berdasarkan jenis penggunaannya, permintaan tambahan atas fasilitas kredit
yang sudah ada terutama dalam bentuk kredit modal kerja (78,0%), diikuti oleh kredit
konsumsi (17,1%) dan kredit investasi (4,9%). Sementara itu, sebagian besar kredit
konsumsi tersebut merupakan kredit properti/perumahan dan kredit kendaraan
bermotor. Sementara itu berdasarkan angka nominal kredit, permintaan tambahan
atas fasilitas kredit yang sudah ada didominasi oleh kredit menengah (>Rp500 juta s.d.
Rp5 miliar) dan kredit di atas Rp.5 miliar dengan persentase yang sama yaitu sebesar
36,6%.
Permintaan tambahan atas
fasilitas kredit akan meningkat
pada Triwulan I-2006
Permintaan tambahan atas fasilitas kredit yang sudah ada tersebut
diperkirakan akan meningkat pada triwulan I-2006, yang ditunjukkan oleh angka neto
positif sebesar 56,9%. Peningkatan diperkirakan akan terjadi pada semua kelompok
bank.
Berdasarkan jenis penggunaannya, permintaan tambahan atas fasilitas kredit
yang sudah ada diperkirakan masih akan didominasi dalam bentuk kredit modal kerja
(78,0%), diikuti oleh kredit konsumsi (14,6%) dan kredit investasi (7,3%). Sementara
itu, sebagian besar kredit konsumsi merupakan permintaan kredit properti/perumahan
dan kredit kendaraan bermotor. Berdasarkan angka nominal kredit, permintaan
tambahan atas fasilitas kredit yang sudah ada terbesar adalah kredit menengah
(>Rp500 juta s.d. Rp5 miliar) dan kredit di atas Rp.5 miliar dengan persentase yang
sama yaitu sebesar 34,1%.
Persetujuan Pemberian Kredit Baru
Pemberian persetujuan kredit
juga menurun
Sejalan dengan adanya permintaan kredit baru yang menurun, maka hasil
survei juga memperlihatkan bahwa persetujuan pemberian kredit baru pada triwulan
IV-2005 juga menurun, yang ditunjukkan oleh angka neto dari 47,5% menjadi 33,2%.
Penurunan persetujuan pemberian kredit baru ini sejalan dengan tingginya resiko
usaha nasabah serta kondisi ekonomi yang kurang memadai.
Grafik 6
Pemberian Persetujuan Kredit Baru
(% Angka Neto)
100
80
60
40
20
0
-20
-40
Seluruh Bank
Bank Besar
Tw. II-2005
Tw. III-2005
Bank Menengah
Tw. IV-2005
Bank Kecil
Perkiraan Tw. I-2006
Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit modal kerja (KMK) masih menjadi
prioritas utama pemberian kredit baru (73,2%), diikuti kredit konsumsi (22,0%) dan
kredit investasi (4,9%). Pemberian kredit konsumsi terutama disalurkan untuk kredit
properti/perumahan dan kendaraan bermotor. Berdasarkan sektor ekonomi,
persetujuan pemberian kredit baru terutama diberikan pada sektor perdagangan, hotel
& restoran (39,5%). Berdasarkan angka nominal kredit, persetujuan pemberian kredit
Bagian Statistik Sektor Riil dan Keuangan Pemerintah
4
Survei Kredit Perankan
baru terbesar terjadi pada kredit menengah (>Rp500 juta s.d. Rp 5 miliar) sebesar
34,1%, diikuti kredit diatas Rp.5 miliar sebesar 29,3%, kredit kecil (>Rp50 juta s.d.
Rp500 juta) sebesar 22,0% dan kredit mikro (s.d. Rp50 juta) sebesar 14,6%.
Pemberian kredit baru diperkirakan
akan meningkat pada
triwulan I-2006
Pada triwulan I-2006 persetujuan pemberian kredit baru diperkirakan akan
meningkat dengan angka neto lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, yaitu dari 33,2%
menjadi 59,3%. Rasio kecukupan modal bank, membaiknya prospek usaha nasabah
serta membaiknya kondisi ekonomi menjadi pendorong meningkatnya pemberian
kredit baru. Berdasarkan kelompok bank, peningkatan terjadi pada semua kelompok
bank.
Berdasarkan jenis penggunaannya, perkiraan persetujuan pemberian kredit
baru terutama dalam bentuk kredit modal kerja (73,2%), diikuti oleh kredit konsumsi
(22,0%) dan kredit investasi (4,9%). Sementara itu, sebagian besar kredit konsumsi
diperkirakan masih disalurkan pada kredit properti/perumahan dan kredit kendaraan
bermotor. Berdasarkan sektor ekonomi, persetujuan pemberian kredit baru
diperkirakan sebagian besar masih diberikan pada sektor perdagangan, hotel &
restoran (23,7%) dan sektor industri pengolahan (15,8%). Berdasarkan angka nominal
kredit, persetujuan pemberian kredit baru sebagian besar diperkirakan masih terjadi
pada kredit menengah (>Rp500 juta s.d. Rp5 miliar) sebesar 32,5%, diikuti oleh kredit
kecil (>Rp50 juta s.d. Rp500 juta) sebesar 30,0%, kredit diatas Rp.5 miliar (25,0%),
dan kredit mikro (s.d. Rp50 juta) sebesar 12,5%.
Grafik 7
Persetujuan Kredit Baru Menurut Jenis Penggunaan
(%)
100
80
60
40
20
0
I
II
III
IV
I
II
2004
III
IV
2005
Kredit Modal Kerja (KMK)
I*
(perkiraan)
2006
Kredit Investasi (KI)
Kredit Konsumsi (KK)
Grafik 8
Persetujuan Pemberian Kredit Baru Menurut Kredit Konsumsi
(%)
100
80
60
40
20
0
I
II
III
IV
I
II
2004
III
2005
Properti
Bagian Statistik Sektor Riil dan Keuangan Pemerintah
Kendaraan Bermotor
IV
I*
(perkiraan)
2006
Kartu Kredit
Lainnya
5
Survei Kredit Perbankan
Perkiraan Dana Pihak Ketiga
Dana pihak ketiga triwulan
I-2006 diperkirakan
meningkat terutama
berupa deposito
Pada triwulan I-2006, responden memperkirakan akan terjadi peningkatan
dana pihak ketiga, meskipun secara angka neto melambat dibandingkan triwulan
sebelumnya, yaitu dari 86,2% menjadi sebesar 75,9%. Perkembangan dana pihak
ketiga terutama dalam bentuk deposito (76,7%), giro (13,3%) dan tabungan (10,0%).
Tingginya suku bunga dana, tingginya insentif di luar tingkat suku bunga serta
meningkatnya fasilitas & pelayanan jasa perbankan diperkirakan menjadi faktor
pendorong peningkatan dana pihak ketiga.
Perkiraan Penempatan Dana
Pemberian kredit, pembelian SBI
dan obligasi pemerintah masih
menjadi alternatif utama
penempatan dana bank
Pilihan utama sebagian besar responden dalam menempatkan dananya pada
triwulan I-2006 diperkirakan dalam bentuk pemberian kredit (79,1%), diikuti dalam
bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar 11,6% dan pembelian obligasi
pemerintah (7,0%). Alasan utama penempatan dana dalam bentuk pemberian kredit
adalah karena return yang lebih baik dan meningkatnya prospek usaha nasabah.
Sementara itu, tingkat keuntungan yang cukup baik dengan risiko yang relatif rendah
masih menjadi pendorong responden untuk menempatkan dananya dalam bentuk SBI
dan obligasi pemerintah.
Suku Bunga Dana
Cost of funds
mengalami peningkatan
Tingkat suku bunga dana (cost of funds) pada bank responden secara ratarata sederhana (simple average) baik dalam rupiah maupun valas pada triwulan
IV-2005 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.
Pada triwulan I-2006, peningkatan tingkat suku bunga dana baik dalam
rupiah maupun valas diperkirakan masih terus berlanjut sejalan dengan peningkatan
suku bunga SBI. Tingkat suku bunga dana dalam rupiah diperkirakan akan berada
pada kisaran 7,15% - 12,63% dan dalam valas berada dalam kisaran 2,11% - 4,37%.
Cost of loanable funds
juga meningkat
Peningkatan juga terjadi pada suku bunga cost of loanable funds. Pada
triwulan IV-2005, cost of loanable funds dalam rupiah berada dalam kisaran
9,27% - 16,38% dan dalam valas berada dalam kisaran 2,46% - 6,08%. Pada
triwulan I-2006, peningkatan cost of loanable funds baik dalam rupiah maupun valas
diperkirakan masih terus berlanjut.
Tabel 1
Perkembangan Rata-rata Suku Bunga Dana
(Rupiah dan Valas)
Tw. III-2005
SUKU BUNGA DANA
Tw. IV-2005
Perkiraan Tw. I-2006
Rata-rata
Kisaran
Rata-rata
Kisaran
Rata-rata
Kisaran
1. Cost of funds
6,96%
5,27% -8,65%
9,2%
6,62% -11,79%
9,89%
7,15% -12,63%
2. Cost of Loanable funds
9,99%
7,26% -12,73%
12,82%
9,27% -16,38%
13,63%
9,94% -17,32%
1. Cost of funds
2,59%
0,83% -4,35%
3,03%
2,02% - 4,04%
3,24%
2,11% -4,37%
2. Cost of Loanable funds
3,9%
1,77% -6,03%
4,27%
2,46% - 6,08%
4,64%
2,73% -6,56%
Seluruh Bank
A. Dalam Rupiah :
B. Dalam Valas :
Bagian Statistik Sektor Riil dan Keuangan Pemerintah
6
Survei Kredit Perbankan
Suku Bunga Kredit
Suku bunga kredit
dalam rupiah dan valas
juga meningkat
Sejalan dengan peningkatan suku bunga dana, tingkat suku bunga kredit baik
dalam rupiah maupun valas pada triwulan IV-2005 juga meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya. Peningkatan suku bunga kredit tersebut diperkirakan masih akan
berlanjut pada triwulan I-2006.
Tabel 2
Perkembangan Rata-rata Suku Bunga Kredit
(Rupiah dan Valas)
Tw. III-2005
Tw. IV-2005
Perkiraan Tw. I-2006
JENIS KREDIT
Rata-rata
Kisaran
Rata-rata
Kisaran
Rata-rata
Kisaran
1. Kredit Modal Kerja
14,36%
11,28% - 17,44%
17,44%
14,73% - 20,15%
18,08%
15,45% - 20,72%
2. Kredit Investasi
15,44%
12,94% - 17,94%
17,53%
14,82% - 20,24%
18,09%
15,33% - 20,85%
3. Kredit Konsumsi
15,87%
11,38% - 20,36%
18,66%
13,65% - 23,67%
19,51%
14,00% - 25,01%
1. Kredit Modal Kerja
7,41%
4,48% - 10,34%
7,86%
5,63% - 10,09%
8,2%
6,03% - 10,37%
2. Kredit Investasi
7,86%
5,14% - 10,57%
8,06%
6,03% - 10,10%
8,34%
6,31% - 10,36%
3. Kredit Konsumsi
7,53%
4,45% - 10,62%
8,31%
5,74% - 10,62%
8,42%
5,83% - 11,0%
Sekuruh Bank
A. Dalam Rupiah :
B. Forex :
Bagian Statistik Sektor Riil dan Keuangan Pemerintah
7