keterbukaan informasi rencana penambahan modal tanpa hak

HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi, sebagai berikut:
•
Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD telah disetujui dalam RUPSLB Perseroan.
•
Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 285.521.770 (dua ratus
delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) saham.
•
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan
Modal Tanpa HMETD Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 14.276.088.500
(empat belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh delapan ribu lima ratus)
saham.
•
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal
Tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak 14.561.610.270 (empat belas miliar lima ratus
enamTbk
puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh) saham.
Nusantara Citra
PT. Media Nusantara Citra Tbk
(“Perseroan”)
PT. Media
(“Perseroan”)
Penambahan Modal Tanpa HMETD dilakukan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1.
Meningkatkan struktur permodalan dan keuangan Perseroan.
Menaikkan tingkat produktivitas sumber daya manusia Perseroan.
KETERBUKAAN2. INFORMASI
3.
Jumlah saham yang beredar Perseroan bertambah sehingga
HAKperdagangan
MEMESAN
saham EFEK
Perseroan.TERLEBIH DAHULU
UNTUK PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM
PERUSAHAAN TERBUKA
E. Struktur Permodalan
KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA
PENAMBAHAN
RENCANA PENAMBAHAN
MODAL TANPA
HAK MEMESAN EFEKMODAL
TERLEBIH TANPA
DAHULU
UNTUK PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA
A. Pendahuluan
Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (“Penambahan Modal Tanpa HMETD”) dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 38 Tahun
2014”).
Dalam Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut, Perseroan akan mengeluarkan sebanyakbanyaknya 285.521.770 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus
tujuh puluh) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari jumlah seluruh saham
yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2015, yang akan
dialokasikan untuk program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan (“EMSOP”).
Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai
nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan.
Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut akan
dilakukan secara bertahap, dengan syarat-syarat dan harga sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku di Pasar Modal.
Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya
Penambahan Modal Tanpa HMETD, dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan
berjumlah sebanyak-banyaknya 285.521.770 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh
satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) saham atau sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember
2015.
Struktur Perm odalan
D. Analisa dan Pembahasan Manajemen
Profoma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa
HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi, sebagai berikut:
•
Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD telah disetujui dalam RUPSLB Perseroan.
•
Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 285.521.770 (dua ratus
delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) saham.
•
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan
Modal Tanpa HMETD Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 14.276.088.500
(empat belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh delapan ribu lima ratus)
saham.
•
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal
Tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak 14.561.610.270 (empat belas miliar lima ratus
enam puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh) saham.
Penambahan Modal Tanpa HMETD dilakukan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1.
Meningkatkan struktur permodalan dan keuangan Perseroan.
2.
Menaikkan tingkat produktivitas sumber daya manusia Perseroan.
3.
Jumlah saham yang beredar Perseroan bertambah sehingga meningkatkan likuiditas
perdagangan saham Perseroan.
E. Struktur Permodalan
Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya
Penambahan Modal Tanpa HMETD, dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan
berjumlah sebanyak-banyaknya 285.521.770 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh
satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) saham atau sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari jumlah
Proform a Setelah Penam bahan Modal
Tanpa HMETD
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp.)
Jumlah Saham
40.000.000.000
4.000.000.000.000
40.000.000.000
4.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
14.276.088.500
1.427.608.850.000
14.561.610.270
1.456.161.027.000
Nilai Nominal (Rp.)
Sisa Saham Dalam Portepel
25.723.911.500
2.572.391.150.000
25.438.389.730
2.543.838.973.000
Tabel di bawah ini menunjukkan Daftar Pemegang Saham Proforma Perseroan (”DPS Proforma”)
dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya
285.521.770 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh)
saham atau sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan
dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2015.
Pem egang Saham
dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, lampiran II
Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.
Sebelum Penam bahan Modal Tanpa
HMETD
Modal Dasar
B. Alasan dan Tujuan
Dana yang diperoleh dari Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan Perseroan untuk
memperkuat struktur permodalan Perseroan yang diharapkan akan meningkatkan rasa aman bagi
sumber daya manusia yang bekerja pada Perseroan sehingga akan menaikkan tingkat produktivitas.
Meningkatnya produktivitas sumber daya manusia yang bekerja pada Perseroan dapat meningkatkan
pendapatan Perseroan, yang akan berakibat pada peningkatan nilai buku per saham bagi setiap
pemegang saham Perseroan.
C. Harga Pelaksanaan
Harga pelaksanaan saham Penambahan Modal Tanpa HMETD sekurang-kurangnya 90% dari rata
rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari
bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan pelaporan rencana pelaksanaan
EMSOP ke Bursa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham
meningkatkan likuiditas
Proform a DPS
%
Jum lah Saham
%
PT Global Mediacom Tbk
9.043.379.770
63,35%
9.043.379.770
62,10%
Masyarakat
4.946.570.630
34,65%
5.232.092.400
35,93%
286.138.100
2,00%
286.138.100
1,97%
14.276.088.500
100,00%
14.561.610.270
100,00%
Saham Treasury
Jum lah
F.
DPS 31 Desem ber 2015
Jum lah Saham
Ikhtisar Keuangan Penting
(dalam jutaan Rupiah)
30 Septem ber
KETERANGAN
Total Aset
31 Desem ber
2015
2014
2013
(Tidak Diaudit)
(Diaudit)
(Diaudit)
14.453.838
13.609.033
9.615.280
Total Liabilitas
5.335.065
4.215.820
1.871.706
Total Ekuitas
9.118.773
9.393.213
7.743.574
Pendapatan Usaha
5.030.962
6.665.978
6.522.347
Laba Kotor
2.862.736
3.852.597
3.671.690
649.447
1.761.994
1.691.172
Laba Bersih yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
G. Risiko atau Dampak
Dilusi yang akan dialami pemegang saham Perseroan saat ini relatif kecil dan harga pelaksanaan
ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, sehingga
tidak merugikan pemegang saham saat ini.
H. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan rencana Penambahan
Modal Tanpa HMETD sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 38 Tahun 2014, Perseroan akan
melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016.
Jakarta, 24 Maret 2016
Direksi Perseroan