keterbukaan informasi rencana penambahan modal tanpa hak

Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 283.972.278 (dua
ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan)
saham.
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan
Modal Tanpa HMETD Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 14.198.613.922
(empat belas miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu sembilan
ratus dua puluh dua) saham.
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan
Modal tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak 14.482.586.200 (empat belas miliar
empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus) saham.
•
•
•
PT. Global Mediacom Tbk
(“Perseroan”)
PT. Global Mediacom Tbk
(“Perseroan”)
Penambahan Modal Tanpa HMETD dilakukan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1.
Meningkatkan struktur permodalan dan keuangan Perseroan.
Menaikkan tingkat produktivitas sumber daya manusia Perseroan.
KETERBUKAAN2. INFORMASI
KETERBUKAAN INFORMASI
3.
Jumlah saham yang beredar Perseroan bertambah sehingga meningkatkan likuiditas
perdagangan
Perseroan. DAHULU UNTUK PROGRAM
RENCANA
PENAMBAHAN
MODAL TANPA HAK
MEMESAN
EFEK TERLEBIH
RENCANA
PENAMBAHAN
MODAL
TANPA
HAK MEMESAN
EFEK saham
TERLEBIH
DAHULU UNTUK PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA
KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN
TERBUKA
E. Struktur Permodalan
A. Pendahuluan
Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (“Penambahan Modal Tanpa HMETD”) dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 38
Tahun 2014”).
Dalam Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut, Perseroan akan mengeluarkan sebanyakbanyaknya 283.972.278 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua
ratus tujuh puluh delapan) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember
2015, yang akan dialokasikan untuk program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan, Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan (“EMSOP”).
Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai
nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan.
Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut akan
dilakukan secara bertahap, dengan syarat-syarat dan harga sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku di Pasar Modal.
B. Alasan dan Tujuan
Dana yang diperoleh dari Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan Perseroan untuk
memperkuat struktur permodalan Perseroan yang diharapkan akan meningkatkan rasa aman bagi
sumber daya manusia yang bekerja pada Perseroan sehingga akan menaikkan tingkat
produktivitas. Meningkatnya produktivitas sumber daya manusia yang bekerja pada Perseroan
dapat meningkatkan pendapatan Perseroan, yang akan berakibat pada peningkatan nilai buku per
saham bagi setiap pemegang saham Perseroan.
C. Harga Pelaksanaan
Harga pelaksanaan saham Penambahan Modal Tanpa HMETD sekurang-kurangnya 90% dari rata
rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima)
hari bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan pelaporan rencana
pelaksanaan EMSOP ke Bursa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor I-A tentang
Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan
Tercatat, lampiran II Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-00001/BEI/01-2014
tanggal 20 Januari 2014.
D. Analisa dan Pembahasan Manajemen
Profoma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa
HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi, sebagai berikut:
•
Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD telah disetujui dalam RUPSLB Perseroan.
•
Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 283.972.278 (dua
ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan)
saham.
•
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan
Modal Tanpa HMETD Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 14.198.613.922
(empat belas miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu sembilan
ratus dua puluh dua) saham.
•
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan
Modal tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak 14.482.586.200 (empat belas miliar
empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus) saham.
Penambahan Modal Tanpa HMETD dilakukan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1.
Meningkatkan struktur permodalan dan keuangan Perseroan.
2.
Menaikkan tingkat produktivitas sumber daya manusia Perseroan.
3.
Jumlah saham yang beredar Perseroan bertambah sehingga meningkatkan likuiditas
perdagangan saham Perseroan.
E. Struktur Permodalan
Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah
dilakukannya Penambahan Modal Tanpa HMETD, dengan asumsi saham-saham baru yang
dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 283.972.278 (dua ratus delapan puluh tiga
Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah
dilakukannya Penambahan Modal Tanpa HMETD, dengan asumsi saham-saham baru yang
dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 283.972.278 (dua ratus delapan puluh tiga
juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan) saham atau sebanyakbanyaknya 2% (dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2015.
Sebelum Penambahan Modal Tanpa
HMETD
Proforma Setelah Penambahan Modal
Tanpa HMETD
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp.)
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp.)
Modal Dasar
55.750.000.000
5.575.000.000.000
55.750.000.000
5.575.000.000.000
Modal Ditempatkan
14.198.613.922
1.419.861.392.200
14.482.586.200
1.448.258.620.044
Modal Disetor
14.198.613.922
1.419.861.392.200
14.482.586.200
1.448.258.620.044
Sisa Saham Dalam Portepel
41.551.386.078
4.155.138.607.800
41.267.413.800
4.126.741.379.956
Tabel di bawah ini menunjukkan Daftar Pemegang Saham Proforma Perseroan (”DPS Proforma”)
dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya
283.972.278 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh
puluh delapan) saham atau sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari jumlah seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2015.
DPS 31 Desember 2015
Jumlah Saham
Proforma DPS
Jumlah Saham
%
PT MNC Investama Tbk
6.783.642.500
47,78%
6.783.642.500
46,84%
Masyarakat
7.232.543.322
50,94%
7.516.515.600
51,90%
182.428.100
1,28%
182.428.100
1,26%
14.198.613.922
100,00%
14.482.586.200
100,00%
Saham Treasury
Jumlah
F.
%
Ikhtisar Keuangan Penting
KETERANGAN
(dalam jutaan Rupiah)
30 September
31 Desember
2015
2014
2013
(Tidak Diaudit)
(Diaudit)
(Diaudit)
Total Aset
26.580.120
25.365.211
Total Liabilitas
11.442.772
9.490.686
21.069.471
7.716.434
Total Ekuitas
15.137.348
15.874.525
13.353.037
Pendapatan Usaha
8.204.736
10.657.152
10.019.977
Laba Kotor
3.233.388
4.525.170
4.533.058
Laba Bersih yang dapat diatribusikan
(128.660)
704.981
620.395
kepada pemilik entitas induk
G. Risiko atau Dampak
Dilusi yang akan dialami pemegang saham Perseroan saat ini relatif kecil dan harga pelaksanaan
ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, sehingga
tidak merugikan pemegang saham saat ini.
H. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan rencana Penambahan
Modal Tanpa HMETD sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 38 Tahun 2014, Perseroan akan
melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016.
Jakarta, 24 Maret 2016
Direksi Perseroan