PASAR PAKAIAN JADI DI PERANCIS I. PENDAHULUAN Perancis merupakan salah satu ekonomi terbesar dunia, menempati urutan ke 4 sesudah USA, Jepang dan Jerman. Luas wilayah adalah 543.965 km2 , hampir 1/8 dari luas seluruh Eropa dengan jumlah penduduk 60.186.184 jiwa (sensus 1999). GDP tahun 2001 adalah 1.618 milyar US$ dengan pendapatan per kapita 27.100 US$. Sementara itu dalam 5 tahun terakhir (1997 – 2001), ekonomi Perancis tumbuh dengan rate yang meningkat tiap tahunnya kecuali tahun terakhir yang menunjukkan penurunan, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 1 : Pertumbuhan Ekonomi Perancis Tahun 1997 - 2001 Tahun Pertumbuhan (%) 1997 1998 1999 2000 2001 2,0 2,5 2,9 3,2 3,0 ? Perdagangan Luar Negeri Perancis Perdagangan luar negeri Perancis yang meliputi ekspor dan impor selama 5 tahun terakhir mengalami pasang surut, namun tetap memiliki trend yang positif dengan rata-rata pertumbuhan 1.5 % per tahun, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini : Tabel 2 : Perdagangan Luar Negeri Perancis Tahun 1997 - 2001 Ribu US$ Trend (%) Keterangan 1997 1998 1999 2000 2001 Total Perdagangan Dengan Dunia Dengan Indonesia 549 016 2 519 585 429 1 537 579 503 1 330 581 569 1 491 581 718 1 618 1,10 -8,75 Ekspor Ke Dunia Ke Indonesia 282 921 1 487 299 933 423 299 716 304 287 243 342 288 772 442 -0,02 -23,19 Impor Dari Dunia Dari Indonesia 266 095 1 032 285 496 1 114 279 787 1 026 294 326 1 149 292 946 1 176 2,25 2,96 16 826 455 14 437 -691 19 929 -722 -7 083 -807 -4 174 -734 Neraca Dengan Dunia Dengan Indonesia 1 Sumber : Statistiques du Commerce Extérieur de la France Dalam periode 1997-1999, neraca perdagangan Perancis – Dunia memberikan surplus bagi Perancis, namun pada periode 2000 – 2001 Perancis mengalami defisit karena pada periode tersebut impor Perancis mengalami peningkatan sementara nilai ekspor menurun. Dari tabel 2 terlihat bila dibandingkan dengan perdagangan Perancis – Dunia, maka persentase perdagangan Perancis – Indonesia masih sangat kecil dengan rata-rata 0.30 % pada periode 1997 – 2001. Akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998, nilai total perdagangan Indonesia – Perancis mengalami penurunan, namun sejalan dengan usaha-usaha perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah, nilai perdagangan Perancis – Indonesia pada periode 2000 - 2001 sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. Namun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan masa sebelum krisis. Menurunnya nilai total perdagangan Perancis – Indonesia disebabkan karena menurunnya impor Indonesia dari Perancis, sementara pada saat yang sama nilai ekspor Indonesia ke Perancis relatif stabil dengan trend positif sebesar 2,96 %. Akibatnya mulai tahun 1998 Indonesia memperoleh surplus. 2 II. CAKUPAN PRODUK DAN PASAR T-shirt (HS 610.910) merupakan salah satu produk yang diimpor Perancis namun nilainya sangat kecil bila dibandingkan dengan total impor Perancis, dengan nilai impor rata-rata sebesar 700,27 ribu/tahun dengan pangsa rata-rata 0,12 % dari total impor Perancis selama lima tahun terakhir (1997 – 2001). Walaupun nilainya masih kecil, namun impor Perancis menunjukkan trend yang positif yaitu 2,74 %. Sementara itu impor t-shirt dari dari Indonesia pada periode tersebut rata-rata US $ 7,4 ribu yang berarti hanya 1,06 % dari total impor Perancis. Selain impor, Perancis juga mengekspor t-shirt walaupun nilainya jauh lebih kecil dari nilai impor t- shirt. Sebagai perbandingan, pada tahun 2001, nilai impor t- shirt Perancis dari dunia adalah 748.819 ribu US$, sedangkan untuk nilai ekspor hanya 199.149 ribu US$, yang berarti hanya 26,60 % dari nilai impornya. Negara tujuan ekspor Perancis adalah : negara-negara eropa. a. Deskripsi Produk Dalam study ini, komoditi yang diteliti mencakup komoditi dengan kode HS sebagai berikut : HS 610910 : t-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan dari kapas. b. Perkembangan Konsumsi dan Kencenderungan Konsumen T-shirt merupakan komoditi yang populer dan mempunyai pangsa pasar yang besar. Untuk memudahkan analisa ini, pangsa pasar t-shirt dapat dibagi menjadi : bayi dan balita, kalangan anak dan remaja, dan kalangan dewasa. Untuk kalangan anak dan balita, kebutuhan t-shirt sangat besar, baik untuk pakaian dalam atau pakaian luar. Untuk pasar Perancis, terdapat toko-toko khusus (butik) yang menjual merk- merk yang sudah dikenal, antara lain : GAP Kids, Guess Kids dan Petit Bateau. Untuk kalangan anak dan remaja, kecenderungan yang terjadi adalah trend globalisasi, dimana t-shirt yang populer dikalangan anak dan remaja putra adalah t-shirt dengan merk sport, seperti Nike, Reebok, atau Adidas, yang banyak dijual di toko-toko sport. Sedangkan untuk anak dan remaja putri, t-shirt yang populer adalah t-shirt dengan ukuran pas badan dan dengan corak dan warna khas remaja, yang dijual di toko-toko untuk remaja putri, seperti : Pimky atau Jennifer. Untuk kalangan dewasa, pasar t-shirt dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : wanita dan pria. Untuk kalangan pria, t-shirt dengan merk terkenal, seperti : Lacoste, Pierre Cardin atau Yves Saint Laurent, dijual di toko-toko khusus, galeri yang sudah mempunyai lisensi. Selain itu terdapat pula merk t-shirt untuk segmen menengah, seperti Brice dan Burton. Untuk kalangan wanita, t-shirt untuk segmen atas yang populer adalah Dior dan Lanvin. Sedangkan untuk segmen menengah adalah merk : Caroll, Alain Manoukian dan Jacqueline Riu. 3 Selain butik-butik khusus seperti yang telah disebutkan diatas, terdapat pula galeri, departemen store atau supermaket yang menjual t- shirt dengan segmen pasar dan harga yang beragam. Selain itu t-shirt juga dapat dibeli melalui katalog, seperti misalnya : katalog 3 Suisse atau La Redoute. Trend lainnya yang dapat mempengaruhi pasar adalah warna dan desain yg sering berubah (minimal 2 kali setahun). Seperti misalnya untuk musim panas, t-shirt yang populer adalah t-shirt lengan pendek dan dengan bahan yang ringan. Sedangkan untuk musim dingin, tshirt yang banyak dijual adalah t-shirt lengan panjang dan dengan bahan yang lebih tebal. c. Perkembangan Ekspor Ekspor t-shirt Perancis mempunyai nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai impornya. Gejala ini disebabkan karena biaya produksi yang tinggi dan upah pekerja yang mahal, oleh karenanya pengusaha perancis lebih cenderung memilih mendelokalisasikan produksinya ke negara ketiga. T-shirt produksi Perancis ini sebagian besar di ekspor ke negara-negara eropa, dimana Spanyol menjadi negara tujuan utama, yang diikuti oleh Belgia dan Inggris. Sedangkan ekspor ke Indonesia mempunyai nilai yang sangat kecil, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 3 : Total Ekspor T-shirt ke Dunia dan Indonesia Ribu US$ 2000 Dunia Indonesia 191 633 2 2001 199 149 2 Sumber : Statistiques du Commerce Extérieur de la France d. Perkembangan Impor Komoditi T-shirt Perancis Tahun 1997 - 2001 Dalam 5 tahun terakhir, 1997 – 2001, impor Perancis terhadap komoditi T-shirt dari Dunia mengalami tend yang positif, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 4 : Import T-shirt Perancis 1997 - 2001 Tahun 1997 1998 1999 2000 2001 Trend (%) Volume (Ton) 433 477 495 509 542 385 820 721 957 867 Nilai (ribu US$) 647 114 703 640 713 390 688 396 748 819 2,74 Sumber : Statistiques du Commerce Exterieur, France 4 e. Sepuluh (10) Besar Negara Asal Impor T-shirt Sepuluh besar negara pemasok t-shirt ke Perancis berdasarkan ekspor tahun 2001 adalah : Turki, Bangladesh, Mauritius, Maroko, Portugal, India, Yunani, Italia, Tunisia, dan RRC, dengan total pangsa pasar : 75,58 %. Sementara itu Indonesia menempati urutan ke13, setelah Belgia dan Inggris, dengan pangsa pasar sebesar 1,80 %. Tabel berikut menyajikan perkembangan nilai impor komoditi T-shirt dari 10 negara utama. Tabel 5 : Negara Pesaing Indonesia untuk Komoditi T-shirt Ribu US$ No. Negara 1997 1998 1999 2000 2001 Pangsa 2001 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Turki Bangladesh Mauritius Maroko Portugal India Yunani Italia Tunisia R.R.C. Total Dunia 13 Indonesia 63 59 49 61 66 29 43 31 16 29 142 043 181 321 957 097 568 787 376 017 647 114 6 078 93 70 54 64 68 34 40 32 21 19 143 332 733 399 180 540 895 484 141 948 703 640 5 052 90 80 75 67 69 30 34 29 16 22 870 443 921 222 196 036 061 615 439 176 713 390 4 567 93 92 66 63 56 31 35 27 17 19 145 658 893 797 988 746 472 510 999 958 100 210 96 814 80 025 71 191 57 061 42 663 40 710 26 964 26 688 23 568 13,38 12,93 10,69 9,51 7,62 5,70 5,44 3,60 3,56 3,15 688 396 7 794 565 894 748 819 13 469 75,58 100,00 1,80 Sumber : Statistiques du Commerce Extérieur de la France f. Pangsa Pasar Komoditi T-shirt Indonesia di Perancis Pada tabel dibawah ini terlihat bahwa ekspor Indonesia ke Perancis pada periode 1997 – 2001 untuk kedua komoditi yang dianalisa menunjukkan trend yang positif. Ekspor Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 1998 hingga tahun 1999 akibat krisis ekonomi, namun seiring dengan usaha perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, pada tahun 2000 nilai ekspor Indonesia ke Perancis mengalami kenaikan hingga melebihi nilai ekspor sebelum krisis ekonomi. Tabel berikut menyajikan perkembangan impor komoditi T-shirt dari Indonesia : Tabel 6 : Total Impor Perancis dari Indonesia 1997 Nilai (1000 US$) Pangsa (%) 6 078 0,94 1998 5 052 0,72 1999 4 567 0,64 2000 7 794 1,13 2001 13 469 1,80 Trend 22,45 Sumber : Statistiques du Commerce Extérieur de la France 5 Trend impor dari dunia untuk komoditi T-shirt menunjukkan trend yang positif. Selama 5 tahun terakhir angka impor komoditi tersebut mengalami pasang surut. Namun nilai impor Perancis dari Indonesia untuk kedua komoditi yang dianalisis menunjukkan angka positif. Nilai impor tersebut sempat mengalami penurunan pada saat krisis ekonomi tahun 1998 hingga tahun 1999, namun pada tahun 2000 mengalami peningkatan hingga tahun 2001yang nilainya jauh lebih besar dari nilai impor sebelum krisis. 6 III. PERATURAN IMPOR Secara garis besar, untuk produk T-shirt, adalah bebas impor, sepanjang masih dalam batas ketentuan kuota. IV. BEA MASUK Secara umum, Bea masuk untuk komoditi t- shirt yang berasal dari Indonesia, relatif rendah disamping Ppn yang harus diemban oleh importir sebesar 19,6 %. Tabel 7 : Tarif Bea Masuk Asal Indonesia HS 610.910 Bea Masuk Intra UE GSP Unit Tambahan 12% 9,60% satuan Sumber : Bea Cukai Perancis www.finances.gouv.fr V. SALURAN DISTRIBUSI Importir Perancis biasanya berupa purchasing center yang mengelola pembelian untuk 1 jaringan supermarket atau departemen store selain itu importir independen yang dapat menjual langsung baik secara retail atau whole sales. Sedangkan produksi T-shirt buatan perancis (biasanya memakai merk) disalurkan melalui satu jalur tersendiri baik melalui butik atau toko merek tersebut atau whole sales yang sudah mendapat lisensi. 7 VI. AKSES PASAR DAN HAMBATAN EKSPOR T-SHIRT KE PERANCIS T-shirt produksi Indonesia dapat masuk ke pasar Perancis, melalui penyalur-penyalur seperti : purcashing center untuk departemen store, supermarket atau galeri dan importir garmen lainnya. Selain itu kehadiran para pengusaha Indonesia di pameran tekstil dan pameran lainnya dapat membuat terobosan baru dalam mengakses pasar t-shirt Perancis. Pameran tekstil yang baru-baru ini berlangsung di Paris (8-21 September 2002) adalah : Texworld, yang diikuti oleh 45 negara dan 608 peserta pameran. Pemeran ini dikunjungi oleh 17.207 pengunjung yang berasal dari 80 negara, dengan 10 negara utama asal pengunjung, sebagai berikut : Perancis, Inggris, Jerman, Italia, Turki, Spanyol, Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan dan Jepang. Tantangan ekspor t-shirt Indonesia ke Perancis antara lain : harga yang kurang bersaing dibanding dengan negara-negara pesaing lainnya, seperti Turki, Maroko dan Tunisia, yang disebabkan jarak geografis mempunyai harga jual yang lebih rendah di bandingkan dengan Indonesia. Selain itu reaktifitas pengusaha Indonesia dalam menjawab permintaan pasar kurang cepat dibandingkan dengan negara-negara pesaing lainnya. VII. PELUANG INDONESIA Dengan harga yanng lebih rendah dari pasar (t-shirt buatan Perancis) ataupun negara pesaing Indonesia, pangsa pasar t-shirt Indonesia masih dapat ditingkatkan. Saran : Untuk lebih meningkatkan volume dan nilai ekspor Indonesia dari komoditi t-shirt, saran – saran berikut ini dapat dijadikan pedoman : ? Gencar mengikuti pameran dagang, promosi baik yang diatur oleh / melalui BPEN atau individual. ? Memberikan data selengkap mungkin ke kantor atase Perindustrian dan Perdagangan secara rutin untuk meng up date data, mengingat banyaknya keluhan pengusaha perancis dalam menghubungi no. fax dan telpon perusahaan Indonesia. ? Membuat semacam kontrak atau naskah kerjasama untuk setiap transaksi untuk menghindari sengketa di kemudian hari. ? Menghilangkan sikap “hit & run” dan lebih memperhatikan suatu kontrak kerja yang bersifat jangka panjang. Hal ini karena satu pelanggan puas, paling tidak satu pelanggan tetap dipegang. Sebaliknya, nama pengusaha Indonesia yang menjadi buruk dan tersebar secara cepat di kalangan pengusaha asing. 8 VIII. DAFTAR PRODUSEN / IMPORTIR T-SHIRT No. NAMA ALAMAT KONTAK BIDANG USAHA 1 3 ETOILES SARL 13 rue des Tamaris 34970 LATTES T : 04 67 22 24 30 F : 04 67 15 06 05 Michel Ratti Importir 2 AMIR SOCIETE 93 rue de Maubeuge 75010 PARIS T : 01 44 40 47 05 F : 01 44 40 47 06 Alexandre Nazih Importir 3 BENALI BOUZIANE CORP 165, rue Remy Duhem Res. Manet 59500 DOUAI T : 03 27 94 07 96 F : 03 27 97 97 25 Mr.Bouziane 4 BONNETERIE DE LA VALLOIRE Moras -en-Valloire 26210 SAINT SORLIN EN VALLOIRE T : 04 75 31 90 64 F : 04 75 31 80 19 Mr. Dominique Lemaire Importir 5 BOSTON MARKET 19 rue Béranger 75003 PARIS T : 01 48 46 96 37 F : 01 48 46 26 21 Mr. Richard Perez Importir 6 BOUTONNERIE DU CAIRE 41 rue du Caire 75002 PARIS T : 01 42 36 88 00 F : 01 45 08 02 76 ABOURMAD Mr. Importir 7 CHINACTION 11, rue de la Clef 75005 PARIS T : 01 47 07 88 08 F : 01 43 36 68 88 [email protected] Mr.Arnaud Dupuis Importir 8 COJABIS 35 quai Marcel Boyer 94200 IVRY T : 01 49 60 20 20 F : 01 46 58 64 48 Mr. Bensoussan, Susanna Importir 9 CREATIVE JOB CO SARL 76,78 rue Traversière 75012 PARIS T : 01 44 93 94 04 F : 01 44 93 94 18 Ms.Buuthuan NGO Importir Importir (www.bouziane.b.fr) 9 No. NAMA ALAMAT KONTAK PRODUK 10 DE GROOTE FRANCE Paris nord II 85, ave des Nations BP 640046 95971 ROISSY CDG CEDEX T : 01 49 38 12 00 F : 01 49 38 12 09 Mr.Timmerman Importir 11 EIFEL SOCIETE 27 rue de la Marne 77200 TORCY T : 01 64 80 08 48 F : 01 60 17 52 72 NGUYEN Mrs, Didier Achard Importir 12 ETS GDC 28, rue Paul Langevin BP 13 59891 LILLE CEDEX 9 T : 03 20 23 17 17 F : 03 20 33 18 18 Mr.JP Demars Importir 13 EXPANSION SERVICE INTERNATIONAL 8 boulevard Notre-Dame 13006 MARSEILLE T : 04 91 33 25 16 F : 04 91 33 25 28 Mr. Alain Roubi Importir 14 EXPANSION SIMO FRANCE 7 rue de Paradis 75010 PARIS T : 01 42 46 03 01 F : 01 42 46 69 31 Mr. Page Importir 15 FRANCE SALES KNITWEAR 63 rue de Cléry 75002 PARIS T : 01 42 36 94 79 T : 01 42 36 61 93 F : 01 40 26 19 78 Mr. Barbu, Mr. Cario Importir 16 GAM TEX SARL 81, rue Albert 75013 PARIS T : 01 45 83 07 07 F : 01 45 83 18 19 Mr.goulam ABAS Importir 17 HELIANTHE 30 rue de l'Orangerie 78000 VERSAILLES T : 02 39 51 17 91 F : 02 39 49 00 67 Dominique Bonin Importir 18 IMPORTALUX S.A.R.L. 6,Route de Grasse 06650 0PIO T : 04 93 77 27 97 F : 04 93 77 20 07 Mr. Scordel AMAURY Importir 10 No. NAMA ALAMAT KONTAK PRODUK 19 JAC JAC SOCIETE 87 rue de Clery 75002 PARIS T : 01 45 08 43 08 F : 01 42 21 94 69 Mr. C. Khelif Importir 20 JEFF GARCIN PRODUCTION 84, ave de la péguière BP 22 - Boulouris 83700 SAINT RAPHAEL T : 04 94 95 53 46 F : 04 94 95 57 96 Mr.J.GARCIN Importir 21 JUDOGI 103, bld Beaumarchais 75003 PARIS T : 01 42 72 95 59 F : 01 42 72 94 99 Mr.Figiel Importir 22 LANIER SOCIETE 150 rue Nicolas Wauquelin 31000 TOULOUSE T : 05 61 40 09 38 F : 05 61 40 55 96 Fabrice Wilzer Importir 23 MARIKAREN SOCIETE 104 rue du Port 93400 AUBERVILLIERS T : 01 43 52 70 64 F : 01 43 52 07 36 Mr. Roger Importir 24 MECI INTERNATIONAL SARL 301 rue Pierre Legrand 59046 LILLE CEDEX T : 03 20 43 95 41 F : 03 20 33 34 56 M. Mokkaddem Importir 25 NJC EXPORT FRANCE Rte Nationale 113 Vestric 30600 VAUVERT T : 04 66 71 26 53 F : 04 66 71 09 38 Mr. Joseph Cilluffo Importir 26 PARCOME 60, rue St Lazare 75009 PARIS T : 01 53 20 33 20 F : 01 53 20 33 22 [email protected] Mrs.Amerigo Importir 27 PAUL DELANOUY ETS. Centre de Gros 2 rue de Berzin 59814 LESQUIN T : 03 20 87 58 60 F : 03 20 86 26 80 Mr. Marc Delanouy Importir 11 No. NAMA ALAMAT KONTAK Mr. J.J. BASSO PRODUK 28 POSITIF 9,Av. du Général de Gaulle 84600 VALAEAS T : 04 90 35 57 10 F : 04 90 37 42 69 Importir 29 ROCKWEAR 61 rue de Landy 93300 AUBERVILLIERS T : 01 48 39 27 96 F : 01 48 39 27 84 30 S.I.R. Société Internationale de Représentation 110 rue Réamur 75002 PARIS T : 01 42 36 88 59 F : 01 40 26 86 42 Mr. George Importir 31 SAFICO 22/24 rue Saint-Martin 75009 PARIS T : 01 48 87 78 40 F : 01 48 87 87 43 Mr. Mamane Importir 32 SARL MALCOT 24, rue des Capucins 69001 LYON T : 04 78 28 34 07 F : 04 78 30 09 43 [email protected] Ms.Florence Chambon (Import) Importir 33 SHANHER 8 route de Dijon 21600 LONGVIC T : 03 80 67 12 07 F : 03 80 67 12 07 Xavier Herambourg Importir 34 SIMTEX 84 rue de Montreuil 75011 PARIS T : 01 43 56 21 54 F : 01 43 56 75 29 Mr. Hagen Importir 35 SOLO INVESTMENT 40 rue Dussoubs 75002 PARIS T : 01 42 21 16 84 F : 01 42 33 26 05 Mr. Memmi Eksportir, Produsen 36 STUDIO 68, bld Malesherbes 75008 PARIS T : 01 53 42 36 36 F : 01 53 42 31 01 Mr.Pierre Claude ALBERT Importir 37 THORAVAL GILLES 11 rue de la Californie 36260 REUILLY T : 02 54 49 32 76 Mr. Gilles Thoraval Importir Importir 12 No. NAMA F : 02 54 49 31 86 ALAMAT KONTAK PRODUK 38 TOLED DIFFUSION Z.I. et Artisanale de Hoenheim 31, Route de la Wantzenau 67800 STRASBOURG HOENHEIM T : 03 88 18 21 21 F : 03 88 18 21 29 Mr. Gilles TOLEDANO Importir 39 TRICOT FINETTE 40 rue Breguet 75011 PARIS T : 01 43 55 17 01 F : 01 48 06 25 66 Mr. Yun Importir 40 UNIVERSEL IMPORT EXPORT 81 rue de Chezy 92200 NEUILLY SUR SEINE T : 01 47 47 29 19 F : 01 47 47 48 52 Mr. Simon de MAUD'HUY Importir 41 USHAIA Zac de l'Aube Rouge RN 113 34170 CASTELNAU LE LEZ T : 04 67 79 01 21 F : 04 67 79 11 06 Pierre Massa Importir 42 VALYSA S.A.R.L. 6 rue de la Foret 67670 MOMMENHEIM T : 03 88 51 58 85 F : 03 88 51 69 08 V. Steinmetz Importir 43 VIA FORUM Cosy Bear & USB-X 37 rue Beauregard 75002 PARIS T : 01 42 33 76 50 F : 01 40 39 97 36 Philippe Cazanaud Importir 44 WAB 24 rue du Bas de Villiers 77580 VILLIERS SUR MORIN T : 01 64 33 28 13 F : 01 64 33 63 84 Mr. Francois ROBIN Importir 45 YANGTZEKIANG TOMEN S.A. 40-62 rue du Gén. MalleretJoinville 94403 VITRY SUR SEINE CEDEX T : 01 46 80 85 58 T : 01 45 73 15 58 F : 01 46 81 73 95 Mr. Zetlaoi Importir 13