Market Brief Peluang Pasar Produk ikan dan Makanan Laut di Jerman
advertisement
Market Brief Peluang Pasar Produk ikan dan Makanan Laut di Jerman ITPC Hamburg ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 I Daftar Isi Kata Pengantar ................................................................................................ III I. Pendahuluan ............................................................................................... 1 A. B. Pemilihan Produk ............................................................................................ 1 Profil Geografi Jerman ................................................................................... 1 II. Potensi pasar negara Jerman ................................................................... 2 A. B. C. D. E. Impor produk ikan dan makanan laut di Jerman dari dunia ........................ 2 Potensi produk ikan dan makanan laut di Jerman ....................................... 4 Regulasi produk ikan dan makanan laut di Jerman ..................................... 8 Tarif Bea Masuk ............................................................................................ 11 Ketentuan Labelling dan Packaging ............................................................ 11 E.1. Labelling .................................................................................................. 11 E.2. Packaging ............................................................................................... 12 F. Saluran distribusi produk ikan dan makanan laut di Jerman ..................... 14 G. Hambatan Lainnya ........................................................................................ 16 III. ANALISA PESAING................................................................................. 17 A. B. Analisa Pesaing Negara Vietnam ................................................................. 17 Analisa Pesaing Negara China ..................................................................... 17 IV. PELUANG DAN STRATEGI .................................................................... 18 A. B. V. Peluang .......................................................................................................... 18 Strategi .......................................................................................................... 19 INFORMASI PENTING ............................................................................. 20 A. Trade Promotion Office Asing di Jerman .................................................... 20 B. Perwakilan Jerman di Indonesia .................................................................. 21 C. Chamber of Commerce di Jerman ............................................................... 21 D. Institusi dan Lembaga Terkait di Jerman .................................................... 22 E. Daftar Pameran Produk Terkait di Jerman .................................................. 22 F. Perwakilan Indonesia di Jerman .................................................................. 23 G. Daftar importir produk ikan dan makanan laut di Jerman ......................... 24 ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 II Kata Pengantar Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Hamburg sebagai salah satu lembaga yang membantu para pengusaha di Indonesia yang ingin memasuki pasar Jerman menyediakan informasi statistik perdagangan, jalur distribusi, trend, peluang dan strategi serta hambatan dalam memasuki pasar Jerman. Market brief ini berisi mengenai informasi dan langkah-langkah yang harus diambil oleh para pengusaha Indonesia dalam melakukan penetrasi pasar di negara Jerman khususnya untuk produk ikan dan makanan ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 laut. III I. Pendahuluan A. Pemilihan Produk Indonesia sebagai negara maritim terbesar didunia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar. Dengan keunggulan sumber daya laut yang melimpah dan varietas yang tinggi, Indonesia memiliki potensi impor yang sangat menjanjikan. Berdasarkan data dari CBI (Center for the Promotion on Imports), produkt ikan dan makanan laut yang diminati di pasar Eropa antara lain: Sefalopoda, Krustasea, ikan demersal, ikan air tawar, ikan laut, Moluska dan ikan Pelagis. Pada saat ini produk ikan dan makanan laut Indonesia yang di minati oleh masyarakat Eropa khususnya di Jerman adalah ikan Nila, Patin dan udang. B. Profil Geografi Jerman Jerman dengan penduduk diatas 80 juta jiwa (2014) merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang kuat, setelah Amerika Serikat, Cina dan Jepang. Posisi Jerman yang strategis yang disokong dengan perusahaan- perusahaan bertaraf Internasional, tenaga kerja yang berqualitas, sistem pendidikan yang baik, infrastuktur yang modern serta penelitian dan pengembangan teknologi yang maju, menjadikan Jerman pasar yang sangat menjanjikan di Eropa. Diperkirakan total GDP Jerman pada tahun 2014 sebesar 47.200 dollar AS per kapita.1 Industri jasa dan barang seperti otomotif, konstruksi mesin dan kimia yang sangat diminati oleh pasar internasional menjadikan Jerman sebagai salah satu negara pengekspor terbesar di dunia. Pada tahun 2013 total ekspor Jerman mengalami penurunan menjadi 45,6 % dari total GDP dibanding tahun Gambar 1: Peta Negara Jerman. Sumber: http://www.operationworld.org/germ 1 http://www.statista.com/statistics/270180/countries-with-the-largest-gross-domestic-productgdp-per-capita/ ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 1 sebelumnya.2Statistik tatistik menunjukan bahwa nilai ekspor Jerman pada tahun 2014 sebesar € 1,134 milyar, dengan mitra ekspor utama seperti Belanda, Cina, Perancis, Amerika Serikat, Itali, dan Inggris. Dengan nilai import pada tahun 2014 sebesar € 917 milyar, Jerman mencapai € 217 milyar ekspor surplus.3 II. Potensi pasar negara Jerman A. Impor produk ikan dan makanan laut di Jerman dari dunia Jika kita bandingkan nilai impor yang dilakukan oleh Jerman pada triwulan pertama pada tahun 2013 dengan tahun 2014, nilai impor relativ stabil. Akan tetapi pada triwulan pertama pada tahun 2015 nilai impor Jerman mengalami sedikit penurunan. Pada bulan maret 2015 nilai impor negara Jerman sebesar 84.510 juta Euro. Nilai tersebut mengalami lonjakan lonjakan yang cukup signifikant dibanding dengan bulan sebelum nya atau dengan tahun 2014 dan merupakan nilai tertinggi sepanjang sejarah.4 Gambar 2:: Total impor negara Jerman 2013-2014. 2013 5 Untuk impor produk ikan dan makanan laut Jerman dari tahun 2010 hingga tahun 2014 memiliki tendesial yang selalu meningkat, terlebih lagi pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebanyak 200% dibanding tahun 2011. 2011 6 Berikut merupakan lima pengekspor ikan dan produk laut terbesar ke Jerman beserta jenis produktnya. 2 http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/ForeignTrade/Trading Partners/TradingPartners.html 4 http://www.tradingeconomics.com/germany/imports 5 http://www.tradingeconomics.com/germany/imports 6 http://www.trademap.org/cbi/Country_SelP http://www.trademap.org/cbi/Country_SelProductCountry_TS.aspx 3 ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN NAN LAUT DI JERMAN 2015 2 Negara Total nilai impor (Euro) Produk yang paling banyak diimpor Dunia 1.841.785.000 - 1 Polandia 517.760.000 2 Belanda 187.391.000 3 Denmark 157.134.000 Salmon Atlantik, Pasifik diasap atau fillet. Udang beku, ikan Salmon Atlantik, Pasifik diasap atau fillet, udang Atlantik, segar. Ikan Salmon 4 Norwegia 102.023.000 5 Vietnam 78.149.000 Peringkat Pasifik beku atau segar. Ikan Kod kering, ikan Salmon Atlantik, Pasifik bekubeku, atau segar. Udang Ikan Lele beku. Tabel 1: Lima pengekspor ikan dan produk laut terbesar ke Jerman dan jenis produknya. 7 Pada tahun 2014 nilai total impor produk ikan dan makanan laut mencapai lebih dari 1,8 juta Euro dan 17% dari nilai total impor tersebut di kontribusi oleh negara-negara di Asia. Sedangkan pada tahun 2014 Indonesia hanya mengekspor sebesar 9.349.000 Euro saja ke Jerman. Jika kita amati dari tahun 2012 hingga 2014 impor produk ikan dan makanan laut dari Indonesia mengalami penurunan rata-rata sebesar 13,5%. Produk utama yang diimpor oleh Jerman dari Indonesia adalah udang beku, filet ikan Tilapia (Ikan Nila) beku, filet ikan Tuna, Cakalang, kepiting beku dan filet ikan lainnya.8 Menurut CBI, Jerman mengekspor juga produk ikan dan makanan laut ke Eropa Timur. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengekspor produk ikan dan makanan laut melalui pedagang Jerman.9 Nilai impor Jerman dari Indonesia Periode Produk Ikan dan Produk laut (HS 03) 2012 (Euro) 2013 (Euro) 2014 (Euro) 9.711 11.671.000 13.751.000 Tabel 2: Total impor produk ikan dan makanan laut Jerman dari Indonesia.10 Beberapa fakta penting: Secara Keseluruhan penjualan ikan dan makanan laut di Eropa Barat didominasi oleh ikan dan makanan laut segar sebesar 61%, ikan dan 7 http://www.trademap.org/cbi/Bilateral_TS.aspx http://www.trademap.org/cbi/Bilateral_TS.aspx 9 http://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/trade-statistics 10 http://www.trademap.org/cbi/Bilateral_TS.aspx 8 ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 3 makanan laut olahan yang didinginkan sebesar 18%, ikan dan makanan laut yang didinginkan sebesar 7% dan ikan dan makanan laut olahan beku sebesar 14%. Khusus nya di Jerman, 48% dari total volume penjualan dari produk ikan dan makanan laut kemasan berasal dari produk ikan dan makanan laut olahan yang diawetkan, 41% dari produk ikan dan makanan laut olahan beku dan 11% dari produk ikan dan makanan laut olahan yang didinginkan. Volume konsumsi ikan dan makanan laut di negara Eropa Barat terbesar (Britania Raya, Jerman, Spanyol, Prancis, Itali) mengalami penurunan yang perlahan dari tahun 2009 hingga 2014. Dibandingkan dengan tahun 2009 konsumsi ikan segar dan makanan laut per kapita pada tahun 2014 di Jerman, Spanyol, Prancis, dan Itali mengalami penurunan. Penjualan ikan segar dan makanan laut di Eropa barat pada tahun 2014 didominasi oleh produk ikan segar, produk jenis Moluska dan Sefalopoda serta produk jenis Krustasea.11 Tidak hanya konsumsi ikan segar dan makanan laut yang menurun, penjualan ikan kalengan dan makanan laut pada tahun 2009 hingga 2012 mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2013 volume penjualan berangsur meningkat. Produk ikan olahan kalengan sangat digemari di negara Jerman, diikuti oleh Prancis, Britania Raya, Itali, dan Spanyol. Penurunan volume konsumsi dan penjualan dari produk ikan dan makanan laut merupakan salah satu dampak dari krisis ekonomi. Namun apabila keadaan ekonomi sudah kembali pulih, dalam jangka panjang akan meningkat.12 B. Potensi produk ikan dan makanan laut di Jerman Dalam jangka pendek dan panjang, konsumsi makanan laut di Eropa Timur diharapkan akan meningkat. Hal ini dikarenakan daya beli yang meningkat dan makanan laut dipandang sebagai makanan pengganti dari produk daging sapi atau ungas. Pada jangka pendek permintaan produk ikan dan makanan laut akan berfokus pada produk bernilai rendah, seperti ikan patin dan ikan Tuna 11 12 http://blog.euromonitor.com/2015/05/trends-in-fish-and-seafood-in-europe.html http://blog.euromonitor.com/2015/05/trends-in-fish-and-seafood-in-europe.html ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 4 kalengan. Dengan adanya peningkatan konsumsi ikan dan makanan laut di Eropa Timur, Jerman dapat dijadikan jembatan untuk mengekspor produk ikan dan makanan laut ke Eropa Timur, karena para pedagang Jerman sering mengekspor produk ikan dan makanan laut ke Eropa timur.13Pada kurun waktu 2010 hingga 2014 nilai ekspor produk ikan dan makanan laut Jerman mengalami peningkatan. Peningkatan nilai ekspor ikan dan makanan laut terbesar terjadi pada tahun 2012, nilai ekspor meningkat sebesar 180% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun pada tahun 2013 dan 2014 nilai peningkatan ekspor mengalami penurunan dari tahun 2012.14 Tren di pasar Dalam mengahadapi pasar Eropa khususnya Jerman, tren di pasar Jerman merupakan salah satu kunci utama dalam kesuksesan pemasaran produk ikan dan makanan laut. Tren di pasar Jerman sangat dipengaruhi oleh tren di pasar Eropa, dimana CBI membagi faktor yang memacu tren di pasar Eropa yaitu politik, sosial, teknologi, ekonomi, dan lingkungan. Tren tersebut pada saat ini berlaku untuk Eropa Barat dan Utara. Akan tetapi dalam jangka panjang tren ini akan berangsur menjalar ke Eropa Timur. Gambar 3:: Gambaran trend di pasar Eropa menurut CBI 13 http://www.cbi.eu/sites/default/files/study/trade http://www.cbi.eu/sites/default/files/study/trade-statistics-europe-fish-seafood seafood-2014.pdf http://www.trademap.org/cbi/Bilateral_TS.aspx 14 ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN NAN LAUT DI JERMAN 2015 5 Faktor Politik Untuk menekan ketergantungan akan impor produk ikan dan makanan laut, Komisi Eropa berinvestasikan dibidang teknologi dan inovasi untuk memacu meningkatkan produksi ikan dan makanan laut. Dalam jangka pendek produksi produk ikan dan makanan laut tidak akan meningkat secara signifikan, akan tetapi dalam jangka panjang, mungkin akan mengurangi kebergantungan akan beberapa jenis ikan atau makanan laut seperti ikan Patin dan ikan Tilapia (ikan Nila). Oleh karena itu eksportir dari negara berkembang harus mempertimbangkan spesies ikan putih yang diproduksi di Eropa yang mungkin menjadi kompetitor untuk ikan yang diimport. Untuk menjamin keamanan dan kesinambungan atau sustainability, peraturan Uni Eropa tentang keamanan pangan untuk ikan tangkap dan budidaya menjadi semakin ketat. Regulasi ini menjadi semakin ketat dengan implementasi Kebijakan Umum Perikanan atau Common Fisheries Policy (CFP) pada tahun 2013. Untuk produk Udang Indonesia mengalami dampak negatif dari kebijakan politik EU. Dikarenakan udang dari India dan Indonesia diwajibkan untuk melewati prosedur pengecekan dan bea cukai lebih banyak. Hal ini dikarenakan produk dari Indonesia terlalu banyak mengandung kontaminan. Faktor Sosial Yang dimaksud dengan faktor sosial adalah semua faktor yang berasal dari konsumen seperti preferensi, kebutuhan, pola pikir dan yang lainnya. Salah satu contoh nya adalah peningkatan permintaan akan produk ikan tropis dan ikan berkualitas tinggi memacu beberapa konsumen menunjukan preferensi pada ikan putih exotis jenis baru. Sebagai contoh ikan Cobia yang diperkenalkan saat pameran makanan laut Eropa (European Seafood Exhibition) pada tahun 2012 telah berhasil menembus pasar utama ikan Patin dan ikan Tilapia (ikan Nila). Keterbatasan waktu dan kurangnya pemahaman konsumen terhadap penyajian produk ikan atau makanan laut mengakibatkan konsumen lebih tertarik pada produk ikan dan makanan laut yang cepat saji dan menyehatkan. Sebagai contoh Pengolahan kembali ikan putih untuk dijadikan produk siap saji dan memiliki nilai tambah.Ikan yang sering dipakai untuk dijadikan produk ikan ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 6 dengan nilai tambah di Eropa adalah ikan Pollock, Alaska Pollock dan Patin. Proses penambahan nilai produk ikan tersebut pada umumnya dilakukan di Eropa. Selain itu gaya hidup sehat dan kandungan nutrisi pada ikan menjadi salah satu faktor penting dalam pemasaran ikan. Booming produk organik yang sedang melanda Eropa dapat dimanfaatkan untuk dapat menembus segment pasar baru. Khusus nya di Jerman sebagai salah satu negara yang mengkonsumsi produk organik tertinggi di Eropa. Faktor Teknologi Pada faktor teknologi dibagi menjadi 3 aspek: Pengemasan produk ikan dan makanan laut: Teknologi menjadi nilai jual tersendiri. Salah satu contoh nya adalah kemasan yang inovatif seperti kantung kukus atau ”Steaming Bags” yang dapat dikukus di dalam microwave atau oven. Kemasan tersebut pada saat ini mudah ditemukan di pasar. Dengan teknik pengolahan yang aktual dan kemasan yang innovatif dapat menciptakan peluang usaha yang baru. Kualitas pengolahan dan produk: Pemberian label sebagai jaminan akan kualitas dan pengolahan produk yang baik mempunyai imbas yang sangat baik tidak hanya untuk konsumen melainkan juga untuk penyalur.Dengan ada nya standarisasi yang dilengkapi dengan sertifikat, potensi pasar akan berkembang secara drastis. Salah satu sertifikasi standar untuk eropa adalah BRC (British Retail Consortium) dan IFS (International Featured Standard). Traceability atau keterlusuran: Keterlusuran tidak hanya sebagai tuntutan konsumen dan juga sebagai persyaratan hukum yang mengacu pada pertanggung jawaban produsen atau distributor. Produk sesuai dengan spesifikasi klien: Karena permintaan dan persyaratan produk yang sangat bervariasi, sangatlah penting untuk Anda bekerja sama lebih dekat dengan pembeli dari Eropa. Agar permintaan pembeli dapat terpenuhi. Salah satu contoh permintaan pembeli yang biasa nya diminta adalah jenis ikan, kemasan, besar nya produk dan pemberian produk. ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 7 Faktor Ekonomi Krisis yang dialami oleh Eropa memiliki dampak yang sangat besar dalam import Eropa. Khusus nya Jerman pada tahun 2014-2015 import ikan dan makanan laut Jerman dari Indonesia menurun cukup tajam. Nilai tukar Euro yang melemah terhadap dollar AS mengakibatkan harga produk ikan dan makanan laut menjadi tinggi. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara Jerman dan Indonesia berkaitan dengan hal tersebut. Salah satunya adalah membangun brand image yang baik di mata konsumen Jerman. Dengan demikian meskipun harga tinggi, para konsumen masih tetap membeli produk dari Indonesia. Faktor Lingkungan Kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan yang semakin menjalar dipasar Eropa semakin menuntut sertifikasi kesinambungan atauSustainabilitypada produk yang mereka konsum. Terutama untuk retail di negara-negara Eropa Barat menuntut hampir semua produk ikan dan makanan laut memiliki sertifikasi Sustainability.Oleh karena itudalam rangka pemenuhan standarisasi yang diminta, diperlukan investasi tambahan dalam produksi. C. Regulasi produk ikan dan makanan laut di Jerman Untuk regulasi produk ikan dan makanan laut di Jerman dibagi menjadi tiga bagian: Regulasi yang wajib dipenuhi: Regulasi hukum untuk makanan (EU Food Law), dan ketertelusuran (Traceability), kontrol kesehatan produk, pengendalian jumlah kontaminan dan residu obat untuk hewan. Untuk keterangan lebih lanjut tentang Traceability dapat dilihat di http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/traceability/factsheet_trace_2007_ en.pdf . Regulasi umum yang harus dipenuhi: Pada umumnya adalah persyaratan yang berhubungan dengan keamanan makanan. Regulasi tambahan sesuai dengan permintaan konsumen atau untuk menambah nilai suatu produk, seperti contoh nya sertifikasi organik, Fair Trade dan Sustainibility. ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 8 Regulasi Wajib Regulasi Sumber Deskripsi singkat Berisi mengenai dasar EU General Food Law Regulation (EC) No 178/2002 keamanan pangan dan Traceability produk makanan dan minumandi Uni Eropa. Veterinary medicinal products Directive Aturan pengguaan obat- 2001/82/EC obatan untuk hewan. Regulation (EU) Maximum Residue Limit No 37/2010 Mengatur batas maximal Regulation (EC) zat aktif farmakologis. No 470/2009 Mengatur batas maximal Contaminants in food Regulation (EC) kontaminan yang 1881/2006 diperbolehkan pada makanan. Maximum residue levels for Regulation (EC) pesticides No 396/2005 Limits (MRPLs) for residues of certain veterinary medicines not permitted to be used in the EU Banned the use of certain substances in food producing Commission Decision 2005/34/EC Directive 96/22/EC Mengatur batas maximal kandungan pestisida pada makanan Mengatur residu obatobatan yang dilarang. Zat-zat yang di larang Larangan terhadap impor Illegal fishing / Catch Regulation (EC) ikan yang ditangkap Certificate No 1005/2008 secara ilegal / Sertifikat penangkapan ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 9 Keterangan lebih lanjut mengenai EU Food Law:http://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/principles/index_en.htm http://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/principles/index_en.htm Regulasi Umum Pada umumnya berkaitan dengan keamanan makanan atau Food Safety British Retail Consortium (BRC) http://www.brcglobalstandards.com/ Standarisasi yang diciptakan oleh International Featured Standards (IFS) Jerman dan Perancis. Dipandang lebih penting daripada BRC. http://www.ifs-certification.com/ certification.com/ Merupakan salah satu persyaratan GlobalG.A.P. wajib untuk produk perikanan. http://www.globalgap.org/ Regulasi Tambahan ASC merupakan sertifikasi B2C, Aquaculture Stewardship Council (ASC) dimana merupakan sertifikasi yang salah satu diminta oleh konsumen Jerman. Friend of the Sea - Master Global Aquaculture Alliance Sertifikasi Sustainablity perikanan dan akuakultur. Sertifikasi dalam hal lingkungan dan tanggung jawab sosial. Sertifikasi Naturland untuk dalam produk hal organik lingkungan dan dan tanggung jawab sosial. Sertifikasi jaminan bahwa produsen Fairtrade International mendapat bayaran tidak kurang dari standar harga minimal yang di ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN NAN LAUT DI JERMAN 2015 10 tetapkan oleh Fairtrade Labeling Organisations International (FLO). D. Tarif Bea Masuk Tarif bea masuk untuk ikan dan makanan laut sangatlah bervariasi. Untuk udang yang belum di proses kembali sekitar 4,2%, sedangkan untuk kepiting adalah 2,5%, ikan memiliki bea masuk yang paling tinggi dibanding dengan produk lainnya, yaitu sekitar 7,9% sampai 14,5% dan untuk hewan lain nya berkisar antara 3,8% sampai 5,5%. Untuk produk ikan dan makanan laut yang sudah diproses lebih lanjut dikenai pajak rata-rata 7% selain Ikan Tuna kalengan yang diawetkan dengan minyak sayur dikenai pajak 20,5%. Kode Produk Tarif 03061792 4,2 % 03062799 4,2% 03061490 2,6% 03062480 2,6% 03044990 14,5% 03048990 7,9% 03089010 3,8% 03046100 5,5% 03048700 14,5% 16041421 20,5% 16052900 7% 16052190 7% 16055400 7% 15 Tabel 1: Contoh Tarif Ikan dan Makanan Laut. E. Ketentuan Labelling dan Packaging E.1. Labelling Berdasarkan Regulation (EU) No 1169/2011 labeling secara umum untuk produk ikan dan makanan laut adalah sebagai berikut: 15 Pemberian nama produk yang sebenarnya dan bukan merk dagang. http://ec.europa.eu/ ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 11 Mencantumkan kondisi fisik atau perlakuan khusus yang terlah dilakukan terhadap produk (Contoh: cincang, utuh, diasap, dibekukan). Berat netto. Mencantumkan tanggal daya tahan produk / Best Before. Cara penyimpanan produk. Nama dan alamat rekan bisnis (Produsen, penjual, perusahaan pengemasan) yang berada di Uni Eropa. Tanda Lot untuk produk prepackaged. Semenjak tanggal 13 desember 2016 harus disertakan juga total nilai energi dari produk, total nutrisi seperti lemak jenuh dan non jenuh, karbohidrat, gula, protein dan garam. Selain itu terdapat aturan labeling khusus berdasarkan Regulation (EU) No 1379/2013: Nama produk komersial dan nama ilmiah produk. Cara produksi produk „ditangkap“ „budidaya“. Tempat penangkapan atau budidaya. Daya tahan produk Informasi berikut dapat dicantumkan secara sukarela pada produk: tanggal penagkapan produk perikanan atau tanggal panen produk akuakultur. tanggal pendaratan di pelabuhan. informasi lebih rinci tentang jenis alat penangkapan ikan. informasi lingkungan informasi yang bersifat etis atau sosial. informasi tentang teknik dan praktek produksi. informasi tentang kandungan gizi dari produk. Keseluruhan informasi labeling pada produk harus jelas, tidak ambigu, tidak membingungkan konsumen dan dalam bahasa Jerman. E.2. Packaging Selain menjaga qualitas produk dan menghindari kontaminasi kemasan menjadi salah satu nilai jual tambah untuk produk ikan dan makanan laut. Permintaan terhadap kemasan produk bervariasi bergantung terhadap ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 12 konsumen, importir dan market segmen. Oleh karena itu disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu d dengan engan partner bisnis mengenai kemasan yang dikehendaki. Berikut merupakan kriteria umum dalam pengemasan beberapa jenis ikan dan makanan laut laut: Ikan kan Patin biasa nya di kemas dalam 1 dus yang berisi ikan 10 x 1 kg. Untuk ikan n Patin fillet pada umum nya dikemas di dalam kantung pelatik yang diisi dengan ikan dengan berat antara 500-1000 1000 gr untuk dapat langsung didistribusikan ke konsumen. Dinegara Jerman khususnya ikan ditempatkan pada piring plastik yang di tutup dengan plastik Warp. Ikan kan Nila kebanyakan diimpo diimport rt dalam bentuk bulk atau dikemas dalam plastik. Pada segment retail ikan Nila di Jerman di jual pada kemasan 250/500/1000 gr. Untuk udang biasa biasanya nya dibungkus dengan karton sesuai dengan ukuran dan berat. Seprti contoh nya 30/40, 40/50, 50/60, pcs/kg. Untuk segment pasar B2B udang biasa nya di impor secara bulkdengan dengan berat antara 5 525 kg atau dalam bentuk block beku antara 1-5 1 kg. Gambar 4:: Berbagai jenis kemasan ikan dan makanan laut. ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN NAN LAUT DI JERMAN 2015 13 F. Saluran distribusi produk ikan dan makanan laut di Jerman Bagan 1:: Skema distribusi produk ikan dan makanan laut. Terdapat 3 cara untuk memas memasuki uki pasar Eropa pada umumnya dan Jerman pada khususnya. nya. Cara pertama adalah produk organik diimpor oleh importir umum besar utama, lalu d disalurkan ke retail-retail retail umum, industri makanan dan industri servis makanan. makanan.Cara kedua produk organik dapat di impor langsung oleh produsen industri makanan. Selain itu produk ikan dan makanan laut dapat diimpor melaului agen. Meskipun n peran agen pada saat ini menjadi berkurang, dikarenakan para pembeli sering langsung menghubungi para produsen ikan dan makanan laut bahkan berinvestasi pada para produsen untuk meningkatkan kwalitas dan produktivitas produsen, agen mempunyai peran yang sangat peting untuk exportir negara berkembang berkembang, terlebih lagi jikakomplexitas impor sebuah produk sangatlah tinggi. Sebagi contoh jika pembeli membutuhkan produk yang hanya bisa didapat dari produsen kecil. Disini Agen berfungsi sebagai pengumpul dari beberapa produsen kecil untuk un memenuhi qouta yang diminta. Bagi para pengusaha In Indonesia donesia yang ingin mengunakan jasa agen, dapat mencari mitra dagang potensial melalui situs http://www.dnb.com atau melalui www.handelsvertreter.de yang dapat memberikan arahan lebih ebih lanjut. ITPC sebagai lembaga perwakilan indonesia dapat memberikan arahan juga untuk para pedagang Indonesia yang ingin melebarkan usahanya ke Jerman. ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN NAN LAUT DI JERMAN 2015 14 Pada segmen retail ikan dan makanan laut dibagi menjadi tiga level:16 Low end : Discount supermarkets I. Persentase pangsa pasar : Sedang dan meningkat II. Kwalitas / sertifikasi : BRC, IFS III. Kesinambungan / Sustainability : Penting untuk beberapa negara seperti Jerman, Swiss dan Inggris IV. Volume penyerapan barang : tinggi V. Persentasi produk : produk beku atau yang sudah dicairkan dengan porsi sedang VI. Pembelian barang dari : Importir, grosir atau direkt dari negara asal Middle range : Supermarket besar atau hypermarket I. Persentase pangsa pasar : Besar dan stabil II. Kwalitas / sertifikasi : BRC, IFS III. Kesinambungan / Sustainability : Global G.A.P (ASC, MSC) IV. Volume penyerapan barang : tinggi V. Persentasi produk : produk beku atau yang sudah dicairkan, porsi kecil, merk. VI. Pembelian barang dari : Importir produsen makanan, direkt dari negara asal High end : Supermarket organik, supermarket eksklusif I. Persentase pangsa pasar : Kecil tetapi meningkat II. Kwalitas / sertifikasi : BRC, IFS III. Kesinambungan / Sustainability : Global G.A.P (ASC, MSC), organik IV. Volume penyerapan barang : rendah-sedang V. Persentasi produk : produk beku atau yang sudah dicairkan, porsi produk kecil dengan merk 16 http://www.cbi.eu/sites/default/files/study/channels-segments-europe-fish-seafood-2014.pdf ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 15 VI. Pembelian barang dari : Importir produsen makanan, direkt dari negara asal G. Hambatan Lainnya Berikut beberapa hambatan yang dapat muncul dalam pemasaran produk ikan dan makanan laut di Jerman: 1. Budaya dan bahasa merupakan salah satu hambatan yang utama. Orang Jerman lebih menyukai jika partner bisnis yang bisa bahasa Jerman juga, meskipun hal itu tidak mutlak dan budaya tepat waktu tidak hanya dalam pertemuan, kedatangan barang, dan pengiriman barang. 2. Sertifikasi produk, merupakan tuntutan mutlak dalam menjalani proses kerjasama atau penjualan produk. Dengan adanya sertifikasi proses bisnis menjadi jauh lebih mudah. Pada saat ini masih banyak produsen Indonesia tidak dapat mengirim barang mereka ke Jerman, terkait dengan masalah sertifikasi. 3. Sistem penjagaan kwalitas produk dan penyediaan produk yang tidak stabil, mengakibatkan produk Indonesia kalah dengan produk kompetitor. 4. Reputasi jelek dari beberapa oknum exportir di Indonesia, membuat image Indonesia menjadi kurang baik. 5. Regulasi Jerman sangatlah ketat terlebih lagi untuk produk udang dari Indonesia seperti yang telah dijelaskan pada subbab IIB tentang trend politik. Untuk merubah paradigma tersebut, harus dimulai dari para produsen Indonesia untuk merubah atau cara mengurangi dosis obatobatan supaya residu kontaminan dan obat-obatan berkurang dan dapat lolos regulasi Jerman. 6. Pangsa pasar ikan daging putih yang berada pada segmen low end atau middle rangemenjadikan harga ikan daging putih seperti Ikan Nila dan Patin pada posisi yang cukup rendah, sehingga untuk para exportir baru hal ini menjadi hambatan yang cukup besar. 7. Sistem pembayaran merupakan salah satu kendala. Banyak para exportir kecil ingin mendapatkan pembayaran sebelum barang keluar dari pelabuhan Indonesia. Hal ini sangat merugikan para importir Jerman. Metode pembayaran yang dianjurkan adalah Letter of Credit (LC). ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 16 III. ANALISA PESAING A. Analisa Pesaing NegaraVietnam Negara Vietnam merupakan salah satu pesaing Indonesia dalam expor ikan dan makanan laut ke Jerman. Statistik menunjukan bahwa: Nilai impor Jerman dari Vietnam Periode Produk Ikan dan Produk laut (HS 03) 2012 (Euro) 2013 (Euro) 2014 (Euro) 102.203.000 85.707.000 91.838.000 17 Tabel 2: Total impor produk ikan dan makanan laut Jerman dari Vietnam. Produk yang utama yang di ekspor oleh Vietnam adalah ikan Patin, Lele dan udang. Pada tahun 2015 pemerintah Vietnam telah memulai rencana untuk peningkatan produksi ikan Patin. Hal tersebut meliputi perluasan infrastruktur, peningkatan keseluruhan seluruh rantai produksi. Selain itu juga Vietnam berencana untuk mengembangkan sistem sustainibility atau kesinambungan untuk meningkatkan nilai exspor. Dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Eropa expor Vietnam mengalami penurunan yang cukup tajam. Oleh karena itu VASEP(Vietnam Seafood Exporters and Producers) berencana untuk membangun Brand Nasional Vietnam, diharapkan dengan demikian dapat memacu expor produk ikan dan makanan laut ke Eropa. Mesipun nilai expor Vietnam untuk ikan dan makanan laut melebihi Indonesia, para exportir Indonesia tidak perlu berkecil hati dalam mengahadapi persaingan tersebut. Indonesia memiliki pasar sendiri untuk Eropa khusus nya Jerman. Ikan Nila dari Indonesia sangat digemari di Eropa. Oleh karena itu pengembangan budidaya ikan Nila harus lebih digalakan. Terlebih lagi apabila ada dukungan dari pemerintah setempat. Akan tetapi para exportir Indonesia juga harus mencoba menawarkan produk ikan dan makanan laut jenis baru khas Indonesia. Dengan demikian dapat mengangkat nilai expor Indonesia secara lebih cepat dan terencana. B. Analisa Pesaing NegaraChina Selain ikan beku produk ikan kalengan atau ikan yang sudah diproses menjadi dongkrak yang mengangkat nilai exspor ikan dan makanan laut dari China. 17 http://www.trademap.org/cbi/Bilateral_TS.aspx ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 17 Meskipun kebanyakan ikan yang di exspor merupakan hasil import dari beberapa negara seperti Rusia dan Vietnam, China memiliki nilai-nilai lebih dalam hal pemrosesan produk ikan dan makanan laut. Selain keuntungan dalam bidang logistik, rendah nya upah tenaga kerja dan teknologi. Akan tetapi produk dari China kebanyakan terbentur dengan kepercayaan konsumen. Hal ini dikarenakan higienitas dan kemanan produk, Fair Trade (berkaitan dengan upah buruh). Skandal produk dari China seperti skandal produk susu juga mempengaruhi image produk ikan dan makanan laut dari China. Oleh karena itu hal ini harus dapat di gunakan oleh para exportir dari Indonesia dengan cara membangun image yang baik dimata dunia seperti dalam hal kesinambungan dan traceability. Nilai impor Jerman dari China Periode Produk Ikan dan Produk laut (HS 03) 2012 (Euro) 2013 (Euro) 2014 (Euro) 364.944.000 313.578.000 305.676.000 Tabel 2: Total impor produk ikan dan makanan laut Jerman dari China.18 IV. PELUANG DAN STRATEGI A. Peluang Berikut merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam penetrasi barang ke Jerman: Konsumsi ikan dan makanan laut di Eropa sedang menjadi trend, hal ini dipacu oleh beberapa faktor seperti Krisis ekonomi-angaran keuangan, kesadaran akan kesehatan dan kesejahteraan, perubahan demografi / sosial ekonomi, distribusi, dan pendidikan atau kemampuan memasak produk ikan dan makanan laut. Pemberian label sebagai identifikasi produk berpengaruh sangat besar terhadap konsumen. Sebagai contoh produk dengan label “Dolphin Safe”, “Sustainable Fishery”, “Line Caught”, bersertifikasi MSC (Marine Stewardship Council. 18 http://www.trademap.org/cbi/Bilateral_TS.aspx ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 18 Prilaku konsumsi yang bertanggung jawab dan kesinambungan atau sustainabilitymenjadi menjadi salah satu trend pada saat ini. Sehingga informasi produk yang lengkap menjadi faktor penting untuk konsumen. Sebagai contoh informasi yang penting antara lain: Jenis ikan, nama ikan, tempat penangkapan, metode penangkapan, sertifikasi produk. Dengan informasi tersebut konsumen dapat melacak dari mana produk yang mereka konsumsi dan menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Sehubungan dengan gaya hidup sehat, minyak ikan atau Fish Oil/Omega Fatty Acidsdan protein menjadi faktor penting dalam konsumsi produk ikan dan makanan laut. Kemasan yang praktis dan menjaga kesegaran produk menjadi salah satu nilai jual yang penting dalam produk ikan dan makanan laut. B. Strategi Pemilihan strategi yang tepat dapat menentukan kesuksesan produk anda untuk menembus pasar Jerman, berikut merupakan beberapa strategi yang dapat diambil dalam pengembangan pasar ke Jerman: Pemilihan produk harus sesuai dengan trend dan waktu yang tepat. Analisa keunggulan produk Anda dengan produk yang sudah terdapat dipasar. Misal nya dari aspek harga, kemasan, kualitas, sertifikasi, dan lainnya. Tonjolkan apa yang menjadi Unique Selling Proposition produk yang akan dipasarkan. Dengan demikian konsumen menjadi tertarik terhadap produk anda. Pengemasan produk yang praktis dan baik dalam pengiriman atau penjualan produk menjadi nilai tambah untuk produk Anda. Lakukan sertifikasi tambahan seperti penjagaan kwalitas, Fair Trade, sustainability dan sertifikasi yang menyangkut pengendalian dampak lingkungan hidup selama proses produksi. Informasi yang jelas dan lengkap tentang produk membuat penjualan produk lebih mudah. Biarkanlah produk anda berkomunikasi dengan calon konsumen. Terutama untuk konsumen yang tidak mengenal produk Anda, informasi pada produk merupakan hal yang sangat vital. ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 19 Berpartisipasi dalam pameran bertaraf internasional di Jerman. Sehingga anda dapat mengenal calon partner bisnis potensial, menganalisa produk kompetitor, bahkan survey tentang trend produk di Jerman. Ikutilah pelatihan ekspor yang ada. Seperti pendidikan dan pelatihan ekspor Indonesia oleh Kementrian Perdagangan (www.ppei.kemendag.go.id), oleh Inwent (www.inwent.org) di Jerman, dan oleh CBI (www.cbi.nl) di Belanda. Memiliki website resmi perusahaan yang berisi tentang keterangan jelas dan lengkap tentang perusahaan dan produk anda. Dengan demikian konsumen dapat mengetahui informasi lebih jauh mengenai produk yang mereka gunakan. Selain informasi yang lengkap, website perusahaan dianjurkan memiliki design yang baik, tidak membosankan, komunikatif, dapat diakses dengan cepat. Jika Anda sumber dari produsen skala kecil sangat penting untuk memiliki sistem di tempat yang memungkinkan Anda untuk mempertahankan traceability lengkap dan mencegah Anda dari pencampuran produk dari sumber yang berbeda. Tidak hanya akan meningkatkan potensi pasar di pasar Eropa, tetapi juga akan membantu Anda untuk mengontrol faktor risiko dalam rantai pasokan Anda. V. INFORMASI PENTING A. Trade Promotion Office Asing di Jerman Korea Trade Investment MesseTurm 33. OG ,Friedrich-Ebert- Promotion Agency Anlage 49 60308 Frankfurt am Main www.kotra-deutschland.de Tel.: 069 / 24 29 92 - 0 Fax: 069 / 25 35 89 Email: [email protected] Malaysia External Trade Kastor-Hochhaus (Commerzbank) Development Corporation 17th Floor, Platz der Einheit 1 60327 Frankfurt am Main www.matrade.gov.my Germany T.+49 (0) 69 2475015-10 ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 20 F.+49 (0) 69 2475015-20 [email protected] JETRO (Japan External Trade JETRO Berlin Organization) Friedrichstr.70 10117,Berlin Tel: 030/2094-5560 Fax: 030/20945561 E-Mail: [email protected] JETRO Düsseldorf Immermannstr. 65 C 40210 Düsseldorf Tel: 0211/136020 Fax: 0211/326411 E-Mail:[email protected] B. Perwakilan Jerman di Indonesia Kedutaan Besar Jerman di Jln. Thamrin No.1, Jakarta 10310 Jakarta Tel : +62 21 39855000 Fax : +62 21 390 1757 www.jakarta.diplo.de EKONID (Kamar Dagang Jln. KH Agus Salim 115, Menteng, Indonesia-Jerman) Jakarta 10310 Tel : +62 21 3154685 Fax : +62 21 3157088 http://indonesien.ahl.de C. Chamber of Commerce di Jerman Handelskammer Hamburg Adolphsplatz 1 20457 Hamburg Tel. 040 / 36 13 8-138 Fax: 040 / 36 13 8-401 www.hk24.de [email protected] ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 21 D. Institusi dan Lembaga Terkait di Jerman Bundesverband des Deutschen Am Weidendamm 1 A Gross-und Aussenhandels e.V. P. O. Box 1349 Berlin - 10117 Assistance to foreign exporters for Germany contacting member importers T. +49-3059009950 F. +49-30590099519 Email. [email protected] www.bga.de Handelsvertreter Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für The Largest German platform for Handelsvermittlung und Vertrieb commercial agents (CDH) e.V. Am Weidendamm 1 A · 10117 Berlin Phone +49 (0)30 7 26 25 – 600 /www.handelsvertreter.de Bundesverband der deutschen Contact : Mr. Matthias KELLER Fischindustrie und des Grosse Elbstrasse, 133 Fischgrosshandels e.V. D - 22767 Hamburg T. 49/40/38.18.11 Federal perikanan Asosiasi industri F. 49/40/389.85.54 Jerman perdagangan grosir ikan eV E. dan E-mail : [email protected] www.fischverband.de Daftar Pameran Produk Terkait di Jerman Fish International Messe 14-16 Feb 2016 Bremen MESSE BREMEN Merupakan satu-satu nya WFB Wirtschaftsförderung Bremen pameran ikan dan produk laut GmbH terbesar di Jerman Findorffstraße 101 ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 22 28215 Bremen Deutschland T.+49 421 3505 260 F. +49 421 3505 681 E-Mail: [email protected] http://www.fishinternational.com/de/ F. Perwakilan Indonesia di Jerman Indonesian Trade Promotion Glockengiesserwal Centre (ITPC Hamburg) Hamburg 17, 20095 Tel : +49 40 33313280/1 Fax : 49 49 33313 282 Email :[email protected] Internet :www.itpchamburg.de Kedutaan Besar Republik Lehrter Str 16-17, 10557 Berlin Indonesia –Berlin Tel : +49 30 4780 70 Fax : +49 30 44737142 Internet : www.kbri-berlin.de Konsulat Jenderal Republik Zeppelianalle 23, 60325 Frankfurt Indonesia – Frankfurt am Main Tel : +49 69 247 0980 Fax : +49 69 247 0984 0 Internet : www.kjrihamburg.de Konsulat Jenderal Republik Bebelalle 15, 22299 Hamburg Indonesia – Hamburg Tel : +49 40 512 070 Fax +49 40 511 7531 Email : info @kjrihamburg.de ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 23 Internet: www.kjrihamburg.de G. Daftar importir produk ikan dan makanan laut di Jerman Rud. Kanzow GmbH & Co.KG Trettausstraße 22 21007 Hamburg http://kanzow.de/ T. +49 40 751980-0 F.+49 40 751563 E-Mail:[email protected] Fisch Quelle Frost Fischquelle Frost OHG Mundelsheimer Str. 11-13 http://www.fischquelle-frost.de/ D-74385 Pleidelsheim T. +49 (0) 7144 285967256 Conti-Mar Seafood GmbH Osterbrooksweg 60 D-22869 Schenefeld http://www.conti-mar.com/ Deutschland T. +49 (0) 40 8303850 F. +49 (0) 40 8303830 Emai: [email protected] Hans Voggenthaler Tittmoninger Str. 5 Tiefkühlkostverriebs GmbH 83301 Traunreut Seafood – Import Deutschland http://www.voggenthaler.de Telefon: +49 8669 8627-0 Email: [email protected] http://www.voggenthaler.de/kontakt.h tml Isey GmbH Cp: Samuel Hreinsson (CEO) Fischkai 15 http://www.isey.de/ 27572 Bremerhaven E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] T. +49 471 9744480 F. +49 471 75107 ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 24 ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 25
