Form Profil Pemodal - Valbury Capital Management

PT Valbury Capital Management
Menara Karya Lt.10, Jl. HR Rasuna Said Block X-5 Kav.1-2,
Jakarta 12950
Tel : (62-21) 255 33 747 ; Fax : (62-21) 255 33 797
Formulir
Profil Pemodal
PROFIL PEMODAL INI BERTUJUAN MEMBERIKAN PANDUAN UNTUK MENGETAHUI PROFIL ANDA DALAM BERINVESTASI
DI PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT BERKAITAN DENGAN RESIKO YANG ANDA DAPAT TERIMA
Nama
Alamat
NILAI
PERTANYAAN
1. Berapakah usia anda saat ini ?
A > 60 Tahun
B 46 - 59 Tahun
C 36 - 45 Tahun
D < 36 Tahun
2. Berapa lama anda berencana untuk berinvestasi ?
A < 1 Tahun
B 1 - < 2 Tahun
C > 2 - < 3 Tahun
D > 3 Tahun
3. Apakah tujuan anda berencana untuk berinvetasi ?
A
Mempertahankan pokok investasi dengan mengutamakan keamanan investasi, meskipun dengan imbal hasil yang relatif kecil
B
Untuk memperoleh pendapatan yang rutin
C
Memperoleh pertumbuhan modal yang ditanamkan dalam jangka menengah dengan risiko sedang
D
Mengharapkan pertumbuhan yang tinggi meskipun dengan risiko investasi yang tinggi
4. Seberapa seringkah anda mengevaluasi hasil investasi anda ?
A Setiap hari
B Setiap Minggu
C Setiap bulan
D Setiap tahun atau lebih
5. Bagaimanakah menurut anda kondisi keuangan anda di masa akan datang ?
A
Pesimis (pasti tidak akan ada perkembangan dibandingkan dengan kondisi saat ini)
B
Tidak yakin apakah akan lebih baik atau bahkan lebih buruk dari kondisi saat ini.
C
Positif atau merasa yakin bahwa kondisi keuangan anda akan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi saat ini
D
Optimis atau yakin sekali bahwa kondisi keuangan anda sangat cerah dimasa akan datang
6. Jenis investasi apakah yang anda miliki sekarang ?
A Tabungan / Deposito
B Tabungan / Deposito / Emas
C Tabungan / Deposito / Emas/ Reksadana
D Tabungan / Deposito / Emas/ Reksadana / Obligasi / Saham
7. Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan tingkat kenyamanan Anda dalam hubungannya dengan fluktuasi nilai investasi Anda ?
A
Menghindari Risiko : Saya tidak ingin mengambil risiko terhadap investasi awal saya dan merasa tidak nyaman dengan fluktuasi jangka
pendek. Saya bersedia menerima tingkat pengambilan kira-kira sebesar yang diberikan deposito berjangka
B
Konservatif : Saya ingin mempertahankan investasi saya, namun saya bersedia menerima fluktuasi negatif dalam jangka waktu kurang
dari 2 tahun, agar saya dapat memperoleh tingkat pengembalian yang sedikit lebih tinggi dari deposito berjangka
C
Sedang : Saya lebih suka pendekatan yang seimbang dan ingin berinvestasi dalam instrumen dengan karakteristik pertumbuhan dan
pendapatan. Saya dapat menerima fluktuasi negatif untuk jangka waktu 2-3 tahun agar memperoleh tingkat pengembalian yang jauh
lebih tinggi daripada deposito berjangka
D
Agresif : Saya ingin investasi bertumbuh dan memperoleh tingkat pengambilan yang setinggi mungkin. Saya dapat menerima fluktuasi
negatif untuk jangka waktu 3 tahun atau lebih, termasuk kemungkinan kehilangan investasi awal saya
8. Dengan Memahami bahwa semakin tinggi tingkat hasil investasi yang diperoleh maka semakin tinggi pula risiko yang terkandung dalam suatu
investasi, tingkat hasil investasi manakah yang cocok untuk anda ?
A 1% - 10%
B 10% - 15%
C >15% - 25%
D >25%
9. Jika investasi pada Reksa Dana mulai merugi, apa yang anda lakukan?
A Langsung dijual
B Dijual jika potensi kerugian sudah mencapai 5%
C Dijual jika potensi kerugian sudah mencapai 10 %
D Tenang saja karena kerugian tersebut bersifat sementara
bersambung ke halaman belakang
Jumlahkan nilai pilihan Nasabah untuk menginterpretasikan profil risiko investasi dan pilihan produk investasi yang sesuai untuk dipertimbangkan
Nasabah dengan komposisi sbb:
ver 1.1
A 25 Poin
B 35 Poin
C 45 Poin
D 55 Poin
Putih : Operation
Biru: Investor
10. Seberapa jauhkah pengetahuan anda tentang investasi di pasar modal ?
A
Belum tahu sama sekali
B
Memiliki sedikit pengetahuan, terutama tentang tingkat hasilnya
C
Memiliki pengetahuan tentang investasi di pasar modal baik hasil maupun risiko yang ada dalam investasi di pasar modal
D
Sangat Memahami, terutama tentang risiko yang ada dalam investasi di pasar modal dan juga strategi bagaimana berinvestasi di pasar modal
TOTAL NILAI (POINT)
INTERPRETASI NILAI
Sangat Konservatif
< 250 point
Individu dalam kelompok ini sangat mengutamakan keutuhan nilai pokok investasi
dan sangat menghindari adanya fluktuasi hasil investasi. Jenis investasi yang cocok
untuk individu dalam kelompok ini adalah instrumen pasar uang seperti tabungan,
deposito, Sertifikat Bank Indonesia dan Reksa Dana Pasar Uang.
Konservatif
251 point - 350 point
Individu dalam kelompok ini masih melihat nilai pokok investasi sebagai hal utama
dalam berinvestasi, meskipun sudah mulai bersedia memahami adanya fluktuasi
investasi dalam jangka pendek untuk memperoleh hasil investasi yang lebih tinggi.
Individu dalam kelompok ini sebaiknya berinvestasi sebagian besar dananya pada
Reksa Dana Pasar Uang dan sebagian kecil pada Reksa Dana Pendapatan Tetap.
Moderat
351 point - 450 point
Individu dalam kelompok ini mengharapkan hasil investasi yang lebih tinggi dan
memahami risiko yang terkandung dalam investasi. Individu dalam kelompok ini
sebaiknya berinvestasi dengan porsi paling besar pada Reksa Dana Pendapatan
Tetap dan porsi selebihnya pada Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham.
Agresif
451 point - 550 point
Individu dalam kelompok ini mengutamakan pertumbuhan yang tinggi dalam jangka
panjang dengan kesiapan menerima risiko yang tinggi pada investasinya. Individu
dalam kelompok ini sebaiknya menginvestasikan sebagian besar dananya pada
Reksa Dana Saham.
Tempat / Tanggal
Nama Jelas &Tanda Tangan
Kuesioner ini bukan merupakan rekomendasi untuk berinvestasi pada jenis Reksa Dana atau jenis lainnya. Keputusan untuk berinvestasi pada Reksa
Dana tertentu atau jenis lainnya sepenuhnya merupakan keputusan dari pemodal yang telah membaca dan memahami prospektus dari Reksa Dana
tertentu atau jenis lainnya