keterbukaan informasi kepada pemegang saham pt agung
advertisement
Hal 1 PT Agung Podomoro Land Tbk. DEFINISI Akuntan Publik AKS Anak Perusahaan Penjamin APL Realty atau Penerbit APU Bapepam dan LK BSM CTM Direktur GAS GTS Hutang Antar Perusahaan Hutang antara Podomoro Properties dengan Perseroan Hutang antara APL Realty dengan Podomoro Properties Jaminan Perusahaan JKP KGP Komisaris KPP Kurs Tengah Laporan Keuangan 31 Desember 2016 Obligasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK PAL PBA PCS Pengalihan Hak Hutang antara APL Realty dengan Podomoro Properties Pengalihan Hak Hutang antara Podomoro Properties dengan Perseroan Podomoro Properties PSL Pemegang Saham Perseroan Penilai Independen Peraturan No. IX.E.1 Peraturan No. IX.E.2 POJK No.31/2015 Perseroan Share Charge SGX-ST Subscription Agreement APL Realty Transaksi TMI : Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2016. : PT Agung Kencana Sukses, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara. : AKS, APU, BSM, CTM, GTS, GAS, JKP, KGP, KPP, PAL, PBA, PCS, PSL dan TMI, masingmasing merupakan anak perusahaan Perseroan yang memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) terkait dengan penerbitan Obligasi. : APL Realty Holdings Pte. Ltd., perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Singapura, berkedudukan di Singapura. : PT Agung Pesona Unggul, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat. : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan Undangundang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas dan wewenangnya telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. : PT Buana Surya Makmur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara. : PT Central Tata Makmur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat. : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. : PT Griya Agung Sukses, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat. : PT Graha Tunas Selaras, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat. : Hutang antara APL Realty dengan Podomoro Properties dan Hutang antara Podomoro Properties dengan Perseroan. : Intercompany Loan Agreement antara Podomoro Properties sebagai pihak yang memberi pinjaman, dengan Perseroan sebagai pihak yang menerima pinjaman, sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan Obligasi. : Intercompany Loan Agreement antara APL Realty sebagai pihak yang memberi pinjaman, dengan Podomoro Properties sebagai pihak yang menerima pinjaman, sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan Obligasi. : Jaminan Perusahaan adalah jaminan perusahaan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin dalam rangka penerbitan Obligasi. : PT Jaladri Kartika Pakci, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. : PT Karya Gemilang Perkasa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara. : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. : PT Karya Pratama Propertindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat. : Kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp13.436/USD. : Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. : Obligasi atau Notes dalam jumlah sebesar USD300.000.000,- (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan bunga 5,95% (lima koma sembilan lima persen) yang akan jatuh tempo pada tahun 2024 yang diterbitkan oleh APL Realty pada tanggal 2 Juni 2017, yang dengan tanpa syarat (unconditionally) dan tanpa dapat ditarik kembali (irrevocably) dijamin dengan (i) jaminan perusahaan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin, sebagaimana diatur berdasarkan Indenture tanggal 2 Juni 2017, yang dibuat antara Perseroan, APL Realty, Anak Perusahaan Penjamin dan The Bank of New York Mellon, London Branch sebagai trustee, (ii) Share Charge, (iii) Pengalihan Hak Hutang antara APL Realty dengan Podomoro Properties, dan (iv) Pengalihan Hak Hutang antara Podomoro Properties dengan Perseroan. : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 Undangundang No. 21 tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. : PT Pesona Agung Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat. : PT Podomoro Bangun Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat. : PT Podomoro Central Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat. : Assignment of Loan antara APL Realty sebagai pihak yang mengalihkan, The Bank of New York Mellon, London Branch sebagai trustee dan The Bank of New York Mellon, Singapore Branch sebagai collateral agent, sebagai jaminan atas penerbitan Obligasi. : Assignment of Loan antara Podomoro Properties sebagai pihak yang mengalihkan, The Bank of New York Mellon, London Branch sebagai trustee dan The Bank of New York Mellon, Singapore Branch sebagai collateral agent, sebagai jaminan atas penerbitan Obligasi. : Podomoro Properties Pte. Ltd., perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Singapura, berkedudukan di Singapura. : PT Podomoro Sukses Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat. : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek. : Kantor Jasa Penilai Publik Munir, Wisnu, Heru dan Rekan, penilai Independen yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.15.0129 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 479/KM.1/2015 tanggal 3 Juni 2015 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu Bapepam dan LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari No. 11/BL/STTD-P/AB/2006 yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/ POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. : PT Agung Podomoro Land Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat. : Share Charge antara APL Realty sebagai pemberi jaminan, dengan The Bank of New York Mellon, London Branch sebagai trustee dan The Bank of New York Mellon, Singapore Branch sebagai collateral agent, sebagai jaminan atas penerbitan Obligasi. : Singapore Exchange Securities Trading Limited. : Perjanjian antara APL Realty dan Podomoro Properties, dimana APL Realty mengambil bagian sebanyak 78.600.000 ordinary shares dan 78.600.000 redeemable convertible preference share atau yang seluruhnya sejumlah USD157.200.000 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), yang dikeluarkan oleh Podomoro Properties. : Transaksi-transaksi sebagaimana dirujuk dalam Bab I (Pendahuluan) Keterbukaan Informasi. : PT Tiara Metropolitan Indah, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat. KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT AGUNG PODOMORO LAND TBK. Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya. PT Agung Podomoro Land Tbk. Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia Kegiatan Usaha: Pengembangan, pengelolaan dan penyewaan properti terpadu yang meliputi apartemen, perhotelan, perkantoran, pusat perbelanjaan dan pusat rekreasi beserta fasilitasnya Kantor Podomoro City - APL Tower, Lt. 43 – 45 Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28 Jakarta 11470 Telepon: (021) 29034567; Faksimile: (021) 29034556 www.agungpodomoroland.com DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN. OBLIGASI TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL OBLIGASI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN (“SECURITIES ACT”) DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM REGULATION S DARI SECURITIES ACT), KECUALI BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM SECURITIES ACT, TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH YURISDIKSI LAINNYA DIMANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM I. PENDAHULUAN Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki seluruhnya (baik secara langsung maupun tidak langsung) oleh Perseroan (“Transaksi”), yaitu: a.Transaksi penerbitan Obligasi oleh APL Realty, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2; b.Rencana pengambilan saham oleh APL Realty dalam Podomoro Properties berdasarkan Subcription Agreement APL Realty, yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1; c.Hutang Antara APL Realty dengan Podomoro Properties, yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1; d. Hutang Antara Podomoro Properties dengan Perseroan, yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1; e.Jaminan Perusahaan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin; yang seluruhnya merupakan suatu rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan. Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi dengan nilai sebesar USD300.000.000,- (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) ekuivalen dengan Rp4.030.800.000.000,- (empat triliun tiga puluh miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Kurs Tengah, yang merupakan kurang lebih 40,42% (empat puluh koma empat dua persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2016, sehingga Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a Peraturan No. IX.E.2 yaitu transaksi dengan nilai lebih besar dari 20% dari ekuitas Perseroan namun tidak lebih besar dari 50% dari ekuitas Perseroan. II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN DAMPAK TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN A.TRANSAKSI 1.Alasan dan Latar Belakang Dalam rangka memperoleh pendanaan untuk keperluan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, APL Realty, anak perusahaan terkendali yang saat ini seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan telah menerbitkan Obligasi pada tanggal 2 Juni 2017 yang dicatatkan dan diperdagangkan di SGX-ST. 2.Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan Obligasi ini merupakan diversifikasi sumber pendanaan utang bagi Perseroan untuk mendapatkan dana yang cukup besar sehingga Perseroan dapat menjaga kontinuitas sumber pendanaan jangka panjang. Rencana penerbitan Obligasi ini akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, antara lain: beban keuangan yang lebih rendah. 3.Uraian Singkat Mengenai Transaksi a.Berikut adalah uraian singkat mengenai Obligasi: • Obyek Transaksi : Obligasi • Penerbit : APL Realty • Nilai : USD300.000.000,- (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang ekuivalen dengan mata uang Rupiah sebesar Rp4.030.800.000.000,- (empat triliun tiga puluh miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Kurs Tengah, yang nilainya lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan namun tidak lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, yaitu kurang lebih 40,42% (empat puluh koma empat dua persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2016 • Jaminan : Obligasi akan dijamin dengan tanpa syarat (unconditionally) dan tanpa dapat ditarik kembali (irrevocably) dengan jaminan perusahaan dari Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin • Tujuan : Obligasi akan digunakan untuk (i) pelunasan Penggunaan kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi Agung Dana Podomoro Land II Tahun 2012 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2017, (ii) pelunasan kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kredit yang dimiliki Perseroan dengan Bank Maybank Indonesia, (iii) penyelesaian kewajiban-kewajiban lainnya yang dimiliki Perseroan, (iv) belanja modal dan (v) keperluan perusahaan secara umum. • Jatuh Tempo : Tahun 2024 Pembayaran • Bunga : Tingkat bunga tetap sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen) per tahun. • Jatuh tempo : 2 Juni dan 2 Desember setiap tahun pembayaran Bunga • Pembatasan Terdapat pembatasan-pembatasan umum yang diungkapkan dalam Indenture, yaitu atas tindakantindakan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dimana pembatasan tersebut merupakan pembatasan yang umum diberlakukan dalam suatu transaksi yang serupa dengan Transaksi, yaitu, selain sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Indenture, antara lain pembatasan untuk: - memiliki hutang baru atau menerbitkan saham prioritas; - melakukan pembayaran secara sukarela atas hutang-hutang lainnya disubordinasikan dengan Obligasi; - membebankan dengan jaminan aset/harta kekayaan, kecuali untuk pembebanan yang diijinkan; - menjual aset-aset Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan; dan - melakukan kegiatan usaha lain. • Hukum yang : Hukum Negara bagian New York berlaku • Lembaga : Singapore International Arbitration Centre (SIAC) penyelesaian Perselisihan b.Nilai Transaksi Sebagaimana telah diuraikan pada huruf a di atas, nilai dari Obligasi yang diterbitkan oleh APL Realty adalah USD300.000.000,- (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang ekuivalen dengan Rp4.030.800.000.000,- (empat triliun tiga puluh miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Kurs Tengah, dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen) per tahun, sehingga secara keseluruhan adalah sebesar 40,42% (empat puluh koma empat dua persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2016, yang melebihi nilai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan namun tidak mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2016. c. Dokumen-Dokumen Transaksi Berikut adalah uraian singkat mengenai dokumen-dokumen Transaksi: i. Subscription Agreement APL Realty: Para Pihak : Podomoro Properties sebagai Perusahaan; dan APL Realty sebagai Investor. Jumlah Saham : Ordinary shares = 78.600.000 saham Redeemable Convertible Preference Share = 78.600.000 saham Nilai : Ordinary shares = USD78.600.000,Redeemable Convertible Preference Share = USD78.600.000,Hukum yang berlaku : Hukum Singapura Lembaga penyelesaian : Pengadilan Singapura (non eksklusif) perselisihan ii. Hutang antara APL Realty dengan Podomoro Properties: Para Pihak : APL Realty sebagai Pemberi Pinjaman; dan Podomoro Properties sebagai Peminjam. Nilai Pinjaman : USD139.355.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) Jatuh Tempo : 1 Juni 2024 Pembayaran Hutang Pokok Bunga : Tingkat bunga tetap sebesar 6,05% (enam koma nol lima persen) per tahun Tanggal pembayaran : Setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember setiap Bunga tahunnya Jaminan : Tidak ada Hukum yang berlaku : Hukum Negara Singapura Lembaga penyelesaian : Pengadilan Singapura (non eksklusif) perselisihan iii.Hutang antara Podomoro Properties dengan Perseroan: Para Pihak : Podomoro Properties sebagai Pemberi Pinjaman; dan Perseroan sebagai Peminjam Nilai Pinjaman Jatuh Tempo Pembayaran Bunga : USD296.500.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) : 1 Juni 2024 : 6,28% (enam koma dua delapan persen) per tahun : Tanggal 1 Juni dan 1 Desember setiap tahunnya Tanggal pembayaran Bunga Jaminan : Tanpa jaminan Hukum yang berlaku : Hukum Negara Singapura Lembaga penyelesaian : Pengadilan Singapura (non eksklusif) perselisihan iv.Jaminan Perusahaan: Para Pihak : Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin sebagai pemberi jaminan perusahaan Obyek yang Dijamin : Seluruh kewajiban yang terhutang berdasarkan Obligasi dan dokumen-dokumen transaksi yang terkait Syarat Penjaminan : Syarat-syarat dari penjaminan antara lain: - Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin tidak diperbolehkan menjual atau mengalihkan seluruh atau sebagian besar aset dari masingmasing Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin atau melakukan konsolidasi merger dengan entitas lain, kecuali sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Indenture - Seluruh kewajiban pembayaran yang terhutang APL Realty kepada Perseroan atau Anak Perusahaan Penjamin atau kewajiban pembayaran terhutang antara Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin harus disubordinasikan dari kewajiban berdasarkan Obligasi Nilai Penjaminan : Sebesar nilai Obligasi yakni USD300.000.000,(tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) maupun jumlah lain dikemudian hari termasuk tidak terbatas pokok, bunga, fee, komisi ditambah sejumlah kewajiban berdasarkan dokumen transaksi-transaksi yang terkait Risiko yang : Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Mungkin Terjadi Jika secara tanggung renteng harus melunasi seluruh Penjaminan Harus jumlah yang terhutang berdasarkan Obligasi dan Dilaksanakan dokumen-dokumen transaksi yang terkait Hukum yang berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia Lembaga penyelesaian : Pengadilan Jakarta Barat perselisihan Riwayat Singkat Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 29 tanggal 30 Juli 2004, dibuat dihadapan Sri Laksmi Damayanti, S.H. sebagai notaris pengganti Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. C-21538 HT.01.01.TH.2004 tanggal 26 Agustus 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UUWDP”) dengan No. 1589/BH.09.02/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 12 November 2004, Tambahan No. 11289. Perseroan berkantor di APL Tower Lantai 43-46 Podomoro City, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan nomor telepon dan nomor faksimili sebagaimana ditegaskan kembali pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengembangan, investasi, perdagangan, perindustrian, jasa dan angkutan. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan Struktur permodalan Perseroan yang telah dipersiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan per Desember 2016, adalah sebagai berikut: Jumlah Nominal @ No. Keterangan Jumlah Saham Rp100,00 % per saham Modal Dasar 57.400.000.000 5.740.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Indofica 14.315.780.000 1.431.578.000.000 73,93 2. PT Prudential Life Insurance 1.255.084.100 125.508.410.000 6,48 3. Trihatma Kusuma Haliman 620.693.500 62.069.350.000 3,21 4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 9.704.100 970.410.000 0,05 5. Publik 3.163.300.000 316.330.000.000 16,34 Jumlah Saham Beredar 19.364.561.700 1.936.456.170.000 100,00 Perseroan (Treasury Stock) 1.136.338.300 113.633.830.000 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 20.500.900.000 2.050.090.000.000 Jumlah Saham Dalam Portepel 36.899.100.000 3.689.910.000.000 Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama/ : Bacelius Ruru Komisaris Independen Komisaris : Wibowo Ngaserin Direksi Direktur Utama : Dr. Cosmas Batubara Wakil Direktur Utama : Noer Indradjaja Wakil Direktur Utama : Veriyanto Setiady Wakil Direktur Utama : Indra Widjaja Antono Direktur Independen : Cesar Manikan Dela Cruz Direktur : Bambang Setiobudi Madja Direktur : Miarni Ang Direktur : Paul Christian Ariyanto (iii)GTS, sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi. Berikut adalah keterangan singkat mengenai GTS: Riwayat Singkat GTS merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 101 tanggal 29 Oktober 2012, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-55848.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094677. AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 31 Mei 2013, Tambahan No. 62732. GTS berkedudukan di Jakarta Barat dengan alamat APL Tower Lantai 43 Podomoro City, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, nomor telepon (021) 29034567/faksimili (021) 29034550. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan GTS adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan jasa. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan kepemilikan saham GTS adalah sebagai berikut: Jumlah Nominal Jumlah No. Keterangan @Rp100.000 % Saham per saham Modal Dasar 1.000.000 100.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perseroan 999.999 99.999.900.000 99,9999 2. PT Kencana Unggul Sukses 1 100.000 0,00001 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000.000 100.000.000.000 100 Jumlah Saham Dalam Portepel - Pada tanggal 2 Juni 2017, masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin telah menandatangani Akta Jaminan Perusahaan, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pengurusan dan Pengawasan v. Share Charge: Susunan Dewan Komisaris dan Direksi GTS adalah sebagai berikut: Para Pihak : APL Realty sebagai pemberi jaminan Dewan Komisaris The Bank of New York Mellon, London Branch Komisaris: Veriyanto Setiady sebagai trustee Direksi The Bank of New York Mellon, Singapore Branch Direktur Utama :Haji Noer Indradjaja sebagai collateral agent Obyek Jaminan : Saham-saham dalam Podomoro Properties milik Direktur: Indra Widjaja Antono APL Realty (iv)KPP, sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (corporate Syarat Penjaminan : Syarat-syarat dari penjaminan antara lain: guarantee) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi. - APL Realty dilarang meletakkan jaminan Berikut adalah keterangan singkat mengenai KPP: atas saham-saham yang telah dijaminkan Riwayat Singkat berdasarkan Share Charge kecuali sebagaimana diperbolehkan berdasarkan KPP merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indenture Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 50 tanggal 5 Juli - APL Realty dilarang untuk masuk ke dalam 2013, dibuat d hadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA notaris pengganti transaksi untuk menjual atau mengalihkan dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta ini telah memperoleh saham-saham yang dijaminkan berdasarkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-36995. Share Charge kecuali sebagaimana AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 9 Juli 2013 dan didaftarkan dalam Daftar diperbolehkan berdasarkan Indenture Perseroan No. AHU-0064794.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 9 Juli 2013 Nilai Penjaminan : Sebesar nilai Obligasi yakni USD300.000.000,dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) ditambah tanggal 20 September 2013, Tambahan No. 110376. sejumlah kewajiban berdasarkan dokumen KPP berkedudukan di Jakarta Barat dengan alamat APL Tower Lantai 43 transaksi transaksi yang terkait Podomoro City, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Risiko yang : Saham-saham Podomoro Properties milik APL Mungkin Terjadi Jika Realty dapat dijual kepada pihak ketiga untuk Jakarta Barat, nomor telepon (021) 29034567/faksimili (021) 29034550. Penjaminan Harus melunasi jumlah yang terhutang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Dilaksanakan Maksud dan tujuan KPP adalah berusaha dalam bidang pembangunan Hukum yang berlaku : Hukum Negara Singapura dan jasa. Lembaga : Pengadilan Singapura (non eksklusif) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham penyelesaian perselisihan Struktur permodalan dan kepemilikan saham KPP adalah sebagai berikut: vi. Pengalihan Hak Hutang antara APL Realty dengan Podomoro Properties: Jumlah Nominal Jumlah No. Keterangan @Rp100.000 % Para Pihak : APL Realty sebagai pihak yang mengalihkan Saham per saham The Bank of New York Mellon, London Branch Modal Dasar 3.000.000 300.000.000.000 sebagai trustee Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh The Bank of New York Mellon, Singapore Branch 1. Perseroan 1.349.999 134.999.900.000 99,9999 sebagai collateral agent 2. PT Kencana Unggul Sukses 1 100,.000 0,00001 Obyek Jaminan : Hutang antara APL Realty dengan Podomoro Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.350.000 135.000.000.000 100 Properties Jumlah Saham Dalam Portepel 1.650.000 165.000.000.000 Syarat Penjaminan : Syarat-syarat dari penjaminan antara lain APL Realty dilarang untuk menjual atau mengalihkan Pengurusan dan Pengawasan hak-hak yang dialihkan berdasarkan Pengalihan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi KPP adalah sebagai berikut: Hak Hutang antara APL Realty dengan Podomoro Dewan Komisaris Properties ini kecuali sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Indenture Komisaris:Haji Noer Indradjaja Nilai Penjaminan : Sebesar nilai Obligasi yakni USD300.000.000,Direksi (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) ditambah Direktur: Veriyanto Setiady sejumlah kewajiban berdasarkan dokumen (v)AKS, sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (corporate transaksi transaksi yang terkait Risiko yang : Pembayaran hutang berdasarkan Hutang guarantee) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi. Mungkin Terjadi Jika antara APL Realty dengan Podomoro Properties Berikut adalah keterangan singkat mengenai AKS: Penjaminan Harus dapat dinyatakan jatuh tempo dan collateral Riwayat Singkat Dilaksanakan agent memiliki hak untuk menerima seluruh AKS merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum pembayaran tersebut Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 39 tanggal 15 Juni Hukum yang berlaku : Hukum Negara Singapura 2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA notaris pengganti Lembaga : Pengadilan Singapura (non eksklusif) penyelesaian dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta ini telah memperoleh perselisihan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-33774. AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 dan didaftarkan dalam vii.Pengalihan Hak Hutang antara Podomoro Properties dengan Perseroan: Daftar Perseroan No. AHU-0056361.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal Para Pihak : Podomoro Properties sebagai pihak yang 20 Juni 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik mengalihkan Indonesia No. 40 tanggal 17 Mei 2013, Tambahan No. 40789. The Bank of New York Mellon, London Branch sebagai trustee AKS berkedudukan di Jakarta Utara dengan alamat Jalan Bukit Gading The Bank of New York Mellon, Singapore Branch Mediterania Blok CA No. 1, Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa sebagai collateral agent Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara. Obyek Jaminan : Hutang antara Podomoro Properties dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan Maksud dan tujuan AKS adalah berusaha dalam bidang pembangunan Syarat Penjaminan : Syarat-syarat dari penjaminan antara lain dan pengembangan, investasi, perdagangan, perindustrian, jasa dan Podomoro Properties dilarang untuk menjual angkutan. atau mengalihkan hak-hak yang dialihkan berdasarkan Pengalihan Hak Hutang antara Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Podomoro Properties dengan Perseroan Struktur permodalan dan kepemilikan saham AKS adalah sebagai ini kecuali sebagaimana diperbolehkan berikut: berdasarkan Indenture Jumlah Nominal Nilai Penjaminan : Sebesar nilai Obligasi yakni USD300.000.000,Jumlah No. Keterangan @Rp100.000 % (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) ditambah Saham per saham sejumlah kewajiban berdasarkan dokumen Modal Dasar 500.000 50.000.000.000 transaksi transaksi yang terkait Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Risiko yang : Pembayaran hutang berdasarkan Hutang 1. Perseroan 349.930 34.993.000.000 99,.98 Mungkin Terjadi Jika antara Podomoro Properties dengan Perseroan 2. PT Kencana Unggul Sukses 70 7.000.000 0,02 Penjaminan Harus dapat dinyatakan jatuh tempo dan collateral Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 350.000 35.000.000.000 100 Dilaksanakan agent memiliki hak untuk menerima seluruh Jumlah Saham Dalam Portepel 150.000 15.000.000.000 pembayaran tersebut Hukum yang berlaku : Hukum Negara Singapura Pengurusan dan Pengawasan Lembaga : Pengadilan Singapura (non eksklusif) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi AKS adalah sebagai berikut: penyelesaian Dewan Komisaris perselisihan Komisaris:Haji Noer Indradjaja d.Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi Direksi (i)APL Realty, sebagai: (i) pihak yang menerbitkan Obligasi; (ii) sebagai Direktur: Veriyanto Setiady investor yang mengambil bagian saham yang dikeluarkan Podomoro Properties berdasarkan Subscription Agreement APL Realty; dan (iii) (vi)GAS, sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (corporate sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada Podomoro Properties guarantee) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi. berdasarkan Hutang antara APL Realty dengan Podomoro Properties. Berikut adalah keterangan singkat mengenai GAS: APL Realty, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang Riwayat Singkat berlaku di Republik Singapura, dengan alamat kantor terdaftar: di 80 GAS merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Robinson Road #02-00 Singapore 068898. Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 1248 tanggal 19 APL Realty merupakan anak perusahaan yang seluruh sahamnya Agustus 2013 dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris dimiliki oleh Perseroan. di Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham Berikut adalah susunan pengurus APL Realty: berdasarkan Keputusan No. AHU-44160.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHUDirektur : Novandy Yanto Kangsadiputra 0078601.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013. Direktur : Tay Tuan Leng GAS berkedudukan di Jakarta Barat dengan alamat APL Tower Lantai (ii)Perseroan sebagai: (i) pihak yang memberikan jaminan perusahaan 43 Podomoro City, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung (corporate guarantee) atas penerbitan Obligasi dan (ii) pihak yang Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi menerima pinjaman dari Podomoro Properties berdasarkan Hutang Jakarta Barat, nomor telepon (021) 29034567/faksimili (021) 29034550. antara Podomoro Properties dengan Perseroan. Hal 2 PT Agung Podomoro Land Tbk. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan GAS ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan jasa. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan kepemilikan saham GAS adalah sebagai berikut: Nominal Jumlah Jumlah No. Keterangan @Rp100.000 % Saham per saham Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perseroan 2. PT Kencana Unggul Sukses Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 10.000 1.000.000.000 4.999 1 5.000 5.000 499.900.000 100.000 500.000.000 500.000.000 99,98 0,02 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi GAS adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris:Indra Widjaja Antono Direksi Direktur: Haji Noer Indradjaja (vii)PAL, sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi. Berikut adalah keterangan singkat mengenai PAL: Riwayat Singkat PAL merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 1249 tanggal 19 Agustus 2013 dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-43766.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0077822.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 2013, Tambahan No. 117110. PAL berkedudukan di Jakarta Barat dengan alamat APL Tower Lantai 43 Podomoro City, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, nomor telepon/faksimili (021) 29034567/faksimili (021) 29034550. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan PAL ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan jasa. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PSL berkedudukan di Jakarta Barat dengan alamat APL Tower Lantai 43 (xvi)JKP, sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (corporate Podomoro City, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung guarantee) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi. Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Berikut adalah keterangan singkat mengenai JKP: Jakarta Barat, nomor telepon (021) 29034567/faksimili (021) 29034550. Riwayat Singkat Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha JKP merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Maksud dan tujuan PSL ialah berusaha dalam bidang pembangunan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 78 tanggal 15 Mei dan pengembangan, investasi, perdagangan, perindustrian, jasa dan 1996, dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta. Akta angkutan. ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-9179.HT.01.01.TH’97 Struktur permodalan dan kepemilikan saham PSL adalah sebagai tanggal 8 September 1997. berikut: JKP berkedudukan di Jakarta Pusat dengan alamat Komp Kemayoran Jumlah Nominal Blok A1 Kav. No. 2, Jalan Landasan Pacu Utara Selatan, Jakarta Pusat. Jumlah No. Keterangan @Rp100.000 % Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Saham per saham Maksud dan tujuan JKP ialah berusaha dalam bidang pembangunan, Modal Dasar 10.000 1.000.000.000 perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perseroan 4.999 499.900.000 99,98 percetakan, jasa dan perbengkelan. 2. PT Indofica 1 100.000 0,02 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000 500.000.000 100 Struktur permodalan dan kepemilikan saham JKP adalah sebagai Jumlah Saham Dalam Portepel 5.000 500.000.000 berikut: Pengurusan dan Pengawasan Jumlah Nominal Jumlah Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PSL adalah sebagai berikut: No. Keterangan @Rp500.000 % Saham Dewan Komisaris per saham Modal Dasar 1.400.000 700.000.000.000 Komisaris:Indra Widjaja Antono Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Direksi 1. BSM 799.999 399.999.500.000 99,99 Direktur: Haji Noer Indradjaja 2. Trihatma Kusuma Haliman 1 500.000 0,01 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 800.000 400.000.000.000 100 (xii)APU, sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (corporate Jumlah Saham Dalam Portepel 600.000 300.000.000.000 guarantee) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi. Pengurusan dan Pengawasan Berikut adalah keterangan singkat mengenai APU: Susunan Dewan Komisaris dan Direksi JKP adalah sebagai berikut: Riwayat Singkat Dewan Komisaris APU merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 8266 tanggal 24 Juli Komisaris : Nyonya Hajjah Siti Fatimah 2013, dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Direksi Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Direktur Utama : Haji Noer Indradjaja Keputusan No. AHU-40647.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 Direktur : Indra Widjaja Antono dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071626.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 dan telah diumumkan dalam Berita (xvii)Podomoro Properties, sebagai pihak yang sahamnya diambil bagian oleh APL Realty berdasarkan Subscription Agreement APL Realty, Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 2013, menerima pinjaman dari APL Realty berdasarkan Hutang Antara APL Tambahan No. 114009. Realty dengan Podomoro Properties dan memberikan pinjaman kepada APU berkedudukan di Jakarta Barat dengan alamat APL Tower Lantai Perseroan berdasarkan Hutang Antara Podomoro Properties dengan 43 Podomoro City, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Perseroan. Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, nomor telepon (021) 29034567/faksimili (021) 29034550. Struktur permodalan dan kepemilikan saham PAL adalah sebagai berikut: Nominal Jumlah Jumlah No. Keterangan @Rp100.000 % Saham per saham Modal Dasar 10.000 1.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perseroan 4.999 499.900.000 99,98 2. PT Kencana Unggul Sukses 1 100.000 0,02 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000 500.000.000 100 Jumlah Saham Dalam Portepel 5.000 500.000.000 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan APU adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan jasa. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Komisaris:Haji Noer Indradjaja Struktur permodalan dan kepemilikan saham APU adalah sebagai berikut: Jumlah Nominal Jumlah No. Keterangan @Rp100.000 % Saham per saham Modal Dasar 10.000 1.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perseroan 4.999 499.900.000 99,98 2. PT Kencana Unggul Sukses 1 100.000 0,02 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000 500.000.000 100 Jumlah Saham Dalam Portepel 5.000 500.000.000 Direksi Pengurusan dan Pengawasan Direktur: Indra Widjaja Antono Susunan Dewan Komisaris dan Direksi APU adalah sebagai berikut: Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PAL adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris (viii)CTM, sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi. Berikut adalah keterangan singkat mengenai CTM: Dewan Komisaris Komisaris: Veriyanto Setiady Direksi Riwayat Singkat Direktur: Haji Noer Indradjaja CTM merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan (xiii)BSM, sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (corporate Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 10 tanggal guarantee) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi. 21 Desember 2015, dibuat di hadapan Budi Handrio, S.H., Notaris di Berikut adalah keterangan singkat mengenai BSM: Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham Riwayat Singkat berdasarkan Keputusan No. AHU-2473334.AH.01.01.Tahun 2015 BSM merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum tanggal 21 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 6 tanggal 26 April No. AHU-3596109.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015. 2010, dibuat di hadapan Budi Handrio, S.H., Notaris di Jakarta. Akta CTM berkedudukan di Jakarta Barat dengan alamat APL Tower Lantai ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan 43 Podomoro City, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Keputusan No. AHU-23196.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010 Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034070.AH.01.09. Jakarta Barat, nomor telepon (021) 29034567/faksimili (021) 29034550. Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 8 April 2011, Tambahan No. Maksud dan tujuan CTM ialah berusaha dalam bidang pembangunan 9677. dan pengembangan, investasi, perdagangan, perindustrian, jasa dan BSM berkedudukan di Jakarta Utara dengan alamat Jalan Danau Sunter angkutan. Selatan Blok M, RT/RW. 015/016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, nomor telepon/faksimili Struktur permodalan dan kepemilikan saham CTM adalah sebagai (021) 65837791. berikut: Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Jumlah Nominal Jumlah Maksud dan tujuan BSM ialah perdagangan, jasa, perindustrian, No. Keterangan @Rp100.000 % Saham pembangunan, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, per saham perbengkelan dan percetakan. Modal Dasar 10.000 1.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perseroan 2. PT Indofica Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 4.999 1 5.000 5.000 499.900.000 100.000 500.000.000 500.000.000 99,98 0,02 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi CTM adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris: Indra Widjaja Antono Direksi Direktur: Haji Noer Indradjaja (ix)PBA, sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi. Berikut adalah keterangan singkat mengenai PBA: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perseroan 2. Trihatma Kusuma Haliman Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel Jumlah Nominal @Rp100.000 per saham 6.000.000 600.000.000.000 Jumlah Saham 4.445.252 2.748 4.448.000 1.552.000 444.525.200.000 274.800.000 444.800.000.000 155.200.000.000 % 99,94 0,06 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSM adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Riwayat Singkat Analisis dampak Transaksi terhadap Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan dan setelah dilakukannya Transaksi. Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA HARGA POKOK PENJUALAN DAN BEBAN TOTAL INCOME BEBAN OPERASI - Beban penjualan - Beban umum & administrasi JUMLAH BEBAN OPERASI Laba Operasi Beban (Pendapatan) lain-lain Beban keuangan Pendapatan dari entitas anak Lain-lain Jumlah beban (pendapatan) lain-lain LABA BERSIH SEBELUM PAJAK PAJAK PENDAPATAN LABA BERSIH SETELAH PAJAK Penghasilan Komprehensif Jumlah Laba komprehensif Periode Berjalan (dalam Rp juta) Desember 2016 Sebelum Setelah Penyesuaian Transaksi Transksi 6.006.951 6.006.951 2.982.517 2.982.517 3.024.434 3.024.434- Komisaris:Indra Widjaja Antono 294.438 294.438 PBA merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Direksi 1.029.312 1.029.312 Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 11 tanggal Direktur: Haji Noer Indradjaja 1.323.750 1.323.75021 Desember 2015 dibuat di hadapan Budi Handrio, S.H., Notaris di (xiv)TMI, sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (corporate 1.700.684 1.700.684 Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham guarantee) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi. berdasarkan Keputusan AHU-2473354.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 674.224 674.224 Berikut adalah keterangan singkat mengenai TMI: 21 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU(66.845) (66.845) Riwayat Singkat 3596161.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015. (151.680) 11.349 (101.053) TMI merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum 455.699 11.349 506.326 PBA berkedudukan di Jakarta Barat dengan alamat APL Tower Lantai 43 Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 Mei 1.244.985 11.349 1.194.358 Podomoro City, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung 305.248 305.248 2004, dibuat di hadapan Nurmiaty Taufik, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi 939.737 11.349 889.110 ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Jakarta Barat, nomor telepon (021) 29034567/faksimili (021) 29034550. 21.340 21.340 Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. C-24456 HT.01.01.TH.2004 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 961.077 11.349 910.450 31 tanggal 1 Oktober 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Maksud dan tujuan PBA ialah berusaha dalam bidang pembangunan Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2006, Tambahan No. 11547. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan pengembangan, investasi, perdagangan, perindustrian, jasa dan TMI berkedudukan di Jakarta Barat dengan alamat APL Tower Lantai (dalam Rp juta) angkutan. 43 Podomoro City, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Desember 2016 Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Sebelum Setelah Struktur permodalan dan kepemilikan saham PBA adalah sebagai Penyesuaian Jakarta Barat, nomor telepon/faksimili (021) 29034567/(021) 29034550. Transaksi Transksi berikut: Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha ASET Jumlah Nominal Jumlah Maksud dan tujuan TMI adalah berusaha dalam bidang pembangunan ASET LANCAR No. Keterangan @Rp100.000 % Saham 1.172.967 1.914.933 3.087.900 dan pengembangan, investasi, perdagangan, perindustrian, jasa dan Kas dan setara kas per saham Piutang usaha 988.679 988.679 angkutan. Modal Dasar 10.000 1.000.000.000 Piutang lain-lain 222.083 222.083 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Uang muka 634.603 634.603 1. Perseroan 4.999 499.900.000,00 99,98 Struktur permodalan dan kepemilikan saham TMI adalah sebagai Persediaan 4.621.904 4.621.904 2. PT Indofica 1 100.000,00 0,02 berikut: Biaya dibayar dimuka 336.896 336.896 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000 500.000.000,00 100 Pajak dibayar dimuka 196.826 196.826 Jumlah Nominal @ Jumlah Saham Dalam Portepel 5.000 500.000.000,00 Jumlah 8.173.958 1.914.933 10.088.891 No. Keterangan Rp1.000.000 % Saham Pengurusan dan Pengawasan ASET TIDAK LANCAR per saham Persediaan 5.321.403 5.321.403 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PBA adalah sebagai berikut: Modal Dasar 200.000 200.000.000.000 Aset keuangan lainnya 248.150 248.150 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Dewan Komisaris Investasi pada entitas anak 252.710 252.710 1. Perseroan 99.930 99.930.000.000 99,93 Komisaris: Indra Widjaja Antono Properti investasi 7.520.414 7.520.414 2. PT Indofica 70 70.000.000 0,07 Direksi Aset tetap neto 4.048.794 4.048.794 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 100.000 100.000.000.000 100 Biaya ditangguhkan 18.580 18.580 Jumlah Saham Dalam Portepel 100.000 100.000.000.000 Direktur: Haji Noer Indradjaja Aset pajak tangguhan 67.279 67.279 Pengurusan dan Pengawasan (x)PCS, sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (corporate Goodwill 30.335 30.335 guarantee) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi TMI adalah sebagai berikut: Lain-lain 30.330 30.330 Berikut adalah keterangan singkat mengenai PCS: 17.537.995 - 17.537.995 Dewan Komisaris TOTAL ASET 25.711.953 1.914.933 27.626.886 Riwayat Singkat Komisaris: Indra Widjaja Antono LIABILITAS DAN EKUITAS PCS merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Direksi LIABILITAS JANGKA PENDEK Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 12 tanggal Direktur Utama : Haji Noer Indradjaja Utang bank jangka pendek 44.420 44.420 21 Desember 2015 dibuat di hadapan Budi Handrio, S.H., Notaris di Utang usaha pihak ketiga 1.174.672 1.174.672 Direktur: Veriyanto Setiady Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham Utang lain-lain 880.203 880.203 berdasarkan Keputusan AHU-2473371.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal (xv)KGP, sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (corporate Utang pajak 81.012 81.012 guarantee) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi. 21 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHUBeban masih harus dibayar 233.981 233.981 Berikut adalah keterangan singkat mengenai KGP: Bagian utang jangka panjang jatuh tempo 1.663.235 (1.225.659) 437.576 3596202.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015. Penerimaan uang uka 3.577.230 3.577.230 Riwayat Singkat PCS berkedudukan di Jakarta Barat dengan alamat APL Tower Lantai 7.654.753 (1.225.659) 6.429.094 43 Podomoro City, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung KGP merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum LIABILITAS JANGKA PANJANG Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 42 tanggal 21 Juni Utang jangka panjang 4.805.798 3.151.941 7.957.739 Jakarta Barat, nomor telepon (021) 29034567/faksimili (021) 29034550. 2011, dibuat di hadapan Yulia S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah Penerimaan uang muka 2.932.005 2.932.005 memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Uang jaminan penyewa Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 153.435 153.435 No. AHU-31969.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011 dan Liabilitas pajak tangguhan 194.746 194.746 Maksud dan tujuan PCS ialah berusaha dalam bidang pembangunan Liabilitas imbalan pasca kerja didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051670.AH.01.09. Tahun 454 454 dan pengembangan, investasi, perdagangan, perindustrian, jasa dan 8.086.438 3.151.941 11.238.379 2011 tanggal 24 Juni 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara angkutan. 15.741.191 1.926.282 17.667.473 Republik Indonesia No. 76 tanggal 21 September 2012, Tambahan No. Jumlah Liabilitas Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham EKUITAS 52912. Struktur permodalan dan kepemilikan saham PCS adalah sebagai Modal saham disetor 2.050.090 2.050.090 KGP berkedudukan di Jakarta Utara dengan alamat Jalan Pluit Karang Tambahan modal saham 1.389.679 1.389.679 berikut: Ayu Blok B 1 Utara, RT.020, RW.002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Komponen ekuitas lainnya 81.256 81.256 Jumlah Nominal @ Penjaringan, Jakarta Utara, nomor telepon (021) 6621888/faksimili Selisih transaksi ekuitas 16.496 16.496 No. Keterangan Jumlah Saham Rp100.000 % (021) 6600798. Penghasilan komprehensif lain (7.628) (7.628) per saham Saldo laba 4.451.549 (11.349) 4.440.200 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Modal Dasar 10.000 1.000.000.000 Biaya perolehan saham (472.836) (472.836) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Maksud dan tujuan KGP adalah berusaha dibidang perdagangan, Equity attributable to majority shareholders 7.508.606 (11.349) 7.497.257 1. Perseroan 4.999 499,900.000 99,98 pengangkutan, pembangunan, perindustrian, jasa, percetakan, Kepentingan nonpengendali atas aset bersih 2.462.156 2.462.156 2. PT Indofica 1 100.000 0,02 perbengkelan, pertanian dan kehutanan. -entitas anak Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000 500.000.000 100 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Total Equity 9.970.762 (11.349) 9.959.413 Jumlah Saham Dalam Portepel 5.000 500.000.000 25.711.953 1.914.933 27.626.886 Struktur permodalan dan kepemilikan saham KGP adalah sebagai TOTAL LIABILITIES AND EQUITY Pengurusan dan Pengawasan berikut: Dampak penerbitan Notes tersebut terhadap laporan keuangan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PCS adalah sebagai berikut: Jumlah Nominal konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai Dewan Komisaris No. Keterangan Jumlah Saham @Rp10 % berikut: Komisaris: Indra Widjaja Antono per saham • Jumlah aset konsolidasian Perseroan meningkat sebesar Rp 1.914.933 Modal Dasar 10.496.613.048 104.966.130.480 Direksi juta atau menjadi Rp 27.626.886 juta dari sebelumnya Rp 25.711.953 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Direktur: Haji Noer Indradjaja juta, peningkatan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan kas dan 1. PT Saranapratama Artamandiri 10.496.613 104.966.130 0,10 (xi)PSL, sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (corporate setara kas sebesar Rp 1.914.933 juta atau 7,4%. Tambahan kas 2. Perseroan 10.486.116.435 104.861.164.350 99,90 guarantee) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.496.613.048 104.966.130.480 100 dan setara kas ini merupakan sisa hasil penerbitan Notes dikurang Jumlah Saham Dalam Portepel penggunaan untuk pembayaran utang jatuh tempo dan biaya-biaya Berikut adalah keterangan singkat mengenai PSL: yang dikeluarkan dalam memproses surat utang tersebut. Sisa dana Pengurusan dan Pengawasan Riwayat Singkat tersebut akan dipergunakan untuk menunjang operasional Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi KGP adalah sebagai berikut: PSL merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 13 tanggal 21 Desember 2015 dibuat di hadapan Budi Handrio, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan AHU-2473396.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU3596262.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015. Dewan Komisaris Komisaris: H. Noer Indradjaja Direksi Direktur Utama : Veriyanto Setiady Direktur: Rusdi Yusuf III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah: a. Makes & Partners Law Firm, dalam rangka penyiapan Keterbukaan Informasi ini; b.Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan yang melakukan audit atas Laporan Keuangan 31 Desember 2016; dan c.KJPP Munir, Wisnu, Heru dan Rekan selaku Penilai Independen yang melakukan penilaian atas Transaksi serta memberikan pendapat atas nilai Transaksi dan kewajaran Transaksi. IV. PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN Ringkasan Laporan Kewajaran KJPP Munir, Wisnu, Heru dan Rekan atas Penerbitan Obligasi oleh APL Realty (anak perusahaan Perseroan) dengan No. 27/LF-B/MWH-1/HM/VI/16 tanggal 2 Juni 2017. Pihak-pihak dalam Transaksi 1.Lihat uraian pada bagian II. A. 3. d. di atas. 2. Pihak yang bertindak sebagai Trustee adalah The Bank of New York Mellon, London Branch berkedudukan di London dengan alamat One Canada Square London E14 5AL, United Kingdom; Nomor faksimili (+44) 20 7964 6369. 3.Investor institusi internasional yang tidak terafiliasi dengan Perseroan yang menerima penawaran pembelian dan membeli Obligasi yang diterbitkan oleh APL Realty. Tujuan Pendapat Kewajaran Laporan ini disusun untuk memberikan Pendapat Kewajaran (fairness opinion) atas rencana penerbitan obligasi oleh entitas anak PT. Agung Podomoro Land Tbk (“Perseroan”) yang dijamin oleh Perseroan dengan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee) yang mana Rencana Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi dan material. Oleh karenanya diperlukan pendapat kewajaran untuk memenuhi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 Tanggal 25 Nopember 2009 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu” dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Podomoro Properties Pte. Ltd., adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Singapura, dengan alamat Obyek Analisis Kewajaran Obyek analisis kewajaran adalah Rencana Perseroan melalui anak kantor terdaftar: 80 Robinson Road #02-00 Singapore 068898. Podomoro Properties merupakan anak perusahaan yang seluruh perusahaan untuk menerbitkan surat utang (Notes) dengan nilai pokok sebesar USD 300,000,000. dengan tingkat bunga tetap 5,95% per tahun sahamnya dimiliki oleh APL Realty. pada harga 100% diterbitkan pada SGX-ST dan memiliki jangka waktu 7 Berikut adalah susunan pengurus Podomoro Properties: tahun dan jatuh tempo pada tahun 2024 yang akan dijamin oleh Perseroan. Direktur: Novandy Yanto Kangsadiputra Tanggal Penilaian Direktur : Tay Tuan Leng 31 Desember 2016 (xviii)Pihak yang bertindak sebagai Trustee adalah The Bank of New York Asumsi dan Kondisi Pembatas Mellon, London Branch berkedudukan di London dengan alamat One Canada Square London E14 5AL, United Kingdom; Nomor faksimili Laporan Pendapatan Kewajaran ini bersifat non-disclaimer Laporan dibentuk berdasarkan hasil penelaahan atas data dan informasi yang kami (+44) 20 7964 6369. peroleh dari manajemen termasuk namun tidak terbatas pada informasi (xix)Investor institusi internasional yang tidak terafiliasi dengan Perseroan keuangan Perseroan terutama dari Laporan Keuangan yang berakhir pada yang menerima penawaran pembelian dan membeli Obligasi yang tanggal 31 Desember 2012, 2013, 2014, 2015, proyeksi keuangan, dan diterbitkan oleh APL Realty. informasi lainnya yang berkaitan dengan Rencana Transaksi. Semua data B. TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL dan informasi yang berpotensi membebani perusahaan secara signifikan Transaksi merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud di masa yang akan datang telah disampaikan oleh manajemen dan bahwa dalam angka 2 huruf a Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi adalah data dan informasi yang diperoleh adalah benar, cukup memadai dan dapat lebih besar dari 20% dari ekuitas Perseroan namun tidak lebih besar dipercaya keakuratannya. Penilai tidak melakukan audit atau penelitian dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan atas keabsahan Rencana Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek Laporan Keuangan 31 Desember 2016. Dengan demikian, Transaksi tidak perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut. Kami bertanggung jawab disyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang atas opini yang dihasilkan dalam rangka penugasan Pendapat Kewajaran. Saham Luar Biasa Perseroan namun Perseroan wajib mengumumkan Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi informasi mengenai Transaksi paling lambat dua hari kerja setelah Analisis Transaksi melakukan identifikasi dan hubungan antar pihak yang ditandatanganinya perjanjian terkait dengan Transaksi yang dipenuhi bertransaksi, Perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi, dengan pengumuman Keterbukaan Informasi ini. Sedangkan pelaksanaan dan penilaian atas resiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan. Hutang Antar Perusahaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Transaksi merupakan transaksi yang dikecualikan dari Peraturan No. Analisa Kualitatif, yaitu analisa terhadap profil para pihak yang terlibat IX.E.2 karena merupakan transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan dalam Rencana Transaksi antara lain berupa riwayat singkat perusahaan, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan serta dilakukan dan sifat kegiatan usaha, analisis industri analisis operasional, alasan antar sesama anak perusahaan yang dimiliki sekurang-kurangnya 99% dilakukannya transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif oleh Perseroan. Begitu juga hal nya dengan penjaminan yang diberikan atas transaksi yang akan dilakukan, termasuk analisis terhadap draft perjanjian Rencana Transaksi. oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin. Selanjutnya dengan mengingat bahwa para pemegang Obligasi adalah bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, maka Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1. Sedangkan pelaksanaan Hutang Antar Perusahaan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Namun demikian, mengingat Transaksi merupakan transaksi material yang telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan tidak terdapat Benturan Kepentingan, maka sesuai angka 5 huruf a ayat 1) Peraturan No. IX.E.1, transaksi-transaksi tersebut cukup mengikuti ketentuan Peraturan No. IX.E.2 yang dipenuhi dengan dilaksanakannya Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan kepemilikan saham BSM adalah sebagai pengumuman Keterbukaan Informasi ini. C. DAMPAK KEUANGAN PERSEROAN berikut: No. • Jumlah ekuitas konsolidasian Perseroan berkurang sebesar Rp 11.349 juta atau -1,1%, pengurangan ini terjadi pada saldo laba atas biayabiaya yang dikeluarkan untuk memproses surat utang tersebut. • Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan meningkat sebesar Rp 1.926.282 juta atau 12,2%. Peningkatan tersebut diperoleh dari penerbitan Notes sebesar USD 300,000,000. atau ekuivalen Rp 4.030.800 juta atau net setelah dikurang biaya-biaya menjadi Rp 3.980.172 juta dan dikurang pembayaran utang jatuh tempo sehingga jumlah liabilitas menjadi Rp 17.667.473 juta. Analisis Kuantitatif yaitu melakukan analisis kinerja historis para pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi (historical performance analysis), analisis rasio keuangan, penilaian atas proyeksi keuangan baik sebelum maupun sesudah Rencana Transaksi, analisis kemampuan perusahaan atau penerima jaminan untuk melunasi transaksi pinjam meminjam sampai jatuh tempo. Nilai tambah dari Rencana Transaksi (incremental analysis), proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba/rugi komprehensif konsolidasian, analisis dampak pada keuangan beberapa indikator keuangan seperti likuiditas, profitabilitas dan lain-lain setelah dilakukan transaksi. Evaluasi Kewajaran atas Transaksi Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Rencana Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dengan Nilai Rencana Transaksi sebesar USD 300,000,000 atau setara dengan Rp 4.030.800 juta (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016 untuk USD 1 = Rp 13.436,-), jika dibandingkan dengan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan, yaitu sebesar Rp 9.970.762 juta, maka persentasinya adalah 40,4% melebihi dari 20% namun kurang dari 50% dari ekuitas Perseroan, maka Rencana Transaksi tersebut diangap sebagai transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2 namun tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan adanya Pendapat Kewajaran. Rencana Transaksi yang melibatkan pihak terafiliasi Perseroan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh pendanaan yang akan dipergunakan oleh Perseroan untuk melakukan pelunasan kewajiban utang jatuh tempo dan untuk menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum dimasa yang akan datang, bukan merupakan benturan kepentingan menurut manajemen sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf e Peraturan No. IX.E.1. Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi tersebut dengan pihak terafiliasi dibandingkan apabial dengan pihak tidak terafiliasi. Rencana Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh dana yang cukup besar dari sumber pendanaan jangka panjang dari investor global, yang hasilnya akan digunakan untuk melunasi kewajiban utang jatuh tempo serta untuk meningkatkan pendanaan operasional Perseroan secara umum dimasa yang akan datang. Transaksi ini adalah untuk memperoleh dana dari pihak investor dari penerbitan Notes melalui anak perusahaan Perseroan yang kepemilikan sahamnya 100% oleh Perseroan, sehingga Perseroan dapat memperluas dan mendiversifikasi sumber pendanaan untuk kepentingan Perusahaan dimasa yang akan datang. Dengan penerbitan Notes yang mempunyai jangka waktu cukup lama tanpa adanya amortisasi selama periode Notes (7 tahun), dengan tingkat kupon yang tetap dengan pembayaran 2 kali setiap tahun maka Perseroan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk kemajuan Perseroan dimasa yang akan datang. Kondisi tersebut tidak dapat diperoleh jika Perseroan melakukan Rencana Transaksi dengan pihak-pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi dengan Perseroan. Rencana Penggunaan Dana Dana hasil penerbitan Notes setelah dikurang biaya-biaya sehubungan dengan Rencana Transaksi kepada pihak-pihak independen yang terkait dengan Rencana Transaksi sebesar USD 3,768,000 atau 1,3% dari dana hasil Rencana Transaksi maka hasil penerbitan Notes bersih adalah USD 296,232,000. (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu Dollar Amerika) atau ekuivalen Rp 3.980.173 juta pada kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2016 @ Rp 13.436 akan dipergunakan untuk melakukan pelunasan utang yang jatuh tempo dan untuk menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum dengan pembagian sebagai berikut: untuk (i) kurang lebih sebesar 30% dari hasil bersih akan digunakan pelunasan Obligasi (Rp 1.200.000 juta) yang berbunga 9,375% per tahun, (ii) kurang lebih 22% dari hasil bersih akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sejumlah pinjaman bank (Rp 865.278 juta) yang berbunga 11,5% dan sisanya kurang lebih 48% akan digunakan oleh Perseroan untuk menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum (belanja modal). Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan Diversifikasi sumber pendanaan utang, untuk mendapatkan dana yang cukup besar sehingga dapat menjaga kontinuitas sumber pendaaan jangka panjang, dengan beban bunga yang lebih rendah. Dengan penerbitan Notes berjangka waktu panjang yang pelunasannya sekaligus pada akhir periode Notes akan membuat likuiditas Perseroan menjadi lebih baik, serta selain untuk pelunasan kewajiban utang jatuh tempo hasil penerbitan Notes juga akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum Perseroan dimasa yang akan datang. Pendapat Penilai Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi Analisis Rencana Transaksi, Analisis Kualitatif dan Kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan menurut pendapat kami adalah wajar bagi Perseroan dan Pemegang Perseroan karena dapat menjaga kontinuitas sumber pendanaan jangka panjang dengan kupon yang diberikan berada didalam kisaran kupon/surat utang pembanding yaitu minimum 5,5% hingga maksimun 6,95% dengan rating yang serupa dan sisa jangka waktu jatuh tempo antara 5 hingga 8 tahun sejak tahun 2016. V. INFORMASI TAMBAHAN Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini: PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. Podomoro City - APL Tower, Lt. 43 – 46 Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28 Jakarta 11470 Telepon: (021) 29034567; Faksimili: (021) 29034556 www.agungpodomoroland.com U.p. Corporate Secretary Jakarta, 6 Juni 2017 Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk.
