paparan publik - FKS Multi Agro

M ULTIAG RO
PAPARAN PUBLIK
Jumat, 27 November 2015
Pukul : 14.00 wib
Ruang Batur, Merchantile Athletic Club
AGENDA
Memberikan gambaran singkat dari kinerja operasional & keuangan
Periode: Jan – Sep 2015.
INGREDIENTS FOR GROWTH
INDEKS
KINERJA
KEUANGAN
•
•
•
•
•
Laporan Rugi Laba
Analisa Laporan Rugi Laba
Neraca
Rasio Keuangan
Pergerakan Saham FISH
KINERJA
OPERASIONAL
•
•
•
•
•
Kinerja Penjualan
Marjin Laba Kotor Produk
Pangsa Pasar
Jaringan Distribusi
Luas Area dan Kapasitas
Gudang
• Akuisisi dan Investasi
• Hasil Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (RUPST)
• Hasil Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPSLB)
INGREDIENTS FOR GROWTH
Laporan Rugi Laba
Disajikan dalam USD’000
kecuali dinyatakan lain
Penjualan Bersih
30 Sep 2015
30 Sep 2014
736.642
953.052
(716.885)
(928.926)
Laba Bruto
19.757
24.126
Beban Penjualan
(5.058)
(3.807)
Beban Umum dan Administrasi
(7.674)
(8.217)
1.510
1.028
(5)
(1.104)
Laba Usaha
8.530
12.026
Laba Bersih
5.323
6.498
Beban Pokok Penjualan
Pendapatan Operasi Lainnya
Beban Operasi Lainnya
INGREDIENTS FOR GROWTH
Analisa Laporan Rugi Laba
Perusahaan mencapai penjualan sebesar USD736,64 juta untuk periode 9 bulan yang berakhir
pada tanggal 30 September 2015. Terjadi penurunan penjualan sebesar USD216,41 juta
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014. Penurunan sebesar 23% atas penjualan
bersih tersebut terutama disebabkan oleh jatuhnya harga komoditas dan menurunnya permintaan
domestik.
Penurunan Pendapatan sangat berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan,
baik itu laba kotor, laba operasional maupun laba bersih. Perusahaan memperoleh laba bersih
sebesar USD5,32 juta yang merupakan penurunan sebesar 18% dari periode yang sama tahun
lalu.
Adapun laba kotor untuk 9 bulan pertama pada tahun 2015 sebesar 2,7%, lebih baik
dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 2,5%.
Laba operasional untuk tahun berjalan sebesar 1,16%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan
periode berjalan yang sama tahun lalu yaitu sebesar 1,26%.
Secara keseluruhan, laba bersih Perusahaan untuk 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30
September 2015 mencapai hasil yang cukup baik. Hal ini disebabkan oleh penurunan beban
keuangan sebesar 30% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
INGREDIENTS FOR GROWTH
Neraca
30-Sep-15
31-Des-14
30-Sep-15
31-Des-14
USD '000
USD '000
USD '000
USD '000
ASET
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
LIABILITAS DAN EKUITAS
183,765
174,396 Liabilitas Jangka Pendek
145,942
146,676
38,348
26,987 Liabilitas Jangka Panjang
19,558
3,040
56,613
51,667
222,113
201,383
Ekuitas
Total Aset
222,113
201,383 Total Liabilitas dan Ekuitas
Jumlah aktiva per 30 September 2015 meningkat sebesar 10% atau USD20,73 juta dibandingkan
dengan jumlah aktiva per 31 Desember 2014. Dari jumlah ini, 55% atau USD11,36 juta dihasilkan
dari penambahan aset tetap dan USD9,37 juta merupakan kenaikan aktiva lancar.
Sejumlah 80% modal yang diperlukan untuk mendanai peningkatan jumlah aktiva dibiayai oleh
pinjaman bank jangka panjang sedangkan sisanya sebesar 20% dibiayai oleh laba bersih yang
diperoleh selama tahun berjalan.
Meskipun terjadi peningkatan hutang jangka panjang, Neraca perusahaan tetap dalam kondisi yang
sehat dimana persentase utang atas modal, bahkan setelah kenaikan tersebut, masih memiliki
persentase yang rendah (30%). Selanjutnya, rasio lancar > 1,25x mencerminkan likuiditas yang
memadai.
INGREDIENTS FOR GROWTH
Rasio Keuangan
Rasio Keuangan
2015Q3
2014Q3
Keterangan
Marjin laba kotor (%)
2.68%
2.53%

Ebitda (%)
1.27%
1.32%
Marjin laba usaha (%)
1.16%
1.26%
Marjin laba sebelum pajak (%)
0.95%
1.02%
Marjin laba setelah pajak (%)
0.72%
0.68%

1.26
1.22

Perputaran piutang (hari)
18
16

Perputaran barang (hari)
40
59

Perputaran utang (hari)
26
41

1.19
1.07

Rasio lancar
Debt to equity ratio

Imbal hasil aset (ROA)
2.4%
2.1%
Imbal hasil modal (ROE)
9.4%
12.63%
Rasio Persediaan/Penjualan
0.15
0.21

INGREDIENTS FOR GROWTH
Pergerakan Saham FISH
6,000
5,243
4,224
5,000
4,000
Kapitalisasi Market
Rp868,8 Milyar
19,44%
Kapitalisasi
Market
Rp720 Milyar
3,000
1,810
1,500
FISH
IDX
2,000
1,000
17,13%
1-Jan-15
1-Feb-15
1-Mar-15
1-Apr-15
1-May-15
1-Jun-15
1-Jul-15
1-Aug-15
1-Sep-15
INGREDIENTS FOR GROWTH
Kinerja Penjualan
Untuk tahun berjalan, penjualan secara volume
mengalami kenaikan 7% untuk bahan pakan
tetapi menurun 6% untuk bahan pangan
Pejualan bersih untuk period berakhir pada 30
Sep’15 mengalami menurunan 18% untuk bahan
pangan dan 28 % untuk bahan pakan di
bandingkan periode sama tahun kemarin karena
menurunan harga komoditas
Ribuan MT
Jutaan USD
7%
932
518
868
435
663
18%
28 %
6%
424
312
622
Feed
Food
2015
2014
Feed
Food
2015
2014
INGREDIENTS FOR GROWTH
Marjin Laba Kotor Produk
Jan-Sep 2014
Jan-Sep 2015
6.58%
2.53%
2.38%
1.61%
2.64%
2.49%
2.68%
Bungkil bijibijian
Jagung dan
produk
turunan
Tepung
protein
hewani
Keseluruhan
Terdapat kerugian
dikarenakan penurunan
harga pasar komoditas
(siklus).
Bungkil bijibijian
Jagung dan
produk
turunan
Tepung
protein
hewani
Keseluruhan
-2.86%
INGREDIENTS FOR GROWTH
Pangsa Pasar
Bungkil Kedelai 2015
Bungkil Kedelai 2014
FKS
30%
FKS
32%
Lain
68%
Lain
70%
Kedelai 2014
Kedelai 2015
FKS
46%
FKS
38%
Lain
63%
Lain
54%
INGREDIENTS FOR GROWTH
Jaringan Distribusi
MEDAN
12 kota seluruh Indonesia
PONTIANAK
BANJARMASIN
MAKASSAR
LAMPUNG
CIGADING
JAKARTA
SEMARANG
BANDUNG
CIREBON
MUNCAR
SURABAYA
INGREDIENTS FOR GROWTH
Luas Area dan Kapasitas Gudang
Luas
Kapasitas
: ±250,000 M2
: ±600,000 MT
INGREDIENTS FOR GROWTH
Akusisi dan Investasi
 Demi tercapai efisiensi dan efektivitas dalam hal logistik, Perusahaan
berfokus pada pembangunan infrastruktur dan logistik, antara lain:
• Pada tahun 2015, Perusahaan melakukan akusisi dan Pengembangan
Gudang di Medan, Lampung, Banten, Semarang dan Makassar. Perusahaan
juga telah membangun depo-depo yang berada di Purwokerto, Cirebon,
Pontianak, dan Banjarmasin.
• Sejak akhir tahun 2014, sejalan dengan visi kemaritiman Pemerintah,
Perusahaan bermitra dengan Pelindo III, berinvestasi pada infrastruktur
pelabuhan dengan mendirikan terminal transit untuk komoditas curah kering
yang terletak di Surabaya (Teluk Lamong). Diharapkan proyek ini dapat
selesai pada akhir Tahun 2016.
INGREDIENTS FOR GROWTH
Hasil Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (RUPST)
1.
Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan termasuk
laporan tugas pengawasan Dewan komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014,
dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam
tahun buku 2014 sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilaporkan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan Perseroan.
2.
- Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014 sebesar USD7.119.808 sebagai
berikut:
•
Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp10,- setiap saham atau seluruhnya sebesar
Rp4.800.000.000,-.
•
Sisanya sebagai laba ditahan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran
dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
•
memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan
yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku;
•
menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut di atas.
•
mengumumkan dalam surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
INGREDIENTS FOR GROWTH
Hasil Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (RUPST) lanjutan
3.
Memberi kuasa kepada Direksi, untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain
penunjukannya.
4.
- Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015
dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp3.161.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.
- Menyetujui untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi untuk tahun 2015 dengan
jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp8.607.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan
INGREDIENTS FOR GROWTH
Hasil Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPSLB)
1.
Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, dalam satu transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas
pinjaman yang telah diberikan dan/atau akan diberikan kemudian berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya
dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
2.
- Menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) untuk PT Nusa Prima Logistik selaku anak perusahaan
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta dan lain-lain
serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam satu tahun buku dan pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee).
3.
Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK No. 32”), dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
(“Peraturan OJK No. 33”) serta peraturan pasar modal yang berlaku.
4.
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh
perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32, Peraturan OJK No. 33 dan peraturan pasar modal
yang berlaku dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang,
mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud
tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Peraturan OJK No. 32, Peraturan OJK No. 33 dan peraturan pasar modal yang berlaku.
INGREDIENTS FOR GROWTH
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB) lanjutan
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah RUPSLB
Sebelum RUPSLB
Sesudah RUPSLB
Yus’an
Yus’an
Komisaris
Farhan Rio Gunawan
Farhan Rio Gunawan
Komisaris
-
Then Surianto Eka Prasetio
Fazwar Bujang
Fazwar Bujang
Lim Aun Seng
Lim Aun Seng
Direktur
Anand Kishore Bapat
Anand Kishore Bapat
Direktur
Kusnarto
Kusnarto
Direktur
Liauw Sioe Lian
Liauw Sioe Lian
Direktur Independen
Bong Kong Fui
Bong Kong Fui
Direktur Independen
-
Po Indarto Gondo
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Direksi
Direktur Utama
INGREDIENTS FOR GROWTH