Merck KGaA dan Millipore Mengumumkan Transaksi

Phyllis Carter
Phone 011 49 6151 72 – 7144
News Release
28 Februari 2010
Merck KGaA dan Millipore Mengumumkan Transaksi
•
Merck akan mengakuisisi seluruh saham Millipore yang bernilai 107 Dolar
Amerika per lembar saham, yang menciptakan mitra bisnis kelas dunia
pada sektor Life Science.
•
Transaksi yang disetujui bernilai sekitar 5,3 milyar euro (7,2 milyar dolar
Amerika)
•
Penggabungan ini akan menciptakan kemitraan senilai 2,1 milyar euro
pada sektor Life Science dan mengubah bisnis bahan kimia Merck.
•
Combined business will have significant scale in high-growth bioresearch
and bioproduction segments
•
Penggabungan kedua bisnis ini akan berdampak cukup signifikan pada
segmen bioriset dan bioproduksi yang pertumbuhannya tinggi.
•
Merck akan
mempertahankan kantor pusat
Millipore
di
Billerica,
Massachusetts
Darmstadt, Jerman dan Billerica, MA - 28 Februari 2010 - Merck KGaA, sebuah
perusahaan farmasi dan kimia global, serta Millipore Corporation (NYSE: MIL), sebuah
perusahaan Life Science terkemuka yang berbasis di Billerica, Massachusetts,
Amerika Serikat, hari ini mengumumkan bahwa keduanya telah sepakat bahwa Merck
KGaA akan mengakuisisi seluruh saham beredar dari saham biasa Millipore, senilai
107 dolar Amerika per saham, atau dengan total nilai transaksi, termasuk hutang
bersih, sekitar 5,3 milyar euro (7,2 milyar dolar Amerika). Transaksi telah disetujui oleh
dewan direksi kedua perusahaan. Millipore dan Merck akan menciptakan sebuah mitra
bisnis kelas dunia senilai 2,1 milyar Euro (2,9 milyar dolar Amerika) pada sektor Life
Page 1 of 5
Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250
64293 Darmstadt
Hotline +49 (0) 6151 72-5000
www.merck.de
Head External Communications -2386
Spokesmen: -9591 / -7144 / -6328
Fax +49 (0) 6151 72-7707
[email protected]
News Release
Science untuk mencapai tahap yang signifikan untuk produk khusus bermargin tinggi
dengan profil pertumbuhan yang menarik.
“Transaksi ini sangat menarik bagi para pemegang saham, pelanggan dan karyawan
kedua perusahaan,” ujar Dr. Karl-Ludwig Kley, Ketua Dewan Eksekutif Merck.
“Penggabungan ini merupakan strategi yang sangat baik dan serasi, yang
memungkinkan kita menangani seluruh rantai nilai (value chain) bagi para pelanggan
farmasi dan biofarmasi, menawarkan solusi terintegrasi tidak hanya untuk bahanbahan kimia.
Millipore memiliki posisi yang kuat di segmen bioriset dan bioproduksi, yang
menawarkan ragam produk yang komprehensif, teknologi dan layanan bagi
perusahaan-perusahaan
farmasi
dan
bioteknologi
serta
akademisi,
untuk
meningkatkan produktivitas laboratorium dan mengembangkan serta mengoptimalkan
proses produksi. Di tahun 2009 penjualan Millipore mencapai 1,7 miliar dolar Amerika,
dengan sekitar 6.000 karyawan di lebih dari 30 negara.
Martin Madaus, Ketua, Presiden dan CEO Millipore mengatakan, “Lima tahun lalu,
kami telah mengubah Millipore menjadi sebuah perusahaan terdepan di bidang life
science melalui inovasi, memasuki pasar-pasar baru, dan menghasilkan kinerja
operasional yang luar biasa. Pengumuman hari ini, yang merupakan hasil dari proses
peninjauan yang strategis, menegaskan nilai merek Millipore yang luar biasa dan
pernyataan terhadap nilai yang diciptakan oleh perubahan ini kepada seluruh
pemegang saham. Kami antusias atas bergabungnya Millipore dengan sebuah
perusahaan berkualitas tinggi seperti Merck karena kami dapat meningkatkan kualitas
dan cakupan yang lebih besar di industri life science. Hal ini adalah masukan positif
bagi para karyawan dan pelanggan kami karena kami terus membangun strategi untuk
terus tumbuh, sambil tetap mempertahankan kantor pusat kami di Billerica.”
Bersama-sama, Millipore dan Merck akan eksis secara signifikan di segmen-segmen
dengan pertumbuhan tinggi dan cakupan wilayah geografis yang lebih luas. Dengan
menggabungkan keahlian riset dan pengembangan, kedua perusahaan akan
Page 2 of 5
News Release
menciptakan platform inovasi yang dahsyat untuk mengembangkan teknologi
termutakhir yang sesuai atau bahkan lebih dekat dengan kebutuhan para pelanggan.
Dr, Kley menambahkan: “Dengan menggabungkan pengetahuan biosains dan
bioproses Millipore dengan keahlian kami dalam melayani para pelanggan farmasi,
kami akan mampu membuka nilai bisnis bahan kimia dan mengubahnya menjadi
sebuah pertumbuhan yang kuat bagi Merck. Melalui akuisisi ini, kami akan
memperluas
penawaran
keseluruhan
produk-produk
Grup
Merck,
dengan
menggunakan merek Millipore yang terkenal selain merek kami sendiri.”
Akuisisi ini sepenuhnya sejalan dengan strategi Merck yang fokus pada produk khusus
yang bermargin tinggi dan dengan pertumbuhan yang menarik. Selain itu, transaksi ini
akan mengarah pada profil bisnis Grup yang lebih seimbang. Saat ini, segmen bisnis
bahan kimia menghasilkan sekitar 25% dari total pendapatan Merck. Setelah transaksi,
bisnis bahan kimia akan menyumbangkan 35% dari total pendapatan Grup sebesar 8,9
milyar euro (perkiraan), didorong oleh bisnis Liquid Crystals yang kuat dan bisnis life
science baru kelas dunia.
Untuk memastikan integrasi sepenuhnya dari dua bisnis ini, Merck akan menerapkan
pendekatan ”terbaik dari kedua dunia” di semua fungsi bisnis. Merck berencana
membangun tenaga kerja Millipore dan mempertahankan manajemen seniornya.
Perusahaan juga berencana untuk mempertahankan kantor pusat Millipore di Billerica
dan menggabungkannya dengan kantor pusat divisi kimia Merck di Amerika Serikat.
Merck berharap bisnis gabungan ini akan menghasilkan sinergi biaya tahunan sekitar
100 juta dolar Amerika (75 juta euro), yang diharapkan dapat terwujud dalam waktu
tiga tahun setelah penutupan transaksi ini.
Akuisisi ini akan dibiayai melalui uang tunai yang tersedia dan pinjaman berjangka dari
Bank of America Merril Lynch, BNP Paribas dan Commerzbank Aktiengesellschaft.
Merck berencana untuk mengganti sebagian dari fasilitas melalui penerbitan obligasi.
Merck berkomitmen untuk mempertahankan tingkat investasinya yang kuat.
Page 3 of 5
News Release
Kelengkapan akuisisi ini membutuhkan persetujuan dari seluruh pemegang saham
Millipore, sehingga Millipore akan mengadakan rapat khusus pemegang saham, dan
pemenuhan ketentuan-ketentuan yang lazimnya lainnya, termasuk antitrust clearance.
Melihat kenyataan yang menunjukkan bahwa kedua bisnis ini saling melengkapi,
Merck berharap transaksi ini sesuai dengan memenuhi peraturan yang ada. Merck
berharap transaksi akan selesai pada semester kedua tahun 2010, pada saat seluruh
saham dari saham biasa Millipore akan ditukar dengan hak untuk menerima
pembayaran tunai yang telah disepakati.
Guggenheim Securities, LLC dan Perella Weinberg Partners LP bertindak sebagai
penasihat keuangan Merck dalam transaksi ini, dan Skadden, Arps, Slate, Meagher &
Flom LLP menjabat sebagai penasihat hukum Grup. Goldman Sachs & Co. bertindak
sebagai penasihat keuangan Millipore, dan Cravath, Swaine & Moore LLP serta Ropes
& Gray LLP bertindak sebagai penasihat hukum Millipore.
Catatan untuk redaksi:
Informasi Lebih Lanjut:
Keterangan lebih lanjut bisa didapatkan di website korporat kami www.merck.de
Rekaman wawancara dengan Ketua Dewan Direksi Merck, Dr. Karl-Ludwig Kley bisa
didapat di www.merck.de.
Simbol saham Merck KGaA:
Reuters: MRCG, Bloomberg: MRK GY, Dow Jones: MRK.DE
Frankfurt Stock Exchange: ISIN: DE 000 659 9905 - WKN: 659 990
Tentang Milipore
Milipore (NYSE: MIL) adalah pemimpin di bidang Life Science yang menyediakan tehnologi termutakhir,
peralatan dan layanan di bidang riset biosains dan pabrik biofarmasi. Sebagai mitra strategis, Millipore
berkolaborasi dengan pelanggan untuk mengatasi isu-isu kesehatan manusia di dunia. Sejak riset hingga
pengembangan sampai produksi, ahli sains dan solusi inovatif kami membantu para pelanggan mengatasi
masalah dan mencapai tujuannya. Millipore Corporation adalah perusahaan S&P 500 dengan lebih dari
6000 karyawan di seluruh dunia.
Kontak Milipore
Amanda Turton
Vice President, Corporate Communications
Millipore Corporation
Page 4 of 5
News Release
(978) 715 - 1802
[email protected]
Informasi dalam dokumen ini mungkin mengandung ‘pernyataan mengenai proyeksi di masa mendatang’
(forward-looking statements). Pernyataan mengenai proyeksi di masa mendatang dapat diartikan sebagai
kata-kata seperti “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “bermaksud”, “merencanakan”, “percaya”, “melihat
(kemungkinan)”, “memperkirakan”, “akan” atau kata-kata yang memiliki arti sama, tapi tidak terbatas pada,
pernyataan tentang bisnis di masa depan yang diharapkan dari Merck KGaA (Merck) dan Millipore
Corporation (Millipore) sebagai hasil dan tindak lanjut pengajuan akuisisi. Pernyataan-pernyataan ini
didasari oleh harapan Merck dan Milipore saat ini dan bersifat tidak pasti. Diantara faktor-faktor yang dapat
menyebabkan hasil yang sebenarnya, yang berbeda dengan yang dinyatakan pada pernyataan mengenai
proyeksi di masa mendatang, antara lain adalah faktor yang berkenaan dengan pemenuhan terhadap
ketentuan penutupan tertentu terhadap pengajuan transaksi, dan perubahan global, politik, ekonomi,
bisnis, persaingan, pasar dan tekanan peraturan. Merck dan Millipore tidak berkewajiban untuk
memperbarui pernyataan mengenai proyeksi di masa mendatang untuk merefleksikan hasil yang
sebenarnya, atau terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, kondisi, asumsi ataupun faktorfaktor lainnya. Anda dapat melihat berkas-berkas Millipore di SEC, termasuk Laporan Tahunan di formulir
10-K, dan untuk informasi lebih lanjut mengenai resiko-resiko tambahan yang dapat menyebabkan hasil
yang sebenarnya berbeda dengan yang telah dinyatakan pada dokumen ini.
Komunikasi ini dapat dianggap sebagai materi yang disediakan berkenaan dengan pengajuan akuisisi
Millipore oleh Merck. Dalam hubungannya dengan pengajuan akuisisi, Merck dan Millipore bermaksud
untuk mencatat materi-materi dengan SEC, termasuk surat kuasa (proxy statement) pada Schedule 14A
milik Millipore.
PARA INVESTOR DAN SECURITY HOLDER MILLIPORE DIHARUSKAN MEMBACA SEMUA
DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGAJUAN TRANSAKSI INI YANG DIBUKUKAN OLEH
SEC, TERMASUK SURAT KUASA (PROXY STATEMENT), JIKA TERSEDIA, KARENA
BERKAS_BERKAS TERSEBUT BERISI INFORMASI – INFORMASI PENTING TENTANG PENGAJUAN
AKUISISI.
Para investor dan security holder Millipore akan memperoleh semua dokumen tersebut, jika telah tersedia,
secara gratis melalui situs yang dikelola oleh SEC di www.sec.gov, atau dengan meminta langsung ke
Joshua S. Young, Direktur Hubungan Investor Millipore, di 978-715-1527. Dokumen-dokumen tersebut
saat ini belum tersedia.
Merck dan beberapa direktur dan pejabat eksekutif dan orang-orang lainnya, serta Millipore dan direkturdirekturnya dan beberapa pejabat eksekutifnya, dapat dianggap sebagai partisipan-partisipan pada
permohonan terhadap wakil-wakil dari para pemegang saham biasa Millipore berhubungan dengan
pengajuan akuisisi. Informasi berhubungan dengan orang-orang tersebut dan penjelasan mengenai
ketertarikan mereka terhadap transaksi ini akan termasuk dalam surat kuasa ketika sudah dibukukan.
Semua siaran pers Merck ini didistribusikan melalui e-mail bersamaan dengan situs Merck.
Silakan kunjungi http://www.subscribe.merck.de untuk mendaftar secara online, merubah
pilihan ataupun menghentikan layanan.
Merck adalah perusahaan farmasi dan kimia global dengan total pendapatan sebesar 7,7 milyar euro pada
tahun 2009, sebuah sejarah yang dimulai pada tahun 1668, dan saat ini memiliki sekitar 33.000 karyawan
di 61 negara. Keberhasilannya ditandai oleh inovasi dari kewirausahaan karyawan. Usaha operasional
Merck dijalankan dibawah payung Merck KGaA, dimana keluarga Merck memegang sekitar 70%
keuntungan dan pemegang saham lainnya sekitar 30%. Pada tahun 1917 anak perusahaan Merck & Co di
Amerika Serikat diambil alih dan sejak saat itu menjadi sebuah perusahaan independen.
Page 5 of 5