Keterbukaan Informasi

KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
Dalam rangka memenuhi Peraturan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015
PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK
(“Perseroan”)
Kegiatan Usaha:
Kegiatan umum dibidang perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat:
Gedung BRI AGRO
JL. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta 12740
Telp. (021) 79199980 Fax. (021) 79199950
Website www.briagro.co.id
Email: [email protected]
Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana Perseroan untuk Melakukan Penambahan Modal Perseroan Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 6 Maret 2017
PENDAHULUAN
Perseroan adalah perusahaan yang bergerak disektor perbankan, sebagai sebuah bank umum konvensional.
Sebagai sebuah Bank, Perseroan mempunyai peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
Peran mana diberikan baik dalam bentuk pelayanan jasa untuk kelancaran sirkulasi transaksi maupun sebagai
lembaga intermediasi dengan menyalurkan kredit atau pinjaman kepada sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan.
Penyaluran pinjaman difokuskan pada sektor kecil dan menengah (UKM).
Untuk menunjang peran sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan selalu berusaha mempersiapkan pelayanan
jasa perbankan yang lengkap dan prima bagi nasabah. Dalam usaha untuk mobilisasi dana, PT. Bank Rakyat
Indonesia Agroniaga Tbk (untuk selanjutnya disebut Perseroan) telah memiliki berbagai produk Tabungan, Deposito
dan Giro yang dapat diakses melalui berbagai jaringan distribusi seperti Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu
dan Kantor Kas. Perseroan juga selalu mengembangkan jalur distribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi
seperti ATM, Mobile Banking dan distribusi elektronik lainnya. Begitupula untuk penyaluran kredit, Perseroan
memiliki berbagai produk pinjaman baik untuk sektor produktif maupun untuk nasabah konsumtif.
Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk menunjang perkembangan bisnisnya dimasa mendatang, Perseroan
memerlukan penguatan struktur permodalan. Penguatan struktur permodalan dimaksud khususnya akan digunakan
untuk tujuan penguatan modal kerja melalui ekspansi kredit. Perseroan merencanakan untuk melaksanakan
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
KETERANGAN RENCANA
PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD
Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 7.692.307.692 (tujuh miliar
enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua) saham dengan nilai
nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 50,19 % (lima puluh
koma sembilan belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan harga yang
akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan
dan ketentuan yang berlaku.
B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL
Pelaksanaan penambahan modal dilakukan dengan memberikan HMETD. Pengajuan pelaksanaan pendaftaran
penambahan modal tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS). RUPS direncanakan diselenggarakan pada tanggal 12 April 2017. Dengan demikian efektif pelaksanaan
PMHMETD diperkirakan sekitar awal bulan Juni 2017.
C. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN
PEMEGANG SAHAM
Rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor
penuh sekitar 50,19 % (lima puluh koma sembilan belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini.
Selanjutnya bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETDnya akan terkena dilusi kepemilikan maksimum
sebesar 33,42 % (tiga puluh tiga koma empat puluh dua persen) dari prosentase kepemilikan saham Perseroan.
D. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA
Perseroan merencanakan menggunakan seluruh dana hasil PMHMETD untuk memperkuat struktur permodalan
yang selanjutnya seluruhnya digunakan untuk ekspansi kredit.
E. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas agenda persetujuan penambahan modal melalui
mekanisme PMHMETD akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12 April 2017. Pengumuman RUPS
dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2017 melalui surat kabar Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia dan
situs web Perseroan yakni www.briagro.co.id.
Demikian keterbukaan informasi ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 32/POJK.04/2015.
Jakarta, 6 Maret 2017
PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
Direksi
Investor, 3 Klm x 270 mm