Market Brief Peluang Produk Perikanan di Inggris

Market Brief
Peluang Produk Perikanan di Inggris
M
Atase Perdagangan London
2013
1
Daftar Isi
BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................................................... 3
1.1.
Pemilihan Produk ................................................................................................................. 3
1.2.
Pendahuluan tentang Negara Inggris ..................................................................................... 4
BAB 2: POTENSI PASAR INGGRIS .................................................................................................... 5
2.1. Impor Produk di Inggris ................................................................................................................ 5
2.1.1. Statistik Terhadap Indonesia..................................................................................................... 5
2.1.2. Perbandingan Dengan Negara Lain........................................................................................... 6
2.2.
Statistik Dalam Negeri........................................................................................................... 11
2.2.1.
Market Size dan Deskripsi Pasar .................................................................................. 11
2.2.2.
Kompetitor dalam Negeri.............................................................................................. 12
2.3.
Regulasi Impor ...................................................................................................................... 15
BAB 3 STRATEGI OPTIMALISASI PELUANG PASAR ................................................................ 16
3.1.
Strategi Berdasarkan Peluang Pasar di Inggris ............................................................... 16
3.2.
Rekomendasi Strategis ....................................................................................................... 16
BAB 4 INFORMASI LEMBAGA PENTING TERKAIT................................................................... 17
2
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1.
Pemilihan Produk
Dengan luas wilayah perairan sebesar 93.000 m2, Indonesia adalah negara dengan
luas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) terbesar ke-7 di seluruh dunia. Apabila
diperhitungkan pula dengan lokasi Indonesia yang terletak di zona tropis, maka tidak
dapat dipungkiri lagi bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi
sumber daya kelautan terbesar di dunia. Keberlimpahan ini tentunya dapat digunakan
untuk memperkuat perekonomian Indonesia dengan cara ekspor, terutama ke negaranegara dengan luas ZEE yang tidak memadai, daerah laut yang tidak produktif,
maupun dengan varietas hasil laut yang berbeda dengan biodiversitas Indonesia.
Inggris Raya adalah salah satu pasar yang prospektif dalam mengimpor hasil laut
Indonesia. Meskipun merupakan negara kepulauan dengan hasil laut yang juga cukup
produktif, namun perbedaan keadaan iklim dan geografis membuat negara ini
memberikan hasil laut yang berbeda dari milik Indonesia sehingga potensi dagangnya
tetaplah tinggi.
Secara umum, terdapat 7 kategori utama dalam produk perikanan (yang memiliki
kode HS berawalan 03) adalah:
Product
code
Product label
‘0301
‘0302
Ikan hidup
Ikan segar utuh
‘0303
Ikan beku utuh
‘0304
Ikan potongan beku atau dingin
‘0305
Ikan diasap atau berbagai metode lain yang sudah bisa dikonsumsi
‘0306
Krustasea
‘0307
Moluska
‘0308
Invertebrata Akuatik Lainnya
3
1.2.Pendahuluan tentang Negara Inggris
Sumber: OECD (2013)
Statistik Penting bisa4a Inggris
Total GDP (USD)
3
2.75
2.5
2.25
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
GDP Growth
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
-4.0%
-6.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
GDP ( T USD)
GDP Growth
Inflation Rate
Unemployment rate
3.00%
10.00%
2.50%
8.00%
2.00%
6.00%
1.50%
4.00%
1.00%
2.00%
0.50%
0.00%
0.00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inflation
Unemployment
Sumber diolah dari: OECD (2012)
4
BAB 2:
POTENSI PASAR INGGRIS
2.1. Impor Produk di Inggris
2.1.1. Statistik Terhadap Indonesia
Tabel 2.1. Statistik Impor Inggris dari Indonesia dalam Ribu USD
Product
code
Product label
Ekspor Indonesia ke Inggris
2010
2011
2012
‘0301
‘0302
Ikan hidup
Ikan segar utuh
2211
2976
2470
0
0
0
‘0303
Ikan beku utuh
459
1284
1952
‘0304
Ikan potongan beku atau dingin
2194
5837
4963
‘0305
1
0
3
‘0306
Ikan diasap atau berbagai metode lain
yang sudah bisa dikonsumsi
Krustasea
47931
33849
15354
‘0307
Moluska
1517
1998
971
‘0308
Invertebrata Akuatik Lainnya
0
0
1865
Source: ITC, COMTRADE, 2013
Tabel 2.2. Statistik Potensi Ekspor Indonesia ke Inggris dalam Ribu USD
Product
code
Product label
Indicative potential trade
2010
2011
2012
‘0301
‘0302
Ikan hidup
Ikan segar utuh
22362
21876
22028
73967
81143
45158
‘0303
Ikan beku utuh
66880
92025
69572
‘0304
Ikan potongan beku atau dingin
236051
278853
96578
‘0305
37152
39092
41965
‘0306
Ikan diasap atau berbagai metode lain
yang sudah bisa dikonsumsi
Krustasea
325285
422985
389332
‘0307
Moluska
37047
49273
42193
‘0308
Invertebrata Akuatik Lainnya
0
0
237
Source: ITC, COMTRADE, 2013
5
Grafik 2.1. Nilai Ekspor Riil dan Potensial Indonesia ke Inggris (2012)
1200000
1000000
800000
600000
Nilai Dagang Riil
Nilai Dagang Potensial
400000
200000
0
2009
2010
2011
Source: Diolah dari Tabel 2.1. dan Tabel 2.2.
2.1.2. Perbandingan Dengan Negara Lain
Secara umum, demikian adalah statistic impor produk yang dilakukan oleh
Inggris Raya beserta Negara asalnya.
Tabel 2.3. Produk Impor Utama Inggris (dalam Ribu USD)
Product
code
Nilai
Product label
2010
2011
2012
‘0301
‘0302
Ikan hidup
Ikan segar utuh
32957
34775
31589
489225
520391
505443
‘0303
Ikan beku utuh
134891
174923
156180
‘0304
1060597
1226526
1204713
62248
61789
81525
‘0306
Ikan potongan
beku atau dingin
Ikan diasap atau
berbagai metode
lain yang sudah
bisa dikonsumsi
Krustasea
393308
491089
427019
‘0307
Moluska
82392
105271
78444
‘0308
Invertebrata
Akuatik Lainnya
0
0
4634
‘0305
Source: ITC, COMTRADE, 2013
6
2.1.3. Analisa Pesaing
Demikian adalah statistik mengenai impor produk perikanan yang dilakukan
oleh Inggris dengan berbagai negara supplier-nya pada tahun 2012, spesifik
untuk masing-masing kode HS.
Grafik 2.2. Tabel market share eksportir ke Inggris untuk HS 0301
2012
Singapura
Israel
Perancis
Indonesia
Jepang
Thailand
Lain-Lain
Source: ITC, COMTRADE, 2013
Grafik 2.3. Tabel market share eksportir ke Inggris untuk HS 0302
2012
Kepulauan Faroe
Islandia
Norwegia
Swedia
Yunani
Indonesia
Lain-Lain
Source: ITC, COMTRADE, 2013
7
Grafik 2.4. Tabel market share eksportir ke Inggris untuk HS 0303
2012
Norwegia
Myanmar
Bangladesh
Islandia
Denmark
Indonesia
Lain-Lain
Source: ITC, COMTRADE, 2013
Grafik 2.5. Tabel market share eksportir ke Inggris untuk HS 0304
2012
Islandia
Republik Rakyat Cina
Federasi Rusia
Jerman
Swedia
Indonesia
Lain-Lain
Source: ITC, COMTRADE, 2013
8
Grafik 2.6. Tabel market share eksportir ke Inggris untuk HS 0305
2012
Norwegia
Myanmar
Bangladesh
Islandia
Denmark
Indonesia
Lain-Lain
Source: ITC, COMTRADE, 2013
Grafik 2.7. Tabel market share eksportir ke Inggris untuk HS 0306
2012
India
Bangladesh
Vietnam
Denmark
Indonesia
Lain-Lain
Source: ITC, COMTRADE, 2013
9
Grafik 2.8. Tabel market share eksportir ke Inggris untuk HS 0307
2012
Amerika Serikat
Republik Rakyat Cina
Perancis
Selandia Baru
Belanda
Indonesia
Lain-Lain
Source: ITC, COMTRADE, 2013
Grafik 2.9. Tabel market share eksportir ke Inggris untuk HS 0308
2012
Indonesia
Islandia
Australia
Sri Lanka
Singapura
Amerika Serikat
Lain-Lain
Source: ITC, COMTRADE, 2013
10
2.2.
Statistik Dalam Negeri
2.2.1. Market Size dan Deskripsi Pasar
Pada tahun-tahun terakhir, pasar perikanan di Inggris sedang
mengalami penurunan nilai yang sangat besar. Pada tahun 2011 semata, nilai
transaksi ikan dan produk ikan yang dijual di pasaran berkurang sebesar 6.6%
dibanding pada tahun 2010. Jumlah yang dijual oleh pasar juga berkurang,
yang mengakibatkan sbagian besar perusahaan yang memasarkan produknya
di Inggris mengalami kerugian.
Keynote
memperkirakan
bahwa
kelesuan
pasar
ini
terutama
disebabkan oleh 3 hal, yaitu:
-
Kompetisi yang sangat sengit dari kategori makanan lain,
seperti yang dapat dilihat di Tabel 2.5. dan Grafik 2.10..
-
Tingginya popularitas dari makanan beku
-
Pendapat umum yang menyatakan bahwa makanan laut
cenderung sulit diproses yang menyebabkan penurunan
popularitas produk.
Secara statistik, demikian adalah ukuran pasar ikan dan daging sebagai
perbandingan pada beberapa tahun terakhir, semua angka dalam juta GBP.
Tabel 2.4. Tabel Ukuran Pasar di Inggris (semua satuan dalam juta GBP)
2007
2008
2009
2010
2011
Ikan dan 3045
3058
2894
3153
2944
Produk
Ikan
Daging dan 14887
15478
15962
16337
16536
Produk
Daging
Source: ITC, COMTRADE, 2013
11
Grafik 2.10. Grafik Ukuran Pasar di Inggris (semua satuan dalam juta GBP)
18000
16000
14000
12000
10000
Ikan dan Produk Ikan
8000
Daging dan Produk Daging
6000
4000
2000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Source: Diolah dari Tabel 2.5.
2.2.2. Kompetitor dalam Negeri
Demikian adalah statistik para market leaders dalam pasar produk
perikanan di Inggris:
1. Dawnfresh Seafoods Ltd.
- Menyuplai seafood segar maupun beku.
- Supplier ikan trout terbesar di Inggris.
- Menganut prinsip-prinsip keberlanjutan.
- Sejak tahun fiskal lalu telah mengalami penurunan penjualan namun
dalam 5 tahun terakhir telah mencatat peningkatan penjualan sebesar
70%.
- Sejak 4 tahun terakhir selalu mengalami kerugian.
2. Findus Group Ltd.
- Menyuplai seafood segar maupun beku.
- Memiliki cabang di Eropa.
- Menganut keberlanjutan sebagai salah satu prinsip utamanya.
- Terlilit hutang dengan jumlah yang sangat besar.
- Mengalami peningkatan penjualan sebesar 109.4% pada akhir 2010,
namun sejak tahun 2009 selalu mengalami kerugian sehingga harus
menerima injeksi dana dari perusahaan lain.
12
3. Icelandic Group UK Ltd.
- Sebagian besar menyuplai makanan jadi ke pasar Inggris.
- Melalui program keberlanjutannya telah mendapat sertifikat Marine
Stewardship Council yang memperbolehkan penangkapan dalam
jumlah sangat besar dan pemakaian stiker biru di setiap produknya –
sebuah metode marketing yang sangat kuat.
- Mengalami peningkatan omset, namun laba bersih mengalami
penurunan sejak tahun lalu.
4. Iglo Group
- Supplier produk perikanan beku terbesar di Inggris.
- Berfokus pada inovasi produk.
- Melalui program keberlanjutannya telah mendapat sertifikat Marine
Stewardship Council yang memperbolehkan penangkapan dalam
jumlah sangat besar dan pemakaian stiker biru di setiap produknya –
sebuah metode marketing yang sangat kuat.
- Merupakan satu-satunya perusahaan yang mengalami peningkatan
pada omset dan laba pada periode-periode terakhir ini.
- Terlilit hutang dengan jumlah yang sangat besar.
13
2.2.3. SWOT Analysis
Demikian adalah analisa dari mintel akan kekuatan, kelemahan,
kesempatan, dan tantangan dari pasar ikan dan produk ikan di Inggris:
Grafik 2.11. Analisa SWOT dari Pasar Ikan dan Produk Perikanan di Inggris
Kekuatan
Fish and chips adalah makanan yang
sangat ikonik di Inggris
- Manfaat kesehatan ikan sudah mulai
tersebar.
- Perusahaan-perusahaan semakin
inovatif dalam pemasaran dan
produksi.
- Popularitas makanan laut terus
menerus meningkat di Inggris
Kesempatan
Kelemahan
-
-
-
-
-
Hanya sedikit masyarakat yang mau
atau mampu memasak produk
perikanan.
Pasar ini sangatlah kompetitif
Nilai dan volume dari pasar terusmenerus berkurang akibat popularitas
makanan beku.
Tantangan
Adanya peluang untuk pengusahapengusaha lain untuk mempenetrasi
pasar yang sedang melemah.
Konsumen semakin berorientasikan
pada kualitas dan hal baru.
Keberlanjutan sedang sangat popular
sebagai alat pemasaran.
-
Source: (KeyNote, 2012)
14
Eksploitasi berlebih akan sumber daya
hayati laut.
Tingginya harga finansial dari aplikasi
prinsip keberlanjutan.
Keuntungan perusahaan semakin
tertekan demi pemasaran dan karena
kelesuan pasar.
2.3.
Regulasi Impor
Untuk HS 0302-0308 Food Standards Act 1999 memiliki kekuatan untuk
meregulasikan tingkat kelayakan makanan yang diedarkan di pasaran di Inggris.
Secara spesifik, regulasi—regulasi tersebut dapat dilihat di:
-
178/2002/EC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:EN:PDF
-
853/2004/EC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:EN:PDF
-
854/2004/EC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0083:0127:EN:PDF
-
882/2004/EC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:165:0001:0141:EN:PDF
-
2073/2005/EC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:EN:PDF
-
2074/2005/EC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0027:0059:EN:PDF
-
2076/2005/EC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0083:0088:EN:PDF
Secara umum, tidak terdapat regulasi yang mengatur impor dari produk HS
03 dalam masuk ke Inggris Raya kecuali bea impor. Sedangkan, bea impor dari
berbagai produk dalam HS ini dapat dilihat di: https://www.gov.uk/tradetariff/chapters/03
15
BAB 3
STRATEGI OPTIMALISASI PELUANG PASAR
3.1.
Strategi Berdasarkan Peluang Pasar di Inggris
1. Melihat pasar di Inggris sedang mengalami penurunan yang sangat signifikan,
ada baiknya bila eksportir ke Inggris melakukan penetrasi merek sendiri yang
dimulai dari skala cukup kecil (seiring juga dengan pelemahan merek-merek
local yang sudah ada)
2. Mulai mengikuti berbagai sistematika sertifikasi yang ada termasuk Marine
Stewardship Council certificate yang sangat baik karena dapat memberikan
keuntungan berupa “stiker biru” yang dapat dilihat langsung oleh konsumer.
3. Memperhatikan persyaratan atau kualitas yang diharuskan oleh negara Inggris /
UE untuk produk perikanan.
3.2.
Rekomendasi Strategis
1.
Aktif berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di
London Inggris. Untuk kontak harap lihat bagian 4.1 dihalaman selanjutnya.
2.
Berpartisipasi dalam kegiatan promosi produk Indonesia.
Contohnya mengikuti pameran di Inggris atau di negara Uni Eropa lainnya dan
atau Trade Expo 2013 di Jakarta.
Sumber: http://www.tradexpoindonesia.com
3.
Mengikuti berbagai pelatihan dan kemudahan bagi eksportir yang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia.
Sumber: http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/links/6-education-dan-trainingprogram
Sumber: http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/links/13-export-promotion
16
BAB 4
INFORMASI LEMBAGA PENTING TERKAIT
4.1.
Trade Attache di KBRI London, Inggris
Trade affairs at the Indonesian Embassy for the United Kingdom in London
http://www.indonesianembassy.org.uk
38 Grosvenor Square, London,
nited ingd
Telephone
: +44 20 7499 7661
Email
: [email protected]
4.2.
Trade Promotion Officer di Inggris
United Kingdom Trade dan Investment
http://www.ukti.gov.uk/home.html
TI’s London HQ
UK Trade & Investment
1 Victoria Street
London, SW1H 0ET
United Kingdom
4.3.
Kedutaan Besar Inggris di Indonesia
British Embassy Jakarta Jl Patra Kuningan Raya Blok L5-6 Jakarta
12950
Indonesia
Email
[email protected]
Telephone
(+62) (21) 2356 5200
4.4.
Chamber of Commerce di Inggris
London Chamber of Commerce
http://www.londonchamber.co.uk/lcc_public/home.asp
Telephone
Email
4.5.
+44 (0)20 7248 4444
[email protected]
BritCham di Indonesia
British Chamber di Jakarta
http://www.britcham.or.id
Wisma Metropolitan I F/15,
Jln. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31,
17
Jakarta - 12920
Tel.
: +62 21 5229453
Email
: [email protected]
4.6.
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
http://djpen.kemendag.go.id/
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta – 10110
Tel.
: +62 21 385 8171
Fax. : +62 21 235 2866 2
E-mail
: [email protected]
18
4.7.
Daftar Importer Perikanan di Inggris
Nama
British Marine
Fishfin
Association
Frozen at Sea
Fillets
Association
Grimsby Fish
Merchants
Association
National
Federation of
Fish Friers
National
Federation of
Fisher en’s
Organisations
Scottish
Fisher en’s
Federation
Scottish Salmon
Pr ducers’
Association
Scottish White
Fish Producers’
Association
Seafood Scotland
Shellfish
Association of
Great Britain
Alamat
2a Manse Road
Roslin
Midlothian
EH25 9LF
South Charlton,
Alnwick,
NE66 2JN
Wharncliffe Rd.
Grimsby
North East Lincs
DN31 3NG
4 Greenwood
Mount
Leeds
LS6 4LQ
30 Monkgate
York
YO31 7PF
24 Rubislaw
Terrace
Aberdeen
AB10 1XE
Durn
Isla Road
Perth
PH2 7HG
Fraserburgh
Business Centre
South Harbour
Road
Fraserburgh
AB43 9TN
18 Logie Mill
Logie Green
Road
Edinburgh
EH7 4HS,
Fishmongers'
Hall
London Bridge
London
EC4R 9EL
Nomor Kontak
Telepon:
01270841140
0797936632
Website
http://www.fishlink.com/ti/1278/
Telepon:
01665579316
07425161258
Telepon:
01472350022
01472352221
http://fasfa.co.uk/
Telepon:
01132307044
Fax:
01132307010
Telepon:
01904635430
Fax:
01904635431
Telepon:
01224646944
Fax:
01224647058
Telepon:
01738587000
Fax:
01738621454
Telepon:
01346585367
01346585368
Fax:
01346378327
http://www.federationoffishfriers.co.uk/
Telepon & Fax:
01315579344
http://www.seafoodscotland.org/
Telepon:
020 7283 8305
http://www.shellfish.org.uk/
19
http://www.grimsbyfishmerchants.co.uk/
http://www.nffo.org.uk/
www.sff.co.uk/
http://www.scottishsalmon.co.uk/
http://www.swfpa.com/
Daftar Importir
Nama
Aquascape Fish
Imports Ltd.
Mardon Plc.
New England
Seafood Ltd.
Oceanwide
Seafood Ltd.
Swallow
Aquatics Ltd.
Alamat
29 Highbridge
Road
Sutton Coldfield
West Midlands
B73 5QB
10 Fenton St
Lancaster
Lancashire
LA1 1TE
48 Cox Lane
Chessington
Surrey
KT9 1TW
16 Abbey Walk
Grimsby
N.E.Lincs
DN31 1NB
1 Nelson Street
Southend-on-sea
Essex
SS1 1EG
Nomor Kontak
Telepon:
01213311212
Fax:
01213311414
Website
http://www.aquascape.co.uk/
Telepon:
01524845000
http://www.mardonplc.co.uk/
Telepon:
02083919777
Fax:
02083919799
Telepon:
01472250061
Fax:
01472250067
Telepon:
01953714090
http://www.neseafood.com/
20
http://www.oceanwideseafood.co.uk/
http://www.swallowaquatics.co.uk/