Penjualan 30% saham BUMI dlm Perusahaan Batubara ke Tata

Wisma Bakrie 2, 7th floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-2
Jakarta, INDONESIA 12920
Website: www.bumiresources.com
Informasi Perseroan
BUMI MENGUMUMKAN PENJUALAN 30% SAHAM DALAM
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BATUBARANYA KEPADA
TATA POWER
30 Maret 2007 – Pada hari ini PT Bumi Resources Tbk. ("Bumi") mengumumkan bahwa
pihaknya telah menandatangani perjanjian definitif penjualan ("Penjualan") 30% saham dalam PT
Kaltim Prima Coal ("KPC"), PT Arutmin Indonesia ("Arutmin") dan perusahaan-perusahaan
terkait (”Perusahaan-Perusahaan Batubara”) kepada The Tata Power Company Limited ("Tata
Power"). Penjualan tersebut akan selesai dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan formal
yang pada umumnya diperlukan oleh kedua belah pihak.
Bumi mengharapkan penerimaan sebesar kurang lebih US$1,3 miliar yang terdiri dari harga
dasar sebesar US$ 1,1 milyar dan penyesuaian harga tambahan pada saat penutupan
transaksi.
Tata Power adalah produsen listrik swasta terbesar di India dengan kapasitas pembangkitan
terpasang 2.300MW dan merupakan bagian dari Tata Group, sebuah kelompok industri
terkemuka di India dengan bidang usaha mencakup baja, kendaraan bermotor, hotel,
telekomunikasi dan tenaga listrik serta bahan kimia.
Tata Power juga telah mengadakan perjanjian penjualan batubara jangka panjang dengan KPC
untuk pasokan batubara kira-kira 10 juta ton per tahun dengan harga yang terkait pada index
internasional tertentu untuk keperluan pembangkit tenaga listriknya di Trombay, India serta untuk
proyek-proyek pembangkit tenaga listrik di masa yang akan datang, termasuk proyek yang barubaru ini dimenangkan, yaitu Proyek Tenaga Listrik Ultra Mega 4,000MW di Mundra, India.
Bumi bermaksud menggunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang unit usaha
Perseroan sebesar US$ 900 juta, hutang Intercompany di unit usaha pertambangan
Perseroan, hutang Perseroan dan untuk menambah modal kerja Perseroan. Pelunasan
seluruh hutang unit usaha Perseroan & Intercompany ini akan menjadikan seluruh unit
usaha pertambangan Perseroan bebas hutang dan sekaligus juga akan menyelesaikan
kewajiban hutang di tingkat Perseroan
Ari Hudaya, Presiden Direktur Bumi menanggapi "Kami gembira atas kemitraan strategis dengan
Tata Power yang akan diupayakan untuk diperluas ke bidang-bidang lain yang menjadi
kepentingan bersama kedua belah pihak. Kedua grup perusahaan tersebut memiliki banyak
kesempatan sinergistis yang besar. Kami juga merasa senang atas hasil dari proses pelelangan
yang sangat kompetitif ini."
1
Prasad Menon, Managing Director dari Tata Power mengatakan "Kami senang dapat membeli
saham KPC dan Arutmin yang merupakan bagian dari tiga perusahaan pertambangan batubara
thermal terkemuka di dunia. Kemitraan strategis ini tidak hanya mendukung kebutuhan batubara
Tata Power yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan pembangkit tenaga listriknya,
tetapi juga menciptakan sejumlah kesempatan yang baik untuk memiliki dan berperanserta secara
global dalam bidang usaha energi kelas dunia. Kami sangat mengharapkan kesempatan sinergistis
dari kerjasama tersebut."
Dalam hubungannya dengan penjualan saham ini, Credit Suisse (Singapore) Limited bertindak
sebagai penasihat keuangan eksklusif Bumi.
Tentang Bumi dan Perusahaan-Perusahaan Batubaranya (The Coal Companies)
Perusahaan-Perusahaan Batubara tersebut (The Coal Companies) adalah produsen batubara
thermal terbesar di Indonesia dan salah satu dari 3 eksportir batubara thermal terbesar di dunia
dengan akses sekitar 7,2 juta metrik ton dari paduan antara cadangan dan sumber daya batubara.
Disamping itu, tambang KPC adalah merupakan satu-satunya tambang batubara pengekspor
terbesar di dunia. Pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, PerusahaanPerusahaan Batubara Bumi menghasilkan lebih dari 53 MT batubara dengan tingkat penjualan ke
pasar luar negeri sejumlah 95%.
Tentang Tata Power
Tata Power adalah produsen listrik swasta terbesar di India dengan kapasitas pembangkitan
terpasang lebih dari 2.300 MW. Perusahaan tersebut telah menjadi perintis di sektor tenaga listrik
India, yang juga terkemuka dalam segi kinerja dan kepeduliannya terhadap pelanggan serta
memiliki pertumbuhan yang stabil. Tata Power memiliki peran serta dalam semua segmen sektor
ketenagalistrikan dalam kaitannya dengan pembangkitan (tenaga panas, air, surya dan
angin), transmisi dan distribusi.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Ari S. Hudaya
President Director
PT Bumi Resources Tbk.
Tel
(62-21) 5794 2080
Fax
(62-21) 5794 2070
Dileep Srivastava
Senior Vice President
Investor Relation
PT Bumi Resources Tbk..
Tel
(62-21) 5794 2080
Fax
(62-21) 5794 2070
email
[email protected]
2