Daily Report 10 Oktober 2017 Berita Global Bursa AS : Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0.06% ke level 22,761.07, sedangkan indeks Standard & Poors 500 melemah -0.18% ke level 2,544.73. (Bloomberg). Ekonomi : Bursa Asia terdorong data cadangan devisa China, Data ekonomi China menjadi salah satu motor penguatan bursa hari ini. Cadangan devisa China bertambah USD 17 miliar menjadi USD 3,11 triliun per September. Cadangan devisa People's Bank of China ini naik dalam delapan bulan berturut-turut. (Kontan). Ekonomi : Jepang melaporkan surplus neraca berjalan Agustus sebesar ¥ 2,38 triliun atau USD 21,12 miliar. Angka ini lebih tinggi ketimbang estimasi survei Reuters pada ¥ 2,26 triliun. (Kontan). Ekonomi : Qatar butuh pendanaan besar untuk menyelamatkan anggaran akibat merosotnya harga minyak. Qatar kembali akan merilis obligasi global. Jumlahnya berkisar USD 9 miliar. (Kontan). Ekonomi : European Central Bank (ECB) mengungkapkan bahwa perbankan Zona Euro telah siap menghadapi kenaikan suku bunga. ECB mengungkapkan hal ini setelah simulasi skenario pengetatan moneter segera. (Kontan). Berita Domestik Ekonomi : Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat 6 poin atau 0,04% ke level IDR 13.512 per dolar AS. (Bisnis Indonesia). Ekonomi : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas ( SKK Migas) memprediksi beroperasinya fasilitas pemrosesan gas di lapangan gas Jambaran-Tiung Biru dapat meningkatkan penerimaan negara sebanyak IDR 48 triliun dalam 14 tahun mendatang. (Kompas). Ekonomi : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengakui, harga saham Freeport Indonesia yang harus didivestasikan kepada pihak Indonesia seharusnya lebih rendah dari yang diajukan Freeport beberapa waktu. Jika mengacu pada kapitalisasi pasar saham Freeport McMoRan Inc di bursa saham New York, harga saham PT Freeport Indonesia sekitar USD 4 miliar atau IDR 53,6 triliun dengan asumsi kurs APBN-P 2017 sebesar IDR 13.400 per dolar AS.(Ipotnews). Ekonomi : Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) terkait perbaikan dan percepatan pengurusan izin investasi di dalam negeri. Langkah salanjutnya adalah dengan menyiapkan pedoman bagi satuan tugas (Satgas) percepatan izin usaha. (Ipotnews). Index Saham Global (Bloomberg) INDEX LAST CHANGE % NIKKEI 20,823.51 132.8 0.64% HSI 28,490.83 164.24 0.58% SANGHAI 3,382.98 8.61 0.26% STI 3,288.95 -2.61 -0.08% KL 1,761.13 -2.9 -0.16% CAC40 5,363.48 -2.35 -0.04% DAX 12,960.07 -16.33 -0.13% FTSE 7,520.32 12.43 0.17% DJIA 22,761.07 -12.6 -0.06% S&P500 2,544.73 -4.6 -0.18% NASDAQ 6,579.73 -10.45 -0.16% Nilai Tukar Mata Uang (Bloomberg) CURRENCY LAST CHANGE % EUR - IDR 15,884.32 92.02 0.58% USD - IDR 13,512.00 6.00 0.04% GBP - IDR 17,753.49 84.76 0.48% AUD - IDR 10,496.01 -0.72 -0.01% HKD - IDR 1,728.57 1.32 0.08% SGD - IDR 9,923.15 46.92 0.48% JPY - IDR 11,972.32 24.41 0.20% Harga Komoditas (Bloomberg) COMMODITIES LAST GOLD (Comex) 1,293.80 SILVER (Comex) 17.18 COPPER (Comex) 303.95 WTI 49.96 BRENT 56.2 NAT GAS 2.85 Narada Kapital Indonesia Index Saham dan Sektoral (IDX) Source : IDX.co.id. Bursa Domestik • Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,16% atau 9,17 poin ke level 5.905,76. (IDX.co.id). • Aksi jual yang melanda tujuh sektor saham membungkam indeks. Sektor infrastruktur turun paling tajam 1,12%. Sedangkan, tiga sektor bertahan di zona positif, yaitu pertambangan, perdagangan dan konstruksi. (Ipotnews). • Investor mentransaksikan 10,08 miliar lot saham sepanjang hari ini. Adapun nilai transaksi mencapai Rp 6,48 triliun. Pemodal asing masih mendominasi aksi jual dengan nilai penjualan bersih (net sell) di seluruh pasar sebesar IDR 463,52 miliar. (Ipotnews). Berita Emiten - - - - GMFI : Selasa pagi, Saham GMF Dicatatkan di BEI, saham perusahaan ini mulai dapat ditransaksikan di pasar. Perusahaan menawarkan saham perdana (IPO) sebesar IDR 400 per lembar. Perusahaan sendiri melepas 2,82 miliar lembar saham atau setara 10% dari modal disetor dan ditempatkan perusahaan. Jumlah saham yang dilepas itu lebih rendah dari rencana semula sebesar 10,89 miliar lembar. (Bisnis Indonesia) BBRM : PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. dinyatakan default (gagal bayar) dari kuasa hukum yang ditunjuk oleh kreditur United Overseas Bank Limited, Singapura. (Bisnis Indonesia). WIKA : Wika Realty Bersiap Masuk Bisnis Kawasan Industri. PT Wijaya Karya Realty (WIKA Realty) akan masuk bisnis kawasan industri. Wika Realty berencana masuk dua proyek kawasan industri sekaligus, yakni di Makassar Sulawesi Selatan, dan Subang Jawa Barat. (Kontan) TRAM : PT Trada Maritime Tbk (TRAM) berencana melakukan akuisisi terhadap perusahaan tambang batubara PT Gunung Bara Utama (GBU) dan perusahaan terbuka PT SMR Utama Tbk (SMRU). SMRU memiliki anak perusahaan di bidang jasa usaha pertambangan, yaitu PT Ricobana Abadi dan PT Delta Samudera. (Kontan). INDEX LAST CHANGE % COMPOSITE 5,905.76 -9.171 -0.16% LQ45 983.064 -2.884 -0.29% KOMPAS100 1,233.11 -2.412 -0.20% JII 736.065 -2.894 -0.39% SMINFRA18 383.159 -2.391 -0.62% AGRI 1,763.61 -3.794 -0.21% BASIC-IND 615.601 -1.636 -0.27% BISNIS-27 528.763 -0.509 -0.10% CONSUMER 2,527.27 -7.342 -0.29% DBX 924.18 1.807 0.20% FINANCE 1,013.19 -0.24 -0.02% IDX30 536.541 -1.493 -0.28% INFOBANK15 779.024 -0.412 -0.05% INFRASTRUC 1,189.43 -13.513 -1.12% ISSI 184.66 -0.221 -0.12% MANUFACTUR 1,474.62 -4.045 -0.27% MBX 1,676.04 -3.312 -0.20% MINING 1,476.71 11.75 0.80% MISC-IND 1,338.26 -3.023 -0.23% PEFINDO25 345.593 0.392 0.11% PROPERTY 497.248 0.75 0.15% SRI-KEHATI 362.435 -0.867 -0.24% TRADE 925.225 3.904 0.42% INVESTOR33 429.18 -0.55 0.13% MNC36 336.10 -1.86 -0.55% Top 5 Gainers (IDX) STOCK LAST CHANGE % KIOS 875 175 25.00% CMPP 1,260 250 24.75% BSSR 2,570 340 15.25% IDPR 1,350 140 11.57% ERTX 151 15 11.03% Top 5 Losers (IDX) STOCK LAST CHANGE % APII 256 44 -14.67% LPGI 4,940 510 -9.36% SKBM 490 50 -9.26% GMFI 364 36 -9.00% AKSI 800 70 -8.05% Narada Kapital Indonesia Berita Obligasi Harga dan Yield Obligasi Pemerintah Indonesia (IBPA) Obligasi : PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan telah membukukan total emisi obligasi dan sukuk sebanyak 71 emisi dari 51 emiten senilai IDR 110,38 triliun. (Ipotnews). TTM Today Price (%) Price(%) Coupon (%) 6.2190 103.0735 6.1967 103.1646 7.0000 6.5489 103.1615 6.5275 103.3227 7.0000 FR0074 7.1547 103.1132 7.1344 103.3016 7.5000 FR0072 7.3416 109.1250 7.3218 109.3375 8.2500 Yield (%) 4.60 FR0061 9.60 FR0059 14.86 18.61 (years) Yesterday Yield (%) Series Economic Calender GMT Event Actual Consensus Previous 00:30 AUD NAB Business Confidence (SEP) 7 5 00:30 JPY BOJ Kuroda speaks at Branch Managers' meeting 01:10 JPY BOJ Outright Bond Purchase 1~3 Years 01:10 JPY BOJ Outright Bond Purchase 3~5 Years 03:20 AUD RBA's Debelle Gives Speech in HK Via Video Link 04:30 JPY Bankruptcies (YoY) (SEP) 4.62% -11.98% 05:00 JPY Eco Watchers Survey Current SA (SEP) 51.3 50.2 49.7 05:00 JPY Eco Watchers Survey Outlook SA (SEP) 51 50.5 51.1 05:45 CHF Unemployment Rate (SEP) 3.00% 3.00% 3.00% 05:45 CHF Unemployment Rate s.a. (SEP) 3.10% 3.20% 3.20% 06:00 EUR German Trade Balance (euros) (AUG) 20.0b 19.6b 19.3b 06:00 EUR German Current Account (euros) (AUG) 17.8b 17.0b 19.4b 06:00 EUR German Exports s.a. (MoM) (AUG) 3.10% 1.10% 0.20% 06:00 EUR German Imports s.a. (MoM) (AUG) 1.20% 0.50% 2.40% 08:30 GBP Industrial Production (MoM) (AUG) 0.20% 0.20% 0.30% 08:30 GBP Industrial Production (YoY) (AUG) 1.60% 0.90% 1.10% 08:30 GBP Manufacturing Production (MoM) (AUG) 0.40% 0.20% 0.40% 08:30 GBP Manufacturing Production (YoY) (AUG) 2.80% 1.90% 2.70% 08:30 GBP Construction Output SA (MoM) (AUG) 0.60% 0.00% -1.00% 08:30 GBP Construction Output SA (YoY) (AUG) 3.50% 0.20% 2.70% 08:30 GBP Visible Trade Balance (Pounds) (AUG) -£14,240 -£11,200 -£12,830 08:30 GBP Trade Balance Non EU (Pounds) (AUG) -£5,830 -£3,600 -£5,340 08:30 GBP Total Trade Balance (Pounds) (AUG) -£5,626 -£2,800 -£2,872 10:00 USD NFIB Small Business Optimism (SEP) 105 105.3 12:00 GBP NIESR Gross Domestic Product Estimate (SEP) 0.40% Narada Kapital Indonesia 12:15 CAD Housing Starts (SEP) 223.2k 12:30 CAD Building Permits (MoM) (AUG) -3.50% 14:00 USD Fed's Kashkari Speaks at Regional Economic Conference 15:30 USD U.S. to Sell USD35 Bln 4-Week Bills 15:30 USD U.S. to Sell USD42 Bln 3-Month Bills 15:30 USD U.S. to Sell USD36 Bln 6-Month Bills 15:30 USD U.S. to Sell USD20 Bln 52-Week Bills 18:00 CAD Bank of Canada's Wilkins speaks at IMF panel 21:00 NZD ANZ Truckometer Heavy (MoM) (SEP) 23:30 AUD Westpac Consumer Conf Index (OCT) 97.9 23:30 AUD Westpac Consumer Confidence (OCT) 2.50% 23:50 JPY Machine Orders (MoM) (AUG) 1.00% 8.00% JPY Machine Orders (YoY) (AUG) 0.80% -7.50% 23:50 Source 6.20% : www.dailyfx.com Disclaimer : This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT. Narada Kapital Indonesia Narada Kapital Indonesia