KSEI-3968/DIR/0615 Jakarta, 24 Juni 2015 Lamp. :

Nomor : KSEI-3968/DIR/0615
Lamp. : -
Jakarta, 24 Juni 2015
Kepada Yth.
Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat
Perihal:
Pendaftaran Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Dengan hormat,
Bersama ini diberitahukan bahwa PT Bank Bukopin Tbk akan melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin dengan target dana yang akan dihimpun sebesar
Rp2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah).
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi
Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah pokok obligasi subordinasi sebanyakbanyaknya sebesar Rp400.000.000.000,- (Empat Ratus Miliar Rupiah).
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2015 dan/atau selanjutnya (jika ada) akan
ditentukan kemudian.
Adapun informasi terkait Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 sebagai berikut:
Jenis & Tingkat
Frekwensi
Jumlah Pokok
Kode ISIN
Bunga (Tetap)
Pembayaran
Jatuh Tempo
Tenor
sebesar
(pertahun)
Bunga
Rp300.000.000.000,-
IDA00006909
12%
Triwulan
30 Juni 2022
7 tahun
Sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan terbaik
(best effort), dengan tingkat bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun
terhitung sejak Tanggal Emisi. Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau
seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi
Subordinasinya.
Jadwal aktifitas Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan tersebut diatas sebagai berikut :
Tanggal Efektif
:
23 Juni 2015
Masa Penawaran
:
25 Juni 2015
Tanggal Penjatahan
:
26 Juni 2015
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik
:
30 Juni 2015
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia
:
1 Juli 2015
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Obligasi
:
30 September 2015
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
:
PT Danareksa Sekuritas
Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelesaian transaksi atas obligasi berkelanjutan tersebut dapat dilakukan
dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI setelah selesainya distribusi secara elektronik. Untuk
ketertiban administrasi pemisahan aset nasabah dan aset Pemegang Rekening, sesuai peraturan KSEI tentang Jasa
Kustodian Sentral diharapkan kepada Pemegang Rekening KSEI agar segera membukakan sub rekening bagi masingmasing nasabahnya.
Demikian untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Sulistyo Budi
Direktur
Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian
Tembusan Yth :
1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Up. Kepala Eksekutif Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat
4. PT Bank Bukopin Tbk
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: (62-21) 5299 1099, Fax: (62-21) 5299 1199
www.ksei.co.id