Paparan Publik PT Matahari Department Store Tbk

Paparan Publik
PT Matahari Department Store Tbk
14 Juni, 2013
AGENDA
1.
Hasil Keputusan RUPS Tahunan
2.
Transaksi Material
3.
Penelaahan Usaha
4.
Rencana Kerja Utama 2013
1
HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN
2
Hasil Keputusan RUPS Tahunan
1.A. Menerima baik dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai
kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan tahun buku 2012
serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
B. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
tahun buku 2012 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers)
dalam laporan suratnya tertanggal 9 Februari 2013 dengan pendapat
Wajar Tanpa Pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan
( acquit et de charge ) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan selama tahun buku 2012 dalam arti yang
seluas-luasnya termasuk untuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka
pelaksanaan private placement dan over-allotment atau stabilisasi yang
dilakukan dalam rangka private placement dari tanggung jawab untuk
tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah mereka jalankan,
3
Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)
atas setiap dan seluruh kebijakan, keputusan, kesepakatan,
persetujuan, perjanjian, kontrak, kerjasama, relasi, kemitraan,
investasi dan divestasi, pembelian
dan
penjualan
dan
perdagangan, pengadaan, perdagangan lainnya, sewa menyewa,
renovasi, pembangunan, pembukaan dan penutupan fasilitas
dan gerai, kebijakan system dan transaksi pembukuan dan laporan,
penempatan dan penggunaan dana dan keuangan, transaksi dan
administrasi dan laporan
keuangan,
relasi
dan transaksi
pinjammeminjam,dan pengelolaan Perseroan
dalam bentuk
apapun juga,secara langsung maupun tidak langsung selama
tahun buku 2012 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat
hari ini sepanjang tercermin dalam Laporan Direksi Perseroan
serta Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
4
Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)
2.
Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian keuntungan
sehingga pengunaan keuntungan Perseroan untuk tahun
2012 sebesar Rp 770,9 miliar sebagai berikut:
1. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 UndangUndang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan
menyisihkan Rp. 105,4 miliar.
2. Sisa laba bersih tahun 2012 sebesar Rp. 665,4 miliar dibukukan
sebagai saldo laba Perseroan.
5
Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau
Direksi untuk:


6
Menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan
Perseroan untuk tahun buku 2013.
Menetapkan honorarium dan persyaratan lain berkaitan dengan
pengangkatan tersebut.
Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)
4.A. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris, termasuk
Komisaris Independen, dan pengangkatan anggota Direksi untuk
periode 2013-2014.
B. Menyetujui usulan sistem
remunerasi termasuk gaji dan/atau
honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota
Dewan Komisaris
dengan
landasan
perumusan
berdasarkan
orientasi kinerja,
market
competitiveness
dan
penyelarasan
dengan kapasitas finansial Perseroan, serta hal – hal lain yang
diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal 0,2%
(nol koma dua persen) dari penjualan bersih Perseroan.
C. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang,
menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi, termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi
kinerja, market competitiveness dan penyelarasan dengan kapasitas
finansial Perseroan, serta hal-hal lain yang diperlukan.
7
Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
8
: John Bellis
: Jonathan L. Parapak
: Roy Kuan
Rene Mang Wing Ming
Henry Jani Liando
William Travis Saucer
Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)
Direksi
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur
9
: Bunjamin J. Mailool
: L. Michael Remsen
: Sigit Prasetya
Wai Hoong Fock
Joo Suk Kim
Andre Rumantir
Board of Management
CEO*
Direktur*
: L. Michael Remsen
: Richard Gibson
Keith Jones
Sunny Setiawan
Christian Kurnia
Martin Laihad
Irwin Abuthan
Andre Rumantir
Miranti Hadisusilo
Bob E Baublits **
*Direktur adalah jajaran eksekutif yang berkompeten di bidang usaha masing-masing dan mempunyai kewenangan dan
tanggung jawab setara dengan anggota Direksi
** Anggota baru
10
Bob E Baublits
Warga negara Amerika. Bergabung dengan Perseroan pada
bulan Juni 2013. Beliau sebelumnya adalah seorang eksekutif
senior yang sukses dalam manajemen ritel yang ekstensif.
Tahun demi tahun mencatat hasil yang melebihi target
pendapatan, laba dan pertumbuhan pasar. Berpengalaman
dalam proses sentralisasi dan pengembangan untuk
meningkatkan kinerja. Karir profesional beliau telah ditempa
dalam industri ritel AS selama lebih dari 35 tahun terakhir
dengan posisi terakhir sebagai Senior Vice President, Director
of Revenue Business di JCPenney. Meraih gelar sarjana dari
Universitas Texas Tech.
11
Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)
5. Menyetujui dan/atau meratifikasi penegasan kembali
susunan pemegang saham dalam Perseroan yaitu sebagai
berikut :
1. Asia Color Company Limited : 32.2%
2. PT Multipolar Tbk : 20.5%
3. Masyarakat : 47.4%
12
TRANSAKSI MATERIAL
13
Transaksi Material
Bantuan yang diberikan sehubungan dengan Penawaran
Saham
Sehubungan dengan penawaran saham, Perseroan telah setuju
untuk memberikan bantuan kepada pemegang saham mayoritas
Perseroan (“ACC”). Berdasarkan surat permintaan bantuan tanggal
13 November 2012 yang dilengkapi dengan surat permintaan
bantuan tanggal 5 Desember 2012 dari pemegang saham mayoritas
Perseron, ruang lingkup bantuan yang diminta oleh pemegang
saham mayoritas Perseroan dari Perseroan sehubungan dengan
penawaran saham adalah sebagai berikut :

a. Membantu pemegang saham mayoritas Perseroan dan setiap pihak
yang
terlibat dalam penawaran saham dalam melakukan uji
kelayakan atas Perseroan, dan untuk bekerja sama dengan
pemegang saham mayoritas
Perseroan dan setiap pihak yang
terlibat dalam penawaran saham dalam kaitannya dengan proses
uji kelayakan tersebut, sesuai dengan hukum dan peraturan yang
berlaku;
14
Transaksi Material
Bantuan yang diberikan sehubungan dengan Penawaran
Saham (lanjutan)
b. Membantu setiap pihak dalam penawaran saham dalam
persiapan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan
penawaran saham, termasuk namun tidak terbatas pada
sirkular penawaran saham, presentasi analis dan penyediaan
materi pemasaran lainnya yang diminta oleh para pihak yang
berkepentingan pada penawaran saham;
c. Berpartisipasi dalam presentasi analis, pertemuan investor,
dan/atau road show sehubungan dengan pelaksanaan
penawaran saham;
d. Ikut dalam perjanjian atau dokumen yang berkaitan dengan
penawaran saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada
perjanjian penempatan/penjaminan internasional dan perjanjian
lock-up, dan untuk menyediakan di dalamnya atau yang
berhubungan dengan representasi, jaminan, usaha, perjanjian
dan ganti rugi;
15
Transaksi Material
Bantuan yang diberikan sehubungan dengan Penawaran
Saham (lanjutan)
e.
Kesediaan manajemen Perseroan untuk berpartisipasi dalam
semua kegiatan tersebut di atas;
f. Melakukan semua tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi
tidak terbatas untuk memperoleh semua persetujuan Perseroan
dan regulator yang diperlukan, dalam rangka melaksanakan
segala hal dalam kaitannya dengan pelaksanaan penawaran
saham, dalam setiap kondisi sesuai dengan hukum dan
peraturan yang berlaku; dan
g. Mendukung pemegang saham mayoritas Perseroan dan
pihak-pihak yang terkait penawaran saham sehubungan dengan
pelaksanaan penawaran saham, termasuk hal-hal tersebut di
atas, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
16
Transaksi Material
Bantuan yang diberikan sehubungan dengan Penawaran
Saham (lanjutan)

Setelah penawaran saham yang dilakukan oleh Asia
Color Company Limited dan PT Multipolar Tbk selesai
pada 28 Maret 2013, persentase kepemilikan saham
publik di Matahari meningkat dari 1,85% menjadi 47,4%.

Penawaran saham yang dilakukan diterima dengan
sangat baik dan menarik minat yang sangat signifikan
dari para investor global terkemuka.
17
Transaksi Material
Bantuan yang diberikan sehubungan dengan Penawaran
Saham (lanjutan)
Matahari akan mendapatkan manfaat, antara lain sebagai berikut :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
18
Meningkatnya likuiditas yang dimiliki dalam perdagangan saham
di BEI;
Berpotensi
untuk
mendapatkan
manfaat
pajak
yaitu
berkurangnya persentasi pajak penghasilan sesuai dengan
peraturan perpajakan di Indonesia berdasarkan meningkatnya
jumlah pemegang saham publik setelah selesainya penawaran
saham;
Perseroan dimasa mendatang dapat lebih mudah menghimpun
dana dari pasar modal domestic dan pasar modal internasional;
dan
Profil Perseroan akan menjadi lebih baik di Indonesia maupun di
luar negeri
Transaksi Material
Bantuan yang diberikan sehubungan dengan Penawaran
Saham (lanjutan)
Setelah selesainya penawaran saham dan pelaksanaan
opsi over-allotment, Asia Color Company memiliki
kepemilikan saham sebesar 32,2%, PT Multipolar Tbk
sebesar 20,5%; dan masyarakat, termasuk pemilik saham
yang baru, sebesar 47,4%.
19
Transaksi Material
Bantuan yang diberikan sehubungan dengan Penawaran
Saham (lanjutan)
CVC Funds
100 %
Salween Investment
Pte Ltd (GIC HoldCo)
Asia Color Holdings Limited
(“CVC HoldCo”)
20 %
80 %
Meadow Asia Holdings Ltd
(“CVC-GIC HoldCo”)
Lainnya
97.0 %
3.0 %
Meadow Asia Company Ltd
(“MAC”)
0.00 %
100 %
Asia Color Company
Ltd (“ACC”)
32.2 %
PT Multipolar Tbk
Masyarakat
20.5 %
47.4 %
PT Matahari
Department Store Tbk
20
Transaksi Material
Pembukaan Toko tahun 2012
1. Matahari Department Store Gorontalo – Gorontalo (27 Januari‟12)
2. Matahari Department Store Ambon City Center – Ambon ( 22 Maret‟12)
3. Matahari Department Store Cimanggis Square – Depok (16 Mei‟12)
4. Matahari Department Store Palembang Square Extention – Palembang
(16 Mei‟12)
5. Matahari Department Store Bangkalan Plaza – Madura (12 Juli‟12)
6. Matahari Department Store Sidoarjo Town Square – Sidoarjo ( 26 Juli‟12)
7. Matahari Department Store Balekota Tangerang – Tengerang ( 27 Sep‟12)
8. Matahari Department Store Jayapura Mall – Jayapura (1 November‟12)
9. Matahari Department Store Lippo Plaza Kendari – Kendari (2
November‟12)
10. Matahari Department Store Bogor Techno World – Bogor (22 November‟12)
11. Matahari Department Store Hartono Lifestyle Mall Solo – Solo (23
November‟12)
12. Matahari Department Store Q-Mall – Banjarmasin (29 November‟12)
13. Matahari Department Store Plaza Gresik - Gresik. (20 Desember‟12)
21
Transaksi Material
Pembukaan Toko tahun 2013
1. Matahari Department Store Kaza City – Surabaya (10
April‟13)
2. Matahari Department Store Mega Town Square –
Palangkaraya
( 24 April‟13)
3. Matahari Department Store Jakabaring – Palembang (30
Mei‟13)
4. Matahari Department Store Palopo City Market ( 13 Juni‟13)
22
PENELAHAAN USAHA 2012
23
Pencapaian Usaha 2012
(dalam miliar rupiah)
Laporan Keuangan (audited)
2012
Penjualan Kotor (termasuk penjualan konsinyasi)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Laba Bersih
2011
Pertumbuhan (%)
2012 v 2011
10.884,0
9.247,2
17,7 %
1.159,0
735,6
57,6 %
770,9
465,6
65,6 %
-Penjualan Kotor meningkat 17,7%
-Pertumbuhan penjualan comparable store meningkat secara kuat sebesar 11,1 %
-Laba Sebelum Pajak Penghasilan meningkat sebesar 57,6 %
-Laba Bersih tahun 2012 meningkat sebesar 65,6% menjadi Rp 770,9 miliar
24
PENELAHAAN USAHA Q1 2013
25
Pencapaian Usaha Q1 2013
(dalam miliar rupiah)
Laporan Keuangan (unaudited)
QI 2013
Penjualan Kotor (termasuk penjualan
konsinyasi)
QI 2012
Pertumbuhan (%)
2013 v 2012
2.372,4
2.005,9
18,3 %
138,1
95,7
44,3 %
82,2
45,0
82,8 %
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Laba Bersih
-Penjualan Kotor meningkat 18,3%
-Pertumbuhan penjualan comparable store meningkat secara kuat sebesar 13,2 %
-Laba Sebelum Pajak Penghasilan meningkat sebesar 44,3 %
-Laba Bersih Q1 2013 meningkat sebesar 82,8 % menjadi Rp 82,2 miliar
26
POSISI STRATEGIS MATAHARI
27
Posisi Strategis






Matahari adalah department store yang terbesar dan paling terpercaya di
Indonesia (1)
Berfokus dan memimpin dalam segmen pasar menengah
Menawarkan secara menyeluruh pakaian modis, aksesoris, produk kecantikan
dan barang-barang lain
71% barang konsinyasi dan 29% barang ritel dan merek-merek Matahari (2)
100% leased store base
Department Store dengan tipe luas toko berkisar
antara 5.000 – 9.000 m2 dan total GFA mencapai ±750,000 m2
“Indonesia’s Most Preferred Department Store”
Catatan :
(1) Berdasarkan
(2) Untuk
Survei Konsumen Independen MarkPlus per Desember 2012
periode yang berakhir pada 31 Desember 2012
28
Penghargaan dan Sertifikasi yang Diterima di
2012
 Top Brand Award 2012, Frontier Consulting Group and Marketing Magazine,
„Top Brand‟ (Nevada)
 Service Quality Award 2012, Category Department Store For Achieving
Excellent Total Service Quality Satisfaction Based on Customer Perception
Survey ISSI 2012
 Indonesia‟s Most Admired Companies (IMAC) Award, Frontier Consulting
Group and Bloomberg Businessweek
 Top Brand For Teens Award 2012, Frontier Consulting Group and Marketing
Magazine, „Top Brand for Teens‟
 Satria Brand Award 2012, Suara Merdeka
 The Most „Frequent FJGS 2012” Logo Placement, Festival Jakarta Great Sale
2012 APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia) DPD DKI Jakarta
29
Penghargaan dan Sertifikasi yang Diterima di
2012 (lanjutan)
 Top Brand Award 2012, Frontier Consulting Group and Marketing
Magazine, „Top Brand‟ for Department Store category
 The 8th National Customer Service Championship, Carre-CCSL
 Social Media Award 2012, Frontier Consulting Group and Marketing
Magazine, „Great Performing Brand in Social Media‟ for Department Store
category
 2012 Economic Challenges Awards, Metro TV
 Charta Peduli Indonesia 2012, Yayasan Dompet Dhuafa
30
Penghargaan dan Sertifikasi yang Diterima di
2012 (lanjutan)
31
Penghargaan dan Sertifikasi yang Diterima di
2013

Prasasti Jagaddhita 2013, Dompet Dhuafa, sebagai salah satu mitra pengumpulan
dana untuk “Rumah Sehat”

Excellent Service Experience Award (ESEA Award) 2013, Bisnis Indonesia – Carre
CCSL

Top Brand Awards For Kids 2013, Frontier Consulting Group and Marketing
Magazine, „Top Brand‟ Category : Kids T-Shirt (Nevada)

Top Brand Awards For Kids 2013, Frontier Consulting Group and Marketing
Magazine, „Top Brand‟ Category : Kids T-Shirt (Little-M)

Top Brand Awards For Teens 2013, Frontier Consulting Group and Marketing
Magazine, „Top Brand‟ Category : T-Shirt (Nevada)

Service Quality Award 2013, Center for Customer Satisfaction and Loyalty, For
Achieving Excellent Total Service Quality Satisfaction Based on Customer
Perception Survey ISSI 2013
32
Jaringan Gerai Nasional
MDS memiliki 120 gerai di lebih dari 59 kota di Indonesia
Tidak ada toko baru yang dijadwalkan pada Q1 2013, 4 toko dibuka sampai dengan 14 Juni 2013 sesuai dengan jadwal
Jumlah Toko MDS
Jumlah Toko
Kalimantan, Bali and East
Indonesia
25 Stores (15 cities)
Sumatra
19 stores (10 cities)
Per 31 Des 2012
Penambahan sampai dengan
14 Juni 2013
Total per 14 June 2013
Greater Jakarta
33 stores (10 cities)
West Java
11 stores (7 cities)
Central Java
16 stores (8 cities)
33
East Java
16 Stores (9 cities)
116
4
120
RENCANA KERJA UTAMA 2013
34
Rencana Kerja Utama tahun 2013

Semakin memperluas jaringan toko ke seluruh Indonesia

Meningkatkan produktivitas toko

Mendorong efisiensi operasional

Meningkatkan imbal hasil bagi pemegang saham
35
Meningkatkan nilai pemegang saham dengan meningkatkan
penjualan dan pendapatan







Terus memberikan produk-produk yang fashionable dengan
kualitas dan harga yang terjangkau
Meningkatkan produktivitas comparable store
Mengembangkan lokasi gerai baru
Terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan
Terus mengembangkan konsep gerai yang modern yang telah
terbukti keberhasilannya
Terus melakukan pengembangan atas sumber daya manusia
melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan
Terus membangun dan mengembangkan kemitraan strategis
dengan pemasok yang setia
36
Terima Kasih