PENGUMUMAN Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI

.,
~~
IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia
PENGUMUMAN
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI
Tahap 11Tahun 2016
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)
No.: Peng-P-00007IBEI.PPl/02-2016
Pencatatan
(dapat dilihat di website: hUv:llwww.idx.co.id)
Menunjuk pada:
1. Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") No: B.73-DIRlDlS/01/2016
tanggal
19 Januari 2016 perihal Pencatatan Efek Bersifat Utang sehubungan dengan rencana penerbitan
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap 11 Tahun 2016 yang diterima Bursa pada tanggal 20
Januari 2016;
2. Surat PT Bursa Efek Indonesia No.:S-00698/BEI.PPl/02-2016
tanggal 4 Februari 2016 perihal
Persetujuan Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap 11Tahun 2016.
Maka dengan ini diumumkan sebagai berikut:
1. Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 sebesar Rp4.650.000.000.000,(empat
triliun enam ratus lima puluh miliar Rupiah) akan dicatatkan pada tanggal 5 Februari 2016 di Bursa
Efek Indonesia dengan perincian sebagai berikut:
Nama Obligasi
Kode Oblizasi
Kode ISIN
Nilai Emisi
Tingkat Bunga
Jangka Waktu
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran Bunga
Tanggal Pembayaran Bunga
Pertama
Nama Obligasi
Kode Obligasi
Kode ISIN
Nilai Emisi
Tingkat Bunga
Janzka Waktu
Tanzzal Penerbitan
Tanzzal Jatuh Tempo
Pembayaran Bunga
Tanggal Pembayaran Bunga
Pertama
www.idx.co.id
Indonesia
Phone:
Obligasi Berkelanjutan
2016 Seri A
BBRI01ACN2
IDAOOO0716A3
Rp808.000.000.000,Tetap 8,50% per tahun
370 Hari Kalender
4 Februari 2016
8 Februari 2017
Setiap 3 bulan
I Bank BR! Tahap II Tahun
4 Mei 2016
Obligasi Berkelanjutan
2016 Seri B
BBRI01BCN2
IDA0000716B 1
Rp 1.018.500.000.000,Tetan 9,25% per tahun
3 Tahun
4 Februari 2016
4 Februari 2019
Setiap 3 bulan
I Bank BR! Tahap II Tahun
4 Mei 2016
Stock Exchange Building, Tower 16th Floor, JI. Jend. Sudirman
+62 21 5150515,
Fax: +62 21 5150330,
Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Toll Free: 0800 1009000,
Email : [email protected]
1~
.,
IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia
Nama Obligasi
Kode Obligasi
Kode ISIN
Nilai Emisi
Tingkat Bunga
Jangka Waktu
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran Bunga
Tanggal Pembayaran Bunga
Pertama
Wali Amanat
Obligasi Berkelanjutan
2016 Seri C
BBRIOICCN2
IDAOOO0716C9
Rp2.823.500.000.000,Tetap 9,60% per tahun
5 Tahun
4 Februari 2016
4 Februari 2021
Setiap 3 bu lan
I Bank BRI Tahap 11 Tahun
4 Mei 2016
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2.
Hasil pemeringkatan dad PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk Obligasi adalah idAAA
(Triple A).
3.
Obligasi ini akan dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang lancar pembiayaan
bermotor setiap saat sekurang-kurangnya 60% dari Pokok Obligasi.
4.
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali obligasi dengan ketentuan pembelian obligasi
ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali dengan harga pasar dimana
pelaksanaan pembelian kembali obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek satu
tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal
tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan dan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud
dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Pembelian
kembali dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali obligasi dimana
pengumuman terse but wajib dilakukan paling sedikit melalui I surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 had kalender sebelum tanggal penawaran
untuk pembelian kembali dimulai.
www.idx.co.id
Indonesia
Phone:
Stock Exchange Building, Tower 16th Floor, JI. Jend. Sudirman
kendaraan
Kav.52-53 Jakarta 12190 -Indonesia
+62 21 515 0515, Fax: +62 21 515 0330, Toll Free: 0800 100 9000, Email : [email protected]
.~
;-
Indonesia Stock Exchange
Bursa Hek Indonesia
Demikian untuk diketahui.
.,
•.
4 Februari 2016
h
\\ \
\
I~D-~
I Gede Nyoman Yetna ~ l/ldonesl. Stocll Exch."gt'
Eko Siswanto
Kepala Penilaian Perusahaan 1 8urs. E~k Indont'Sl. Kepala Operasional Perdagangan
Tembusan:
1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
5. Yth. Direksi PT Bahana Securities.
6. Yth. Direksi PT Indo Premier Securities.
7. Yth. Direksi PT Danareksa Sekuritas.
8. Yth. Direksi PT Standard Chartered Securities Indonesia.
9. Yth. Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.-Wali Amanat.
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
12. Yth. Direktur PT Indonesian Capital Market Electronic Library.
13. Yth. Divisi terkait di PT Bursa Efek Indonesia.
www.idx.co.id
Indonesia
Stock Exchange Building, Tower 16th Floor, JI. Jend. Sudirman
Phone: +62 21 5150515,
Fax: +62 21 5150330,
Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Toll Free: 0800 1009000,
Email : [email protected]