Press Release - PT Elnusa Tbk

Press Release
Elnusa Merealisasikan Fixed Rate Notes (FRN) Senilai USD 50 Juta
Hasil penerbitan FRN sebagai pendukung belanja modal 2011
Jakarta, 24 Januari 2011 – PT Elnusa Tbk (kode emiten BEI: ELSA) – perusahaan nasional
Indonesia terkemuka penyedia layanan jasa hulu migas terintegrasi telah
menandatangani perjanjian untuk menerbitkan Fixed Rate Notes (FRN) dengan suku
bunga 8,98% berjangka waktu lima tahun. Penerbitan FRN dengan nilai USD 50 juta ini
ditujukan untuk mendanai belanja modal dan untuk memperkuat modal kerja
Perseroan.
Perseroan telah menunjuk Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan
PT Northcliff Indonesia selaku Joint Lead Managers, sedangkan Bank Of New York
Mellon ditunjuk untuk bertindak sebagai Fiscal Agent.
Dana hasil penerbitan FRN yang dilakukan di Singapura ini nantinya oleh Perseroan akan
digunakan untuk dua macam pembiayaan, yaitu 90% atau senilai USD 45 juta akan
digunakan untuk belanja modal dalam rangka menambah kapasitas operasional.
Sedangkan sisanya senilai USD 5 juta akan digunakan Perseroan untuk memperkuat
modal kerja.
Perseroan melihat peluang mengikuti langkah kebijakan Pemerintah untuk
meningkatkan produksi minyak domestik dimana target produksi minyak naik hingga
965 ribu bopd untuk tahun 2011. Dengan langkah tersebut, Perseroan berniat untuk
mengambil bagian dalam pertumbuhan industri di bidang jasa hulu migas serta
meningkatkan usaha Perseroan dalam bidang jasa hulu migas yang terintegrasi.
Sebagaimana dikemukakan dalam Public Expose (8/12/2010), Perseroan menargetkan
pendapatan tahun 2011 sebesar Rp. 5,5 triliun. Untuk pemenuhan target tersebut,
Perseroan telah berencana menambah kapasitas alat dan kompetensi operasi jasa hulu
migas, diantaranya diantaranya peralatan seismic dan pendukungnya, peralatan drilling
support dan peralatan well services. Dalam hal ini, Perseroan telah menganggarkan
belanja modal lebih kurang USD 100 juta yang sebagian akan dipenuhi melalui
penerbitan FRN tersebut.
“Salah satu sumber dana untuk memenuhi Capex USD 100 juta, adalah dengan
menerbitkan FRN. Kami telah merencanakan FRN sejak 2010 lalu, namun karena ada
beberapa proyek yang delay maka baru dapat diterbitkan pada awal 2011,” papar
Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk., Santun Nainggolan.
“Disamping untuk pemenuhan belanja modal Perseroan bagi penambahan kapasitas
operasional, penerbitan FRN ini juga akan memberikan kepastian arus kas operasi
Perseroan menjadi relatif stabil, dimana pembayaran seluruh pokok, baru akan
dilakukan pada tahun kelima. Selain itu, FRN ini menggunakan jaminan peralatan
produksi yang pembeliannya dibiayai dari dana hasil penerbitan FRN sehingga hal ini
memberikan kemudahan dan kecukupan kas bagi kegiatan usaha Perseroan yang lebih
baik,” lanjut Santun.
Dengan mempertimbangkan peluang industri migas yang sedang digiatkan Pemerintah,
penerbitan FRN ini dinilai sebagai langkah strategis guna memperkuat lini bisnis
Perseroan dari aspek teknis maupun keuangan. Sekedar catatan, PT Pefindo beberapa
waktu yang lalu memberikan peringkat idA stable outlook bagi Perseroan. Peringkat
tersebut mencerminkan keberadaan Perseroan yang kuat dalam usaha jasa migas,
dengan segmen usaha yang beragam serta likuiditas yang kuat.
Sekilas Elnusa
PT Elnusa Tbk. merupakan satu-satunya perusahaan nasional yang menyediakan jasa
hulu migas secara terpadu dengan menyediakan solusi total dari mulai seismik,
pemboran, hingga pemeliharaan lapangan migas. Kompetensi ini telah banyak
digunakan oleh kontraktor migas besar melipuri perusahaan nasional dan multinasional
baik di pasar domestik maupun regional. Hal ini membuktikan bahwa strategi bisnis
Perseroan untuk fokus pada pelayanan jasa hulu migas terintegrasi tepat adanya.
Untuk informasi lebih lanjut hubungi :
Heru Samodra
Division Head of Corporate Secretary PT Elnusa Tbk.
Graha Elnusa Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta 12560
Tel: (021) 7883 0850 ext. 1618
Fax: (021) 7883 0907