01 Cheklist RFS NEW - Asuransi Sun Life Financial Syariah

Checklist Kelengkapan Pengisian Aplikasi Keagenan
Nama Lengkap Calon Agen (sesuai dengan KTP)
Posisi
AM
FC
SAM
AD
DIISI KANTOR AGENCY
Lampiran Yang Disarankan
Lampiran Wajib
Formulir aplikasi keagenan
Fotokopi KTP yang masih berlaku (200%)
Dua set perjanjian keagenan
dan surat pernyataan
Formulir evaluasi profil calon agen
Fotokopi buku tabungan hal.1 (200%)
Fotokopi Kartu NPWP
Sumber Rekrut
Walk in
Fotokopi daftar kehadiran/sertifikat
GSG training
Business plan dan struktur organisasi
(khusus Manager)
Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)
Referral
MARS Mandiri Tanggal:
GMARS Tanggal:
GSG Tanggal:
Nama Business Admin :
Tanggal:
Paraf Business Admin :
DIISI KANTOR PUSAT
Checklist Kelengkapan Lampiran
Lampiran wajib lengkap
Lampiran yang disarankan lengkap
Paraf dan nama business administration
Checklist Pengisian Formulir Aplikasi Keagenan
Informasi Direct Manager
Lokasi calon FC/AM/SAM/AD sesuai dengan KTP atau alamat tempat tinggal
Data pribadi diisi lengkap
PTKP diisi lengkap
Konfirmasi bank diisi lengkap
Informasi tentang perusahaan tempat bekerja sebelum
bergabung di PT Sun Life Financial Indonesia diisi lengkap
Pernyataan informasi pribadi diisi lengkap
Calon FC/Manager tanda tangan pernyataan informasi pribadi
Tanda tangan Direct Manager, AD/NAD dan management
2 Set Perjanjian Keagenan dan Surat Pernyataan
Tanggal perjanjian keagenan tidak diisi
Tiap lembar perjanjian keagenan diparaf oleh agen
Agen tanda tangan perjanjian keagenan
Surat pernyataan diisi lengkap oleh agen
Agen tanda tangan surat pernyataan
Data keluarga diisi lengkap
Riwayat pendidikan diisi lengkap
Total Nilai Final Interview Mencapai Minimal
Tanda tangan AD/NAD/management
jika total nilai final interview “kurang”
Status Keagenan
Status Lisensi Keagenan AAJI
Clear
Not Clear
Status Keagenan Sun Life
Baru
Re-Entry
Diperiksa oleh:
Diinput oleh:
Kode Agen
:
Direct Manager
: Kode:
Nama:
Tanggal Terminasi :
(.........................................)
Alasan
(.........................................)
:
Verifikasi dan Keputusan
Lampiran Lengkap
Ya
Tidak, sebutkan ................................................................
................................................................
Pengisian Lengkap
Ya
Tidak, sebutkan ................................................................
................................................................
Diverifikasi oleh:
(.........................................)
Data sesuai dengan KTP & buku tabungan
Ya
Tidak, sebutkan .....................................................................................................
Kriteria Minimum Calon Agen Baru
Usia minimal 21 tahun
Pendidikan terakhir minimal SMA
Penghasilan/bulan minimal Rp 3.000.000
Tidak pernah dinyatakan pailit atau bangkrut
Tidak sedang dituntut atau dalam proses kasus pidana dan perdata
Tidak pernah dinyatakan “bersalah” atas pelanggaran pidana dan perdata
Management
Approval
Compliance
Tidak pernah mendapatkan surat peringatan atau “blacklist” perbankan dan lembaga keuangan lain
Tidak masuk dalam daftar pengecekan Anti Money Laundering (AML) & Anti Terrorist Financing
Tidak masuk dalam pemberitaan negatif (pidana/perdata/keuangan) berdasarkan pengecekan “Google Search”
(...............................) (...............................)
dan/atau database pihak yang berwenang
Tidak masuk dalam daftar Mis-conduct Agent SLFI (khusus untuk Re-entry)
Kode Agen
Agency/RFS/004/0316
Nomor Lisensi
Nomor Kontrak