Daily Info - Mega Online Trading

Daily Info
www.megaonlinetrading.com
18 Februari 2013
P T .
M e g a
Market Review & Outlook
C a p i t a l
I n d o n e s i a
IHSG Feb 2012- Feb 2013
• IHSG Ditutup All Time High, Sepekan Naik +2.64%.
• Data Ekonomi membaik, Wall Street ditutup
Mixed.
• IHSG Fluktuatif, Cenderung Menguat Terbatas
(Range : 4,585—4,625).
4700
4400
4100
3800
3500
Today’s Info
•
•
•
•
•
•
•
3200
Feb-12 Mar-12
BWPT anggarkan belanja modal Rp 1 triliun
Laba bersih ENRG capai USD 14 juta
WIKA selesaikan akuisisi Sarana Karya tahun ini
TAXI targetkan laba bersih naik 64%
INDF akuisisi 14,95% saham CMFC
Target laba bersih ARNA capai Rp 155 miliar
Laba bersih IDKM capai Rp 257,9 miliar
Trading Ideas
Kode
Rekom.
Take Profit
Stop Loss
LPKR
Trd. Buy
1,130
1,030
MAPI
SoS
6,650
7,150
TLKM
B o Break
10,200
ACES
Spec. Buy
770
690
PNLF
Spec. Buy
215
181
Ket.
9,750 TP : 10700
See our Trading Ideas pages, for further details
Stocks
Telkom (TLK)
Indosat (IIT)
Berlian LT
Stocks
BBRI
BULL
MYOH
Stocks
Stocks
Stocks
DUAL LISTING
Curr Close
[+/-] % Chg
IDR
USD
40.660
0.58
1.45 9,815
USD
36.020
0.07
0.19 6,956
SGD
0.000
-0.03 -100.0
0
SHAREHOLDERS MEETING
Date
Agenda
28 Feb
RUPSLB
27 Feb
RUPSLB
19 Feb
RUPSLB
CASH/STOCK DIVIDEND
Events
IDR/Ratio
Cum
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK
Ratio O:N
Trade
RIGHT ISSUE
Ratio O:N
IDR
IPO CORNER
PT. Steel Pipe Industry of Indonesia
IDR (Offer)
IDR 260—IDR 390
Shares
2,900,000,000
Offer
14-18 Februari 2013
List
22 Februari 2013
Cum
Apr-12 May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12 Sep-12
Oct-12
Nov-12 Dec-12
Jan-13
Feb-13
JSX DATA
8,224 Support Resistance
Volume (Million Share)
5,765
4,585
4,625
Value (IDR Billion)
4,455
4,570
4,650
Market Cap. (IDR Trillion)
155,523
4,550
4,670
Total Freq (x)
392.7
Foreign Net (IDR Billion)
REGIONAL MARKET
Market
Close
[+/-]
Change
IHSG
4,609.79
21.11
0.46%
Nikkei
11,173.83 -133.45
-1.18%
Hangseng
23,444.56
31.31
0.13%
FTSE 100
6,328.26
0.90
0.01%
Xetra Dax
7,593.51 -37.68
-0.49%
Dow Jones
13,981.76
8.37
0.06%
Nasdaq
3,192.03
-6.63
-0.21%
KEY DATA
Description
Last
+/Chg
Oil Price USD/barel
95.93
-1.38
-1.4%
Gold Price USD/Ounce
1,610.1 -24.65
-1.5%
Nickel-LME (USD/ton)
18,312
126.0
0.7%
Tin-LME (USD/ton)
24,766
-34.0
-0.1%
CPO Malaysia (RM/ton)
2,452 -23.00
-0.9%
Coal EUR (USD/ton)
98.5
-0.40
-0.4%
Coal NWC (USD/ton) Weekly
94.1
1.30
1.4%
Exchange Rate (IDR/USD)
9670
14.00
0.1%
Return Return
Reksadana
NAV/Unit 30D (%)
1Y(%)
MD ORI Dua
MD Pendapatan Tetap
Mega Asset Mantap
Reksadana ORI
Reksadana Rido Dua
Mega Dana Rido Tiga
Mega Asset Mixed
Mega Dana Balance
Mega Asset Greater Infra.
MD Kombinasi
Mega Asset Maxima
Mega Asset Strategic TR
MD Kas
Mega Asset Multicash
MD Terproteksi II
MD Terproteksi III
MD Terproteksi IV
MD Terproteksi V
Medali Dua
Medali Syariah
1,618.47
972.23
1,077.15
1,741.48
2,595.09
1,678.48
1,032.39
1,049.64
1,084.92
1,119.45
1,073.90
1,092.66
1,007.96
1,007.20
1,586.12
1,106.78
989.78
1,055.89
1,546.82
1,528.74
0.30
1.45
1.40
0.56
0.36
0.60
1.49
3.66
3.44
2.29
1.51
1.54
0.16
0.26
0.98
1.04
0.65
0.81
0.97
0.31
7.75
0.00
6.84
9.61
15.36
5.89
2.90
0.00
0.00
8.62
0.00
0.00
5.56
0.00
11.18
1.91
-1.20
2.58
5.73
6.60
Harga Penutupan 15 Februari 2013
www.megaonlinetrading.com
1
Daily Info
www.megaonlinetrading.com
18 Februari 2013
P T .
M e g a
C a p i t a l
I n d o n e s i a
Market Review & Outlook
IHSG Ditutup All Time High, Sepekan Naik +2.64%. Bursa IHSG selama
sepekan mencatatkan penguatan signifikan dan mencapai level tertinggi di
atas level psikologis 4,600 ; Indeks menguat +2.64% dalam sepekan terakhir
seiring positifnya kondisi global serta beberapa katalis positif dari domestik.
Pertumbuhan GDP 6.23%, Kredit perbankan naik 23% serta rilis beberapa
kinerja emiten yang diatas estimasi serta masuknya aliran dana asing menjadi pendorong penguatan IHSG. Untuk perdagangan Jumat kemarin, IHSG
menguat +0.46% di level 4,609.8. Seluruh sektor menguat kecuali sektor
pertambangan -0.63%. Sektor perbankan dan konsumsi mencatatkan kenaikan tertinggi masing-masing +0.87% dan +0.84% seiring earning result yang
akan dirilis pekan ini seperti BDMN, BNII dan BBNI. Investor asing mencatatkan net buy sebesar Rp392.7 miliar dan year to date mencapai Rp11 triliun.
Investment Wisdom of
Peter Lynch #32:
“Your investor's edge is not
something you get from Wall
Street experts. It's something
you already have. You can
outperform the experts if you
use your edge by investing in
companies or industries you
already understand.”
Data Ekonomi membaik, Wall Street ditutup Mixed. Bursa Amerika ditutup flat dimana Dow jones ditutup naik tipis +0.06%, Nasdaq -0.21% dan
S&P -0.1%. Pelemahan untuk Nasdaq dan S&P didorong oleh pelemahan
saham Apple dan Wal Mart namun secara year to date S&P masih mencatatkan penguatan tertinggi sejak Oktober 2007. Data ekonomi yang dirilis menunjukkan perbaikan yang signifikan dimana data Empire State Mfg Survey
mengalami kenaikan pada level 10.04 (prior -7.8, cons -1.75). Data tersebut
menunjukkan adanya kondisi positif di sektor manufaktur sejak bulan Juli
tahun lalu. Disamping itu data consumer sentiment juga mengalami kenaikan
menjadi 76.3 (prior,.73.8 dan cons. 75.0). Sebelumnya investor khawatir
terkait wacana perang mata uang khususnya kebijakan moneter serta ekspansi agresif yang di lakukan oleh Jepang dalam menurunkan mata uang
Yen di tengah deflasi yang masih berjalan. Pernyataan dari G-20 dalam KTT
di Moscow, menyatakan sepakat dalam menghindari perang mata uang dan
memberikan sinyal mendukung kebijakan yang dilakukan Jepang mendorong pertumbuhan ekonominya melalui kebijakan fiskal dan moneter yang
saat ini dilakukan. Jepang sendiri siap untuk diperiksa oleh G-20 dan G-7
terkait kebijakan domestiknya. Untuk Senin ini, Wall Street libur memperingati Presidents Day. Adapun data ekonomi yang akan dirilis pekan ini diantaranya data perumahan, PPI, CPI serta PMI Mfg Index Flash.
IHSG Fluktuatif, Cenderung Menguat Terbatas (Range : 4,585—4,625).
IHSG kembali ditutup menguat pada pekan kemarin yang dengan demikian
praktis selama sepekan indeks belum mengalami pelemahan dan selalu
membukukan all-time high. IHSG juga tampak sedang menguji resistance
level pada equidistant channel di 4,625 yang apabila gagal melewatinya
maka berpotensi untuk mengalami koreksi dan menguji support level di
4,585. Di samping itu kenaikan indeks selama sepekan terakhir rawan profit
taking. Hari ini diperkiarakan indeks bergerak fluktuatif cenderung menguat terbatas.
www.megaonlinetrading.com
2
Daily Info
www.megaonlinetrading.com
18 Februari 2013
P T .
M e g a
C a p i t a l
I n d o n e s i a
Today’s Info
BWPT anggarkan belanja modal Rp 1 triliun
•
PT BW Plantation Tbk (BWPT) menganggarkan belanja modal tahun
2013 sebesar Rp 1 triliun.
•
Belanja modal tersebut akan dialokasikan untuk penanaman di lahan
seluas 4.000 hektar serta membangun pabrik baru di Kalimantan
Timur.
•
Perluasan lahan tersebut diharapkan menutup areal belum tertanam
seluas 25.000 hektar dari total konsesi yang dikuasai perseroan sekitar 60.000 hektar.
•
BWPT juga akan memperluas lahan dengan mengakuisisi 6.000 hektar hingga 10.000 hektar lagan baru yang belum tertanam.
•
Sepanjang tahun lalu, BWPT telah mengakuisisi lahan greenfield seluas 11.000 hektar. (Sumber:Harian Bisnis Indonesia)
Laba bersih ENRG capai USD 14 juta
•
PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) membukukan kenaikan laba
bersih menjadi USD 14 juta untuk periode per 30 September 2012.
•
Sedangkan untuk penjualan, perseroan membukukan penjualan sebesar USD 434 juta atau naik sebesar 187% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.
•
Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan harga jual minyak dan gasi
serta peningkatan rata-rata produksi harian.
•
Realisasi harga jual gas naik 20% dari tahun 2011. (Sumber:Harian
Bisnis Indonesia)
WIKA selesaikan akuisisi Sarana Karya tahun ini
•
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menargetkan akuisisi mayoritas saham
PT Sarana Karya selesai pada tahun ini.
•
Setelah akuisisi diselesaikan, perseroan berencana menyalurkan
dana senilai Rp 250 miliar ke Sarana Karya untuk mendanai pembangunan satu pabrik aspal.
•
WIKA menargetkan kapasitas pabrik aspal mencapai 50.000 ton per
tahun. Konstruksinya diharapkan selesai dalam satu tahun.
(Sumber:Harian Investor Daily)
TAXI targetkan laba bersih naik 64%
•
PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) menargetkan laba bersih
naik 64% menjadi Rp 130 miliar tahun ini dibandingkan dengan estimasi 2012 senilai Rp 79 triliun.
•
Pendapatan perseroan juga ditargetkan naik sebesar 47% menjadi Rp
720 miliar dari Rp 490 miliar.
•
Perseroan juga berencana menambah total armada taksi menjadi
sekitar 10.000 unit tahun ini dari sebelumnya 8.000 unit.
•
Selain itu, perseroan menganggarkan belanja modal senilai Rp 500
miliar tahun ini.
•
Sebesar 63% dari belanja modal tersebut akan dialokasikan untuk
membeli armada baru. (Sumber:Harian Investor Daily)
www.megaonlinetrading.com
3
Daily Info
www.megaonlinetrading.com
18 Februari 2013
P T .
M e g a
C a p i t a l
I n d o n e s i a
Today’s Info
INDF akuisisi 14,95% saham CMFC
•
PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mengakuisisi 14,95% saham
China Minzhong Food Corporation Limited (CMFC), peruahaan pengolahan sayur terintegrasi di China dan tercatat di bursa Singapura.
•
CMFC akan menerbitkan 98 juta saham dan INDF akan mengambil
seluruh saham baru tersebut dengan nilai total USD 89,67 juta.
•
Perseroan menargetkan aksi korporasi tersebut selesai di akhir Maret 2013. Sebelumnya, INDF membeli perusahaan gula asal Brasil.
(Sumber:Harian Kontan)
Target laba bersih ARNA capai Rp 155 miliar
•
PT Arwana CItramulia Tbk (ARNA) merevisi target laba bersih 2012
menjadi RP 155 miliar dari semula Rp 115 miliar. Jumlah tersebut
naik 64% dibandingkan dengan laba bersih 2011 yang senilai Rp
94,73 miliar. Sedangkan untuk tahun 2013, laba bersih perseroan
ditargetkan mencapai Rp 254 miliar.
•
Sementara itu, pabrik ARNA yang berlokasi di Palembang pembangunannya telah terealisasi 80% dan diproyeksikan dapat beroperasi
pada Juli 2013.
•
Pabrik tersebut merupakan pabrik keempat milik perseroan. Dengan
tambahan pabrik Palembang tersebut,
•
ARNA memperkirakan total kapasitas produksi pada tahun 2013
mencapai 49,37 juta meter persegi per tahun.
•
Jumlah ini tumbuh 19% dibandingkan dengan estimasi kapasitas produksi 2012 yang mencapai 41,37 juta meter persegi per tahun.
•
Manajemen ARNA mengalokasikan dana senilai Rp 160 miliar untuk
belanja modal selama tahun 2013 yang digunakan untuk penyelesaian pabrik keramik Palembang. (Sumber:Harian Kontan)
Laba bersih IDKM capai Rp 257,9 miliar
•
Setelah sempat merugi Rp 96,86 miliar sepanjang 2011, PT Indosiar
Karya Media Tbk (IDKM) akhirnya membukukan laba bersih sebesar
Rp 257,9 Miliar pada 2012 dengan menekan beban operasional.
•
Pendapatan IDKM tumbuh 21,14% menjadi Rp 1,04 triliun sepanjang
2012, dari pendapatan periode yang sama tahun sebelumnya senilai
Rp 856,48 Miliar.
•
Pendapatan terutama berasal dari pemasangan iklan televisi dan penjualan persediaan program yang mencapai Rp 1,29 triliun dengan
potongan penjualan Rp 260 miliar.
•
Adapun beban program dan penyiaran tercatat menurun 15,34% dari
Rp 621,74 miliar menjadi Rp 441,69 miliar.
•
Beban usaha tercatat sebesar Rp 225,94 miliar atau turun 9,05% dari
beban usaha periode yang sama 2011 senilai Rp 248,43 miliar. Sementara beban operasi lain turun menjadi Rp 1,21 miliar dari Rp
14,05 miliar.
•
Dengan begitu, total laba usaha naik hingga 569,93% menjadi Rp
377,27 miliar dari keuntungan usaha periode yang lalu sebesar Rp
56,32 miliar. (Sumber:bisnis.com)
www.megaonlinetrading.com
4
Daily Info
www.megaonlinetrading.com
18 Februari 2013
P T .
M e g a
C a p i t a l
Danny Eugene
[email protected]
Head of Research
Economy, Infrastructure, Property
Arief Fahruri
[email protected]
Research Analyst
Banking, Plantation, Retail, Poultry
Helen Vincentia
[email protected]
Research Analyst
Heavy Equipment, Cement, Mining
Fadlillah Qudsi
[email protected]
Technical Analyst
Equity Sales & Trading
Tel. (6221) 7917 5571-76, 79175580
Fax.(6221) 7917 5032
Research Department
Tel. (6221) 7917 5599
Fax.(6221) 7917 5032
I n d o n e s i a
Fixed Income Sales & Trading
Tel. (6221) 79175559-62
Fax. (6221) 7919 3900
Investment Banking
Tel. (6221) 7917 5599
Fax. (6221) 7919 3900
DISCLAIMER
This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others.
Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this
report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and
reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
www.megaonlinetrading.com
MCI Research also available on Bloomberg, Factset & Securities.com
5