artikel selengkapnya - DMIA

∂Ri
Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 14 JUNI 2013
Prediksi periode minor (1-5 hari): Melemah
Prediksi periode intraday: Menguat
Level support-resistance: 4,512.9 - 4,718.1
Saham yang layak dicermati: KLBF, SMGR, UNVR, BORN, CTRA, WIKA, PGAS, JSMR
PERKEMBANGAN HARI INI
ü
Tekanan pasar belum mereda. IHSG bersama dengan bursa Asia lainnya kembali melemah.
Kemarin, IHSG anjlok 1,92 persen ke level 4,607.66. Sentimen negatif datang dari pemangkasan
pertumbuhan ekonomi global oleh Bank Dunia ditahun 2013 menjadi 2,2 persen dari sebelumnya
sebesar 2,4 persen. Sementara itu, Bank Indonesia secara mengejutkan menaikkan suku bunga
acuan BI rate dari level 5,75 persen menjadi 6 persen. Kebijakan ini diambil setelah sebelumnya
otoritas moneter juga menaikkan Deposit Facility overnight rate dari level 4 persen menjadi 4,25
persen.
ü
Sementara itu dari bursa AS, indeks Dow Jones menghijau 1,21 persen ke level 15176.08,
dengan dukungan pergerakan saham-saham keuangan dan telekomunikasi. Sentimen positif
datang dari laporan WSJ yang menyebutkan bahwa penyesuaian program pembelian obligasi The
Fed tidak berarti penghentian langsung kebijakan moneter agresif secara langsung. Rilis berita
ekonomi AS terbaru menunjukkan bahwa klaim tunjangan pengangguran mingguan turun
sebanyak 12 ribu menjadi 334 ribu aplikasi, atau terendah dalam 5 tahun. Penjualan retail AS
pun turut naik 0,6 persen dibulan Mei setelah tumbuh 0,1 persen dibulan April.
ü
Pagi ini mayoritas bursa Asia dibuka menguat. Sementara itu, harga minyak Brent turun kelevel
US$ 104.75/barel, dan emas naik ke level US$ 1.384,90/troy ounce.
POLA INDIKATOR TEKNIKAL
•
Aaron Up menguat ke level 28.57 dan Aaron Down sedikit melemah ke level 92.86. Indikator
ADX memperlihatkan pola trending melemah, dengan kekuatan trend turun yang mulai
berkurang. Trend turun mulai terhenti dalam periode minor.
•
Indikator CV flat dan rentang Bollinger Bands sedikit naik. Volatilitas mereda dan rentang
pergerakan harga mulai mendatar. Perhatikan arah upper bands, karena menentukan
pergerakan dalam periode minor.
•
CCI (-198.4) dan William’s %R (-86.46) bertahan di area oversold. Potensi pasar naik
spekulatif. Cermati arahnya dalam periode minor.
•
Indikator %K (15.08) memotong keatas indikator pemicu %D (10.34) diarea jenuh beli.
Sinyal indeks berpeluang naik dalam jangka pendek.
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
•
Indikator Chaikin Money Flow (-0.11) turun dibandingkan perdagangan sebelumnya. Tekanan
jual masih mendominasi.
•
Artinya secara teknikal, diperiode menengah, pasar diprediksi melemah. Sedangkan
diperiode intraday, indeks berpotensi menguat.
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
Tabel Seleksi Saham, 14 Juni 2013
Tabel ini bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel
ini berguna untuk membantu menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh
indikator teknikal (Stock Filtering). Perhatikan saham dengan sinyal B atau S terbanyak.
`
Kode
Nama
1
INDF Indofood Sukses Makmur
2
INKP Indah Kiat Pulp and Paper
3
KLBF Kalbe Farma
4
SMGR Semen Indonesia Persero
5
UNVR Unilever Indonesia
6
ASII Astra International
7
GGRM Gudang Garam
8
HMSP HM Sampoerna
9
MYOR Mayora Indah
10
AKRA AKR Corporindo
11
CPIN Charoen Pokphand Ind
12
GJTL Gajah Tunggal
13
ICBP Indofood CBP Sukses
14
INTP Indocement Tunggal P.
15
SMCB Holcim Indonesia
16
KRAS Krakatau Steel
17
BBCA Bank Central Asia
18
BBNI Bank Negara Indonesia
19
BBRI Bank Rakyat Indonesia
20 BDMN Bank Danamon Indonesia
21
BMRI Bank Mandiri
22 BNGA Bank CIMB Niaga
23
BNII Bank Internasional Indonesia
24 PNBN Bank Pan Indonesia
25
BBTN Bank Tabungan Negara
26
BJBR BPD Jabar Banten
27
AALI Astra Agro Lestari
28
LSIP PP London Sumatra Ind
29
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
30
BISI Bisi International
31
SGRO Sampoerna Agro
32
TBLA Tunas Baru Lampung
33
BRPT Barito Pacific
34
MAIN Malindo Feedmill
www.danareksa-research.com
MACD
FS
SS
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
S
S
B
S
B
S
B
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
6,483
7,133
7,467
1.01
1,140
1,170
1,260
1,320
1.11
BB
BB
BB
B
B
B
S
S
B
S
S
BB
S
B
B
BB
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
6,167
BB
B
BB
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
BB
B
S
S
S
B
B
B
S
BB
B
B
BB
B
S
B
S
B
B
BB
BB
B
S
B
S
S
B
B
B
S
1,203
1,247
1,317
1,343
1.06
15,433
16,067
17,067
17,433
1.14
26,700
27,250
28,900
30,000
0.69
6,667
6,783
7,033
7,167
1.17
46,833
47,167
48,167
48,833
1.02
78,767
80,333
82,983
84,067
0.59
29,033
29,767
31,367
32,233
0.83
4,767
4,833
5,033
5,167
1.03
4,217
4,308
4,583
4,767
1.27
2,733
2,792
2,942
3,033
1.10
10,300
10,500
11,000
11,300
0.91
20,600
21,700
23,500
24,200
1.16
2,517
2,558
2,658
2,717
1.03
480
485
495
500
0.94
8,667
8,983
9,683
10,067
0.96
4,217
4,333
4,583
4,717
1.20
7,200
7,300
7,550
7,700
1.19
5,150
5,250
5,550
5,750
0.95
8,267
8,583
9,183
9,467
1.27
1,243
1,267
1,307
1,323
1.18
345
350
360
365
0.78
713
747
797
813
1.08
1,180
1,220
1,300
1,340
1.24
1,077
1,113
1,173
1,197
1.32
18,600
19,600
21,300
22,000
0.92
1,740
1,800
1,940
2,020
0.98
50
51
54
56
1.34
700
710
730
740
1.04
1,800
1,840
1,930
1,980
0.99
472
478
488
492
1.13
378
387
402
408
1.00
3,075
3,150
3,325
3,425
0.92
www.danareksaonline.com
`
Kode
Nama
35 ANTM Aneka Tambang
36
BUMI Bumi Resources
37
ENRG Energi Mega Persada
38
INCO Vale Indonesia
39
TINS Timah
40
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam
41
MEDC Medco Energi Internasional
42
UNTR United Tractors
43
ADRO Adaro Energy
45
ELSA Elnusa
46
HEXA Hexindo Adiperkasa
47
INDY Indika Energy
48
ITMG Indo Tambangraya Megah
51
BORN Borneo Lumbung Energi
52
BRAU Berau Coal Energy
53
DOID Delta Dunia Makmur
54 HRUM Harum Energy
55
TLKM Telekomunikasi Indonesia
56
ISAT Indosat
57
CTRA Ciputra Development
59
PGAS Perusahaan Gas Negara
60
WIKA Wijaya Karya
61
JSMR Jasa Marga
62
LPKR Lippo Karawaci
64
GIAA Garuda Indonesia
65
IMAS Indomobil Sukses Internasional
66
SSIA Surya Semesta Internusa
MACD
FS
SS
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
B
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
S
S
B
BB
BB
B
B
B
BB
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
B
S
S
S
B
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
1,083
1,097
1,127
1,143
1.02
453
487
557
593
1.45
120
124
132
136
1.49
2,367
2,408
2,483
2,517
1.25
1,047
1,063
1,113
1,147
1.21
10,983
11,417
12,067
12,283
1.43
1,763
1,787
1,827
1,843
1.03
15,683
15,867
16,317
16,583
1.40
797
813
843
857
1.39
BB
B
B
B
S
B
BB
B
S
B
S
S
S
BB
S
B
S
S
B
BB
B
B
S
B
S
BB
BB
B
B
S
S
S
S
233
237
242
243
0.88
4,583
4,817
5,192
5,333
0.91
867
873
893
907
1.40
24,733
25,017
25,767
26,233
1.12
357
363
373
377
1.23
158
171
190
196
0.85
130
133
138
140
1.36
3,775
3,850
4,025
4,125
1.18
9,700
9,950
10,550
10,900
0.70
4,700
4,850
5,100
5,200
0.96
1,203
1,257
1,347
1,383
0.97
4,983
5,067
5,267
5,383
1.12
2,075
2,175
2,350
2,425
1.15
5,467
5,783
6,333
6,567
0.84
1,450
1,490
1,580
1,630
0.96
463
472
487
493
0.74
4,917
4,983
5,083
5,117
1.14
1,170
1,190
1,250
1,290
1.08
Keterangan: B: Buy, S: Sell,
FS
: Fast Stochastic
SS
RSI
: Slow Stochastic
SRSI : Stochastic RSI
CCI : Commodity Channel Index
Sup
: Support
Res
: Resistance
: Relative Strength Index
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
Catatan:
•
Warna dalam tabel hanya menjadi pembeda industri.
•
Rentang support resistance harian dihitung dengan menggunakan metode pivot point dan data input
harian.
•
Beta merupakan pengukur volatilitas return (risiko sistematik) suatu saham terhadap return pasar. Beta
bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematik suatu saham sama dengan risiko pasar. Beta sama
dengan 1 berarti bahwa perubahan return pasar sebesar x persen, secara rata-rata, return saham akan
berubah juga sebesar x persen.
Disclaimer:
•
Tabel di atas bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel
diatas berguna untuk membantu pembaca menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan
oleh indikator teknikal. Indikator teknikal yang digunakan antara lain adalah MACD, Fast Stochastic,
Slow Stochastic, RSI, dan Stoch RSI.
•
Fokuskan perhatian Anda pada saham-saham yang memberikan sinyal yang sama dan terbanyak.
•
Lakukan analisis teknikal per saham untuk mengambil keputusan investasi (beli/jual/tahan). Meskipun
indikator teknikal suatu saham memberikan banyak sinyal beli (B), bukan berarti posisi beli atau potensi
kenaikan yang mutlak terjadi. Anda tetap diwajibkan menganalisis kondisi dan timing pergerakan saham
tersebut, dengan analisis teknikal.
•
Analisis tersebut dapat Anda lakukan melalui fitur analisis teknikal VirtuTrade di www.danareksaresearch.com.
•
Fitur analisis teknikal ini dapat Anda akses melalui sub menu pasar modal è pilih Technical Analysis.
Anda dapat mengaksesnya gratis dengan terlebih dahulu mendaftar di website DRI.
•
Informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di website www.danareksaonline.com. Hubungi Call Center
kami, untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Danareksa.
Rajin menganalisis, lakukan investasi dan terus nikmati ”return” Anda
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com