www.danareksa-research.com www.danareksaonline.com MARKET

∂Ri
Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 22 MARET 2013
Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways melemah
Prediksi periode intraday: Sideways melemah
Level support-resistance: 4,746.5 - 4,883.3
Saham yang layak dicermati: INTP, BBCA, BBRI, BDMN, BNGA, SGRO, CTRA
PERKEMBANGAN HARI INI
•
Bursa Asia ditutup variatif, dengan IHSG yang berakhir melemah. IHSG melemah 0,60 persen ke
level 4,802.67. Meski demikian, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perkembangan
menggembirakan. Indikator ekonomi China HSBC Purchasing Managers' Index dibulan Maret
menguat ke level 51.7 dari level 50.4 bulan sebelumnya. Kenaikan ini menandakan aktivitas
manufaktur China yang meningkat, dan mengindikasikan proses pemulihan ekonomi yang
berkesinambungan. Dari ekonomi AS, The Fed memutuskan untuk mempertahankan stimulus
moneter berupa kebijakan pembelian surat utang senilai US$ 85 miliar tiap bulannya, yang terdiri
dari US$ 40 miliar mortgage-backed securities dan US$45 miliar Treasury securities. Kebijakan ini
dilakukan untuk mendongkrak ekonomi AS tumbuh lebih cepat dan mampu menyerap lebih
banyak tenaga kerja.
•
Disisi lain, ketidakpastian kucuran talangan bagi Cyprus berdampak negatif bagi pergerakan
pasar. Indeks Dow Jones melemah 0,62 persen ke level 14421.49. Namun, beberapa rilis
indikator ekonomi tetap menyiratkan pemulihan ekonomi AS yang makin kencang. Penjualan
rumah (existing home sales) di AS meningkat 4,98 juta unit pada bulan Februari, atau mencapai
level tertinggi dalam 3 tahun. Selain itu, indikator ekonomi terkini (Coincident Economic Index)
AS naik 0,2 persen dibulan Februari ke level 105,1, dan indikator prospek ekonomi (Leading
Economic Index) juga tumbuh 0,5 persen ke level 94,8.
•
Mayoritas bursa Asia pagi ini dibuka melemah. Sementara itu, harga minyak Brent turun ke level
US$ 107,16/barel, dan emas turun ke level US$ 1.613,40/troy ounce.
POLA INDIKATOR TEKNIKAL
•
Aaron Up melemah ke level 42.86 dan Aaron Down turun ke level nol. Indikator ADX
memperlihatkan pola trading melemah, dengan kecenderungan kekuatan trend turun yang
meningkat. Pelemahan terjadi dalam periode minor.
•
Indikator CV flat dan rentang Bollinger Bands turun. Akselerasi akumulasi beli tidak beranjak
naik.
•
CCI (43.67) dan William’s %R (-63.63) melemah diatas area jenuh jual. Potensi pasar turun
spekulatif.
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
•
Indikator %K (52.61) bergerak dibawah indikator pemicu %D (59.1) diluar area overbought.
Potensi indeks masih terkoreksi.
•
Indikator Chaikin Money Flow (0,15) turun dibandingkan kemarin. Tekanan beli tetap
bergerak positif dangan kekuatan yang sedikit tertekan.
•
Artinya secara teknikal, diperiode menengah, pasar diprediksi sideways melemah. Sedangkan
diperiode intraday, indeks berpotensi flat melemah.
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
Tabel Seleksi Saham, 22 Maret 2013
Tabel ini bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel
ini berguna untuk membantu menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh
indikator teknikal (Stock Filtering). Perhatikan saham dengan sinyal B atau S terbanyak.
`
Kode
Nama
1
INDF Indofood Sukses Makmur
2
INKP Indah Kiat Pulp and Paper
3
KLBF Kalbe Farma
4
SMGR Semen Gresik Persero
5
UNVR Unilever Indonesia
6
ASII Astra International
7
GGRM Gudang Garam
8
HMSP HM Sampoerna
9
MYOR Mayora Indah
10
AKRA AKR Corporindo
11
CPIN Charoen Pokphand Ind
12
GJTL Gajah Tunggal
13
ICBP Indofood CBP Sukses
14
INTP Indocement Tunggal P.
15
SMCB Holcim Indonesia
16
KRAS Krakatau Steel
17
BBCA Bank Central Asia
18
BBNI Bank Negara Indonesia
19
BBRI Bank Rakyat Indonesia
20 BDMN Bank Danamon Indonesia
21
BMRI Bank Mandiri
22
BNGA Bank CIMB Niaga
23
BNII Bank Internasional Indonesia
24
PNBN Bank Pan Indonesia
25
BBTN Bank Tabungan Negara
26
BJBR BPD Jabar Banten
27
AALI Astra Agro Lestari
28
LSIP PP London Sumatra Ind
29
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
30
BISI Bisi International
31
SGRO Sampoerna Agro
32
TBLA Tunas Baru Lampung
33
BRPT Barito Pacific
34
MAIN Malindo Feedmill
www.danareksa-research.com
MACD
FS
SS
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
B
S
S
B
S
S
S
B
B
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
B
S
S
S
B
B
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
B
S
S
B
S
S
B
S
S
7,150
7,250
7,450
7,550
1.05
877
883
903
917
0.94
B
B
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
B
BB
B
S
B
S
S
S
S
B
BB
S
B
S
S
B
S
B
S
S
S
B
S
B
B
B
B
S
B
B
S
S
B
S
S
S
B
S
S
S
1,207
1,223
1,263
1,287
1.05
17,167
17,333
17,833
18,167
1.10
22,067
22,433
22,983
23,167
0.64
7,467
7,533
7,683
7,767
1.17
46,217
46,683
47,983
48,817
0.97
77,817
78,383
79,233
79,517
0.57
26,767
26,883
27,233
27,467
0.84
5,350
5,400
5,500
5,550
1.15
4,567
4,633
4,833
4,967
1.26
2,158
2,292
2,517
2,608
1.24
8,617
8,733
8,983
9,117
0.86
22,467
22,733
23,233
23,467
1.19
3,558
3,592
3,667
3,708
1.05
643
647
657
663
0.94
10,583
10,667
10,867
10,983
0.91
4,658
4,717
4,842
4,908
1.20
8,617
8,683
8,833
8,917
1.22
5,933
5,967
6,067
6,133
1.02
9,233
9,417
9,917
10,233
1.31
1,380
1,390
1,410
1,420
1.21
415
420
435
445
0.83
810
830
880
910
1.03
1,630
1,650
1,700
1,730
1.27
1,220
1,230
1,250
1,260
1.40
18,050
18,150
18,400
18,550
0.98
1,833
1,867
1,957
2,013
1.00
98
99
101
102
1.27
793
827
917
973
1.12
2,142
2,158
2,183
2,192
1.07
472
478
488
492
1.20
410
415
425
430
0.98
3,133
3,167
3,242
3,283
0.94
www.danareksaonline.com
`
Kode
Nama
35 ANTM Aneka Tambang
36
BUMI Bumi Resources
37 ENRG Energi Mega Persada
38
INCO Vale Indonesia
39
TINS Timah
40
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam
41 MEDC Medco Energi Internasional
42 UNTR United Tractors
43 ADRO Adaro Energy
45
ELSA Elnusa
46
HEXA Hexindo Adiperkasa
47
INDY Indika Energy
48
ITMG Indo Tambangraya Megah
51 BORN Borneo Lumbung Energi
52 BRAU Berau Coal Energy
53
DOID Delta Dunia Makmur
54 HRUM Harum Energy
55 TLKM Telekomunikasi Indonesia
57
CTRA Ciputra Development
59
PGAS Perusahaan Gas Negara
60 WIKA Wijaya Karya
61
JSMR Jasa Marga
62
LPKR Lippo Karawaci
63
EXCL XL Axiata
64
GIAA Garuda Indonesia
65
IMAS Indomobil Sukses Internasional
66
SSIA Surya Semesta Internusa
MACD
FS
B
S
S
S
B
S
S
S
S
B
S
S
B
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
S
B
B
SS
B
S
S
B
B
B
S
B
S
B
B
B
B
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
BB
S
B
B
B
S
B
S
B
B
S
S
B
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
B
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
B
B
B
S
S
B
S
S
S
S
1,307
1,323
1,363
1,387
1.07
740
750
780
800
1.47
100
101
104
106
1.57
2,500
2,575
2,775
2,900
1.33
1,370
1,390
1,450
1,490
1.25
13,167
13,483
14,433
15,067
1.46
1,590
1,620
1,670
1,690
1.05
17,717
18,033
18,833
19,317
1.45
1,290
1,320
1,390
1,430
1.35
195
197
203
207
0.93
5,767
5,833
6,033
6,167
0.92
1,233
1,257
1,327
1,373
1.39
33,417
34,233
36,433
37,817
1.05
460
470
495
510
1.27
220
235
270
290
0.79
203
207
217
223
1.41
4,692
4,758
4,933
5,042
1.26
10,317
10,533
11,033
11,317
0.69
1,070
1,100
1,160
1,190
0.99
5,267
5,333
5,483
5,567
1.09
1,900
1,925
2,000
2,050
1.10
5,667
5,733
5,833
5,867
0.85
1,160
1,190
1,250
1,280
0.98
5,200
5,250
5,350
5,400
0.85
620
630
650
660
0.77
5,350
5,400
5,500
5,550
1.21
1,520
1,550
1,620
1,660
1.09
Sup
: Support
Res
: Resistance
Keterangan: B: Buy, S: Sell,
FS
: Fast Stochastic
SS : Slow Stochastic
RSI : Relative Strength Index
www.danareksa-research.com
SRSI : Stochastic RSI
CCI : Commodity Channel Index
www.danareksaonline.com
Catatan:
•
Warna dalam tabel hanya menjadi pembeda industri.
•
Rentang support resistance harian dihitung dengan menggunakan metode pivot point dan data input
harian.
•
Beta merupakan pengukur volatilitas return (risiko sistematik) suatu saham terhadap return pasar. Beta
bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematik suatu saham sama dengan risiko pasar. Beta sama
dengan 1 berarti bahwa perubahan return pasar sebesar x persen, secara rata-rata, return saham akan
berubah juga sebesar x persen.
Disclaimer:
•
Tabel di atas bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel
diatas berguna untuk membantu pembaca menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan
oleh indikator teknikal. Indikator teknikal yang digunakan antara lain adalah MACD, Fast Stochastic,
Slow Stochastic, RSI, dan Stoch RSI.
•
Fokuskan perhatian Anda pada saham-saham yang memberikan sinyal yang sama dan terbanyak.
•
Lakukan analisis teknikal per saham untuk mengambil keputusan investasi (beli/jual/tahan). Meskipun
indikator teknikal suatu saham memberikan banyak sinyal beli (B), bukan berarti posisi beli atau potensi
kenaikan yang mutlak terjadi. Anda tetap diwajibkan menganalisis kondisi dan timing pergerakan saham
tersebut, dengan analisis teknikal.
•
Analisis tersebut dapat Anda lakukan melalui fitur analisis teknikal VirtuTrade di www.danareksaresearch.com.
•
Fitur analisis teknikal ini dapat Anda akses melalui sub menu pasar modal è pilih Technical Analysis.
Anda dapat mengaksesnya gratis dengan terlebih dahulu mendaftar di website DRI.
•
Informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di website www.danareksaonline.com. Hubungi Call Center
kami, untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Danareksa.
Rajin menganalisis, lakukan investasi dan terus nikmati ”return” Anda
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com