KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
GEDUNG AA. MARAMIS II LANTAI 3, JALAN LAPANGAN BANTENG TlMUR 1-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 (HUNTING) PSW. 2301 - 2302, FAKSlMlLE (021) 3846635, SlTUS www.dmo.or.id
Rencana Lelang Surat Utang Negara SPN03120223 (new issucmce), SPN12 121102 (reopening), FRO060 (reopening), FRO061 (reopening), clan FRO059 (reopening) pada tanggal 22 November 201 1 Lelang Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Pemerintah pada tanggal
22 November 201 1. Jumlah indikatif yang dilelang sebesar Rp6.000.000.000.000,00 (enam t r i l i ~ ~rupiah)
n
untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 20 11. Surat Utang Negara yang akan dilelang
mempunyai nominal per unit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan seri-seri sebagai berikut:
a. Seri SPN03 120223 (new issz~unce)dengan pembayaran bunga secara disko~itodan jatuh tempo
tanggal 23 Februari 20 12;
b. Seri SPN12 12 1 102 (reopening) dengan peinbayaran bunga secara diskonto dan j a t ~ ~tempo
h
tanggal 2
November 20 1 2;
c. Seri FRO060 (reopening) dengan tingkat bunga tetap @xed rute) sebesar 6,250% (enam koma dua
lima per seratus) dan jatuh tempo pada tanggal 15 April 201 7. Pembayaran kupon dilakukan setiap
tanggal 15 April dan 15 Oktober;
d. Seri FRO061 (reopening) dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) sebesar 7,000% (tujuh per seratus)
dan jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2022. Penibayaran kupon dilakukan setiap tanggal I5 Mei dan
15 November;
e. Seri FRO059 (reopening) dengan tingkat bunga tetap (fixed rute) sebesar 7.000% (tujuh per seratus)
dan jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2027. Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 15 Mei dan
15 November.
Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang
diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga
beragam (multiple price). Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive
bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran
pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang
(weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Total alokasi
pembelian non-kompetitif untuk dua SUN seri SPN03 120223 dan SPNI 2 121 102 adalah maksimum sebesar
30% dari target indikatif. Sedangkan alokasi pembelian non-koinpetitif untuk FR0060, FROOGI, dan FRO059
adalah masing-masing maksimal sebesar 20% dari total yang dimenangkari. Pemerintah memiliki hak untuk
menjual kelima seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan.
Lelang dibuka pada tanggal 22 November 201 1 pukul 10.00 WIB dan ditutup p ~ ~ k u12.00
l
WIB,
sedangkan hasil lelang aka11 diumumkan pada hari yang sama. Setelmen akan dilaksanakan pada tanggal
24 November 20 1 1.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang
Negara di Pasar Perdana, lelang SPN seri SPN03120223 dan SPN12121102 diikuti oleh Dealer Utama dengan
mengajukan penawaran pembelian kompetitif serta Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
dengan mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif. Lelang Obligasi Negara seri FR0060, FR0061, dan
FRO059 diikuti oleh Dealer Utama dengan mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama Pihak
selain Bank Indonesia dan LPS dengan cara kompetitif danlatau non-kompetitif, sedangkan LPS dapat
mengikuti lelang dengan mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif. Bagi Dealer Utama yang
melakukan penawaran pembelian Surat Utang Negara untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau melalui
Peserta Lelang lain hanya dapat melakukan penawaran pembelian dengan cara kompetitif.
A
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DAFTAR PESERTA LELANG SURAT UTANG NEGARA
A. Dealer Utama
Citibank N.A.
Deutsche Bank AG
HSBC
PT Bank Central Asia, Tbk.
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
PT Bank Intemasional Indonesia, Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
PT Bank Panin, Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.
PT Bank Permata, Tbk.
PT Bank ClMB Niaga Tbk.
Standard Chartered Bank
JPMorgan Chase Bank NA.
PT. Bahana Securities
PT. Danareksa Sekuritas
PT. Mandiri Sekuritas
PT. Trimegah Securities, Tbk
B. Lembaga Penjamin Simpanan
C. Bank Indonesia