Penerbitan Samurai Bond tahun 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL I'ENGELOLAAN UTANC
GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 2, JALAN DR WAHlDlDN RAYA NO 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230, FAX (021) 3846635, SlTUS www drno or ~d
Penerbitan Samurai Bond tahun 2012
Pada tanggal 6 Novernber 2012, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Samurai Bond dengan
struktur sebagai berikut:
Samurai Bond ini diterbitkan dengan format "private placement" melalui program Guarantee and
Acquisition Toward Tokyo Market Enhancement (GATE) dari Japan Bank for International Cooperation
(JBIC) yang sebelumnya dimulai pada April 20 10.
Transaksi ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah RI untuk memperluas basis investor di pasar
keuangan Jepang. Periode kupon yang tidak dijamin (unguaranteed coupon period) untuk transaksi kali
ini adalah 6,5 tahun, lebih panjang dari transaksi sebelumnya yaitu 4,5 tahun di November 2010. Hal ini
membuktikan adanya kenaikan tingkat keyakinan investor Jepang akan credit story Republik Indonesia.
Penerbitan Samurai Bond kali ini memperoleh respon investor Jepang yang cukup besar sehingga
mengalami kelebihan permintaan. Dari alokasi yang JPY60 miliar yang ditetapkan oleh Pemerintah, porsi
permintaan terbesar umumnya berasal dari sektor perbankan dan asuransi.
Joint Lead Arrangers dalam transaksi ini adalah SMRC Nikko Securities Inc. dan Mizuho Securities Co.,
Ltd.
Siaran Pers ini bukan merupakan penawaran surat utang untuk dijual di Amerika Serikat atau wilayah lain. Surat Utang Republik Indonesia
ridak didajarkan berdasarkan U S Securities Act tahun 1933 sebagaimana perubahannya ("securities Act'? dun surat utang tersebut tidak
dapar ditawarkan arau dijual di wilayah Amerika Serikat kecuali telah didafiarkan berdasarkan Securities Act atau pengecualian dari
pendajaran tersebut.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
@-
4z
/