artikel selengkapnya - DMIA

∂Ri
Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 30 SEPTEMBER 2013
Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways melemah
Prediksi periode intraday: Sideways melemah
Level support-resistance: 4,389.0 - 4,470.2
Saham yang layak dicermati: ASII, AKRA, CPIN, SMCB, SGRO, ANTM
PERKEMBANGAN HARI INI
ü
Naiknya bursa AS sebelumnya turut diikuti pergerakan pasar regional Asia. IHSG cenderung
bergerak flat menguat 0,40 persen ke level 4,423.72. Sentimen positif datang dari klaim
tunjangan pengangguran AS yang turun lebih besar ekspektasi ekonom dan laju inflasi Jepang
yang kembali naik. Laju inflasi inti Jepang dibulan Agustus naik sebesar 0,8 persen YoY, setelah
dibulan sebelumnya naik 0,7 persen.
ü
Seperti diketahui bahwa, kesepakatan anggaran dan batas utang AS antara pemerintah dan DPR
harus terjadi sebelum 1 Oktober 2013, untuk mencegah gagal bayar pemerintah (government
shutdown) atas pengeluaran gaji pegawai, personel militer, dan tunjangan sosial.
ü
Sentimen serupa juga menjadi penggerak bursa AS. Indeks Dow Jones turun 0,46 persen ke level
15.258,24. Dari sisi ekonomi AS, indeks kepercayaan konsumen yang dirilis oleh Thomson
Reuters/University of Michigan dibulan September turun ke level 77,5 dari level 82,1 bulan
sebelumnya, atau menyentuh level terendah dalam 5 bulan. Optimisme konsumen melemah
karena kekhawatiran prospek lapangan kerja dimasa datang dan tingkat bunga yang meningkat.
ü
Pagi ini mayoritas bursa Asia dibuka melemah. Sementara itu, harga minyak Brent turun ke level
US$ 107,90/barel, dan emas naik ke level US$ 1.341,80/troy ounce.
POLA INDIKATOR TEKNIKAL
•
Aaron Up melemah ke level 57,14 dan Aaron Down melemah ke level nol. Indikator ADX
memperlihatkan pola trading melemah, dengan kedua kekuatan yang menurun. Sinyal
sideways melemah dalam jangka pendek.
•
Indikator CV dan rentang Bollinger Bands flat. Volatilitas harga dan rentang simpangan
pergerakan harga stabil.
•
CCI (34,39) dan William’s %R (-65,03) flat dibawah area jenuh beli. Potensi indeks melemah
terlihat.
•
Indikator %K (43,19) turun kebawah indikator pemicu %D (51,15) dibawah area jenuh beli.
Potensi koreksi dalam jangka minor.
•
Indikator Chaikin Money Flow (0.19) bertahan di zona positif, dengan kekuatan berkategori
semi kuat.
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
•
Artinya secara teknikal, diperiode menengah, pasar diprediksi sideways melemah.
Sedangkan diperiode intraday, indeks berpotensi sideways melemah.
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
Tabel Seleksi Saham, 30 September 2013
Tabel ini bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel
ini berguna untuk membantu menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh
indikator teknikal (Stock Filtering). Perhatikan saham dengan sinyal B atau S terbanyak.
`
Kode
Nama
1
INDF Indofood Sukses Makmur
2
INKP Indah Kiat Pulp and Paper
3
KLBF Kalbe Farma
4
SMGR Semen Indonesia Persero
5
UNVR Unilever Indonesia
6
ASII Astra International
7
GGRM Gudang Garam
8
HMSP HM Sampoerna
9
MYOR Mayora Indah
10
AKRA AKR Corporindo
11
CPIN Charoen Pokphand Ind
12
GJTL Gajah Tunggal
13
ICBP Indofood CBP Sukses
14
INTP Indocement Tunggal P.
15
SMCB Holcim Indonesia
16
KRAS Krakatau Steel
17
BBCA Bank Central Asia
18
BBNI Bank Negara Indonesia
19
BBRI Bank Rakyat Indonesia
20 BDMN Bank Danamon Indonesia
21
BMRI Bank Mandiri
22 BNGA Bank CIMB Niaga
23
MACD
FS
B
B
S
B
S
B
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
S
S
S
S
S
S
B
S
B
B
B
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
BNII Bank Internasional Indonesia
24 PNBN Bank Pan Indonesia
25
BBTN Bank Tabungan Negara
26
BJBR BPD Jabar Banten
27
AALI Astra Agro Lestari
28
LSIP PP London Sumatra Ind
30
BISI Bisi International
31
SGRO Sampoerna Agro
32
TBLA Tunas Baru Lampung
33
BRPT Barito Pacific
34
MAIN Malindo Feedmill
www.danareksa-research.com
B
B
B
S
S
S
S
B
B
S
S
S
B
B
B
B
B
B
S
S
S
B
B
B
B
B
B
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
B
B
S
S
S
B
S
S
B
B
B
B
B
S
S
B
S
B
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
B
S
S
S
B
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
B
S
S
B
B
S
S
B
B
B
B
B
S
B
B
S
B
S
B
B
B
S
B
B
B
S
S
B
S
S
S
B
6,883
6,967
7,117
7,183
1.06
1,197
1,213
1,253
1,277
1.14
1,267
1,283
1,323
1,347
1.03
13,400
13,600
14,050
14,300
1.23
30,417
30,683
31,483
32,017
0.73
6,233
6,367
6,617
6,733
1.18
35,500
35,900
36,950
37,600
1.04
64,867
65,133
65,533
65,667
0.68
31,033
31,267
31,967
32,433
0.78
4,233
4,267
4,317
4,333
1.22
3,750
3,800
3,875
3,900
1.61
2,308
2,342
2,392
2,408
1.07
10,083
10,367
10,867
11,083
1.04
18,533
18,767
19,217
19,433
1.05
2,342
2,358
2,383
2,392
0.89
507
513
523
527
0.92
10,133
10,217
10,467
10,633
1.12
4,225
4,250
4,325
4,375
1.30
7,517
7,583
7,783
7,917
1.24
3,958
3,992
4,067
4,108
1.01
8,167
8,233
8,383
8,467
1.34
963
987
1,027
1,043
0.95
317
318
323
327
0.51
620
630
650
660
0.93
970
980
1,000
1,010
1.26
880
890
910
920
1.18
19,050
19,250
19,800
20,150
0.69
1,297
1,313
1,353
1,377
0.66
597
613
643
657
0.88
1,757
1,783
1,853
1,897
0.62
448
452
457
458
0.80
470
475
485
490
0.90
3,417
3,458
3,533
3,567
1.16
www.danareksaonline.com
`
Kode
Nama
35 ANTM Aneka Tambang
36
BUMI Bumi Resources
37
ENRG Energi Mega Persada
38
INCO Vale Indonesia
39
TINS Timah
40
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam
41 MEDC Medco Energi Internasional
42
MACD
FS
SS
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
S
B
B
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
B
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
B
B
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
B
S
S
S
S
S
B
1,373
1,397
1,447
1,473
0.81
475
480
495
505
1.31
S
S
UNTR United Tractors
43 ADRO Adaro Energy
45
ELSA Elnusa
46
HEXA Hexindo Adiperkasa
47
INDY Indika Energy
48
ITMG Indo Tambangraya Megah
52
BRAU Berau Coal Energy
53
DOID Delta Dunia Makmur
54 HRUM Harum Energy
55
TLKM Telekomunikasi Indonesia
56
ISAT Indosat
57
CTRA Ciputra Development
59
PGAS Perusahaan Gas Negara
60
WIKA Wijaya Karya
61
JSMR Jasa Marga
62
LPKR Lippo Karawaci
64
GIAA Garuda Indonesia
65
IMAS Indomobil Sukses Internasional
66
SSIA Surya Semesta Internusa
S
S
B
S
B
B
S
S
B
B
S
B
B
B
B
B
B
S
B
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
86
89
94
96
1.49
2,175
2,225
2,375
2,475
0.79
1,500
1,530
1,580
1,600
1.02
12,617
12,733
13,083
13,317
1.03
2,633
2,667
2,717
2,733
0.79
16,767
16,833
17,033
17,167
1.14
890
900
930
950
0.87
278
282
287
288
0.68
3,625
3,700
3,900
4,025
1.05
757
763
783
797
1.22
26,333
26,917
28,567
29,633
0.86
188
192
202
208
0.85
92
93
96
98
1.27
2,767
2,808
2,933
3,017
0.61
2,125
2,150
2,200
2,225
0.93
4,042
4,083
4,183
4,242
1.21
933
967
1,047
1,093
1.37
5,050
5,150
5,350
5,450
1.03
1,920
1,945
2,010
2,050
1.21
5,600
5,650
5,750
5,800
0.71
1,067
1,093
1,153
1,187
1.37
485
490
500
505
0.76
5,250
5,350
5,500
5,550
0.84
690
710
740
750
1.40
Keterangan: B: Buy, S: Sell,
FS
: Fast Stochastic
SRSI : Stochastic RSI
Sup
: Support
SS
RSI
: Slow Stochastic
CCI
Res
: Resistance
: Commodity Channel Index
: Relative Strength Index
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
Catatan:
•
Warna dalam tabel hanya menjadi pembeda industri.
•
Rentang support resistance harian dihitung dengan menggunakan metode pivot point dan data input
harian.
•
Beta merupakan pengukur volatilitas return (risiko sistematik) suatu saham terhadap return pasar. Beta
bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematik suatu saham sama dengan risiko pasar. Beta sama
dengan 1 berarti bahwa perubahan return pasar sebesar x persen, secara rata-rata, return saham akan
berubah juga sebesar x persen.
Disclaimer:
•
Tabel di atas bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel
diatas berguna untuk membantu pembaca menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan
oleh indikator teknikal. Indikator teknikal yang digunakan antara lain adalah MACD, Fast Stochastic,
Slow Stochastic, RSI, dan Stoch RSI.
•
Fokuskan perhatian Anda pada saham-saham yang memberikan sinyal yang sama dan terbanyak.
•
Lakukan analisis teknikal per saham untuk mengambil keputusan investasi (beli/jual/tahan). Meskipun
indikator teknikal suatu saham memberikan banyak sinyal beli (B), bukan berarti posisi beli atau potensi
kenaikan yang mutlak terjadi. Anda tetap diwajibkan menganalisis kondisi dan timing pergerakan saham
tersebut, dengan analisis teknikal.
•
Analisis tersebut dapat Anda lakukan melalui fitur analisis teknikal VirtuTrade di www.danareksaresearch.com.
•
Fitur analisis teknikal ini dapat Anda akses melalui sub menu pasar modal è pilih Technical Analysis.
Anda dapat mengaksesnya gratis dengan terlebih dahulu mendaftar di website DRI.
•
Informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di website www.danareksaonline.com. Hubungi Call Center
kami, untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Danareksa.
Rajin menganalisis, lakukan investasi dan terus nikmati ”return” Anda
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com