KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 2, JALAN DR. WAHlDlN RAYA N O . l , JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3846635, SlTUS www.dmo.or.id
Rencana Lelang Surat Utang Negara
SPN12131007 (reopening)
FRO066 (new issuance), FRO063 (reopening), dan FRO065 (reopening)
pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012
Lelang Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Pemerintah pada hari
Selasa, tanggal 23 Oktober 2012. Jumlah indikatif yang dilelang sebesar Rp6.000.000.000.000,00 (enam
tsiliun rupiah) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 201 2. Surat Utang Negara yang
akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan seri-seri sebagai
berikut:
a. Seri SPN12 13 1007 (r-eopelzing) dengan pembayaran bunga secara diskonto dan jatuli tempo tanggal 7
Oktober 20 1 3;
b. Seri FRO066 (new issuance) dengan tingkat bunga tetap Cfixed rate) dan jatuh tempo pada tanggal 15
Mei 201 8. Pembayaran ki~pondilakukan setiap tanggal 15 Mei dan 15 November;
c. Seri FRO063 (reopening) dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) sebesar 5,625% (lima koma enam
dua li~iiaper seratus) dan jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2023. Pembayaran kupon dilakukan setiap
tanggal 15 Mei dan 15 November;
d. Seri FRO065 (reopening) dengan tingkat bunga tetap Cfixed rate) sebesar 6,625% (enam koma enam
dua lima per seratus) dan jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2033. Pembayaran kupon dilakukan setiap
tanggal I 5 Mei dan I 5 November.
Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang
diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga
beragam (multiple price). Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive
bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran
pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang
(weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Total alokasi
pembelian non-konipetitif untuk SUN seri SPN12131007 (taeopening) adalah lnaksimurn sebesar 30% dari
target indikatif. Sedangkan alokasi pe~nbelian non-kompetitif untuk FRO066 (neiv issuance), FRO063
(reopening), dan FRO065 (reopening) adalali masing-masing maksimal sebesar 20% dari total yang
dimenangkan. Pemerintah memiliki hak untuk menjual keempat seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil
dari jumlah indikatif yang ditentukan.
Lelang dibuka pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 201 2 pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00
WIB, sedangkan hasil lelang akan diulnumkan pada hari yang sama. Setelmen akan dilaksanakan pada hari
Kamis, tanggal 25 Oktober 2012.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50PMK.0812008 tentang Lelang Surat Utang
Negara di Pasar Perdana, lelang SPN seri SPN 1213 1007 (reopetiing) diikuti oleh Dealer Utama dengan
mengajukan penawaran pembelian kompetitil'serta Bank Indonesia dan Lembaga Pe~i.jaminSimpanan (LPS)
dengan mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif. Lelang Obligasi Negara seri FRO066 (new
i.ssuance), FRO063 (reopening), dan FRO065 (reopening) diikuti oleh Dealer Utama dengan mengajukan
penawaran pembelian untuk dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia dan LPS dengan cara kompetitif
dadatau non-kompetitif, sedangkan LPS dapat mengikuti lelang dengan mengajukan penawaran pembelian
non-kompetitif. Bagi Dealer Utama yang melakukan penawaran pembelian Surat Utang Negara untuk dan atas
nama dirinya sendiri danlatau melalui Peserta Lelang lain hanya dapat melakukan penawaran pembelian
dengan cara kompetitif.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utan
2
UAFTAR PESEliTA LELANG SURAT UTANG NEGARA
A. Dealer Utarna
1.
Citibank N.A.
2.
Deutsche Bank AG
3.
HSBC
4.
PT Bank Central Asia, Tbk.
5.
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
6.
PT Bank lnternasional Indonesia, Tbk.
7.
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
PT Bank Panin, Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.
PT Bank Permata, Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Standard Chartered Bank
JPMorgan Chase Bank NA.
PT. Bahana Securities
PT. Danareksa Sekuritas
PT. Mandiri Sekuritas
PT. Trimegah Securities, Tbk
B. Lembaga Penjamin Simpanan
C. Bank Indonesia