Astra raih pinjaman 22 bank

FINANSIAL
Bisnis Indonesia, Jumat, 3 Desember 2010
Pertanian
Industri dasar
Pertambangan
2.221,18
3.019,55
36,97
2.165,88
61,51
401,38
26/11 29/11 30/11 1/12 2/11
e-Trading Securities
24,05
26/11 29/11 30/11 1/12 2/11
ada perdagangan hari ini, IHSG diprediksi
bergerak di level 3.675-3.727. Saham
P
yang dapat dijadikan pilihan antara lain
JSMR, PGAS, dan SMGR.
Panin Sekuritas
inat beli investor hari ini diprediksi turun. Untuk perdagangan jangka pendek,
saham perbankan dan saham lapis kedua
(second liner) masih cukup menarik.
M
44,35
1.124,81
Keputusan untuk melakukan transaksi jual, beli atau investasi saham lainnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab
pembaca. Perusahaan pialang yang membuat rekomendasi
saham dan harian Bisnis Indonesia tidak bertanggung jawab
terhadap keputusan yang diambil, dengan mengacu pada rekomendasi saham di kolom ini. Dalam melakukan investasi,
pembaca membuat penilaian independen.
Bukan analis Panca Global
Koreksi: Dalam berita berjudul Posisi jual
bersih asing bulan lalu Rp2,5 triliun di alinea
ke-8 kemarin di halaman ini tertulis …analis PT
Panca Global Securiteis Betrand Raynaldi…,
seharusnya Kepala Riset e-Trading Securities
Betrand Raynaldi…
• Redaksi
26/11 29/11 30/11 1/12 2/11
Manufaktur
437,45
8,89
26/11 29/11 30/11 1/12 2/11
846,03
9,11
470,65
JAKARTA: Pendanaan
untuk belanja modal PT
Astra International Tbk
untuk tahun depan
tapaknya cukup aman
dengan diraihnya fasilitas pinjaman rupiah
maupun mata uang
asing dari 22 bank.
Pasokan utang terbaru PT Astra International Tbk
Nilai
Kreditur
Rp1,5 triliun
& US$200 juta
OCBC Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank
Mandiri Tbk, Bank Mandiri cabang Singapura, Citibank
N.A. cabang Jakarta, DBS Bank Ltd, PT Bank DBS
Indonesia, United Overseas Bank Limited, PT Bank UOB
Buana, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, cabang
Jakarta, PT ANZ Panin Bank, Mizuho Corporate Bank,
Ltd, cabang Singapura, PT Bank Mizuho Indonesia,
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang
Singapura, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, PT
Bank Central Asia Tbk, HSBC cabang Jakarta, BNP
Paribas cabang Singapura, PT Bank Danamon Indonesia
Tbk, PT Bank Rabobank International Indonesia,
Standard Chartered Bank, cabang Singapura, dan
Natixis cabang Singapura.
Tenor
3 tahun
Status
Revolving facilities
agreement
Agen
Standard Chartered
Bank (Hong Kong)
Limited dan Standard
Chartered Bank,
abang Jakarta
cabang
Sekretaris Perusahaan Astra International Aminuddin pihaknya
menandatangani perjanjian pinjaman (revolving facilities agreement) dengan 22 bank senilai
Rp1,5 triliun dan US$200 juta dengan jangka waktu 3 tahun.
Penandatanganan perjanjian
pinjaman itu dilakukan pada 29
November 2010 di Singapura. Tidak ada jaminan dalam pemberian fasilitas itu.
“Tujuan revolving facilities agreement ini untuk keperluan pendanaan umum perusahaan," papar Aminuddin, dalam keterbukaan informasi kepada Bursa
Efek Indonesia kemarin.
Bertindak selaku agen adalah
Standard Chartered Bank (Hong
Kong) Limited dan agen pembayar dalam rupiah Standard Char-
Rp54.050
56.000
Pergerakan harga saham
tenornya 3 tahun dan 5 tahun,” tambahnya kemarin.
Danareksa merencanakan hasil
obligasi itu dipakai untuk pendanaan kembali (refinancing) dan pendanaan modal kerja jangka panjang
serta pembayaran utang obligasi senilai Rp300 miliar yang jatuh tempo
pada tahun depan.
“Kami menggunakan pembukuan
Juni 2010 untuk pernyataan pendaftaran penerbitan efek utang itu,”
ujarnya.
Perseroan mengantongi peringkat
idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEfindo). Peringkat itu ditingkatkan oleh lembaga pemeringkat
itu dari level idA- pada Maret tahun
ini karena kinerja keuangan perse-
52.000
48.000
31 Agt.
30 Sept.
Sumber: Bloomberg, diolah
428,67
24,16
842,17
26/11 29/11 30/11 1/12 2/11
29 Okt.
30 Nov.
ham atau 20 juta saham PT Astra
International Tbk (ASII) dengan
target perolehan Rp1,02 triliun.
Dua manajer investasi mengatakan sejauh ini tidak ada informasi mengenai identitas penjual
dalam private placement saham
Astra tersebut. Namun, penjual
sudah menunjuk Macquarie Securities sebagai agen penjual saham Astra.
”Penjual melepas saham Astra
dengan target diskon maksimum
5% dari penutupan pasar hari
ini,” tuturnya kepada Bisnis kemarin.
Harga saham Astra kemarin
ditutup naik 3,05% ke Rp54.050
per saham. Berarti harga terendah saham Astra ditawarkan di
level Rp51.350 per saham.
BISNIS/AGUS TAUFIK
Capex Pamapersada
tered Bank, cabang Jakarta.
“Transaksi ini bukan merupakan
transaksi material bagi perseroan,” ujar Aminuddin.
Sebelumnya, Astra International mengalokasikan belanja modal pada 2011 setara dengan total
anggaran belanja modal pada tahun ini sebesar US$900 juta atau
sekitar Rp8 triliun.
Tahun ini, sebanyak US$400
juta dialokasikan untuk anak
usaha PT United Tractors Tbk guna mendanai akuisisi dan memperbarui kontraktor pertambangan. Belanja modal perseroan juga
Danareksa tunjuk Trimegah
JAKARTA: PT Danareksa menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Securities Tbk, dan PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin
emisi obligasi II/2010 perseroan
dengan nilai Rp500 miliar yang akan
diterbitkan pada tahun ini.
Direktur Utama Danareksa Edgar
Ekaputra membenarkan perseroan
akhirnya memutuskan untuk menunjuk lagi dua penjamin emisi itu
selain Danareksa Sekuritas setelah
melalui proses seleksi yang ketat.
“Proses penunjukan itu melalui
proses seleksi. Yang jelas, obligasi itu
nilainya tetap Rp500 miliar dengan
12,11
810,25
26/11 29/11 30/11 1/12 2/11
Perdagangan
476,81
60.000
DISCLAIMER
OLEH IRVIN AVRIANO A.
Bisnis Indonesia
0,32
201,52
26/11 29/11 30/11 1/12 2/11
Keuangan
842,11
26/11 29/11 30/11 1/12 2/11
Rencana akuisisi United Tractors terkatung-katung
OLEH RATNA ARIYANTI
& BAMBANG P. JATMIKO
Bisnis Indonesia
Trimegah Securities
203,37
Astra raih pinjaman 22 bank
ndeks hari ini diperkirakan bergerak di
kisaran 3.630-3.733, dengan saham yang
Idapat
diperhatikan a.l. BJBR, AKRA, BBTN,
dan INTA.
Infrastruktur
Properti
1.145,01
971,58
26/11 29/11 30/11 1/12 2/11
REKOMENDASI
Industri konsumsi
968,35
6,99
3.000,18
26/11 29/11 30/11 1/12 2/11
Aneka industri
398,83
roan yang membaik.
Pada kuartal III/2010, Danareksa
membukukan kenaikan pendapatan
sebesar 66,7% dari Rp231,59 miliar
per kuartal III/2009 menjadi Rp386,08
miliar.
Dengan peningkatan pendapatan
itu, laba usaha perseroan juga
meningkat dari rugi usaha sebesar
Rp31,84 miliar per kuartal III/2009
menjadi laba usaha sebesar Rp111,24
miliar pada kuartal III tahun ini.
Selain itu, Danareksa membukukan laba bersih pada kuartal III tahun ini, berbalik dari rugi bersih
sebesar Rp32,22 miliar pada kuartal
III/2009 menjadi laba bersih sebesar
Rp113,03 miliar dengan peningkatan
pendapatan dan laba usaha itu.
dialirkan untuk anak usaha PT
Astra Agro Lestari Tbk sebesar
US$150 juta. Kemudian untuk
ekspansi jaringan distribusi sebesar US$50 juta, belanja modal PT
Astra Otoparts Tbk US$80 juta,
dan sisanya untuk keperluan lain.
Belanja modal pada tahun ini
akan terserap sekitar 80%-90%
dari total anggaran atau mencapai US$700 juta karena sejumlah
rencana ekspansi hingga saat ini
belum terealisasi, salah satunya
rencana akuisisi tambang.
Perusahaan pengelola dana
asing kemarin melego 0,5% sa-
Sementara itu, PT United Tractors Tbk (UT) menjajaki pinjaman senilai US$200 juta dari perbankan untuk membiayai belanja
modal anak usahanya, PT Pamapersada Nusantara.
Direktur Keuangan United
Tractors Gidion Hasan mengatakan jumlah dana yang dicari dari
eksternal itu mencakup 50% dari
total kebutuhan belanja modal
Pamapersada.
“Sisanya sebesar 50% akan dipenuhi dari kas internal, sehingga total belanja modal yang akan
digunakan untuk Pamapersada
sebesar US$400 juta pada 2011.
Dana tersebut akan dipakai untuk pembelian suku cadang dan
pembelian unit,” ujarnya.
Menurut Gidion, perseroan
akan menjajaki sekitar 20 bank
yang sebelumnya pernah memberikan kredit, di antaranya Sumitomo, Marubeni, serta Komatsu Astra Finance.
Pamapersada ditargetkan mampu memproduksi batu bara sebanyak 77 juta ton dari kontrak pertambangan batu bara. Salah satu
klien anak usaha UT ini adalah
PT Adaro Energy Tbk. Di perusahaan ini, Pama menargetkan
memproduksi 17 juta ton.
Hingga Oktober, produksi batu
bara yang dicatat Pamapersada telah mencapai 64 juta ton, sedangkan pengangkatan tanah (overburden removal) mencapai 541
juta BCM (bank cubic meter).
Pamapersada hingga akhir September mampu menyumbang
pendapatan kepada UT sebesar
Rp12,51 triliun atau mencapai
44,9% dari total revenue United
Tractors yang Rp27,81 triliun.
UT juga hingga kini masih menunggu penyelesaian izin pinjam
pakai kawasan hutan dan masalah overlapping lahan sebelum
merampungkan akuisisi terhadap
30% saham PT Asmin Bara Jaan
dan PT Asmin Bara Bronang.
(WISNU WIJAYA) (ratna.ariyanti@bisnis.
co.id/[email protected])