www.danareksa-research.com www.danareksaonline.com MARKET

∂Ri
Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 16 APRIL 2013
Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways melemah
Prediksi periode intraday: Sideways melemah
Level support-resistance: 4,869.8 - 4,937.0
Saham yang layak dicermati: AKRA, BBTN, BNII, AALI, MAIN, MEDC, CTRA
PERKEMBANGAN HARI INI
•
Seperti halnya bursa AS yang melemah akhir pekan lalu, bursa Asia kompak melemah kemarin.
IHSG sendiri memerah 0,86 persen ke level 4,894.59. Sentimen negatif datang dari rilis sejumlah
data konsumsi domestik AS dan China. Penjualan retail AS dibulan Maret berkontraksi 0,4 persen,
sementara
indeks
kepercayaan
konsumen
AS
awal
yang
diterbitkan
oleh
Thomson
Reuters/University of Michigan melemah dari level 78,6 dibulan Maret menjadi 72,3 dibulan April
2013. Optimisme konsumen AS terhadap kondisi ekonomi tergerus. Sementara itu, pertumbuhan
ekonomi China pada kuartal pertama 2013 ternyata meleset dari perkiraan banyak ekonom.
Diperiode ini, ekonomi China tumbuh 7,7 persen, melambat dari kuartal keempat tahun lalu
sebesar 7,9 persen. Sementara itu pertumbuhan output industri China berhasil tumbuh 8,9
persen dibulan Maret 2013.
•
Sentimen negatif ini menular ke bursa AS. Tekanan jual membuat indeks Dow Jones melemah
1,79 persen ke level 14599.20. Dari sisi ekonomi, keyakinan pebisnis sektor properti yang
tergambar dalam NAHB/Wells Fargo Housing Market index dibulan April turun ke level 42 dari
level 44 bulan sebelumnya. Melemahnya optimisme CEO ini terkait dengan naiknya harga bahan
bangunan dan makin sulitnya lot tanah untuk pembangunan rumah.
•
Pagi ini mayoritas bursa Asia memerah. Sementara itu, harga minyak Brent turun ke level US$
99,0/barel, dan emas turun ke level US$ 1.355,0/troy ounce.
POLA INDIKATOR TEKNIKAL
•
Aaron Up melemah ke level 42.86 dan Aaron Down turun ke level nol. Indikator ADX
memperlihatkan pola trading menguat, dengan kecenderungan kekuatan trend naik yang
kembali melemah. Potensi trend indeks melemah spekulatif diperiode minor.
•
Indikator CV dan rentang Bollinger Bands flat. Kekuatan kenaikan indeks masih belum kuat.
•
CCI (27,28) dan William’s %R (-48,84) keluar dari area jenuh beli. Potensi pasar naik
melemah.
•
Indikator %K (69.02) memotong kebawah indikator pemicu %D (69.46) diarea jenuh beli.
Sinyal awal indeks menurun.
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
•
Indikator Chaikin Money Flow (0,02) flat dibandingkan perdagangan lalu. Tekanan beli masuk
kategori lemah.
•
Artinya secara teknikal, diperiode menengah, pasar diprediksi sideways melemah. Sedangkan
diperiode intraday, indeks berpotensi flat melemah.
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
Tabel Seleksi Saham, 16 April 2013
Tabel ini bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel
ini berguna untuk membantu menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh
indikator teknikal (Stock Filtering). Perhatikan saham dengan sinyal B atau S terbanyak.
`
Kode
Nama
1
INDF Indofood Sukses Makmur
2
INKP Indah Kiat Pulp and Paper
3
KLBF Kalbe Farma
4
SMGR Semen Indonesia Persero
5
UNVR Unilever Indonesia
6
ASII Astra International
7
GGRM Gudang Garam
8
HMSP HM Sampoerna
9
MYOR Mayora Indah
10
AKRA AKR Corporindo
11
CPIN Charoen Pokphand Ind
12
GJTL Gajah Tunggal
13
ICBP Indofood CBP Sukses
14
INTP Indocement Tunggal P.
15
SMCB Holcim Indonesia
16
KRAS Krakatau Steel
17
BBCA Bank Central Asia
18
BBNI Bank Negara Indonesia
19
BBRI Bank Rakyat Indonesia
20 BDMN Bank Danamon Indonesia
21
BMRI Bank Mandiri
22
BNGA Bank CIMB Niaga
23
MACD
FS
S
B
S
S
S
S
S
B
S
B
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
B
S
BNII Bank Internasional Indonesia
24
PNBN Bank Pan Indonesia
25
BBTN Bank Tabungan Negara
26
BJBR BPD Jabar Banten
27
AALI Astra Agro Lestari
28
LSIP PP London Sumatra Ind
29
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
30
BISI Bisi International
31
SGRO Sampoerna Agro
32
TBLA Tunas Baru Lampung
33
BRPT Barito Pacific
34
MAIN Malindo Feedmill
www.danareksa-research.com
S
S
S
B
B
S
S
B
B
S
S
S
S
S
B
S
B
B
S
S
S
SS
S
B
S
B
S
S
B
S
S
B
S
S
B
B
B
S
S
S
S
B
S
B
B
B
S
S
B
B
S
B
S
B
S
B
B
B
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
S
S
B
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
7,200
7,300
7,500
7,600
1.04
907
913
933
947
0.94
1,220
1,240
1,270
1,280
1.02
17,550
17,650
17,950
18,150
1.11
22,300
22,400
22,650
22,800
0.66
7,467
7,533
7,683
7,767
1.18
52,200
52,850
54,200
54,900
1.01
83,233
83,617
84,267
84,533
0.59
30,000
30,000
30,000
30,000
0.81
4,983
5,017
5,117
5,183
1.08
4,625
4,650
4,700
4,725
1.28
2,375
2,425
2,550
2,625
1.14
9,900
10,000
10,200
10,300
0.92
23,133
23,367
23,917
24,233
1.18
3,617
3,633
3,683
3,717
1.03
620
630
650
660
0.94
10,467
10,533
10,733
10,867
0.93
4,892
4,933
5,033
5,092
1.23
8,167
8,233
8,383
8,467
1.19
6,067
6,133
6,283
6,367
0.98
10,017
10,083
10,233
10,317
1.28
1,347
1,363
1,393
1,407
1.17
418
422
427
428
0.79
833
837
847
853
1.01
1,647
1,663
1,693
1,707
1.25
1,267
1,273
1,293
1,307
1.37
18,150
18,350
18,650
18,750
0.96
1,827
1,833
1,853
1,867
1.03
97
98
101
103
1.27
750
770
820
850
1.11
2,108
2,142
2,192
2,208
1.01
465
480
510
525
1.16
403
407
412
413
1.01
2,533
2,592
2,717
2,783
0.86
www.danareksaonline.com
`
Kode
Nama
MACD
BUMI Bumi Resources
37
ENRG Energi Mega Persada
38
INCO Vale Indonesia
39
TINS Timah
40
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam
S
B
B
B
41 MEDC Medco Energi Internasional
42
UNTR United Tractors
43 ADRO Adaro Energy
45
ELSA Elnusa
46
HEXA Hexindo Adiperkasa
47
INDY Indika Energy
48
ITMG Indo Tambangraya Megah
B
B
B
B
B
B
51 BORN Borneo Lumbung Energi
52
BRAU Berau Coal Energy
53
DOID Delta Dunia Makmur
54 HRUM Harum Energy
57
CTRA Ciputra Development
59
PGAS Perusahaan Gas Negara
60
WIKA Wijaya Karya
61
JSMR Jasa Marga
62
LPKR Lippo Karawaci
63
EXCL XL Axiata
64
GIAA Garuda Indonesia
65
IMAS Indomobil Sukses Internasional
66
SSIA Surya Semesta Internusa
SS
S
35 ANTM Aneka Tambang
36
FS
S
S
B
S
S
B
B
B
S
S
S
B
B
B
S
S
B
B
S
B
B
BB
B
B
S
S
B
S
B
S
B
S
S
S
S
S
B
S
B
S
B
S
S
BB
B
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
1,367
1,373
1,393
1,407
1.04
687
693
713
727
1.42
117
118
123
127
1.54
2,367
2,408
2,483
2,517
1.29
1,373
1,387
1,417
1,433
1.24
14,917
15,033
15,333
15,517
1.48
1,583
1,667
1,797
1,843
1.02
18,250
18,400
18,750
18,950
1.48
1,257
1,263
1,283
1,297
1.37
212
218
233
242
0.90
5,250
5,300
5,400
5,450
0.94
1,223
1,227
1,237
1,243
1.41
37,067
37,283
37,933
38,367
1.11
457
463
478
487
1.25
218
227
247
258
0.81
202
203
208
212
1.42
4,925
4,950
5,000
5,025
1.21
1,053
1,077
1,117
1,133
0.93
5,517
5,583
5,733
5,817
1.10
2,050
2,100
2,200
2,250
1.10
6,150
6,250
6,400
6,450
0.85
1,357
1,373
1,413
1,437
0.97
5,300
5,350
5,500
5,600
0.81
613
617
627
633
0.78
5,250
5,300
5,400
5,450
1.20
1,557
1,563
1,583
1,597
1.08
Sup
: Support
Res
: Resistance
Keterangan: B: Buy, S: Sell,
FS
: Fast Stochastic
SS
RSI
: Slow Stochastic
SRSI : Stochastic RSI
CCI : Commodity Channel Index
: Relative Strength Index
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
Catatan:
•
Warna dalam tabel hanya menjadi pembeda industri.
•
Rentang support resistance harian dihitung dengan menggunakan metode pivot point dan data input
harian.
•
Beta merupakan pengukur volatilitas return (risiko sistematik) suatu saham terhadap return pasar. Beta
bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematik suatu saham sama dengan risiko pasar. Beta sama
dengan 1 berarti bahwa perubahan return pasar sebesar x persen, secara rata-rata, return saham akan
berubah juga sebesar x persen.
Disclaimer:
•
Tabel di atas bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel
diatas berguna untuk membantu pembaca menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan
oleh indikator teknikal. Indikator teknikal yang digunakan antara lain adalah MACD, Fast Stochastic,
Slow Stochastic, RSI, dan Stoch RSI.
•
Fokuskan perhatian Anda pada saham-saham yang memberikan sinyal yang sama dan terbanyak.
•
Lakukan analisis teknikal per saham untuk mengambil keputusan investasi (beli/jual/tahan). Meskipun
indikator teknikal suatu saham memberikan banyak sinyal beli (B), bukan berarti posisi beli atau potensi
kenaikan yang mutlak terjadi. Anda tetap diwajibkan menganalisis kondisi dan timing pergerakan saham
tersebut, dengan analisis teknikal.
•
Analisis tersebut dapat Anda lakukan melalui fitur analisis teknikal VirtuTrade di www.danareksaresearch.com.
•
Fitur analisis teknikal ini dapat Anda akses melalui sub menu pasar modal è pilih Technical Analysis.
Anda dapat mengaksesnya gratis dengan terlebih dahulu mendaftar di website DRI.
•
Informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di website www.danareksaonline.com. Hubungi Call Center
kami, untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Danareksa.
Rajin menganalisis, lakukan investasi dan terus nikmati ”return” Anda
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com